当夜，军师扶着一军，左手把印，右手提剑，披头，点一盏灯，用水一盆，黑鸡子一个，下在盆中，压住将星。武侯归天。
姜维挂起先君神，斩了魏延。
军中一发哭起来，哀声动地，百姓奔告司马懿，言武侯身死。司马闻之，领军来劫武侯尸。
即时两军对阵。司马曰：“吾惧者武侯，今死，可留下武侯之尸；若不留下，使片甲不回！”姜维大怒，纵马横刀，直取司马。二人交战，不数合，姜维败走，司马后赶。锣声一响，横处一彪军杀将来，乃杨仪。司马当不住，回走，四下伏军尽起，司马大败，军折大半，还寨更不敢出。长安为之言曰：“死诸葛能走活仲达！”仲达闻之，笑曰：“吾料其生，岂料其死！”
却说众将保诸葛灵柩人川。汉帝接丧举哀，痛哭不止，即选山陵而葬之，立庙致祭，封为忠武侯。百姓闻之，如丧考妣，武侯治民，省刑罚，薄税敛；用兵，赏罚肃，号令明。以此军民爱之。
却说司马懿引军看诸葛营寨，叹曰：“天下奇才也！”遂诔而祭之。至当夜，狂风过处，见一神人言：“军师令我来送书。”司马接看，书中之意略云：吾死，汉之天命尚有三十年，若汉亡，魏亦灭，吴次之。尔宗必有一统。若尔执迷妄举，祸及尔也。
司马看罢，有不从之意。神人大喝。司马喏喏言曰：“愿从军师之令。”神人遂推司马倒地，叫声不迭，觉来却是一梦。以此司马各立边疆，不与汉争锋，还朝。
有魏王昏暗日甚，司马不能正。大丞相曹爽弄权，司马遂举兵诛曹爽，废魏王，立起高贵乡公。司马权胜，帝不能禁。帝与众谋，欲杀司马。司马知之，以贾充弑帝，立起少帝，天下之权尽归司马。少帝拱手而已。遂加司马为晋王。少帝禅位于司马，封少帝为陈留王。汉献帝闻之，笑而死。
晋王使邓艾、钟会入川伐汉，汉元帅姜维征西凉国，以此邓艾军疾入川。汉帝欲降，有宰相刘谌谏帝曰：“当使父子君臣背城一战，同死社稷，以见先帝，奈何降乎？”帝不听，刘谌致祭，哭汉昭烈庙，先杀妻子，后自刎。汉帝敕诸边将皆降。姜维得诏，及众将怒，以刀斫石，不得已而降。晋王封汉帝为扶风郡王。走了汉帝外孙刘渊，投北去了。
又领大将王浚、王浑伐吴，吴败，吴主孙皓降晋。武帝诏孙皓筵会。有奸臣贾充问孙皓曰：“闻君在江南，剜人眼睛，剥人面皮，何等刑法？”皓曰：“为人臣弑其君，奸佞不忠者，加此等刑。”贾充闻语，羞愧而止。
刘渊幼而隽异，尊儒重道，博习经史，兼学武事。及长，猿臂善射，气力过人，豪杰士多归之。其子刘聪，骁勇绝人，博涉经史，善属文，弯弓三百斤，京师名士与之交结，聚英豪数十万众，都于左国城，天下归之者众。刘渊谓众曰：“汉有天下久长，恩结于民，吾乃汉之外甥，舅氏被晋所虏，吾何不与报仇。”遂认舅氏之姓曰刘，建国曰汉。遂作汉祖故事，称汉王，改元元熙，追尊刘禅为孝怀皇帝，作汉三祖五宗神主而祭之。立其妻呼延氏为后。刘宣为相，崔淤为御史，刘宏为太尉，危隆为大鸿胪卿，朱怨为太常卿，陈达为门侍，其侄刘曜为建武将军。三年正月，徙都平阳府，即皇帝位。
却有晋武帝崩，立晋惠帝，不通人事。闻御苑口蝦蟆鸣，问左右曰：“此虫鸣，为公邪，为私邪？”有此昏愚不知世事。内有皇后贾充之女，淫妒无子，令人出内门，见市中男子，年少，生得美者，妆为妇人，入宫与之淫汝，情足杀之。因此国内大乱。
惠帝死，立起怀帝。却说汉王领军数十万，前至洛阳伐晋。晋怀帝出迎敌，阵败，汉兵执之，杀而祭于刘禅之庙。
又有晋愍帝即位于长安。汉王遣刘曜征之，遂虏晋愍帝，遂纳晋惠帝羊皇后为妻，遂迭晋帝于平阳郡。汉王遂灭晋国，即汉皇帝位。遂朝汉高祖庙，又汉文帝庙、汉光武庙、汉昭烈皇帝庙、汉怀帝刘禅庙而祭之，大赦天下。
