黄帝大军和蚩尤大军在涿鹿郊野，摆开阵势大战。蚩尤让那风伯、雨师布下百里大雾，三日三夜不散，至使黄帝兵士辨不清方向。蚩尤指挥士兵在大雾中多次袭击黄帝大军，黄帝士兵损失惨重。
风后这日到达轩辕黄帝帐内，命小兵通报，轩辕黄帝闻听正是自己梦中所求之人，自然大喜，慌忙亲自迎接风后进来，风后献策造指南车，此车是一种双轮独辕车。车上立有一个木人，一手伸臂直指，只要在车开始移动前，木人的手指便指向南方，以后不管车向东还是向西转，由于车内有一种能够自动离合的齿轮系定向装置，木人的手臂始终指向南方，因为本身是靠自然磁力指明方向，所以不是法术，不受蚩尤大军所布下的魔法影响。
风后又根据清虚道德真君所传的伏羲先天八卦神算结合行军布阵，创出了奇门遁甲，推演蚩尤大军动向，每料敌于先，反过来利用蚩尤大军施法造成的大雾，布下埋伏，多次在局部小规模战斗中战胜蚩尤军。
轩辕黄帝见风后学问渊博，精通军事，便以风后为军师。
蚩尤见大雾于己方不利，便散了浓雾，派魑魅魍魉四兄弟帅前军前来挑战，轩辕黄帝命力牧领前军前去迎战，双方大战不分胜负，战局一时僵持，风后又献一策，让力牧连败十阵，引魑魅魍魉来到风后立下二十八星宿大阵的地方。
力牧奉命连败十阵，那魑魅魍魉中计，果然率军追来，正进入风后所设大阵，只见，风后起坛作法，脚踏罡步，右手持莫邪宝剑，左手掐诀，口中念念有词。
瞬间代表二十八宿的二十八杆周天星辰旗从土中钻了出来，将那魑魅魍魉大军包围起来，阵势一起，只见那绘有角、亢、氐、房、心、尾、箕东方七宿的七杆大旗星光一闪，幻出一条青龙，张牙舞爪向魑冲来；绘有井、鬼、柳、星、张、翼、轸的南方七宿的七杆大旗星光一闪，幻出一只朱雀，全身发出通红的火焰向魅冲来；绘有奎、娄、胃、昴、毕、觜、参的西方七宿的七杆大旗星光一闪，幻出一只白虎，怒吼一声向魍冲来；绘有斗、牛、女、虚、危、室、壁的北方七宿的七杆大旗星光一闪，幻出一只玄武，摇头晃脑向魉冲来。
四只神兽都是风后引动天上二十八宿沟通地上的二十八星宿大阵，用星光幻化而成，威力巨大，那魑魅魍魉四兄弟乃是山间土木金石所化的精怪，都有天仙后期修为，可是也挡不住这星光幻化的四象神兽一击，瞬间被搅成了粉末，化为了飞灰。
风后做法撤了大阵，只见那蚩尤前军的士兵个个都神智不清，昏迷在地，被力牧率军上去一一收押。
蚩尤听闻魑魅魍魉身死，前军战败，勃然大怒，又派大巫禺疆出战，这禺疆长着人的面孔而鸟的身子，耳朵上穿挂着两条青蛇，脚底下践踏着两条青蛇。
轩辕黄帝这边九天玄女请求上阵，那九天玄女生的如同鲜花一般，又是著名的天庭智慧女神兼女战神，有大罗金仙中期的修为，右手提一把素女剑上得阵来。
九天玄女喝道：“禺疆，巫族早已不是天地主角，你何必助那蚩尤，还不速速退去，免得身死神灭，化为飞灰。”
禺疆笑道：“谅你一个女流之辈也敢口出狂言，不如找个人赶快嫁了，成天抛头露面，也不怕人笑话。”
九天玄女怒道：“禺疆，你要为你说的话负责。看剑。”说完舞起素女剑，使出一百零八式素女剑法，与那禺疆战做一团，禺疆赤手空拳全凭大巫之身硬磕，直震得九天玄女右手虎口发麻。
却说广成子邀请一众阐教中人和交好的散修驾云前来助阵，远远看见九天玄女正与禺疆争持，暗地祭起翻天印，那翻天印一经祭起大如山岳，对准禺疆的后脑勺砸了过来，禺疆听到脑后风声响起，暗道不好，却躲闪不及，被翻天印一印打翻在地，直打得眼冒金星，头晕脑涨，那九天玄女赶上前来，瞬间刺出一百零八剑，可是只伤到禺疆表皮，留下道道血痕，却不能重创禺疆。
刚刚到达的南极仙翁见状，祭起咫尺杖，对着禺疆胸部猛敲，咫尺杖原是祖巫帝江之物，后来被南极仙翁得到，那禺疆原本就是帝江手下大巫，咫尺杖对付禺疆正有克制作用，打得禺疆连连吐血，萎靡不振，昏了过去。
广成子又将那翻天印连连祭起砸下，一连砸了七十二下，那翻天印将那禺疆砸成了一堆肉末，九天玄女放出座下火凤凰，喷出一团通红的火焰将那禺疆肉末彻底烧成飞灰，得胜归阵。
轩辕黄帝见状，就派应龙趁胜追击，那应龙身生两翼，蛇颈象身，善于喷水。那应龙一上阵，就飞上天空，居高临下地向蚩尤阵中喷水。刹那间，大水汹涌，波涛直向蚩尤冲去。蚩尤忙命风伯雨师上阵。风伯和雨师，一个刮起满天狂风，一个把应龙喷的水收集起来，反过来两人又施出神威，刮风下雨，把*向黄帝阵中打去。应龙只会喷水，不会收水，结果，黄帝军大败而退。
这广成子请来的散修中有一僵尸散修，这僵尸生前乃是一女散修被人杀死，尸身被丢在沙漠中，却不想得了日月精华，生出灵智，成了僵尸，自号旱魃，经过几千年修炼，已经成了飞天夜叉真身。
那旱魃见雨师风伯逞狂，自飞出上阵，她施起神法，刹那间从她身上放射出滚滚的热浪，她走到哪里，哪里就风停雨消，烈日当头。风伯和雨师正被克制，无计可施，慌忙败走了。黄帝率军追上前去，大杀一阵，蚩尤军大败而逃。
蚩尤见轩辕黄帝一方出手毒辣，能人众多，思索一阵，祭起九九八十一杆玄阴聚兽幡，布下九九玄阴大阵，却是蚩尤从那十二都天神煞大阵中所悟。这玄阴聚兽幡却是蚩尤杀了万千妖兽炼制，一经祭出，黑气漫空，蚩尤命那九九八十一个九黎部落的酋长各帅本部兵马，守护一幡。
