大纲（故事主线）：
第一卷：《利与力》
高非穿越而来，与一只巨龙卓耿的灵魂一起进入到十二岁的男孩高非?多拉格的身上。
他通过为卓耿收集财宝，获得学习魔法的机会。
为了摆脱与放荡的表妹的婚约，他与知晓他秘密的南国公主瓦妮莎结盟，设计丑化自己，以求表妹主动放弃。不料表妹做的太绝，意图借怒龙城公爵之子戴恩的手除掉他。不得已之下，高非反杀了戴恩，与怒龙城结仇。
抵达领地鹰歌城后，他一方面发展经济，整顿军备；一方面与南国密切合作，接收公主那边派来的人才，励精图治，徐图扩张。
不久后，附近的领主在封君怒龙城公爵的授意下频繁侵扰他的领地，战争爆发。
凭借来自后世的智慧与高超的领兵技术，他很快打败了几个小领主。
最后，他借着南国公主瓦妮莎的情报，利用当朝国王对怒龙城公爵的不满，直接挥师进军怒龙城，打败公爵，并被国王任命为新的公爵。
细纲：
第1-30章情节：
五年前，来自天朝的高非穿越而来，与一只巨龙卓耿的灵魂一起进入到十二岁的男孩高非?多拉格的身上，共同生活。
由于无法适应人类的身体，巨龙卓耿将身体的控制权让给了高非。但一年前，它无意间见到大笔金银，勾起了它的贪财本性。于是它和高非达成协议：高非为它收集金银财宝，作为交换，它教高非学习魔法。
为了积攒“学费”，高非带着两个新收服的护卫，加里奥和威斯勇闯矮人山脉的土匪巢穴，缴获了一箱财宝，这些财宝是土匪们从南国商队那里抢来的。
南国公主瓦妮莎?克莱德曼率军队与中土王国怒龙城公爵之子戴恩爵士的千余大军汇合，表面上是意图教训矮人山脉的土匪，但实际上，瓦妮莎的目标是高非。
原来，十天前，光明教会的女祭司，瓦妮莎的好友米娅娜小姐向国王透露自己所看到的预言，预言中她不仅看到了魔法再度现世，而且还听到了龙的声音。她建议王国与这条“龙”保持良好的关系，并且尽快从北疆王国购买可以铸造魔法防具的材料。
国王听从了她的建议，派遣商会携带重金去北疆王国贸易，不料却在中土王国怒龙城领地内被矮人所劫。商会派出的报复队伍剿灭了大部分矮人，并从矮人那里知晓了高非会火魔法的秘密。
瓦妮莎等人这才意识到预言中的“龙”其实是人名，这个人就是高非?多拉格。
于是她以出兵剿匪为借口，来中土王国见高非。
高非此时正陷入困境：他得知自己的母亲与舅舅已经约好让他和表妹莉莉丝成婚，但心腹加里奥告诉他，莉莉丝小姐生性风流，还怀了别人的孩子。他想摆脱这门婚姻，但却想不到什么好办法。
与瓦妮莎会面后，双方交了底，达成了合作。高非请瓦妮莎想法毁掉自己的亲事，瓦妮莎很快便想出了办法。
她先是挑动起戴恩的妒火，让他举办一场比武大会，借此教训高非；然后离间莉莉丝和高非的关系，让莉莉丝误以为高非因为愚蠢的吹牛赔上了抢来的那箱财宝，还欠了南国一大笔钱，对高非心生不满；另外她和高非商定，高非要在比武中尽早出局，显出丑态，加深自己的坏印象。
比武大会后，戴恩获得冠军。作为奖赏，瓦妮莎带着莉莉丝陪酒。酒后，她略施小计，让这对男女睡到了一起，然后曝光在了众目睽睽之下。
高非当即表态退婚。
本来事情到此结束，但不料莉莉丝与哥哥山姆等人也有好算盘。他们鼓动戴恩向高非发起决斗，并打算借机杀掉高非，如此一来，莉莉丝可嫁给公爵之子，她的二哥也可以顺势成为鹰歌城的继承人，她还可以摆脱高非的债务，一石三鸟。
决斗中，觉察到戴恩的杀意，高非果断反杀了他。
第二卷：《权与谋》
中土王国老国王去世，王子黑虎继位，他素来与怒龙城公爵一家亲近，对高非怀恨在心。
继位之后，黑虎国王对新的怒龙城公爵高非明里暗里打压，部分趋炎附势的朝臣也纷纷对高非进行刁难。为了谋求发展，高非忍辱负重，在朝中寻求盟友，暗中发展力量。
最后，时机成熟，他举起反旗，将黑虎国王击败，赢得战争后就任新的中土国王。
第三卷：《情与法》
高非的红颜知己瓦妮莎公主谋略无双，一直为南国鞠躬尽瘁，做了很多见不得光的事。她的哥哥斯文?克莱德曼对于高非的势力越来越大很恐惧，担心他坐大之后会吞并南国，于是对瓦妮莎援助高非的行为非常不满，处处掣肘。
即位之后，他甚至暗中指使部下搜罗妹妹以前做过的违法之事，尤其是开始时瓦妮莎将商会北上购买魔防材料的消息透露给矮人土匪，将商会头领、护卫悉数击杀的事。她这么做，是为了将混在其中的叛乱分子一并剿灭。
想要将妹妹置于死地，断绝与高非的联系。
高非带兵逼近，孤身前往南国法庭救下瓦妮莎。
瓦妮莎对亲人彻底失望，全心全意帮助高非，最终摧毁了哥哥的军队，将南国收入囊中。
