却说孙悟空将身一纵，跳到空中，一路筋斗，直至北下观看，见到一座立壁千丈、深涧迤逦的险峻高山。
孙悟空默默看了会儿景致，听得有人言语。便下山寻觅，原来那陡崖前，有个水脏洞。
洞门外有几个小妖跳舞，见了孙悟空，吓得扭头就跑。
孙悟空呼喝道：“慢走！去告诉你家魁头，我是正南方花果山水帘洞洞主。那什么混世鸟魔，屡次欺凌我儿孙，我如今特地寻来，要与他见个高低尊卑！”
那小妖听了，疾忙跑入洞里，报道：“大王！祸事了！”
魔王道：“有甚祸事？”
小妖道：“洞外有个猴头称为花果山水帘洞洞主。他说你屡次欺他儿孙，特来寻你，见个高低尊卑哩。”
魔王笑道：“我常听闻得那些猴精说他有个大王，出家修行去，想是今番来了。你们见他怎生打扮，有甚器械？”
小妖道：“他也没甚么器械，光着个头，穿一领红色衣，勒一条黄绦，足下踏一对乌靴，不僧不俗，又不像道士神仙，赤手空拳，在门外叫哩。”
魔王听了，心头暗喜，传令道：“取我披挂兵器来！”
那小妖即时取出。
那魔王穿了甲胄，持刀在手，与众妖出得门来，高声叫道：“哪个是水帘洞洞主？”
孙悟空见他披坚执锐，知他是欺自家没有甲胄兵器，又听得那魔王故意用言语轻贱自家，心头颇恼，喝道：“泼魔这般大眼，也看不见老孙？”
魔王低头见了，笑道：“你身不满四尺，年不过三旬，手内又无兵器，怎么大胆猖狂，要寻我见甚么上下？”
孙悟空见他无礼之至，不由骂道：“你这泼魔，原来没眼力！你量我小，要大却也不难。你量我无兵器，我两只手勾着天边月哩！你不要怕，吃老孙一拳！”说完，纵身跳过去，劈脸就打。
那魔王伸手架住道：“你这般矬矮，我这般高长，你要使拳，我要使刀，使刀就杀了你，也吃人笑，待我放下刀，与你使路拳看。”
孙悟空心头一动，笑道：“说得是。好汉子！出招吧！”
那魔王撒开架子就打，孙悟空窜过去相撞相迎。他两个拳捶脚踢，一个冲一个撞。长拳空大，短簇坚牢。那魔王被悟空掏短肋，撞了裆，几下筋节，被他打重了。那魔王吃不消，闪身躲开，拿起那板大的钢刀，照着孙悟空劈头就砍。
孙悟空迅疾撤身向后，让那魔王砍了一个空。孙悟空见那魔王凶猛，使个身外身法，拔一把毫毛，丢在口中嚼碎，望空中喷去，叫一声“变！”，当即变出三二百个小猴，在周围攒簇。
原来这猴王自从了道之后，身上有八万四千猴毛，根根能变，应物随心。
二人斗得热烈，其他地方也不安稳，只听得“轰”的一声炸响，正南方风云变色，天地喑哑，有金银两色飞虹纵贯长天，接着，一道璨艳的巨大光柱拔地而起，随后，一个硕大无朋的健美猿猴直起身躯，向着光柱伸掌一抓，光柱顿时化作漫天星火坠落，那巨猿张开大口，用力一吸，那漫天流火飞星便倒飞入他口中，被他吞进肚里。片刻后，那巨猿手中握着一根两头篆刻着金色铭文、通体雪银森白的巨大棒子一同缩小了，隐去行踪。
孙悟空倒是眼尖心细的，一看那健美的身形，心中便有数了，当即便想早些了事好去相见，当即心念一动，催动小猴们向那魔王攻去。
那些小猴，眼疾会跳，刀来砍不着，枪去不能伤，前踊后跃，窜上去，把魔王纠缠住，抱的抱，扯的扯，钻裆的钻裆，扳脚的扳脚，踢打挦毛，抠眼睛，捻鼻子，抬鼓弄。
见那魔王被小猴们束缚得动弹不得，孙悟空才去夺过他的刀，分开小猴，照天灵盖劈下，砍做两段。
而后又领着猴毛变作的小猴杀进洞中，将那大小妖精，尽皆剿灭。把毫毛一抖，收上身来。那收不上身的，却是那魔王在水帘洞中擒去的小猴，
孙悟空明知故问道：“你等如何在此？”
约有三五十个猴儿，都满眶含泪，说道：“我等因大王去修仙后，近两年被他征打，不止把我们都摄来，那不是我们洞中的家当？石盆、石碗也被这厮拿来了。”
孙悟空狂躁的嘶叫几声，随即想起悟心的事，心下颇急，吩咐道：“既是我们的家当，你们都搬出外去。”
待群猴搬运完，孙悟空便洞里放起火来，把那水脏洞烧得枯干，尽归了一体。
孙悟空对群猴说道：“你等现今当与我回去。”
群猴焦虑道：“大王，我们被那魔王摄来时，只听得耳边风声，虚飘飘的，便到了此地，不识路径，如今怎得回返？”
孙悟空笑了几声，道：“这是那魔王弄的个术法儿，无有难处！我如今一窍通，百窍通，我也会弄。你们都合了眼，勿怕！这便带你等回花果山。”
群猴依言合上眼，孙悟空念声咒语，驾阵狂风，飞了些许时刻，落下云头。叫道：“孩儿们，睁眼。”
群猴脚屣实地，认得是家乡，个个欢喜，都奔洞门旧路。那在水帘洞中的众猴，都一齐簇拥同入，分班齿序，礼拜猴王。安排酒果，接风贺喜，启问降魔救子之事。
孙悟空详细述说了一遍，众猴大大称扬道：“大王去到哪里？竟然学得这般高超手段！”
孙悟空笑了几声，说道：“我当年与猿魔兄弟辞别你等，随波逐流，飘过东洋大海，先是到了南赡部洲，学成人像，着衣穿履，摆摆摇摇，云游八九年余，不曾有道可访；随后，又渡西洋大海，到西牛贺洲地界，访问多时，幸遇一老祖，传了我俩与天同寿的真功果，不死长生的大法门。”
众猴听得认真，连忙称贺，都道：“大王鸿福齐天！”
孙悟空又笑道：“小的们，也当庆喜我这一门皆有了姓氏。”
众猴道：“大王何姓？”
孙悟空道：“我今姓孙，法名悟空。”
众猴闻说，欣然鼓掌，叫嚷道：“大王是老孙，我们都是二孙、三孙、细孙、小孙、一家孙、一国孙、一窝孙矣！”
说完，都来奉承老孙猴，大盆小碗的，椰子酒、葡萄酒、仙花、仙果，真个是合家欢乐！
孙悟空喝了不少，昏昏沉沉间突然想起了那事，一甩脑袋，大声问道：“孩儿们，猿魔兄弟可曾回来过？”
曾留在水帘洞里的那些猴儿听了，连忙回答道：“大王，猿魔大哥不久前是回来过，慰问我等一番，随后又去了以往时他住的那座顶峰，摘了兰芝，变作千丈高大，崩毁了顶峰，引得天地分化异象，而后得了一根铁棍，猿魔大哥称之为‘不周擎天棍’，之后说是要去东海龙宫向老龙王讨一副披挂，便跳下铁板桥去了。”
