一天，天使偶遇了魔鬼，他们相爱了，天使劝他不要伤害人，也不要喝人的血，魔鬼答应了，每天坐在这棵树下的椅子上等着天使，天使的事业慢慢地忙了起来，很少跟魔鬼见面了，魔鬼还是在那个地方等着，天使被派到另一个城市，这天晚上，天使是来告别魔鬼的，她说：“我们还是分开吧，我要离开这个城市去另一个城市了！”他说：“为什么要分手呢？我为你改变了那么多，我为你做了那么多，你却要和我分手？”天使不耐烦了，说：“我本来就不该跟你在一起的，你还是别来烦我了！”天使生气地离开了，魔鬼很伤心。
其实天使还是爱魔鬼的，只是她们那国度的皇后让她嫁给了一个她不爱的天使，天使在天上看着魔鬼，而魔鬼已经不再记得她了，因为他身边有一个陪他的魔鬼，天使这才知道心里有多难过，她依偎在天边哭泣着，眼泪流了下来，人们觉得很难受，他们往天上看去，一个小女孩惊奇地叫着：“天使，原来这世上真的有天使了！”大家都看了上去，这泪水很白，晶莹剔透的，魔鬼们不再嚣张，魔鬼看着天上的天使，但他不知道那天使为什么要哭泣，这时天使皇后出现了，她对天使说：“你别这样，你已经有了你的另一半，你不要再去想其他的！”天使说：“我宁愿不要，我爱的是一个魔鬼！”皇后扇了一巴掌说：“你是我女儿，魔鬼？你看看你爱的魔鬼已经把你忘了，都有了他的另一半，你不觉得你很多余吗？”天使说：“我愿意爱着他！”皇后用那手里的拐杖刺杀了天使，天使笑着对皇后说：“也许这是一种解脱！”天使飘在天空上，她的一滴眼泪流在了魔鬼的脸上，魔鬼突然想起了什么。
魔鬼很后悔，这时天使国度还有皇后都离开了，魔鬼看着天使缓缓地飘了下来，天使不能再醒来，魔鬼抱着她，自己刺向了自己的心，天慢慢地黑了下来，雨忽忽直下，人们都知道这不是一场寻常的雨，雨是天使化做的，而那乌云则是魔鬼化做的，从此，他们永远地在一起了。
