蒙古军从金西京城下撤退，抹然尽忠一时风头尽出，华丽地进入中都城内，成为官方树立的女真英雄典型，用以鼓舞士气。
这时是公元1212年的秋冬之间，回到大历史的天空下，蒙、金之间彻底决裂开战，眼见着天翻地覆，大乱已成，曾经的东亚第一强国摇摇欲坠。如此巨变，南宋、西夏却无动于衷，各自忙着各自的小事情。
先说一下西夏。
西夏的皇帝又换人了，靠取悦老妇人得以上位的夏襄宗被堂侄李遵顼推翻，一个多月后不幸暴病而亡。李遵顼自立为帝，改元“光定”，称夏神宗。
这是一次标准的宫廷政变，政变原因很可能是夏神宗看不上堂叔的颠三倒四。为了国家利益，为了皇室永存，所以他铤而走险。
从资历上看，他完全可以这样想。夏神宗是西夏诸帝中最有文采的一个，他是夏桓宗天庆十年（公元1203年）的廷试进士第一，也就是西夏当年的状元。说实话，这真是历史上少见的奇才，以汉人五千年历史来算，也没一个皇帝达到过。
全世界都期待着这位状元皇帝的表现。
再说久违的南宋。
不是忘了说它，而是实在没什么好说的。新上任的权臣史弥远实在是太卓越了，他迅速进入角色，干得比曾经的韩国戚高明得太多。很多人想不通，一个没经历过什么巨变，没有过血泪发家史的中下级干部，怎么可能一下子就达到权臣的最高境界呢？
通过秦桧，我们知道权臣的最高境界是——把国家搞沉默。看似平静祥和，实则一潭死水，没有任何不同的声音发出。
至于他是怎样达到的，就和秦相公不同了。秦桧与女真人联手，压制南宋整个国家，连皇帝在内也不敢不从。这是强迫。史弥远却是阴柔狠毒，不动声色，必要的时刻，他还懂得妥协。
比如就在这一年里，在他的推动下，南宋颁布命令，圣人·朱撰写的《论语集注》《孟子集注》作为太学读本。以后官方科考的取才高下以此为标准。
理学界、道学家们一片欢呼：权臣，史圣明！！！
这就是南宋在天地如此巨变的大势中所作出的应对。完全是鸵鸟行为，把脑袋扎进土里之后，就觉得天下仍然太平，可以安然高卧。
再强调一点，南宋对刚刚发生的蒙、金之间的战争并不是一无所知。开禧北伐结束之后，南宋还像从前一样每年都派使者在各个特殊日子去金国访问，最近几次因为战争没能进入中都，回程时两河、山东地区的惨状都被他们看在眼里。
南宋无动于衷。
江南的天空笼罩在粉红色的桃花雾中，旖旎悱恻；塞北的风云继续变幻，凛冽的寒风从最北方不断地吹来。一年之后，公元1213年秋天，成吉思汗的箭伤好了，复仇之念大炽，决定再次出兵。正巧，同一时刻金国的东北方出现震荡，兵力为之分散，这让蒙古军平白获得了额外的助力。
那是成吉思汗在金西京城下中箭的前后，金国皇帝卫绍王完颜永济不知哪根筋扭到了，突发奇想，在整个国土面积上寻找潜在的危机，觉得辽东那边最紧迫，准确地说，是辽东方向的契丹人。
辽、金世仇。
为了防止契丹人借机报复，完颜永济下令每一户辽民由二户女真人夹居。这是赤裸裸的怀疑、猜忌、歧视、威胁，本就长期处于民族压迫的契丹人再也忍受不了了，他们选择反抗。
辽籍金国千户耶律留哥出逃，在隆安（今吉林农安）一带聚集契丹军队，很快达到了十几万军力。作为现役高级军官，他非常关注国际形势，在第一时间派人与蒙古联络，效忠成吉思汗。
后院真的起火了！完颜永济在佩服自己的远见卓识之余，迅速派出大军平叛。原以为这些辽国遗民祖辈忍辱偷生，都只是些蛇鼠之辈，肯定手到擒来，却不料起义之后的农奴焕然一新，比金国的正规军强多了，耶律留哥大败金军，在辽东割据称王。
金国的发源之地空了，蒙古人趁机发动了第三次灭金战争。
蒙古军卷土重来，走的是上一次的旧道。他们出野狐岭、经怀来，直奔中都。一路顺畅，拔宣德，克德兴，进兵至镇州（今北京延庆）。
镇州处于野狐岭、居庸关之间。
蒙古人之所以选这条路，在于做熟不做生，曾经去过的，总是有把握些。可是这一次金国是有准备的，一共加强了两道关卡。
第一关就是镇州，第二关是居庸关。这两关防住，就会阻蒙古军于中都城外，连带着两河、山东诸道也变得安全。
说镇州，虽名不见经传，这时却成为空前重镇。金国权元帅右都监术虎高琪率领三十万军队驻守，金廷又命尚书左丞相完颜纲率十万人马来帮忙。
一座要塞，屯兵四十万。
这不是金国的兵多，而是一种全新的战略。不再是上一战野狐岭兵力分散，让蒙古军各个击破，而是逼迫蒙古军进行集团军决战，以人海战术压倒对方。
想得不错，实施起来却犯了两个大错误：
第一，术虎高琪和完颜纲两人职位相当，谁也管不了谁。小小一座镇州，出现两套领导班子，听谁的，不听谁的？
第二，术虎高琪的三十万兵力是杂牌军。杂牌军的成分很复杂，基本上由非女真人的金国籍将士组成，比如前面的耶律留哥。这些人当年都是女真人所征服的奴隶，想让他们在女真人大难临头时出力，是何等的异想天开。
