总体而言,由于上海经济地位的迅速上升,咨询产业有巨大的发展空间。但目前行业内也存在很多问题,如企业规模小、市场不规范等,有待市场制度建设的深入。上海目前已经有7000多家咨询机构,行业内存在恶性竞争情况,很多业内人士也感到咨询行业的竞争状况比较混乱。对上海咨询企业而言,目前与国际公司的最大差距在于“质”,绝大多数还处在依靠个人经验和关系经营的阶段,咨询公司的产品也处在个人“点子”占相当比重的不规范阶段。资金少,缺乏人才,知名度低,管理落后,一年的营业额很少能做到数千万,企业缺乏规范性,更谈不上国际竞争力。
1.商务咨询
1995年以来,商务咨询已经进入快速增长的通道。1996~2000年,上海商务咨询业的年均增长速度达到45%。2000年,商务咨询收入已达88.6亿元,以增加值占收入的60%计(香港商务咨询业的增加值为行业收入的67%),增加值约53亿元。
2.法律
律师产业在都市高度集聚,法国1/3的律师在巴黎开业;1998年,纽约的法律服务收入达119.4亿美元,占纽约所有行业总收入的比重为6.29%,其增加值占70%计,增加值为84亿美元。1998年,美国法律服务GDP1165亿美元,纽约在全美所占比重为7.2%。美国律师比较多,1998年,全美共有428340名,其中,纽约律师有32870名。中国目前约有10万名律师。
“十五”期间,中国加入了世贸组织,面对国际竞争,无论是希望进一步拓展国际业务的国内企业,还是谋求了解中国市场环境的国外企业,都需要法律顾问。逐步放开的服务业也将面临一系列国际规范问题,因此,上海法律服务可能会有一个跳跃性的发展。在业务种类上,以非诉讼业务为主,将占到诉讼总量的60%以上。
3.会计
上海经济发展需要大量的非审计类会计业务,即财务咨询、税务设计、投融资规划等,也需要大量的专业会计服务。根据国务院规定,对国有大中型企业必须实行年度报表审计制度。目前,上海大约有1400多家国有大中型企业,2628家外商投资企业,且正以每年以20%的速度递增;另有港澳台商投资(不属于前面的外商投资)企业2000家,这些企业都需要注册会计师为其服务。另外,基建项目、外贸企业都是注册会计师的法定审计项目。
上海是中国经济的首位城市,服务对象面向全国。会计服务虽然有区域化和本地化的部分,但企业上市、吸引投资等重要的工作需要资信好、声望高的事务所完成,建立这样的大型会计事务所正是上海会计行业的发展方向。
4.医疗咨询
2002年,上海10%的最高收入户平均每人年可支配收入已经达到31619元,10%的高收入户平均每人年人均消费支出达18639元;居民家庭人均年可支配收入在1万元以上的占到69.8%,消费能力大大增强。家庭户数也以年均6%的速度增加,上海2001年家庭户数为481.77万,至2005年,家庭数将超过600万户。
如果20%的最高收入和高收入家庭户均年支出1000元用于预防性健康咨询,医疗咨询收入即为12亿元,这是一个相当可观的数字。实际上,“送礼送健康卡”已经成为了上海市民在传统节日的新礼品,一张健康年体检卡取代了“脑白金”等保健品成为广受欢迎的礼品。
(第六节)文化传媒与广告
一、上海文化服务业的现状与分析
改革开放20多年来,上海的文化服务业从无到有,逐步发展壮大。近年来,更是依托国民经济的快速发展,建成了东方明珠电视塔、大剧院、有线电视网络等一批标志性的文化服务基础设施,初步建立起以文化娱乐、广播电影电视、广告、出版等产业为主的多层次文化服务市场体系,形成了一套以规范文化市场为核心的法律、法规框架,为文化服务业的进一步发展奠定了坚实的基础。
