天女和张笑天两个人又来到了一处境界，只见眼前是一座高大的群山，此山直插云端一望无际，日月星辰在他面前攸如沙尘一样渺小，张笑天就觉得惊诧，天女说：你所看到的这山名叫须弥山，他上住三十三天下脱四大布洲，四围有香水海环绕，此山四围皆是宝石环绕，北面黄金，东为白银，南面琉璃，西为玻璃，在须弥山角下是四大部洲南为南贍部洲，北方北俱卢洲，东面东胜神洲，西方西牛贺洲。皆是红尘滚滚苦难深重之地，颠沛流离之所。在南贍部洲人寿短促，生命无常，罪苦众生，百病缠身，苦痛逼心，穷困潦倒，是为红尘极苦之地。
北俱卢洲人寿二百，中无夭折，无娶无嫁，人颜姝胜。
西牛贺州，牛马广布，自然多牛多马，多珠玉，人寿五百，
须弥山腰是四天王天，是天人所居之处，此天分布四方，天人有娶有嫁，有情有欲，结婚生子。
天女说完就驾着云彩，向须弥山上飞行，天上流光溢彩，美幻绝伦，不一会儿，就到了一处境界，此处黄金为地，宝石为山，琉璃为墙，宝树高百千万丈，国中有大湖，湖水里是一望无际的莲花，这时在不远处的树林子里传出一阵飘渺的乐音，随后传出一阵歌声，声音若隐若现，正在两个人迟疑时，从林子里闪出一个身影，一个男子手拂木琴微笑而来说道：天堂的女子，人间的美男，欢迎你们来到这里，这是莲花天国，极乐净土，在这里没有生死轮回，没有四时雨雪，没有痛苦烦恼，只有歌声和舞者，你们在这里只管尽情的喜乐。
男子说完又拂曲奏乐，这时又有一个身影从林子里走出来，他似人非人，头上长着一只牛角，欢快地歌唱。
天女说：你所看到那个拂琴者名为乾闼婆，是天上的乐神，那个歌者，就是人身牛角的，他名叫非人，是天上歌神，他们两个整天行影不离，一个拂琴一个歌唱，
天女说完就又向前走。
这时只见有个身影飘过，张笑天仔细看时只见此人脚踏双莲花，黄金为身，宝盖驻顶，头上有七彩光环。闪光夺目。飞向远方。
张笑天就惊诧，天女说：此国人民，莲花中生，黄金为身，宝盖驻顶，在世间常行慈悲喜舍，不起贪嗔痴欲诸想，不著色声香味触法，常行五戒十善，布施贫苦。随身五浊恶世，攸如莲花出污泥而不染，所以才生此莲花天国。