本应出现的第一次蒙、金两国的集团军决战，却成了一触即溃。杂牌军根本无心应战，连带着把完颜纲的十万大军也夹裹在一起一哄而散。
战火瞬间烧到了居庸关前。
居庸关不是一年前的居庸关了。这时它城上有炮，大门以铁锢死，关前远近布满了铁蒺藜，哪一种都针对着蒙古骑兵。
而蒙古军却没有质的提高，攻城继续是他们的短板。连平地筑起的高墙都没法逾越，更何况建在崇山峻岭之间的纯军事要塞。
居庸关任凭蒙古军强攻，始终不破。
蒙古军被迫拐了个弯，他们暂时放弃了居庸关，转向西行，取道飞狐口，南入紫荆关。这次变向非常突然，充分发挥了蒙古骑兵机动力举世无双的特点。当金廷知道消息，派兵去堵截时，已经来不及了。
紫荆关既破，华北平原一路坦途。
蒙古军却没有趁势前进，而是派出哲别率领轻骑飞袭居庸关的背后——南口，同时派另一支人马悄悄绕回居庸关正面。当蒙古军前后夹击时，史书记载：“……金鼓之声若白天下，金人犹睡未知也。比惊起，已莫能支吾，锋镝所及，流血被野。”
居庸关再一次倒塌在蒙古军的马前。
历史在重演，每个女真人眼前都浮现出上一次的惨境。蒙古人再一次让他们失算了，成吉思汗并没有立即挺进中都城，而是突然间散开了队伍。
他命令客台、哈台两人率军围攻中都，其余大军分成了三路：术赤、察合台、窝阔台为右军，循太行山以东南下；合撒儿、斡陈、拙赤锄、薄察为左军，循海岸线向东；成吉思汗本人携幼子拖雷率中军深入燕南。
战争在这三路大军征战的路线上铺开。
术赤等右军十月陷涿州，掠邢、洛、磁、相等州，转年正月陷怀、孟、卫等州后抵达黄河，进入晋东南地区，掠泽、潞，沿太行山西侧北还，三月拔石、岚等州；
合撒儿等左军蹂躏整条海岸线；
中路成吉思汗与拖雷出中都之南，十一月陷河间、沧、景，进入册东，第二年正月陷济南，进而分兵陷益都，远及于登、莱、沂等州。至三月，大军还驻于中都北郊。
直至这时，才对中都下手。可以确定的是，这时金国再没有任何军队能支援其都城了。
成吉思汗可以很悠闲地坐在中都城下，等着女真人作出决定。可是他却等不着老对手完颜永济了，这个激起他反抗之心，进而南侵金国的“庸懦”之人，已经成为了历史。
这要从居庸关陷落时说起。那时中都大门骤失，上次的惨痛让完颜永济彻底慌乱。他忙不迭地调集所有兵力来护卫都城，这其中就包括上一次造成恶劣影响，还被他委以重职的胡沙虎。
胡沙虎权右副元帅，领兵屯驻中都城北。
这人一天到晚什么事都不做，只是打猎喝酒。完颜永济派人去责备他，敦促他赶快备战。他突然间暴怒，一把摔死了正在调教喂养的鹞鹰，带着军队就冲进了中都城。
胡沙虎直入皇宫，把完颜永济给揪了出去。完颜永济就此下台，一个月后暴毙，新皇帝是金世宗完颜雍的孙子、金章宗完颜璟的哥哥完颜珣。
完颜珣称金宣宗，胡沙虎要挟他把完颜永济废为庶人，以便为其抹去弑君的罪名。金宣宗觉得不错，这样也正好表明自己的上位很合法。
这就是为什么前面提到完颜永济的时候说他是“金国皇帝卫绍王完颜永济”，此人当了五年金帝，却没有庙号、谥号，金国不承认他是正统，和从前的完颜亮差不多。
这时是当年的八月末，成吉思汗还在纵兵四野，中都城下只是蒙古军的一小部分，胡沙虎决定主动出击。还不错，他本人出战居然打赢了，可是脚却扭伤了，估计是非常疼，所以他回城养伤，部队交给从镇州城败回来的术虎高琪，严令其必须取胜。
——“胜则赎罪，败则斩汝。”
术虎高琪被逼上了绝路。蒙古军是那么好赢的，居然只能胜不能败？！苦闷中术虎高琪回忆起不久前两人还是平级，这时居然被对方呼来唤去，这是为什么呢？
无非是造反……很好，照搬。
十月间，术虎高琪率军杀进中都，让皇城第二次流血。胡沙虎被杀，军政要权落进了术虎高琪的手里。成吉思汗转年回到中都城下，城里的敌人已经更新换代。
金宣宗、术虎高琪根本不敢应战，金国求和，把卫绍王完颜永济的女儿岐国公主嫁给了成吉思汗，并以金帛、童男女五百人、绣衣三千件、御马三千匹为献。
蒙古满载战利品回返漠北，在他们身后是更加残破的中原大地。如果说上一次战争金国是元气大伤的话，这时几乎元气尽失。
眼下的中都城，仿佛是汪洋中的一只孤独小船。城里自都统到谋克，高级军官不下万人，这非常像后世纳粹德国覆灭前的柏林，士兵基本没有了，抵抗的全是军官。不同的是，这时的中都城内人心涣散，“将帅皆不肯战”。
不想打还是小事，重要的是生活都成了问题。
中都城周边远至千里之外都成了大片的焦土，河南、河北、山东全被烧掠一空，连粮食都没法支援都城，何谈效忠？
金政权名存实亡。蒙古军还在塞外虎视，朝发可夕至，这样下去，简直是坐以待毙。中都城无法再支撑下去，这已经是定局。
金廷遂出现迁都的提议。