但是,从整体上看,上海的文化服务业尚处在起步阶段,与纽约、东京等国际大都市相比,更显示出巨大的差距。根据目前的统计资料计算,整个上海市文化产业2000年的GDP总值约为200亿元,占全市GDP的比例不到2%,其中主要文化服务业营业收入128.3亿元,换算成GDP要更低一些。①与其他产业相比,上海市文化产业的规模和增加值都还处在较低的水平。我①资料来源:上海市委宣传部资产经营情况资料,2000。
们选择近年来发展较快的金融、房地产和邮电通信业与文化产业作比较,如图74所示,其中文化产业规模最小,但同时也可看到,其增长速度仅次于第三产业中发展最快的金融业,它的主要贡献就来自文化服务业。
西方发达国家文化产业发展的状况证明,文化服务业具有巨大的发展前景。
1993年,美国版权产业的产值占GDP的3.7%,达到近2400亿美元;英国的艺术业产业规模与其国内的汽车工业规模相比肩,同时其旅游收入的27%直接来自于艺术;①从城市角度来说,1998年纽约市仅文化娱乐业一项就占GDP的3.2%,而目前上海整个文化产业仅占GDP不到2.5%的份额。因此,从发展的角度来看,上海的文化服务业具有极大的发展空间。
二、上海市文化服务市场总体发展趋势
文化服务产品的消费与任何社会产品的消费一样,都要受到社会历史条件的制约,这些条件主要包括社会经济发展水平、居民收入水平、文化水平、社会消费倾向等。综合考察各影响因素,我们可以对未来5~10年内上海文化服务市场发展趋势作一个基本的判断。
1.文化服务产业将持续、快速的增长
上海文化服务产业持续、快速的增长的前提是上海市经济发展保持目前平稳和快速的发展势头。在过去的10年中,上海市GDP年均增长率约为10%,而文化服务业中文艺和广播电影电视(不含广告)两项GDP年均增长率超过20%,即全市GDP每增加1个百分点,此两项文化服务产业GDP增加约2个百分点。其他如文化娱乐、出版等主要文化服务业也均有较快的增长。
在“十五”期间或者一个更长的时期内,上海经济如果能够继续保持10%左右的年均增长率,可以预计,文化服务业也能够继续保持目前的增长水平。
2.文化服务产品的需求将跨越式增长上海居民对文化服务产品的需求将会有跨越式增长,其前提是居民收入的稳步提高和消费结构的转变。目前,上海市人均GDP已经超过5500美元,在岗职工年均工资收入已经达27000元。国际经验表明,国家或地区人均GDP超过3000美元,消费结构就会出现比较大的变化,恩格尔系数降低至50%以下,而文化消费等享受性消费将显着上升,换言之,文化服务业将进入蓬勃发展的繁荣期。目前,上海市整个文化产业GDP在国民经济中的比例还非常低,占2.5%左右,在消费结构中仅占3%左右,而日本东京仅文化娱乐消费一项就占全部消费支出的11.9%。表78列出了文艺、广播电影电视(不含广告)两项文化服务业增加值之和在GDP中的比重。
3.文化产品的消费逐步个性化、多元化、层次化
随着上海市居民文化水平的不断提高,文化产品的消费逐步个性化、多元化、层次化,同时,文化市场将会更具有包容性和辐射性。文化服务产品与一般商品不同,它主要满足人们的精神需求,因此最具个性色彩,对产品细分化的要求也最迫切。随着居民整体消费观念的逐步成熟,文化消费也会出现比较稳定的层次和人群,形成多元化的需求格局,文化产业将深度细分,同时将包含更多的文化元素和资源,以满足更广的需求。
4.上海将成为文化服务业集聚中心
文化服务产业意识逐步形成,将会出现一批集约化的文化产业组织、大文化企业,上海将成为文化服务业集聚中心。文化服务产品需求的增长将促进产业规模的扩大,贝塔斯曼等声誉卓着、资金雄厚的大企业开始涌现,并以精良的产品和服务、良好的品牌效应面向全国市场进行整合、扩散,上海也将以融贯中西的独特文化支撑起国际中心城市的框架。
