治理山东最迫切的任务就是剿匪。由于军阀横征暴敛、独断专行、赋税沉重，致使农村中许多人无地可种，成为无业游民，有地之人也是贫困潦倒，食不果腹，为了争得基本的生存权力，铤而走险，落草为寇，这是造成山东匪患的最主要原因。彻底根除匪患就需要整顿吏治、振兴经济、减轻赋税。何思源上任做的第一件事情就是效仿西南国民政府最近刚开始在控制区推行的反腐方式，设立独立于政府的一个机构——山东省廉政公署，将著名法学家黄右昌从北京大学请过来，担任廉政专员，黄右昌到达济南后，很快就请来许多同行，将廉政公署的架子搭起来。廉政公署运行的第一个月，就在济南抓捕了一批民愤极大的贪官，这些贪官统统拉到西门砍了脑袋，腾出来的职位都安插上了西南国民政府派过来的官员。济南廉政公署积累了一定工作经验，随后就将这种反贪机构在山东各县城铺开。
山东是西南国民政府发展的重点区域，齐志宇计划将这里建成重要的工业、农业基地，依靠西南国民政府的支持，北大槐树被划分为工业新区，主要由西南政府投资，未来数年内将在这里陆续建设电厂、制药厂、拖拉机厂等一大批工厂。
何思源在山东为根除匪患而治贪、发展经济的时候，胡琏则紧锣密鼓地向各地派遣军队大张旗鼓地进行剿匪。胡琏将各个营的骨干连派往各个县城，这些连队到达地方，首先就将保安团中的老弱病残遣散，收编了保安团，随后从部队里抽调军官、老兵在县政府组建警察局，在所辖乡村建立民兵组织，并派遣军官对民兵进行军事训练。
刘黑七是山东最大、最残暴的土匪头子，他统帅下的土匪无恶不作，犯下的罪行罄竹难书，其残暴程度与日本人不相上下。刘匪此时已发展到近万人，九师在山东开始剿匪行动后，刘黑七获悉九师打败了日本人，且军纪严明，从不祸害百姓，就觉得以自己在山东犯下的滔天罪行，很难得到胡琏的饶恕，而以自己这群乌合之众根本无法同九师抗衡，刘黑七就率部退到了河南永城一带继续干烧杀抢掠的营生。
这天一个名叫谷内正太郎的日本人来到芒砀山，谷内正太郎给刘黑七带来了五万块现大洋，五百条三八枪，十挺歪把子机枪、二十万发子弹作为见面礼。
刘黑七从太师椅上站起身，走到装满武器、弹药的木箱前，拎起一条三八枪，端在手里向洞口瞄了一下，随手将枪抛给身后的一个随从。刘黑七眨巴着凶狠的小眼睛凑近谷内正太郎的面孔，凶巴巴地盯着这个日本人。谷内正太郎后退了一步，倒不是怕他，而是被刘黑七满嘴酒气熏的。可是刘黑七却以为自己这幅凶相吓到了谷内正太郎，不由得开心地哈哈大笑起来。
“你是第一个来给我送礼的日本人，你比山东那些官兵爽快，不但送了大洋，还送武器，我喜欢交你这样的朋友，说吧，有什么难处需要我相帮的？”刘黑七坐回太师椅里，居高临下盯着谷内正太郎问。
“刘团长{刘黑七的队伍号称刘团，刘黑七也自称团长。}，我受大日本帝国第六师团师团长福田艳猪之命，特来与刘团长做一个买卖。”谷内正太郎慢条斯理地道。
“师团长有没有我这个团长官大？”刘黑七听得一头雾水，转过头问身旁的师爷。
师爷没有入伙之前是乡村私塾先生，土老帽一个，却自以为是再生诸葛，经常给刘黑七出馊主意。
师爷对日本人并不了解，不过却听说过日本人打败过俄国老毛子，在他的心里自然会认为日本人代表着强大，不是刘黑七可以轻易得罪的。作为一个师爷，不懂也得装懂，否则就会被刘黑七看轻了。
“团长，日本人这个师团长是个很大的官，手里掌管着很多的兵力，要不然也不会给咱送这么多机关枪，不是？”师爷粘着山羊胡眯着眼睛低声对刘黑七道。
“你们那个师团长到底想跟我做啥买卖？跟你说，要别的没有，我手里抓来的大姑娘、小媳妇可是有不老少，看在你给我送了这些枪支弹药的份上，我就多送给你几个。”刘黑七道。
“我们对中国的女人不感兴趣，我们给刘团长送武器是想借刘团长的赫赫威名，给胡琏上点眼药。”谷内正太郎道。
“啥叫上眼药？你，你******把话说明白了！”三当家在一旁指着谷内正太郎嚷嚷道。