汉君懦弱曹吴霸，昭烈英雄蜀帝都。
司马仲达平三国，刘渊兴汉巩皇图。
魏晋南北朝秘事集成
一代枭雄唯才是举
曹操，东汉末政治家、军事家、文学家。字孟德，小名阿瞒，沛国谯人。少时机警，有权术，任侠放荡，不治行业。年二十，举孝廉为郎，授洛阳北部尉，迁顿丘令，征拜议郎。
东汉灵帝的时候，钜鹿人张角，以所谓的“太平道”号令起兵。
公元184年2月，张角让这些群众同时在各地举行起义，因为这些人的头上都裹着黄布巾，于是世人将他们称做“黄巾贼”。黄巾军声势浩大，战火因此扩及天下。
这个时候，沛国的曹操接到朝廷的命令，和北地郡的太守皇甫嵩一起前往讨伐。初次上阵的曹操年二十九岁，官拜骑都尉。
黄巾之乱不久虽被平定，但这是一个转机，各地的游击军接着纷纷揭竿而起，曹操讨伐有功，官拜济南相，不久又当上中央军的典校尉。这个时候，曹操后来的劲敌袁绍拜中军校尉。
公元189年，灵帝崩殂，十四岁的刘辩继位，不久，具有实力的董卓废掉刘辩，拥九岁的刘协为帝，这就是东汉的最后一个皇帝献帝。
董卓拥立年幼的献帝继位后，专揽政权，最后为谋夺汉朝的天下，将献帝由洛阳迁往长安，关东州郡的群雄因此一时并起，袁绍俨然成为当时的盟主。可是，不久之后，董卓被自己最亲信的部下吕布背叛，且遭其谋杀。吕布以前因杀了自己的主人丁原，将其首级当做礼物献给董卓，而受到董卓的信任。
曹操曾投效在袁绍的麾下，然后将青州残存的三十万黄巾乱军合并成“青州兵”，大举扩张其势力。
年幼的献帝，周围小人充斥，于是献帝再次将首都迁回残破的洛阳，使得山贼出身的部将有机可趁，朝政因此日益败坏。由于重臣中的董承挺身号召，曹操暗中将兵力移往洛阳，迅速地将那些擅权的部将诛杀，将天子迎往自己的根据地许昌，从此挟天子以令诸侯。
洛阳由于战乱频仍，所以粮食极度缺乏。曹操因此在许昌实行屯田制，以确保粮食的充足，这是曹操的重点政策之一。曹操后被任命为大将军，然而他因畏惧袁绍的势力，辞掉这个职务，只屈居副宰相兼车骑将军。
吕布杀害董卓之后，被董卓的残兵败将追杀，逃到长安，投奔袁绍。后被曹操杀于下邳。北方至此形成曹操、袁绍两雄对峙的局面。
袁绍选拔精兵十万和骑兵一万，朝曹操的都城许昌蜂拥而来，而曹操只以二万的兵力在官渡迎击。曹操在这次战役中，巧妙地运用了战史上有名的两个策略而获胜。
袁绍的军队最初朝曹操的根据地白马进攻而来，而曹操其他的部队发现这一情况后，即发兵救援白马。在途中的延津，命令其中的部分兵力向左进攻，假装要渡黄河而朝袁绍军队主力的后背进攻的样子，这个作为诱饵的渡河部队引起了袁绍注意，于是在惊慌失措之下，袁绍将大军分成两部分，率领其中的一部分，迎击渡河的部队。看到这种情形的曹操，赶紧将全军撤回，令骑兵部队率先往白马方向疾行，而曹操的兵力减半后，则朝袁绍军队的两侧包围，袁军大惊，全部溃散而败。
另一个战略是“火攻乌巢”。
白马之役战败后，兵力强大的袁军仍继续地派兵进攻，而在官渡筑碉堡，挖地道，威胁曹军。于是两军在官渡对峙，大战展开。
从曹军方面来的弓箭，如雨般飞下，两军的对峙持续了三个月，曹军的粮食也越来越匮乏，曹军明显地居劣势。
曹操运用钱财，成功地收买了袁绍的谋士许攸。背叛袁绍而投效曹营的许攸来归后，提供了许多重大的情报：“袁军拥有军粮一万余石，贮存在离袁军总指挥部不远的乌巢，看守部队不多，如果能奇袭该地，尽烧其粮秣，则袁军在三日之内以将全部崩溃。”
