早在去年八月份，西南政区的海防造船厂就利用从美国购买的万吨油轮布林凯特号改装航空母舰。这次蔓延世界的经济危机，欧美等国那些民间造船企业也受到了殃及，失去了船舶订单，许多船厂纷纷倒闭，大批失业的船厂管理人员、技术人员、熟练的工人在海防造船厂优厚薪酬的诱惑下，有不少人来到海防造船厂就职，看到西南政区蓬勃的发展势头，对西南国民政府开始有了信心，不久又把他们的家人也带到了海防安居下来。海防造船厂不但从欧美国家雇请了大量的船厂管理人员、技术人员、熟练工人，还花费大量资金从美国购买了一批急需的建造万吨巨轮的设备。这个时期的航母都是用战舰或者万吨海轮改造的，很简单就是弄个机库，然后在顶部弄一个飞行甲板。而且舰载机都是速度很低的螺旋桨飞机，飞行甲板也不需要特种钢材，凭海防造船厂的技术和设备完全能够胜任。经过一年多日以继夜地努力，今年十月初，布林凯特号油轮改造航母工程提前三个月竣工，这艘被命名为鲲鹏号的航母标准排水量是11000 吨，满载排水量13000 吨，舰长189米、宽33 米，马力为100000 匹，速度32 节，续航力为7600 海里/20 节，载机45 架，战时满员1569 人。鲲鹏号航空母舰无论外观还是内部构造与这个时期世界其他海上强国的航母从根本上并没有什么不同，唯一的不同就是鲲鹏号上面安装了光学助降镜。所谓光学助降镜，实际上是一面巨大的反射镜，设在斜角甲板着舰点一侧，舰尾有专门的光源。光射到反射镜上，通过反射镜再反射到空中，给飞行员提供一个光的下滑坡面。飞行员操纵飞机降落时，就沿着这个光的下滑坡面正确地下滑，并根据飞机在反射镜光束中的位置来修正误差，从而引导飞机准确地降落在甲板上。要知道这个时期的航母还比较原始，航母上许多设施还有待完善，比如飞行员操纵飞机返回航母在甲板上降落的时候很容易发生事故，海防造船厂的科研人员根据齐志宇从后世搞到的资料成功研制出了光学助降镜。至于舰载机，西南国民军的航空专家已经将猎鹰飞机里里外外研究透了，稍稍改装一下，就可以放在鲲鹏号上作为舰载机了。打造鲲鹏号航母有两个目的，一是为科研人员摸索改造航母的经验，为以后制造真正的航母打下基础，二是为培养一批能够熟练驾驭航母，懂得如何运用航母进行海战的海军官兵。因此，鲲鹏号航空母舰初期只是作为训练航母使用。趁着西南国民政府与日本人签订的那个秘密协议还没有实施，西南国民政府在十月份又从美国购买了两艘二手万吨轮船，一艘是油轮，一艘是运煤船。这两艘万吨轮船会在随后的一年的时间里改装成航空母舰，不过考虑到鲲鹏号航空母舰在一年的时间里仅仅可以训练出来两批航母官兵，而且为了让日本海军能够成功偷袭珍珠港尽可能多地消灭美国太平洋舰队的有生力量，按照日本人的要求，西南国民军需要将其中的一艘航母卖给日本人。日本人忙着备战，船厂、兵工厂卯足了劲加班加点生产舰船、武器，所有的钱都投入到了士兵训练和军工生产上了，失去了所有的殖民地，只剩下本土那几个弹丸小岛，加之这将近一年的时间里西南国民军切断了日本与东南亚的联系，更是其经济雪上加霜。双方签订秘密协议后，西南国民军放开了海上通道，可是日本却把赚到的钱全部扔进备战中了，丝毫也没有心思改善民生。日本人此时也在用游轮改造航空母舰，根本拿不出购买航空母舰的资金，不过日本人承诺，等到攻取澳大利亚后，将用缴获的商船抵消欠款。
西南国民政府与日本政府签订了秘密协议后，日本兵退出了朝鲜。西南国民政府立即扶持韩国光复军司令池青天组建了大韩民国政府。如果没有西南国民政府的介入，韩国独立领导人金九无论声望还是政治才能都比池青天要高，可是西南国民政府需要的只是一个听话的韩国领导人，西南国民政府最终选择了乖孩子池青天，让其掌握了军队的领导权，成为韩国的实际领导人，而金九虽然头上顶着一个大韩民国总统的头衔，下面办事的人全是池青天的死党，朝中小事，池青天一言而决，遇到大事却要请示西南国民政府。