同盟国远征军与南华的战争向世人展示了英法这两个列强虚弱的本质，这一点至少希特勒看到了。与历史上不同的是现在欧洲的近旁站立着一位刚刚崛起的亚洲巨人---南华，远征军被南华逐出亚洲后，希特勒很想趁机落井下石，吞并奥地利和捷克斯洛伐克，可是事到临头他放弃了军事扩张的计划，因为他担心这样做会给中国人吞并土耳其和叙利亚制造机会。苏联和南华这两个大国都让希特勒忌惮，斯大林他已经稳住了，可是齐志宇究竟作何打算希特勒不得而知。
1936年下半年德国加强了与南华的关系，两国经贸往来日益频繁。除了经贸往来，南华与德国还暗中开展了军工合作项目。德国向南华提供劳斯莱斯梅林发动机和88毫米防空炮的图纸和全套技术，并且帮助南华在曼谷建立一家年产五百台劳斯莱斯梅林发动机工厂。南华提供给德国虎式坦克的全套图纸与技术，另外还赠送给德国五架B-10轰炸机和乌克兰矿产分布图以及苏联军工生产的详细资料，并承诺胜利油田投产后，每年向德国按国际价格提供五十万吨成品油。1937年九月份，南华为了打消德国的疑虑，同德国签署了一个秘密协议，南华向德国承诺，自1938年元月开始南华将向德国每月交付五十架海燕战斗机、五百架初教六飞机，至于石油、橡胶、青霉素等物资敞开供应，德国要多少南华就供应多少。另外在这份协议里南华还承诺，德国进军苏联的时候，若德国在苏联战事不利，南华将加大对德国的军事援助……南华如此支持德国，却有一个前提，那就是德国必须使用军事手段帮助南华解除英、法、苏联的威胁，另外南华还在这份秘密协议里，对苏联的领土提出了要求，南华将哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯坦、土库曼斯坦、格鲁吉亚、亚美尼亚这几个苏联的加盟共和国划为自己的势力范围。
海燕战斗机足以在这个时代夺得欧洲天空的飞机，南华承诺每个月为德国提供五十架海燕战斗机，这让希特勒在军事上增强了对英法、苏联的信心，而德国与南华签订的秘密协议也使希特勒明白了南华对德国的态度，南华无疑是支持德国在欧洲进行军事扩张的，希特勒一度冷却的雄心壮志重新膨胀起来。1937年10中旬，希特勒向奥地利伸出了黑手，奥地利纳粹分子在柏林的资助和遥控下开始在奥地利开展恐怖活动，奥地利每天都有大批恐怖事件发生。11月13日两个德国步兵师开赴奥地利与德国边境，摆出一副随时准备入侵奥地利的架势。奥地利总理许士尼格在德国军事威胁和国内纳粹分子的折腾下，最终屈服于希特勒的淫威，将奥地利送给了德国。1938年3月初，德国从南华得到大批军事装备后，挥师侵入捷克斯洛伐克，5月份德国吞并了波兰。英法本以为德国接下来会对苏联下手，可是德军却一口气将丹麦、挪威、荷兰、比利时吞下去。
希特勒将欧洲搅得烽火连天，国内的白崇禧、李宗仁、胡琏、海军司令林建章，经过三个多月的秘密磋商，1937年2月份在北京组建联合政府，李宗仁任总统，白崇禧任********，胡琏为军委副主席兼参谋长，林建章任海军司令。九月份部队完成整编，十月初白崇禧派出三百架水上飞机运载一个步兵旅兵进四川，空军的水上飞机源源不断地将部队送进四川，刘湘、刘文辉、邓锡侯等四川军阀望风而降，四川军阀控制的军队被送到了缅甸，他们将在密支那接受整编，并在那里进行为期半年的军事训练。
1938年7月下旬，在北京联合政府与南华的双重压力下，南京政府、武汉政府大小官员黯然神伤地离开了中国大陆，来到了南华缅甸省曼德勒，而他们的军队则被南华和北京政府组织的船队分批送往马达加斯加岛。马达加斯加岛上只象征性地在马哈赞加港驻扎着一支英军部队，不到两千人，现在德军的铁蹄正在践踏欧洲，英法联军自顾不暇，哪里有余力估计这个海外大岛，中国人浩浩荡荡的船队进入马哈赞加港，英军就投降了。第一批被送到马达加斯加岛的国民党军部队是陈诚第18军第11师，师长罗卓英。九月份莫与硕的六十七师登上该岛，九月末******率领南京政府高官显贵进驻马达加斯加岛的塔那那利佛。这个岛的面积相当于中国的一个省，可是毕竟是海岛，四周被大海包围，与大陆隔绝，岛上资源有限，若发生战争，敌军到处都可登陆，没有回旋余地。******并不准备将这里建立自己的根基，他真正瞩目的是对面的非洲大陆，马达加斯加岛只不过是进入非洲大陆的一块跳板。******现在要做的就是委托南华和北京政府尽快将滞留在国内的兵力和物资运送过来。现在南华暂时停止了向其他海外领土输送人口的行动，将能够投入远洋运输的商船都组织起来与北京政府的船队向马达加斯加岛运送兵力和物资。截止1938年底，马达加斯加岛上的国民党军队已达到了三个步兵师，一个航空师。国民党军队航空师装备的飞机全部是南华提供的运5水上飞机，这种飞机便于将马达加斯加岛上的军队投送到对面的莫桑比克。