曹操听后大喜，立刻挑选军中的精锐，编成奇兵前往劫寨。
一到达目的地，迅速地把屯积粮秣的营地包围起来，同时放火烧毁。袁军的军粮就此全部付之一炬，士兵也损失千余人。
于是全军陷入一片恐慌之中，袁绍也因此焦急万分，一次次地命令部将出兵攻击。然而，知道军粮已被焚毁殆尽的兵士皆因不安而士气动摇，完全丧失了作战的勇气。
袁绍遣张郃出兵直攻曹营，殊不知张郃假装出击的样子，结果却是带兵投降曹军。因此袁军阵地大乱，曹操于是发动总攻击。
袁军溃败，四处奔逃，袁绍、袁谭父子好不容易保住性命，渡黄河逃走，而所属的七万余名士兵因战败而惨遭斩首，此役奠定了曹氏政权的基础。
建安七年，袁绍因经不起挫折，发病而死。
建安十三年春，曹操结束东北的讨伐，回到邺地，以城北巨大的人工池玄武池作为训练水军的根据地。这时，群雄的割据仅剩下南方荆州的刘表和东吴的孙权等人与其为敌。因此，长江及其为数众多的支流就成为日后战场。
但是，曹军不习惯水上作战，而且不见得能敌过孙权与刘备的联手作战。结果，赤壁之战中，曹操败后引兵撤回许昌。
建安十六年，曹操西征，张鲁兵败投降，只剩马超、韩遂等人的军队。
马超的军队驻屯潼关的时候，曹操的军队也进军潼关，并且驻扎在该地。
在互相对峙的日子里，曹操这边两位大将已率领部队渡过西河，而对曹操大本营监视很严的敌方，却疏忽了戒备唯一能渡河的地方。曹操两个大将的部队把渡河的地点占领后，就将自己的军队分成好几个小队，分批地在夜里渡河。曹操并且派人竖立许多稻草人，假装在自己的大本营还有许多士兵的样子，敌人一旦在拂晓时分进攻，就会被所埋伏的士兵击溃。
而且，已渡河的部队，一面挖掘运送军粮的地道，一面南下移动。既然不能取得绝对的胜利，就尽可能地要伪装成弱小的样子。渡过渭水的部队，就在河边筑成了坚硬的壁垒，这样，敌人即使来进攻，也不能轻易地攻下。
在曹军营内，曹操并不派兵出击，只是养精蓄锐。曹操在把一切安排妥当后才下令发动总攻击。先以轻骑部队出击诱敌，再派大量的精锐骑兵出击，以夹击的战法大破敌军。
敌军大败后，韩遂、马超等人狼狈不堪地逃往凉州，关中因此平定。
刘备由于关羽等人的奋战，扩张了领土，取得汉中后，自立为汉中王。然而，这对曹操的首都许昌构成了威胁。
于是，曹操采用谋士司马懿的计策，对孙权以分给江南之地为诱饵，巧妙地引诱孙权，由后背袭击关羽，吴军因此捕获关羽并将他杀掉。
关羽死后不久，建安二十五年（公元22O年）正月，曹操病死于洛阳。
请诸葛刘备初战告捷
东汉后期，曹操、刘备、孙权等地方势力日渐壮大。
刘备自起兵征战二十余载，虽屡遭挫败，然兴汉之志犹未已矣。公元2O1年被曹操所破，投奔荆州访贤求士，名士司马徽向他推举了时人称之为“卧龙”的诸葛亮。
诸葛亮父母早丧，他和弟弟诸葛均跟随叔父诸葛玄西去荆州（今湖北襄樊），依附刘表。诸葛亮少有逸群之才，英霸之器。叔父去世时，他虽然只有十七岁，却能够带着弟弟毅然离开襄阳，结庐于南阳郡邓县隆中，躬耕垄亩，隐居苦读，静观天下之变。
刘备器重的谋士徐庶建议恭请诸葛亮出山，认为孔明具有盖世的雄才伟略。刘备遂斋戒熏沐，三次亲往其家拜谒。
诸葛亮为刘备的诚挚所感动，出山创建大业，实现安国济民之志，跟随刘备来到新野。发现刘备兵力甚微，只有数千人。为了增加兵源，诸葛亮建立清查“游户”，要求他们自报户籍，按户征兵，结果使刘备的军队扩充至数万人。刘备得到孔明，如鱼得水，两人感情日益亲密，使汉末的政治风云史开始了崭新一页。
