第二纪元，人类只在大陆沿海兴建起几个小国，大陆中部的诺多精灵们占据的领地最为广阔，北部直到现在的兽人沙漠的南端；东部边界一直延伸到现在的卡拉德最东侧；南端紧邻当时最大的人类王国斯威兹兰徳北部；西侧一直到当时第二大人类国度——车辰帝国的最西侧边境，甚至深入到迷雾群山之中。而现在的暗夜森林里的乌木精灵还未从诺多中分裂出来，此时的精灵族空前的强大。
但繁荣的背后隐藏着大大小小的危机，诺多精灵和乌木精灵表面上风平浪静，而私下里诺多的精灵领主们和乌木精灵的一些领主们互相怨恨，诺多精灵们认为乌木精灵的血统不纯正，而族人数量最少的红木精灵早已在五十多年前离开了圣西达，前往东方的斯诺森林建立新的家园，并且与诺多精灵保持着一定距离，后来一部分红木精灵与人类结合所生的后代大多居住在现在的艾尔维达的北部，卡拉德的南部和斯卡德维格的北部地区，这些有着半精灵血统的人被称作——红木游侠。不久后，乌木精灵的领主普罗迪纳再也忍受不了诺多领主们的排挤，带领大量的乌木精灵离开了圣西达，前往西方的暗夜森林，并在那里定居。就这样，原本强大的圣西达精灵城邦在短短十几年内分崩离析。
第二纪元中期，西侧沿海地区的人类逐渐发展起来，并形成了一个统一的国家：伊斯曼公国，由大小五十多个城邦构成。诺多精灵不想与人类开战，于是自愿将边界退至图维亚山系以西，将广大的平原让给了人类，并与人类签订了《无偿保护条约》“如果有兽人或亡灵入侵，我们将无条件的提供保护”而这个条约很快就派上用场了。
七年后，北方的亡灵们在比特罗斯的带领下大举南下，突然袭击了伊斯曼公国的北部地区，人类向诺多精灵求援，诺多立刻答应出兵。擅长射箭的诺多精灵们同人类一起守卫着每一座城市。但数量庞大的亡灵们依旧不断的一座接一座的攻陷城市，数十万平民逃离家乡，短短几个月，战死的士兵足以建造城墙。此时，诺多精灵们也力不从心了，大量精灵战死，而换来的确实一座接一座城市的陷落。诺多精灵们被迫撤回本土并掩护人类向圣西达撤退，同时诺多精灵的大领主艾尔达里安决定向乌木精灵求援，但乌木精灵听到后却回绝了“当初你们排挤我们，驱逐我们，现在又来问我们要援兵，没门！”诺多精灵终于意识到当时的错误时为时已晚，亡灵大军已经挥师西进，并攻下了数座诺多城堡，亡灵的先头部队甚至已经跨过了图维亚山系。
车辰帝国听到消息后决定帮精灵和伊斯曼公国一把，派出了大量军队向圣西达集结，南方的斯威兹兰徳也出兵讨伐亡灵。此时大陆西部的人类们仅剩下南端的小部分城市未被攻下，而诺多精灵们也在顽强抵抗，尽管屡战屡败但依旧拼死守护每一道城墙。几个月下来诺多精灵几乎被亡灵屠杀了近四分之一，而亡灵大军已经濒临圣西达城下，诺多精灵们很清楚，要不是他们将亡灵吸引进圣西达的领土内，伊斯曼公国早就灭亡了，诺多精灵的诺言也已经履行了，已经没什么好挂念的了。面对攻城如潮水般的亡灵大军，诺多精灵们毫不退缩，拼死抵抗，绝不让亡灵踏入圣城半步。
三天的顽强抵抗终于换来了一线曙光，车辰帝国的远征军投入战斗，次日，斯威兹兰徳的援军也加入战斗，伊斯曼公国的残余部队也决定加入。但令他们万万没想到的是兽人们悄无声息的攻克了圣西达北部的五六座城堡。当联军回过神来时兽人们已经来到了近前。圣西达城下的残酷厮杀持续了一个多星期，眼看圣西达就要失守，此时西面传来了乌木号角的洪亮的响声。乌木领主普狄尔克率领三万名乌木精灵加入厮杀，这些乌木精灵不像诺多和红木那样只会使用长弓，他们对近战肉搏的能力远远高于诺多和红木，甚至是兽人都不能相比。终于，亡灵和兽人被击退了，当乌木精灵们和诺多精灵们相拥在一起时，他们之间的深仇大恨早已消失的无影无踪了，但不幸的是伊斯曼公国的国王：埃劳士，不幸战死。在他死前最后的一句话“无论过多少年，我们都不能忘记精灵们对我们的帮助。”虽然这句话被刻在了他的纪念碑上，但几年后就被人们忘记了，最令人气愤的是一些别有用心的人煽动人们对诺多精灵的仇恨情绪，发兵讨伐诺多，但诺多精灵并不出击，他们只是坚守他们的城堡。不久后，伊斯曼公国解体，大大小小的城邦开始互相吞并，虽说伊斯曼并没有打下诺多一座城，但诺多精灵与人类的仇算是结下了，原先人类与诺多的友好关系再也回不来了。
虽说抵抗住了亡灵和兽人的进攻，但战后诺多精灵的领地极度缩水，领土范围一直退回到维诺森林，当时的诺多领主维克达里安对他的臣民们说道“属于我们的时代已经过去了。现在，是时候让我们看看人类的强大吧。”此时，西部的人类们建立起了一座空前强大的帝国——卡拉德帝国。诺多精灵一直试图与人类和好，但执迷不悟的人类却痛恨诺多精灵，并声称是他们带来了灾难。在多次尝试失败后，精灵们也放弃了与人类和好的念头，决定再也不管人类的事务，即使人类遭受灭顶之灾他们也不会再派出一兵一卒，但依旧有一些诺多精灵仍然暗地里帮助着人类。
精灵的时代一去不复返了，但在人类繁荣了几百年之后，维诺森林里的精灵们隐约的有种不详的预感涌上心头。“不久之后又有一场恶战要爆发了。”艾尔达里安此时站在圣西达的圣洁之塔顶端，凝望夜空自言自语道。
