“尊敬的主席阁下，帝国的军人为此也付出了代价，帝国的军队在同贵部作战中将近六十万
军人失去了生命，还有很多人众人致残，中日两国一衣带水，有着共同的文化和历史渊源，这场战争给双方都造成了损伤，即便有一方最终取得了胜利也是得不偿失的……”
“土肥元先生，你们的天皇不会是让你来跟我探讨战争的得是的吧。”齐志宇很不客气地打断了土肥元的话，“如果我没猜错，你们现在觉得这场战争是到了结束的时候了，可是我却觉得这场战争刚刚开始，朝鲜人已经觉醒了，他们在抗日军的领导下纷纷武装起来，向侵略者讨还血债，为了实现国家的统一和民族的解放，他们不惜流血牺牲。一个民族如果觉醒了，那就没有什么能够阻止他们前进的脚步。”土肥元暗示齐志宇如果任由战争继续下去，日本人和中国人都会流很多血。可是齐志宇却告诉土肥元，战争是你们发动的，什么时候结束不是你们说了就算的，即便要流血，接下来流的也是朝鲜人和日本人的血。
“六十万条鲜活的生命足以抵消阁下的愤怒了。请相信我们的诚意。”土肥元道。
“被侵略者的铁蹄践踏和蹂躏的是我国东北民众和朝鲜百姓，也只有他们才有权利向日军表达愤怒，如果你们确有诚意结束战争，那就应该尽快归还霸占的朝鲜人的土地，遣返强征的中国、朝鲜劳工，赔偿侵略战争造成的损失，发动战争的政客和军人，战争中杀害无辜百姓的军官也应接受受害国法庭的审判，只有这样才能结束这场战争。”齐志宇道。
“这些条件太苛刻了，这不是和谈，而是签订投降协议，我们无法接受。我提醒齐主席，大日本帝国保存一支强大的陆海军事力量对于贵部也是有益的，英国人早就对印度支那联邦垂涎三尺，而法国人也不甘心失去这片土地，如果日本与贵部流尽了鲜血，这些西方殖民者就会像饿狼一样扑过来，到时候你们恐怕失去的不仅仅是额外的来的大片土地，还有广西、广东八属之地。如果贵部无视大日本帝国的善意，一意孤行，日本不介意与英国、法国联手，当然中日同属亚洲国家，历史上都受到过西方国家的欺凌，在民族感情上，我们毕竟要比那些西方国家更亲近一些，不到万不得已，我们是不会走那一步的。”
“同你们作战我只动用了微不足道的一点资源，西南政区的数十万大军，山东军区的十万军队都没有怎么出手，我只是给白崇禧支援了很少量的坦克、大炮、飞机就把你们打得屁滚尿流，我相信英国人、法国人也明白这点，他们一向欺软怕硬，赔钱的买卖是不会做的。”齐志宇道。
土肥元不准备就这样让日本高层精心策划的联合西南国民政府南进的计划就这样破产，他进一步试探道：“主席阁下，对抗会流更多的血，为什么我们不能改对抗为合作呢？”
“你这个提议很动人，可是现在我无法说服生活在中国东北大地上和朝鲜半岛饱受日军摧残的民众，他们的怒气还没有消散，他们在战争中的损失也没有得到赔偿，这个时候结束对抗是不合时宜的。不过，我不反对我们坐下来谈一谈，我们控制了通往东南亚的海上通道就能够将你们活活困死，你们的军舰没有油就出不了港口，只能呆在港口里慢慢变成一堆废铁，你们的工厂因为没有原料，缺少销路也会纷纷倒闭，国家经济崩溃，民众的生活每况日下……我无法想象那时候的日本会是怎样一幅景象。”
“也许你所说的事情真的会发生，可是我们大日本帝国不会屈服。帝国就像弹簧，外界的压力越是巨大，其反弹的力量就越是猛烈。我相信英法美诸国列强为维护地区的稳定，绝不会坐视贵部在东亚兴风作浪，他们一定会出手干预。”土肥元面不改色地道。
“英法美列强出手干预？呵呵，为了困死日本，我不介意给他们一些好处，比如将增加青霉素等药品的配额，降低价格，甚至卖几辆T34坦克给这些国家……”