荆州牧刘表坐守江陵，懦弱无能，不但不能应付复杂的局势，而且对家庭内部矛盾也处理不好。刘表听妻子之言，“爱少子琮，不悦于琦”。身处窘境而又一筹莫展的刘琦一向敬重诸葛亮的谋略，于是以请诸葛亮游观后园为名，共上高楼。饮宴之间，屏退左右，并吩咐他们暗中撤去楼梯。刘琦表示这里“上不至天，下不至地”，“言出子口，入于吾耳”，恳请诸葛亮直言不讳地赐教。亮回答道：“申生在内而危，重耳在外而安。”引证这两个颇有寓意的历史典故来启发刘琦。以刘琦当时的处境实在是走为上策，适逢江夏，太守黄祖身死，刘琦乘机请求率部出镇江夏。诸葛亮的一言妙计，不仅使刘琦化险为夷，避免了祸起萧墙，也为刘备准备了一支外援力量。
公元2O8年刘表病卒，刘琮抢先自立为荆州牧，曹操统率二十万大军，挥师南下，直取荆州。执掌权势的蔡氏及外戚庸碌无为，刘琮惊惶之余，遣使投降。曹军至宛，大军压境，移驻樊城的刘备方得知消息，已处被动局面，慌忙率众南撤，准备退保江陵。诸葛亮劝刘备袭击刘琮，夺取荆州兵马，抵抗曹操，刘备不忍心下手。曹军在当阳长坂坡追及打败刘备，刘备仅余数十骑得免于难，仓惶逃跑，通向江陵的道路已被曹军截断，只得改道汉津，途中先后同关羽的水军，刘琦的部队会合，退至夏口。喘息未定，曹操又将东下，刘备失势众寡，危在旦夕。当此之时，诸葛亮身使东吴，智献奇策，终以回天之力，扭转了局势。
曹操在当阳打败刘备，缴获了大量的军事物资，收编了刘琮的部队，轻易占据了荆州，一举攫取了江陵，气势鼎盛，稍作休整，便领水陆大军沿江东下，矛头直指东吴。他派人向孙权下战书，号称“治水兵八十万众，方与将军会猎与吴。”战表传到东吴，朝野上下震惊，孙权在柴桑举棋不定。诸葛亮与东吴使者鲁肃来到柴桑，求见孙权。诸葛亮针对孙权畏敌如虎的心理，冷静地分析了敌我双方的军事力量，说明联合抗曹必然取胜的前景。首先“曹操之众，远来疲弊，连续作战，人困马乏，此所谓‘强弩之末，势不能穿鲁缟者也”，故兵法忌之，曰：‘必蹶上将军。””其次，曹军系北方之人，不习惯南方水土，容易生病，又不习水战，士兵质量相应下降。其三，刘琮的军队新降收编，来不及整顿，加之荆州之民附曹实乃被逼，非心服也。因此军心不齐。而孙权若能派遣猛将，统兵数万，“与豫州协规同力”，发挥我军之长，攻敌之短，定胜曹军。一旦曹操兵败，势必北还，东吴和刘备就大有施展的余地，三分天下，鼎足而立的局面便可赫然成型。孙权听了诸葛亮的分析和乐观预测，极受鼓舞，同意建立共拒曹操的“孙刘联盟”。
公元2O8年11月，孙刘联军沿江而上，与曹军在赤壁、乌林一带交遇。正如诸葛亮所料，江南气候阴霉，长江两岸潮湿，曹军在赤壁时，已染疫病，略一交战致败，即把船退驻江北，与联军隔江对峙。当时东吴水陆大军由大都督周瑜统领，周公瑾少年英气，智计百出，而诸葛亮更有智谋超群，两人共同筹划用“火攻计”破曹，周瑜派东吴大将黄盖诈降，火烧曹军连环船及岸上曹营。曹操败经华容道，命曹仁守江陵、襄阳，自己引军北还，此后再也无力大举南顾了。赤壁大战是我国古代以少胜多，以弱胜强的一次著名战役，这一战役为三国鼎立奠定了基础。赤壁之战胜利的基础是“孙刘联盟”，诸葛亮在成败的关键时刻，出使柴桑，正确分析战前形势和预测战后局势，说服孙权，促成了孙刘联盟的实现，为赤壁大战的获胜立下首功，充分显示他“运筹帷幄之中，决策千里之外”的非凡智谋。
智取皖城临危受命
