刘备对诸葛瑾说道：“子瑜到了荆州，须用好言求我二弟。我二弟性如烈火，吾尚且惧之。切宜仔细。”
诸葛瑾求了刘备的书信，辞了刘备，别了诸葛亮，登途径到荆州。关羽真的诸葛瑾来讨要荆州了，不过依然把他请入了中堂，宾主相叙。诸葛瑾拿出刘备的书信说道：“皇叔允许先把长沙、零陵和桂阳三郡归还给东吴，望将军即日交割，令瑾也好回见吾主。”
关羽知道如果自己不答应会激起仇恨，不过荆州不能给东吴，于是关羽大怒道：“我与吾兄桃园结义，发誓一起匡扶汉室。荆州本大汉疆土，怎么可以妄自分领土给别人？‘将在外，君命有所不受’。虽然吾兄有书信来，但是我却不还。”诸葛瑾说道：“如今吴侯把瑾全家老小下狱，如若将军不还荆州，我全家老小必将被诛。还望将军怜之！”
关羽大笑道：“此乃是那碧眼儿的诡计，如何能瞒得过我！”诸葛瑾说：“将军怎么如此不讲情面？”关羽马上执剑在手说道：“诸葛瑾，你休再言！此剑上可没有情面！”关平劝关羽说道：“父亲，你这样军师面上也不好看，还望父亲息怒。”关羽说道：“我要不是看在军师的面子上，教你诸葛瑾回不得东吴！”
诸葛瑾满面羞惭，急忙辞别关羽下船，再往西川见诸葛亮。怎奈诸葛亮已自出巡去了。瑾只得再见刘备，哭告关羽不还荆州，还想要杀了他的事。刘备说道：“吾二弟性急，极难与之言语。子瑜可暂回东吴，容吾取了东川、汉中诸郡，调云长来把守汉中，那时方得交付荆州。”
诸葛瑾不得已，只得回东吴去见孙权，具言前事。孙权闻听大怒道：“子瑜此去，反覆奔走，莫非都是诸葛亮的计策？”诸葛瑾说道：“非也。吾二弟亦哭告刘备，刘备方才允许将三郡先归还我东吴，又无奈关羽恃顽不肯，”孙权说：“既然刘备有先还三郡之言，便可差官前去长沙、零陵、桂阳三郡赴任，你看如何。”诸葛瑾说：“主公所言极善。”于是孙权乃令诸葛瑾取回全家老小，一面差官往三郡赴任。不一日，三郡差去官吏，尽被逐回，告知孙权说道：“关云长不肯相容，连夜被逐回吴。迟后者便要杀。”
孙权闻听大怒，马上差人召鲁肃斥责道：“子敬昔日为刘备作保，借我荆州；如今刘备已经得取了西川，依然不肯归还荆州，子敬岂能坐视？”鲁肃说：“肃已经思得一计，正想要告知主公。”孙权急忙问道：“何计？快快道来”
鲁肃说道：“现今我们可以屯兵于陆口，使人请关云长赴会。若是关云长肯来，以善言劝说他；如果关羽要是不从，伏下刀斧手杀之。如过关羽拒不肯来，随即进兵攻打荆州，与关羽一决胜负，夺取荆州便是。”孙权说：“此计正合吾意。可以立即行之。”阐泽进言道：“不可，关云长乃是当世之虎将，非是等闲之辈可及。恐怕事有不谐，反遭其害。”孙权怒道：“如果是这样，那我们何日才可以躲得荆州！”于是便命鲁肃速行此计。
于是鲁肃辞了孙权，来到陆口，召吕蒙、甘宁商议，设宴于陆口寨外临江亭上，修下请书，选帐下能言快语一人为使，登舟渡江。江口关平问了，于是引使人入荆州，叩见了关羽，具道鲁肃想要邀请关羽前去赴会，呈上了请书。关羽看书毕，谓来人说：“既然子敬相请，我明日便去赴宴。汝可先回去报知子敬，吾明日必到。”
使者辞去。关平说道：“鲁肃此次相邀，必无好意；父亲为什么还要答应前去赴宴？”关羽笑道：“我怎么能不知道呢？这肯定是诸葛瑾回报孙权，说吾不肯归还三郡，所以令鲁肃屯兵陆口，邀我赴会，便索要荆州。吾如若不去，他们一定会说我害怕了。吾命日独驾小舟，只用亲随十余人，单刀赴会，看看这鲁肃如何近得我深！”关平劝谏说：“父亲乃是万金之躯，怎么可以亲蹈虎狼之穴呢？要是这样我怎么才能完成伯父的重托啊。”
关羽却笑着说道：“吾于千枪万刃之中，矢石交攻之际，匹马纵横，如入无人之境；岂忧那些江东群鼠乎！”马良亦劝谏说：“鲁肃虽然有长者之风，但如今事情危急，不容不生异心。将军还是不可以轻往啊。”
关羽答道：“昔日战国时赵人蔺相如，手无缚鸡之力，于渑池会上，觑秦国君臣如无物；况且我曾学万人敌者乎！既已许诺，不可失信。”
马良说道：“纵然将军要去，也当有准备。”关羽说：“只教吾儿关平选快船十只，藏善水军五百，于江上等候。看吾认旗起处，便过江来。”平领命自去准备。不过，陈宫却说道：“不可，就怕那东吴吕蒙图谋不轨，先斩后奏，军侯还是带上裴元庆和裴行俨二位将军，让高长恭将军配合关平将军，此可保无虞。”关羽闻听从之。
却说东吴的使者回报鲁肃，说关羽慨然应允，保证来日准到。于是鲁肃与吕蒙商议道：“现在我们该想办法取荆州了？”吕蒙说：“大都督带军马来，我与甘宁各人领一军伏于岸侧，放炮为号，准备厮杀；如果无军来，只于庭后伏刀斧手五十人，就筵间杀之。”计会已定。
第二天一早，鲁肃早早的就令人在岸口遥望，等候关羽。辰时过后，只见江面上来了一只船，梢公水手只有数人，一面红旗，风中招飐，显出一个大“关”字来。船渐近岸，只见关羽青巾绿袍，坐于船上；傍边周仓捧着大刀，一员将军手持两柄斗大的银锤，一员将军手持一柄碗口粗细的方天画戟；还有八九个关西大汉，各跨腰刀一口。