傀儡的滋味不好当，可是不当傀儡就会被换掉，西南国民军第四集团军韩国派遣军以及援朝义勇军还赖在大韩民国就是不肯回去，大韩民国的军队根本就没有战斗力，光复朝鲜真正起作用的其实是人家中国人，所谓的韩国光复军从始到终都跟在人家屁股后面摇旗呐喊。这个世界谁拳头硬谁就是老大，中国人打败了日本人，做老大那是顺理成章的事情。日本人来了，朝鲜人就跟在日本人后面摇尾乞怜，现在中国人赶走了日本人，朝鲜人的命运仍然没有改变，仍旧要做一条忠实的狗，只不过换了主人而已。惹不过中国的飞机大炮是一个方面，另一方面初创的大韩民国的国家建设也要仰仗中国东北的支援。中国占了茂山铁矿，一车车的铁矿石源源不断地运送到沈阳的钢铁厂，比起日本人中国人实在太慷慨了，日本人拿了你家里的东西就是白拿，中国人却送给咱武器，武器虽然都是国内淘汰的垃圾，许多步枪膛线都磨平了，可好歹那也是枪呀，吓唬吓唬老百姓还是挺管用的。
为适应未来的大规模集团作战模式，今年七月份西南国民军将下辖的军队统一了番号，并成立了几个集团军群。其中驻扎在以龙州为中心周边辖区以及台湾、琉球的军队组合为第一集团军和第二集团军，山东军区的军队为第三集团军，驻东北、热河、韩国的抗日军整编为第四集团军。第四集团军韩国派遣军下辖六个步兵旅、一个装甲师、一个炮兵师另外还有两个航空大队。驻韩国部队主要是由张学良的东北军组建的，包括先期入朝的东北军第八、九、十旅，东北军独立第12旅、东北军独立第20旅，王奇峰的骑兵师以及日军退出朝鲜后从华北调入朝鲜的部分东北军部队。六个步兵旅整编为两个师，原抗日军装甲师的装备移交给了王奇峰的骑兵师，组建第四军区第二装甲师。原炮兵一师那些缴获自日军、法军的火炮移交给了从华北调来的两个炮兵团，以这两个炮兵团为基础成立了第四集团军第三炮兵师，除了这些部队还有安南独立师，共计七万人。韩国派遣军驻扎在韩国主要有三个任务，一是驻守在韩国与苏联边境线上，防备苏联的军事进攻。二是保护西南国民政府在韩国的利益。三是盯住援朝义勇军，防备这些部队被苏联利用，在韩国制造混乱。
日军退出朝鲜后，第四集团军司令官白崇禧派出代表与援朝义勇军军长杨靖宇进行了谈判，试图通过谈判将这支共产党控制的军队送到韩国济州岛、巨文岛等海岛上，白崇禧派出的谈判代表信誓旦旦地说只要义勇军肯接受第四集团军调遣，将驻地迁往指定的地方，第四集团军将会按时送给他们足够的给养。可是杨靖宇的智商不比白崇禧差，他知道义勇军到了那些海岛上就与大陆失去了联系，到时候不用第四集团军进剿，第四集团军不履行诺言，断了粮草，义勇军十多万人马就会活活饿死。自绝后路的事情杨靖宇是不肯做的，于是他断然拒绝了白崇禧的要求，要求白崇禧允许他们渡过鸭绿江回到东北。谈判破裂，接下来就是赤裸裸的威胁，杨靖宇没有屈服，于是白崇禧就调遣空军和安南独立师向义勇军军部所在地五峰山发动了军事进攻。杨靖宇率部利用五峰山上的密林歼灭了安南独立师一个团三千多人。白崇禧军事威胁失败，随后开始与义勇军进行第二轮谈判，这一次白崇禧让谈判代表拿出了第二套方案，将庆尚北道的蔚珍、英阳、青松、盈德这四个县城划分为义勇军的辖区，这一片区域地处平原地带，土地肥沃，又濒临日本海，既可以种田也可以捕鱼，经营得法，依靠这里的产出供养十多万大军足够了。白崇禧之所以选这么一块地方给义勇军实在居心叵测，那片区域地处平原，四周被铁路公路包围，韩国派遣军的几个旅控制着交通要点，空军就驻扎在英阳西侧四百多里地的丰泉机场，飞机可以就近侦查义勇军的活动。如果白崇禧准备对义勇军下手，义勇军再没有山林可以隐藏，届时装甲部队可以长驱直入，一举将义勇军赶下大海。或许有人要问，蔚珍、盈德不是靠近海岸吗？的确如此，可是这两座靠海的县城并没有适合稍大型轮船停靠的海港，遭遇韩国派遣军大规模进攻的时候，一旦局势不利，只能依靠渔船进行转移，可是义勇军有十多万人马，韩国那些小渔船能转移多少人出去？即便苏联人想帮助义勇军也会因为没有适合停靠舰船的海港而无计可施。
