【睦州】
歙州贫苦农民方腊（方十三）到睦州青溪县万年乡帮源峒保正方有常家当佣工。当时宋徽宗、蔡京、童贯一伙贪得无厌地压榨人民，赋役繁重，“人不堪命，遂皆去而为盗”。
宣和二年十月初九，方腊假托“得天符牒”，率领农民，杀死方有常一家，以帮源峒为据点，聚集贫苦农民，号召起义。在誓师时，他悲愤交集地控诉：“今赋役繁重，官吏侵渔，农桑不足以供应。吾侪所赖为命者漆楮竹木耳，又悉科取，无锱铢遗。”“且声色、狗马、土木、祷祠、甲兵、花石靡费之外，岁赂西、北二虏银绢以百万计，皆吾东南赤子膏血也！”“独吾民终岁勤动，妻子冻馁，求一日饱食不可得，诸君以为何如？”他估计当时形势，指出：“东南之民，苦于剥削久矣，近岁花石之扰，尤所弗堪。诸君若能仗义而起，四方必闻风响应，旬日之间，万众可集。”“我但划江而守，轻徭薄赋”，“十年之间，终当混一矣！”在方腊的号召下，青溪远近的农民闻风响应，很快发展到上万人。
十一月初，义军尊称方腊为“圣公”，改元“永乐”，置将帅分为六等，头扎红巾等各色头巾作为标志，建立农民政权。二十二日，起义军在青溪县息坑全歼两浙路常驻宋军五千人，击杀该路兵马都监蔡遵、颜坦。随后，乘胜进取青溪县，俘获县尉翁开。十二月初，攻克睦州，占据寿昌、分水、桐庐、遂安等县。不久，向西攻下歙州，全歼宋东南第三将郭师中部，东进攻克富阳、新城，直趋杭州，以“杀朱”相号召。杭州是两浙路的首府，又是造作局所在地，花石纲指挥中心之一，聚集着大批官吏和富商、地主。二十九日，起义军攻入杭州，杀死两浙路制置使陈建、廉访使赵约，知州赵霆逃走。积怨已久的群众，在杭州捕捉官吏，发掘蔡京父祖坟墓，暴露其骸骨。
起义军获得广大农民的热烈拥护和响应。苏州石生，湖州归安县陆行儿，婺州兰溪县灵山峒朱言、吴邦，永康县方岩山陈十四，处州缙云县霍成富、陈箍桶等，纷纷领导当地农民，参加起义。台州仙居县吕师囊，越州剡县裘日新（仇道人），衢州郑魔王等领导当地摩尼教秘密组织起兵响应。湖、常、秀等州农民，也“结集徒众”，准备攻打州县。各地农民望见义军的旗帜，听见鼓声，就跑来迎接，参加义军的更是“项背相望”。
义军骤然兴起，切断了宋王朝的经济命脉，这对于正在啊为绿林军、梁山起义军犯愁的宋徽宗更是雪上加霜，满朝看着天下大乱不禁惊恐万状。他们一面急忙撤销苏、杭造作局和停运花石纲，罢黜朱勔父子兄弟的官职，妄图松懈义军的斗志；一面派童贯任江、淮、荆、浙等路宣抚使，谭稹任两浙路制置使，调集京畿的禁军和陕西六路蕃、汉兵十五万，南下镇压起义。
【郓城县外·驻军大营·史进大帐】
方腊起义的消息不但震动了朝廷，同样传到郓城县时，亦震惊了史进、晁盖等人，而对于此时的宋江，更是一个不小的打击。宋江虽然口头答应，要与晁盖、史进两个兄弟齐心协力打天下，但在招安之心并没有泯灭。可是，当下闻之方腊起义，在过去的几个三个月内，便打下了大片的疆土，方腊自封为圣公，这样的人已经把事做绝，决然是不与大宋共存。史进的绿林军和方腊的起义军两股势力搅合起来，这大宋不灭也难，着招安之路更是要颠沛流离。
史进、晁盖所想和宋江完全不同，这两兄弟虽然震惊，但却也从中发现了机会，这是大宋灭亡的征兆，也是百姓从心底里的呼声。只是，在两兄弟静下来之后，仔细再想此事，也不禁是一种威胁，不论是绿林今后的大业，还是世道的平复，都有一种说不出的阻碍。
史进觉得中原大乱在即，群雄逐鹿也将继踵而至，在这样的历史大变革之下，他需要赶紧回到绿林军去。晁盖重回山上，收拾火并之后的残局，而宋江则在郓城县招兵买马，开始蓄积力量发展扩张。