三、细分文化服务市场前景分析
根据目前上海市文化服务业的发展状况,广播电影电视、出版、文化娱乐、广告业等发展已经有了一定的基础和规模,发展潜力也最大。以下重点对上述各细分产业的市场前景作出初步分析和预测。
1.出版业
按照出版形式的差异,出版市场可以分为传统的文字印刷出版物市场和新兴的电子出版物市场。据统计,2002年上海出版图书14537种,其中新版图书8156种。上海全市出版印刷发行业共完成销售收入178亿元,实现利润16亿元。
上海是我国知识分子最集中的地区之一,拥有广泛的稿源、先进的生产设备和运作良好的销售网络,出版供给能力相当强。但是居民的消费并不突出,2002年,上海居民人均书报杂志消费仅有78元,占总支出10464元的不到1%,全国各地大致处于同一水平,市场潜力是巨大的;另外,出版物结构不合理,传统书籍和人文读物比例过大,出版策划、设计理念和手段比较落后,近几年难以实现突破性增长。
电子出版物由于影碟机和电脑的逐渐普及而异军突起,VCD、DVD、电脑光盘等近几年需求增长率超过200%,但其深受盗版之害,正版产品几乎难以立足。因此,预计近期出版产业可以保持稳中有升,但增速不容乐观。出版业应立足于全国大市场,挖掘潜力,以图长远发展。
2.广告业
中国是一个广告市场巨大而又保持持续高速增长的国家,世界广告业发展态势统计资料表明,在全球广告市场普遍呈下滑趋势的情况下,中国广告市场呈现勃勃生机。1991年,中国广告业在全球广告市场广告费的排名仅为第32位,占全球广告市场的份额仅仅为0.3%,经过10年的发展,业绩增长令人瞩目:2000年、2001年连续两年,中国广告支出均名列世界第10位,占世界广告总支出的3%左右,在亚太地区更是连年独占鳌头。在总量较大的前提下,中国广告较高的持续增长速度更为世界所瞩目。
根据国际权威的市场调查和媒介研究机构AC尼尔森的最新统计,尽管受全球经济不景气的影响,相对其他国家广告市场普遍疲软,中国作为亚洲最大的消费市场,2001年广告经营额增势不减,总额达794.9亿元,增幅11.53%,是亚太区广告投放量最大的国家。而2002年,中国的广告经营额达903.1亿元,同比增长13.61%,再度成为全球广告市场发展速度最快的国家之一(见表79)。
2001年,国家税务总局下发了《关于提高部分行业广告费用税前扣除标准的通知》,对制药、食品、日化、家电、通信等与百姓生活密切相关的企业,允许其在销售(营业)收入8%的比例内据实扣除广告支出;对高新技术企业、风险投资企业,允许5个纳税年度内广告支出据实扣除。企业允许的广告支出从原来营业额2%的上限调高到8%,给企业品牌发展松了绑,更给广告业的发展带来了机遇。预计今后几年,广告业会有更大的发展。
2002年,上海市广告营业收入145.6亿元,占上海GDP的2.69%,在全国的排名从2000年的第四位回归到第二位,占全国广告营业额的16.1%(见表710)。
但是,作为中国经济中心城市,上海广告经营额仍然低于北京的167.54亿元,占GDP比重也低于北京的5.35%。在中国广告业快速发展的形势下,上海广告业的发展刻不容缓。
工商部门的最新统计显示,2002年上海市2918家广告企事业单位的经营总额突破145.5亿元,较2001年增长了11.9%。
从表711可见,截至2002年底,上海私营广告企业已达1584户,同比增长39%;经营额超过38亿元,同比增长23%;其36.2%的市场占有率在各类广告经营单位中排名第一。伴随着大规模媒体集团的出现,国有广告企业单位的数量虽然有所下降,但其经营额反比2001年上升9.5%,创下了36亿元的新高。另外,外资广告公司虽然只有61户,但其经营总额却达到27亿元,仅次于私营广告企业和国有广告企业单位,户均4000多万元的经营业绩让他们在上海广告经营额前10名中占据了7席。