截止1939年2月份，德军的装甲师在欧洲以闪电战术相继攻占了法国、南斯拉夫、雅典、匈牙利、罗马尼亚，欧洲除了苏联、英国以及德国的盟友，其他国家悉数被德军的铁蹄踩踏在脚下。德军在欧洲攻城略地，中国军队趁着英国人自顾不暇的机会在非洲开疆扩土。2月中旬，运抵马达加斯加岛上的运5水上飞机达到了两百架，而岛上的三个步兵师也适应了非洲的气候、水土，******准备开始实施登陆非洲的作战计划。2月17日这天凌晨，两百架运5水上飞机从马达加斯加岛的马哈赞加港专为水上飞机建造的水上飞机码头上相继起飞，前往莫桑比克。运5水上机群在莫桑比克境内的赞比西河上降落，两个步兵营一千多官兵将橡皮艇充满气扔到河面，随后钻出飞机，爬上橡皮艇，将水里的同伴拉上去，橡皮艇坐满人员后，就划着橡皮艇登上河滩，在河滩上寻找适合建立码头的地方，为水上飞机修建简易码头。第三天下午，水上飞机利用修建在赞比西河上的水上码头已经先后向岸上输送了两个团的兵力和部队所需的武器弹药和药品。旅长迟云山留下两个营看守码头，其余部队向距离码头三百多里地的贝拉港挺进。2月25日迟云山旅与贝拉港守军激战两个多小时，全歼守军，占领贝拉港。贝拉港可以停靠数千吨的商船，南京政府的海军被林建章毫不客气地收编了，就连商船也作为运费留下了。不过******还是带过来大批钱财，******数月前通过南华向土耳其购买了十几艘二手商船，土耳其现在是南华的附属国，而南华在德国侵占波兰后，对外宣称南华对欧洲战事持观望态度，南华的立场自然就是土耳其的立场，土耳其的商船英国是决不能拦截的，除非英国昏了头，打算将南华完全推向德国一边。向土耳其购买的十几艘二手商船两个月就到手了，都是两千吨到五千吨的老旧的蒸汽船商船。船破了点，但是价钱便宜，更重要的是所需的煤炭马达加斯加岛上就很丰富，如果是烧重油的商船，还得花钱去买油料。国民党军只需要在马达加斯加岛与莫桑比克海岸之间往返输送人员和物资，不需要跑远海，没有必要浪费本就不充裕的资金购买好船。跟随******过来的有近千名船员，土耳其将商船送过来，立即成立了船运公司，开始向莫桑比克输送人员和物资。水上飞机和商船共同努力，不到十天，就将一个步兵师的人员和装备送到了莫桑比克。英法、意大利等欧洲列强殖民军主要集中在北非，中南非洲也只有南非驻有一个师的英军，驻守开普敦港的英国舰队在德国进攻法国的时候被调回欧洲，其他地方基本没有欧洲殖民军的影子。国民党军队一个步兵师只用了两个多月就肃清了莫桑比克境内装备极其落后的土著军队。5月下旬南华船队为国民党军队送过来一个装甲师，这个装甲师下辖两个团，共配备一百辆T34坦克、SU-76自行火炮，装甲师是南华在暹罗为国民党军队训练的装甲部队，装甲师师长是杜聿明。杜聿明率领装甲师，后面跟着两个步兵师，沿着赞比西河北岸向西横扫，相继攻占了赞比亚、安哥拉。南华和中国本土的海上运力限制了国民党军的军事行动，控制了安哥拉，国民党军队不得不停止了前进的脚步，等待商船队将后续部队运送过来，守卫攻占的大小城市。所幸九月份龙州至西华港口城市卡拉奇的铁路就修通通车了，这段铁路在修建之前只有缅甸省曼德勒以西、孟加拉省以及顺化至金边这三段需要修建铁路，其余路段都有铁路，南华铁路公司历时一年之久才将龙州至卡拉奇铁路空白带补上。龙州至卡拉奇铁路修通之前，滞留在国内的国民党军队都是从陆路到达仰光，然后在仰光乘坐北京政府和南华的船队前往马达加斯加岛，现在铁路修通了，国内的国民党军队和物资通过铁路从龙州直达卡拉奇，而船队只需从卡拉奇港口将国民党军队和物资运送到马达加斯加岛，相比船队从仰光接送节省了将近一半海上路程。从前两个月运送一个步兵师，现在一个月零几天就能将一个步兵师送到马达加斯加岛。
