鉴于种种问题，老酒鬼师爷建议大家化装跟进。身上藏有两份身份证明，一份是官方的证明，主要是秦泰的“官凭”和圣旨，一份是当年秦泰托人办的皮影戏戏班证明。
当年因为办案需要，所以大家一边赶路一边演皮影戏，没想到不但演出了名声，而且收入相当可观。秦泰和展小小分演主要角色，小灵子演配角，老酒鬼师爷司琴，“马三刀”操鼓。
皮影戏的成本不贵，主要是皮影麻烦点，其他的东西加起来不过区区十几两银子，任何一个大一点的集市都能够买得到用具。刚好秦泰从小喜欢看皮影戏，家里有不少的皮影，所以才有了皮影戏戏班的基本和基础。如今秦泰成亲，一个秦泰的亲戚记得秦泰的爱好，特意从一个退了休的皮影戏艺人那里买来了全套的《西厢记》送给秦泰。这样一来皮影戏戏班不但能够表演段子，更能演整出戏了。
老酒鬼师爷是一个博学多才的人，不但精通汉字，更是会一点点的西域文字。他伪造了一封西域小国的信件，在信里说了一件事情，某一天一个小国的王子意外看见了秦泰的皮影戏戏班的演出。回去之后说给他的父王听，他的父王立即下令请皮影戏戏班去他们国家演出。不但预付了一千两银子的演出费，而且说明表演得好的话，还有重赏。所以秦泰一行人要穿越大沙漠，去小国表演。这个理由不但充分，而且可以避免一些不必要的麻烦。他们不再是最低贱的戏子，而是受小国聘请的表演者，地位是同使者，也就是半官方身份。
经过简单的不知何筹划，秦泰一行人出发了。为了方便解释和管理，大家想出了新的身份关系。展小小是皮影戏戏班的台柱兼皮影戏戏班的女班主。秦泰是皮影戏戏班的老板兼班主。老酒鬼师爷是展小小的老爹，也是秦泰的师傅。专门司琴和管理大家的演技。在戏班里司琴的师傅地位超然，有的凌驾于老板之上，适合老酒鬼师爷的身份和地位。“马三刀”是老酒鬼师爷的大弟子，也就是秦泰和展小小的大师兄。不但要管理戏班的后勤，还是司鼓。据说戏班的祖师爷是唐朝的皇帝唐玄宗。因为唐玄宗喜欢演花脸，又喜欢司鼓，所以戏班有规矩，一旦有事情的时候，司鼓画上大花脸之后，就是管事。就像官府里的正堂大人，可以判定对错和生死。小灵子是秦泰新收的弟子，虽然辈分最小，但是为人机灵，所以负责接待和招呼客人。
大家分清楚了身份和职责之后，就秘密从外地租了两辆马车。为什么要到外地租用呢？就是因为怕有心人从马车上看出破绽。为了不泄露行踪，秦泰决定不雇佣赶车的，由自己人担任车夫。没几天时间小灵子和“马三刀”已经对于驾驭马车驾轻就熟了。秦泰也想学一学，但是怎么也学不会。展小小看着自己丈夫笨手笨脚的样子，就想亲自试一试。没想到其他四个人一致反对，理由是没有女人赶车的。展小小看见秦泰也反对，马上变乖了。看来成了亲的女人真的好管教多了，展小小也会顾及自己丈夫的威信和面子了。
两辆马车出了山西，来到陕西的时候。老酒鬼师爷下令，一切进入戒备，所有人员的称呼都要改变。展小小要管老酒鬼师爷叫爹，“马三刀”和秦泰管老酒鬼师爷叫师傅，小灵子管秦泰叫班主或者师傅，管老酒鬼师爷叫师公。一切的外人由小灵子和秦泰接待，特别是展小小，绝对不能随便出来。“马三刀”要看管好箱子，里面不但有皮影，而且有秦泰的官服。至于秦泰的圣旨和“官凭”被展小小缝在秦泰的内衣里，只要不搜身是不会被发现的。
一来到陕西，给大家的第一印象就是这里比山西乱多了。老百姓动不动就吵架，街上又乱又脏，到处可见的小流氓，还有一些衙门中人肆无忌惮地白拿老百姓的东西。老百姓不但不敢向他们要钱，而且连话也不敢多说一句。只得在这些人走了之后，狠狠地瞪上几眼。可见这里的治安真的很有问题，官府的人带头不遵守规矩。
秦泰一行人找到一家并不太大的客栈，租下了两件客房和一个马棚。小灵子不放心马车和马，说是在马棚过夜。随便照看马车里的家伙事。秦泰和展小小住一间房，老酒鬼师爷和“马三刀”住一间房，反正只住一个晚上，所以大家也没有什么话。
第二天一早。“马三刀”醒来后，接替小灵子看管马车和马，小灵子去街上买早点和干粮。回来的时候，其他人也起来了。大家吃完早点之后，付清房租就上路了。