按照投放行业分,食品、房地产和家电是2002年广告投放量最大的三个行业,其广告经营额分别达到20.2亿元、12.6亿元和11.9亿元。①3.文化娱乐业文化娱乐业主要增加值部分来自娱乐业,即电子游戏、卡拉OK、舞厅等大众娱乐消费场所,而文化艺术表演、艺术节庆市场则由于受到表演市场体制、消费倾向和艺术欣赏能力,特别是电视的消费替代的影响,表现不佳(见表712)。
娱乐业近几年波动较大,主要是经过1993~1995年高速增长后,出现大量的重复投资,且经营上缺乏特色和创新,城郊结合部的若干项大型主题游乐园亏损严重,导致整个行业的滑坡。但从发展趋势看,居民人均收入持续快速上升,并且更注重身心调节和休闲娱乐。文化娱乐业目前要进行结构性调整,加强创新和项目设计,并进一步搞好经营管理。
4.广播电影电视业
影视业是典型的都市产业,目前北京、上海等少数大都市发展较快。上海是中国电影发祥地,影视的创作、导演和制作均有雄厚的力量,然而,近年来上海影视业表现一直不理想。就电影来说,2000年共投拍6部影片、2部动画片,总投资2.38亿元,稍有盈利。电影票房收入1.16亿元,列全国第一,但无论放映场次还是观摩人次均有较大幅度下降。2001年和2002年,每年票房人数增加约100万人,票房收入也有较大突破,至2002年已达1.7亿元(见表713)。
从表713数据看出,上海1300万人口,年人均看一场电影,平均花费13.1元,约等于消费3~4听可乐,市场十分低迷。这其中有生产创作的原因,也有发行机制、市场开拓方面的原因,同时,近年来又受到了互联网的强烈冲击。但就发展来看,电影市场虽然已经开始走出谷底,基数仍然很低,在人均消费10元的基础上,如人均每年多消费10元,就增加1.3亿元。此外,面对全国大市场,上海的创作和制作力量可以与北京相媲美,优势有待发挥。因此,电影市场有巨大潜力可挖,而且可以依靠电影独特的魅力带动相关产业的深度开发,例如玩具、服装、食品、电脑游戏等。
目前中国电影产业化进程正在渐次展开。2002年6月,全国出现31条电影院线。2003年3月,国产电影发行权全面放开。2003年8月8日,进口影片发行的“第二家公司”华影电影发行公司挂牌。上海的联和院线公司,2002年票房达1.6亿元,占全国市场的1/9,成为国内最大最强的院线之一。随着上海经济持续高速健康发展,电影文化事业的发展潜力极其巨大。
上海是仅次于央视的电视生产基地,电视人口覆盖率为100%。2002年全国广电行业广告收入231亿元,其中中央电视台广告收入63亿元多,上海台广告收入19亿元,北京台广告收入13亿元。由于有广告支撑,电视业每年有10%以上的增长。值得注意的是,有线电视与宽带互联网的配套连接,即有线网络的增长速度将等同于互联网发展速度,其数据化将会有广阔的前景。据国家广电总局信息网络中心预计,2005年此类业务总量将达到2000亿元规模,以保持目前上海所占10%的比例计,就是200亿元的营业额。因此,上海电视业及其相关产业未来5年可以达到20%以上的增长率。
综上所述,预计在“十五”期间,上海文化服务业发展并不平衡,广告、影视业等可以达到15%~20%的增长,而娱乐业、出版业等则处于徘徊发展阶段,总体上可以保持目前的年增长率。但上海文化服务业具有相当的潜力,其集聚-扩散功能远未发挥,在较长的一段时期内,会有更远大的发展前景。
四、发展上海文化服务业的对策与建议
1.深化文化市场体制改革,改善文化市场环境