吴国庞大的水师缘江溯淮缓缓向北而来。登高望之，其战船排列的阵势宛如一只巨龟浮游水面。
驶在最前头的是三艘装点得犹似画舫的桥船。为首者是乘坐着吴王和他宠妃西施的船只，左右二艘是宫嫔及虎贲卫队；中间便是四军将士组成的方阵；尾部呈线状紧跟的是越国舟师。此刻，这支由十万劲旅组成的水师刚渡过泗水直向沂水驶去。
因携西施随军，惯乘余皇大舟的夫差不仅改乘了快速平稳的桥船，不仅不居中发号施令，还不顾王者威仪，改为先锋在前开道。
桥船劈波斩浪逆风行驶着。
夫差立于船头，望着滚滚南下的沂水，脸上不由流露出了几分快意。
邗沟一经凿通，吴国通向中原的水程由原来的弧形改成直线，这就大大缩短了东南去向西北的行程。
邗沟西接济水（河南省境内），逼近晋卫地界；北接沂水（山东省境内），直达齐鲁大地。晋、齐在中原虽迭次称霸，倡导诸侯，然数十年来这两国为争夺盟主宝座而战事不断，地处邻国的鲁、卫两个小国却因大国间之战争屡遭兵燹之灾。吴国趁鹬蚌相争之际，连结鲁、卫两小国，悉起国中精兵，兴兵伐齐。一俟齐国战败，再胁逼晋国，何愁中原这只肥鹿，不能顺手得之？夫差临风畅想，想到得意处豪气干云，真想开怀大笑。
然而，他却笑不出声。
西施自登舟以来一直闷闷不乐，郁郁寡欢。逐鹿中原，北上称霸虽是先王遗志亦是自己之夙愿，西施亦望夫成一代豪雄。缘何此番北上，她却显得意绪惆怅？夫差向绣仓内偷觑，只见西施手托香腮坐在舷窗边呆望着沂水，那眉光若蹙的模样，分明心头有个解不开的结，夫差无奈地轻叹一声缓步踱进仓来，见夫差进来，伺候在西施身边的旋波、移光恭身退到后仓去了。
听到夫差的皂靴声，西施回过神便欲站起来，夫差一手轻扶她的肩头，一手微微托起她的下颌问道：
“看你心下不乐，为了甚事，说给孤听听。”
西施无精打采地说：
“没有什么。只觉得这些地方太陌生太荒凉……”
经西施一说，夫差顿感释然，笑了笑说：
“孤道是何事令爱妃挂怀不释的，原来你今离开故土，心中生出了思乡之情。”
经夫差一点破，西施的乡情转为乡愁，她轻轻挣脱了夫差，站起来走向了那张横阵在案几上的文武七弦琴。移光和旋波从后仓走出来，两人一个捧着盥洗用的青铜盆，盆内盛着清水和手巾，一个开始在一只短柄龙座熏炉中焚香。一时香烟缭绕，西施净手毕，理了理云鬓，敛容坐下，随着叮咚的拨弄之声，突然她五指滚拂，霎时琴声如急风骤雨，俄顷，似流水潺潺，接着她用美妙的歌喉，唱出了哀幽的歌声，这一唱唱得沂水鱼龙潜影，水鸟惊飞。只听得她唱道：
朝发长江口，
暮宿淮水上。
行行到沂水，
中心意彷徨。
人情怀故土，
殊隔如天壤。
长忆江南好，
水间双雁行。
西施将一腔去国怀乡的哀愁，全付于弦歌声中。
“啪啪啪”三记掌声，西施抬起了那张俏丽的脸庞。但见夫差坐于毡席，正笑吟吟地在为自己鼓掌，从那眼神中可以看出，他只是陶醉于乐曲，却全然未解曲中深意！西施幽幽叹了口气，推开古琴，向舱外走去，夫差愣了愣，忙从毡席上站起来，尾随而出。
扶舷立在甲板上，长风浩荡。西施极目远眺，前方是辽阔的水面，两岸青山叠嶂，气象万千。回眸处，但见战船如蚁，船上旌旗招展，密匝匝的桅杆如同森林，阵容壮观非凡。
然而，西施并不因吴国有如此强大的水师而显得高兴，她依旧眉间拧结，一双晶莹的明眸泫然欲泣。此时此刻，她心中犹如波翻浪涌，心潮起伏难平……
江南，梦绕魂萦的故土，那里有自己出身地越国。越国，一个多灾多难的弱小国家，可怜你屡遭兵燹，历尽磨难，苦不堪言，何时苦尽甘来，不再被人蹂躏，遭人践踏！
吴国，你强大无比，不可一世。耀兵天下的楚国对你俯首帖耳，弱小的越国匍匐在你的脚下。然而，正是在这样一个威震列国的仇国中，自己遇到了身旁这个多情的他。作为君主，他低下了高贵的头，心甘情愿地拜倒在自己的裙下。而今，他将离开自己，去迎战强敌，这一去，是生离，是死别，谁能逆料？身旁的他对我西施情之弥坚，爱之弥深，但愿此番他能一战成功，平安地回到我西施身边，果然这样，我要劝夫差放弃王位，我们可在江上捕鱼浣纱为生，像那水面上穿梭飞翔的双雁那样，从此摆脱俗世羁绊，无拘无束……