在他们离开后不久，几个衙门的人上门打探秦泰一行人的行踪，小店的老板按照所登记的一五一十说了出来。衙门的人见里面没有什么可疑的，就没有再留意。顺走了小店老板的一些酒菜就走了。店老板看着他们的背影真的说不出话来。好不容易做了一个买卖，赚来的又被这群吸血鬼拿走了。真的不想再经营下去了，这种生活怎么过下去啊？
陕西是有名的“五里不同姓，十里不同音。”意思是这里居民的人很杂，出了自己家五里路就不是自己亲戚的地盘，出了十里路你就听不懂对方的乡音。当然其中夸张的成分是有的，但是也代表这里的人员复杂。自从唐朝起，这里的人就多了起来。有的是自己搬来的，有的是被朝廷逼着来这里的。整个唐朝时期，陕西和山西有三次大规模的迁入。来源是山东和岭南，山东的宗族势力强大，为了管理好这些自以为是的宗族，朝廷下令强制搬迁到陕西、山西，不愿去的话就没收家产。岭南当时是苦寒之地，朝廷为了管理好他们，将他们的一部分子女送往陕西和陕西。因为李家的江山根基在山西，所以他们认为山西和陕西的老百姓最支持他们。
到了元朝的时候，蒙古人觉得汉人太多，不容易管理。就将陈、王、李、刘还有赵家五大姓杀一半，留下的发配苦寒之地。陈家、王家、李家和刘家是四大姓，人口占了全部汉人的一成。赵家又是宋朝的国姓，所以这五户人家的人倒霉了。没有被杀的人几乎都搬到了陕西一带，重新落地生根。
明太祖朱元璋当上皇帝之后，认为天下富人太多不好管理。就将苏州、南京、扬州、杭州等地的富人赶到了西北苦寒之地。意思是要他们带动当地的建设，为国家出一份力。据说后来赫赫有名的晋商、徽商就是这些会做生意的人的后代。
明朝的皇帝都喜欢折磨人，动不动就把官员发配边疆。官员们一旦得罪皇帝，居家就要迁移道陕西、甘肃一带。这些官员有的真的犯了事，有的其实只不过说了几句真话而已。这些有真才实学的人，来到这里之后，真的为这里的老百姓做了不少好事。要不是这里的基础真的太落后的话，真的有可能变成小江南。
秦泰一路往西走，几乎穿越了大半个陕西。发现陕西虽然几近沙漠，但是只要治理得好的话，陕西并不是没有前途的地方。这里之所以这么落后，不光光是因为气候的缘故，更是因为邓辉这个父母官没有治理好。古丝绸之路，虽然充满着危险和变数，但是也充满着商机和生机。只要官府给于大家一个安定的环境，一个良好的通商氛围的话，不但对朝廷、官府有利，而且对全省的百姓都有利。不过这些必须要建立在两个基础之上，首先朝廷的支持和信任，第二就是一个很好的地方长官。这两个缺一不可，朝廷不支持的话，什么事情也帮不了。要是地方长官是一个贪官、昏官的化也办不成。只要上下一心的话，秦泰估计不用十年，陕西的老百姓就能过上温饱，官府的收入也会是现在的三到五倍。
一边的老酒鬼师爷泄气的说道：“行不通的。就算朝中大臣放弃党争，全力支持你或者某一个人，当今这个皇帝都不会相信的。再说如今皇上年纪多大了？能等十年吗？新皇帝上台，朝中人事大变动，谁有心思管地方上的事情？大家急着瓜分地盘，巩固自己的势力。估计没有十年八载不会太平。当时候新的党争又要开始了，新皇帝也要上台了。周而复始下去，不会有这个机会的。秦泰你破案一流，验尸二流，治病三流，治国四流，处理人际关系和政治第九流。”老酒鬼师爷的话虽然难听，但是真的说得很准。要是破案、验尸的话，全大明比得上秦泰的真的没有几个人了。可是秦泰是一个政治白痴，不喜欢也不懂这些，不然的话也不会落得现在这个下场。
展小小安慰性地按住秦泰的手背，秦泰苦笑一下，随手拍了拍展小小的手。表示自己没有什么的同时，真的为大明着急。在福建的时候，他遇上了几个佛郎机人，得知西方诸国正在大力发展经济和工业。这些国家大踏步的前进，大明却在不进反退。看来世界第一大国的未来危险了，将来大明会不会真的变成一个外强中干的国家？到那个时候，大明还是那个傲立于世界的大明吗？
