兴夷一扬手中蜜橘说：
“不是化敌为友了嘛。譬如这里的橘子，有吴橘越橘，还有楚国的洞庭橘，同在越地生长，不也是很好吗。橘尚如此，何况人乎？”
越女望着石上大小不同的橘，若有所思地说：
“橘能不分地域任意移植，人也可不分国界，彼此友好相处，那该多好，可惜……”
“可惜什么？”兴夷追问。
“太子，你看看。”越女立起来遥指着说，“离城不远是养鱼池，那边是犬山，这边是鸡山，再远处豕山，鹿山，麻山，那边是修武的射的山，那里有练兵场，越国将士就在那里训练，还有那赤瑾山的冶炼工场，这些是做什么用的？”
“做什么用呢？”兴夷一脸疑惑。
“富国强兵。这是越王三年前聘请我时说的。可是……这三年来，我看出你大王并不止这一层意思，有更深层次的东西隐藏在他的内心。”
楚娥上前插嘴说：
“是啊，我来越国时，我叔父也说是叫我来此传授蚕桑技艺，说这样越国才能富起来。可他嘴里却无一日不在谈如何用兵，暗地里又忙于战备。”
兴夷心里不由猛地一愕，暗地思索着：
“难怪固陵城如此森严壁垒，严阵以待，莫非是越国对付吴国的第一道防线不成！”
吴娃是个直性子的人，此刻见大家尽往深处想，不由笑说：
“越国对吴、楚一向很好，真要打仗，难道会同友邦打，你们也太杞人忧天了。天色不早啦，还是让太子进城去与他的父王母后团聚去吧！”
越女一听点头称是。楚娥却提醒说：
“你不知道，越王与君夫人都不住城内。”
“他们在哪里？”
“就在这山中建的越王城。”
越女接口说：
“是啊，平常越王和夫人都在山中劳作，山下的会稽大越城的子城和大城全由范蠡等诸大夫守着。文种大夫则与越王守着会稽山的离宫。如果有别国使者到，子城上堞楼就会先发现，那时便以三支火箭作暗号，越王从若耶溪下舟即刻便可回到大越城。”
兴夷道：
“如此说来，我们可在这山中的离宫见到我父母？”
“是的，走吧！”说罢越女和楚娥在前行路，四个年轻人将剩余的橘分吃了，然后便往山中的离宫走去。
兴夷的突然回国，满朝文武皆喜。然而带回一个吴国少女，越王夫妇的心头却不由多了层心事。此刻勾践正在会稽山的卧薪楼中来回踱步沉思……令勾践忧虑的是：兴夷带来的女子来路不明，因这人是敌国来的，由于吴娃的到来，越国的秘密暴露，这是更危险！这个称之为吴娃的女子生得明眸皓齿，显然是个美人坯子，会不会是安插在兴夷身旁的奸细，是吴国设下的“美人计”，而看来兴夷对吴娃十分相爱，分明有娶她为妻之意，这是非常危险的！对于未来的媳妇勾践心里早已有了安排，他希望兴夷娶越女为妻！
而此时的越夫人也徘徊在离宫的李树下，深秋的李树已经凋零，但自从在榜李失去自己的亲生女儿后，她无时无刻不被失女之痛所折磨，绕李树下来回走动，这是她每当心头有不安时常有的习惯性方式。
越夫人倒并不像越王那样想得多，但她希望兴夷娶的不是吴娃，她喜欢楚娥！原因是楚娥与她有一层鲜为人知的关系。
楚娥并非文种侄女儿，乃是楚国已亡的二公主季菁的女儿，也是越夫人的亲外甥女。当年楚国被吴军攻破郢都后，太后孟赢护荐两个女儿季菀季菁居住深宫，起初，阖阊慑于孟赢凌然不屈之势，未敢对这母女三人凌辱。不料有一天，季菁突然失踪，这是有人买通了楚王宫中一名歹毒的宫人，趁季菁熟睡之际悄悄将她弄出了宫中，一月后季菁突然又被送回，那时她已被人奸淫受孕。眼看着半疯半癫的二女儿，孟赢太后欲哭无泪。十个月后，季菁产下一女，恰好此时文种进宫，为把丑事掩盖起来，孟赢太后命文种将婴儿带出宫来，送往文种家中由他夫人抚养。此事除了孟赢、文种和季菀知道，并无别人。后来季菀又得知，二妹季菁也于翌年投湖而死，在此等情况下，季菀发誓要替二妹报仇，心里也特别惦念寄养在文种家中的外甥女，并指望她既能成为自己的媳妇，也能成为自己的女儿，这样一则可以使这只失傍的孤燕有个暖巢，同时也可弥补自己昔年失女之痛。谁知事与愿违，兴夷自己有个心上人，这心上人还是儿子的救命恩人，这一来使自己原先的计划全盘落空，这令越夫人不免懊恼踌躇、悻悻落寞。
然而，姜毕竟是老的辣。越王思之再三，想出了一条计策！这一天，他将兴夷和吴娃召到卧薪楼，另外还有越女也一同来到，三人参见毕，越王开言道：