T34坦克在这个时代无疑是世界上最先进的坦克，齐志宇难道真打算将这种坦克卖给西方强国吗？答案当然是否定的，他还没有脑残到将国之利器拱手送人，其实不要说齐志宇即便将这种坦克卖给西方列强，西南国民军也不会因此作茧自缚，因为齐志宇在这一年多的时间里，不但通过苏联时空管理局得到了大量的T54、T55坦克，还采购了数百架美国越战时期的直升机，苏制直升机，T34坦克在这些先进武器面前连渣都不是，即使没有这些先进武器，就是依靠龙州兵工厂大量制造的火箭筒、无后坐力炮都能淹没西方人的坦克大军。虽然有克制T34坦克的大杀器，可是齐志宇仍然不会轻易就将这种坦克拱手送人，因为无论美国人抑或英国人在他的内心深处都是未来的敌人，既然是敌人自然武力越弱越容易宰杀。
沉吟半响，土肥元开口道：“既然打算与帝国谈判，就说明贵部只打算将战争限制在朝鲜境内，不会将战争扩大到帝国的本土，是这样吧。”
“土肥元阁下，你到现在还在误解我的意思，我从来也没有答应要与你们和谈。我军在朝鲜取得了骄人的战绩，朝鲜是囊中之物，解决朝鲜日军是旦夕之间的事，当然如果朝鲜日军肯交出武器并将占领区的财物、工厂全须全影地移交给我们，这样就表明你们向我们释放了足够的诚意，在这种情况下，你所说的合作也是有可能的。”
十天后永田铁山带着天皇的手谕和陆军省的密令亲赴朝鲜京城，永田铁山时任日本军务局长，是陆军大臣的代言人和陆军的核心人物。由于日本高层担心朝鲜派遣军那些军官们不肯执行向中国军队投降的命令，或者执行命令后为了军人的尊严而剖腹自尽，这些军官都是帝国的宝贵财富，将来帝国与中国西南国民军携手开拓澳洲和南亚，还需要他们为国效力，白白送了性命岂不可惜？所以就派永田铁山亲赴京城，他有两个使命，一是与抗日军协商日本朝鲜派遣军向抗日军投降的相关事宜。二是担负心理医生的工作，安抚好日本朝鲜派遣军高级军官。作为师团长还没有资格了解高层制定的关于联合中国西南国民军开拓澳洲、南亚的计划，既然不能说出来，那安抚工作就很棘手了，这些骄兵悍将弄不好就会闹翻天，到时候死几个高级军官还是小事，如果这三个师团不肯执行天皇和陆军省的命令，同抗日军兵戈相向就会破坏那个作战计划，使日本失去跌倒后爬起来的机会。不过永田铁山不能将秘密计划和盘托出，却可以制造迷雾欺哄这些高级军官。永田铁山的担心完全是多余的，实际上这个时候被抗日军重重围困在京城的日军第三师团、第四师团、第二十八师团已经穷途末路，三个师团长也都是聪明人，听永田铁山说今后很可能会与中国西南国民军成为友军，回国后会有机会重振陆军，与西南国民军合力向北发展，都很配合他的工作，乖乖地向友军交出了枪械，撤出了京城。向北发展自然是在暗示进攻苏联，这样说既能安抚那些高级军官，也不必泄露军事秘密。如果事后那些受蒙骗的军官因为愤怒找他理论，他完全可以对他们说当初我可是对你们说可能向北发展，可能你们懂吗？就是不一定会发生的事情，再说到时候估计日军已经向英美开战了，进军澳洲、南亚的作战计划已经不是秘密了，这些军官自然能够理解他这时的做法，只要能为帝国开疆扩土、建功立业，谁还管向哪个方向发展？！
日本朝鲜派遣军撤回日本本土的第三天，日本派出了以白鸟敏夫为代表的和谈代表团来到龙州，与西南国民政府进行了秘密会谈。西南国民政府这边主持谈判的是李宗仁，双方进行了长达七天的秘密会谈，最终签订了一个秘密协议。这个秘密协议主要包括以下六项内容：一，双方暂定于明年九月份对美国亚洲舰队、英国远东舰队发动进攻。二扫清英美在亚洲的海上力量后，日军攻取澳洲，而西南国民军则进军缅甸。三，此协议生效之日起，日本协助西南国民军在大连建造一座大型造船厂，帮助西南国民军建造包括航空母舰和战列舰、潜艇在内的各式军舰，并帮助西南国民军训练海军官兵。四，作为日本筹建造船厂和训练海军官兵的回馈，西南国民军赠送日军T34坦克五十辆，SU-76自行火炮五十辆，雷诺坦克一百辆，ＢＲＤＭ－２两栖装甲车以及吉普车各两百辆，猎鹰战斗机、猎鹰歼击机、运5水上飞机各三十架。五，两军合作期间，西南国民政府需以市场价三分之一的价格每月向日军提供十万盒青霉素。六，协议生效之日起，西南国民军必须取消对日本的海上封锁。