“刘团长敢不敢带着队伍到山东走一遭？”谷内正太郎不理会三当家，上前一步，对刘黑七道，语气里带着挑衅的味道。
“我听说前段时间你们日本人让胡琏干趴下了，是不是有这回事？”刘黑七直戳谷内正太郎的软肋。
“的确有这么回事，我们劳师远征，缺乏情报的支持，所以才会有此一败，不过胜败兵家常事，世间本无常胜之师，败了，重整旗鼓，积蓄力量，他日再战，未尝不可转败为胜。”谷内正太郎道。
“让我们替你们日本子出气，你们当真打得好算盘。”师爷粘着山羊须，盯着谷内正太郎冷笑道。
刘黑七一拍太师椅扶手，瞪视着谷内正太郎，“想让我们为你们日本子出力，卖命，就给这点东西，也太******抠搜了。你以为爷爷是要饭花子咋的？！”
“据我们掌握的情报，现在何思源正在济南城大建工厂，西南国民政府每天都在用轮船将机器、青霉素等物资运送到连云港，然后再通过连云港至山东的铁路运送到济南，而他们的货运列车必经过临城，刘团长昔日曾随孙美瑶抢过火车，绑过洋人的票，想必对那里的地理十分熟悉，刘团长为何不率部去临城……青霉素可是比黄金都值钱的，你抢到多少，我们就买下多少，怎么样？”谷内正太郎道。
刘黑七闻听此言，眼睛顿时一亮，抚掌大叫道：“好，发财的买卖谁都喜欢干，这买卖老子干了，过几日就带小子们回抱犊崮。”
数日后，刘黑七率部在永城抢掠一番，随后分数路进入江苏境内，走一路抢一路，所过村镇，均遭到灭顶之灾，男人或被杀戮，或被强逼入伙，女人则遭奸污，孩子老人也很难逃脱劫难，当地官府见贼人势大，纷纷向当地驻军求援。但刘部匪众恰如蝗虫经过，并不停留，等到官兵赶来，早已不知去向。
谷内正太郎带着十几名随从跟随在刘黑七的队伍里，或许不屑为之，或许这些日本人转了性，不但不残余土匪们的暴行，还以不要耽误行程，办正事要紧为由劝说刘黑七制止部下的暴行，但刘黑七一日不抢、不杀心里就痒痒，哪里听得进去。这日到了微山湖，抢了渔民的渔船，又逼迫渔民做了许多木筏，待各路匪徒汇集于此，刘黑七一声令下，近万匪徒分数批登上渔船、木筏向对岸划去，一时间微山湖上千帆竞渡、百舸争流，很是壮观。
中途遇到湖中小岛，匪徒们见岛上村舍俨然，田园丰美，于是纷纷弃舟登岛，可怜微山、黄山、独山诸岛被刘匪光顾后，村舍尽毁，百姓生灵涂炭，一片大好家园变成墓穴、残瓦。刘匪在那些岛上大肆烧杀、抢掠，五日后才登上微山湖西岸。匪徒窜进湖岸附近的十几个小村子，却发现那些小村子里空荡荡的，不见一个百姓，不过百姓家里的柴米油盐、牲畜却没有带走，匪徒们也没有细想，以为百姓获悉他们过来，被吓怕了，走的仓促，东西未及带走，这正好便宜了他们。匪徒们坐船渡湖十分疲惫，当晚就在那些小村子里住下了。刘黑七住在一个大户人家，谷内正太郎和他的随住在几间破草屋里，距离刘黑七的住处只有一百多米。天蒙蒙亮的时候，谷内正太郎带着随从搬开院子里的石碾子，钻进地道里，沿着漆黑的地道走了一百多米，谷内正太郎登上一架木梯子，伸手小心翼翼地扯掉一块木板，钻进大户人家卧室的铜床下。铜床上睡的正是刘黑七，刘黑七昨天喝了许多酒，又和自己抢来的姨太太折腾了大半宿，此时两个人睡的正香甜，对床下发出的轻微动静浑然不觉。
这个谷内正太郎原来是牛小山扮演的，而那些随从正是特战队员。早在一个月前，为了打掉刘黑七这股残暴的土匪，胡琏就让九师的参谋们制定了这个代号为“猎狐”的剿匪行动。牛小山带着特战队员伪装成日本特务，给刘黑七送了银元、武器，要求刘黑七窜入山东，截断九师的运输线。青岛的日本人被九师打败，吃了大亏，以日本人的性格一定会利用这些土匪，对九师实施报复，基于这点，刘黑七对牛小山的身份深信不疑。刘黑七率部从永城启程之前，牛小山带着队员利用藏在刘匪巢穴附近一座小山里的电台与师部取得了联系。胡琏命令驻守枣庄、临城部队将微山湖沿岸村镇的百姓疏散至夏镇，两个团的兵力驻守夏镇，那一带设为禁区，夏镇及周边的百姓一律不准随便出入。只等刘匪渡过微山湖，予以围歼。