史进本想留下秦明等人辅助宋江，但众人不愿，特别是祝家三虎与李应等人都不愿留在宋江的帐下，而打宋江心里，更是不愿这些异党留在身边。除了祝家、扈家、李家的亲兵，还有孙新、孙立当初带来的兵马，其余兵权，史进都统统交付与晁盖、宋江。史进将麾下众人分开三波，乔装打扮之后，孙新、孙立等人为第一波继续乔装成过境的官兵，而第二波则是祝家三虎和李应等人扮作镖局的人，就在这前两波人陆陆续续趁着夜幕离开之后，在天明的时候，史进、林冲、时迁、魁二四人则是扮作江湖上的游侠，正要出营的时候，突然一朵红云从天上落了下来，将看守营寨的喽啰们都不看呆了，惊得四下散开一个大圈。
就在氤氲散去的时候，一个道长模样的人显露出来，史进仔细一瞧，当真叫喜从天降，上前去一把握住了公孙胜的手，说道：“一清，什么风把你吹到这里来了。”
“大哥，是我师傅说你在这里，特意让我来此接你去陕县。”公孙胜说道：“睦州那边又有一波起义军，现在陕县遇到了官兵的围攻，一时半会儿也说不清了，我带你们过去，路上慢慢再容我说吧。”
说罢公孙胜将那方手帕从新放在地上。
林冲看着很是不可思议，当下便问道：“道长，您怎么带我们过去呢，靠这个么？”
公孙胜回头笑着看着林冲说道：“对，就是这个，可以载着我们，只是，我不知道我能不能带着这么多人，不过，可以试试。”
史进对公孙胜信心满满，但是对于时迁和魁二来说，他们虽然知道公孙胜本事了得，但是这么小小一方手帕就算是站也只能站下一个人，如何带走五个？就在他们疑虑的时候，公孙胜早已念起法术来，云雾在哪方手帕上蒸腾起来，很快便厚重地弥漫成一朵红云。众人顺着公孙胜的指点踩上去，虽然深一脚浅一脚，但是却也勉强立得住身。
公孙胜口中喝一句“起！”，这朵红云便缓缓升空起来，在喽啰们惊诧的眼神中，缓缓升空，融入更多的云中，再也看不到了那云的去向……
【陕州·陕县】
过了不到区区一个时辰，众人缓缓落在了陕县城外，史进等人到了城下，城头上的守军看到早就报进里面去了。不过半柱香的功夫，吴用、朱武、武松、徐宁、呼延灼等人便迎了出来，将史进等人请进城里去，相见甚欢。
公孙胜自从上此施法坏了元气，被他师傅带回山上之后，他还是第一回下山，见到朱武等故人很是欢喜，见到新增的强将更是欣慰。
各施礼罢，摆了接酒风，叙问间阔之情，请入陕县的府衙内。众将领亦来作庆。接风罢了，众人就在这里分座次安坐下来。闲话再不多说，众人焦心，直切正题。
史进连忙问道：“近日相战如何？”
吴用说道：“高廉那厮善用妖法，连番借此胜了两场，昨日被我等设计，他中了埋伏，肩头上吃了一箭，也不知道用的什么妖法，才过一日就箭疮平复，今日引兵来搦战。我和朱武商量过了，与兄弟坚守不敢出敌，生怕又吃了他的妖法。”
公孙胜道：“高廉的法术，我师傅罗真人与我说过，要破它，这个容易，有我在，兄弟们放心便是。”
有了公孙胜这句话，众人心里就有了底子，武松等人紧蹙的眉头，也舒缓开来。众人簇拥在一起，商议破高廉一事。
公孙胜道：”主将传令，且命拔寨都起。看敌军如何，小弟自有用处。”
当日史进传令城中除了原守城之军外，其余一齐起身，直抵石壕镇前，下寨己定。次早五更造饭，军人都披挂衣甲。史进、吴用、朱武、公孙胜四人骑马直到军前，摇旗擂鼓，呐喊筛锣，杀到镇前来。
且说那高廉在城中将歇，箭疮己痊，隔夜小军来报知宋江军马忽到，便立刻下令都披挂了衣甲，不除一炷香的功夫便开了城门，放下吊桥，带着三百神兵并大小将校出城迎敌。
两军渐近，旗鼓相望，各摆开阵势。两阵里花腔鼍鼓擂，杂彩绣旗摇。绿林军阵门开处，走出两排马来，雁翅般摆开在两边。左右四将是：林冲，武松、呼延灼、徐宁；后面一排便是武松、呼延灼、徐宁麾下的副将，中间史进、吴用、朱武、公孙胜作为总军，四骑马出到阵前。
再看那对阵金鼓全鸣，门旗开处，也有二三十个军官簇拥著高唐州知府高廉出在阵前，立马门旗之下，厉声喝骂道：“你那扶不上墙的草贼！既然有心前来厮杀，那就定要见个输赢！走的不是好汉！”
