在半个小时的休整时间内，木心和安托瓦妮特快速交流对歌剧的见解。天行者卢克凑进来想一起谈论，没想到听得一脸发懵。
木心说：“这野兽指代的就是那个铁匠之子爱水吧。他就是童女安娜第一次歌唱里的大灰狼，叼跑了绵羊安娜。牧羊者的恐吓算是成为了现实。”
安托瓦妮特点头应是：“我觉得，你说得太对了。我有些没看懂的，被你一说，也稍微看懂，一些。等歌剧唱完之后，你就再和我，说说吧。”
半小时很快过去。灯光再度暗下来，让人们回到座位安静不出声。幕布拉开，歌剧第二幕开始了。
剧情是到了两位少男少女进入森林里探险。和木心预想中的不一样，没有什么危险让男主爱水英雄救美，也没有什么阴差阳错让两人关系升温。剧情里就只是衣着简朴的两人在森林里打闹，在树上互相歌唱，关系就在女方的间接表白中直接升温了。
爱水唱：“我的挚友啊，
你的名字是暗女安娜，
和总督之女坚贞者安娜相同。
但是你却是这样拥有活力，
我知道你们绝对不是一个人。
在我心里，你比总督之女
还要宝贵！是无可替代！
我们有着欢乐的时光，
在一起养成的无声默契。”
坚贞者安娜唱：“爱水，我的朋友！
你是我第一个真正的朋友。
比任何宝石都要夺目，
比任何香料都要芬芳。
我选择了你恰如你选择了我，
我们互相成就，互相依恋。
你早已在我心里刻下属于
你个人的名字：爱水。”
二人合唱：“我们不再是单纯的朋友，
但是我们也不是绝对的恋人。
我们在世界中找到了彼此，
终将互相依靠互相扶持。
一个人找到另一个人，
填补自己的内心空虚，
与其说是恋人，不如说
是浑然天成的另一半。
是有了彼此，
我们才不再寂寞空虚。
我们彼此是最珍贵的珍宝。”
剧情在这里急转直下。少男少女的感情是羞涩而无暇的。在两人最终初尝禁果之后，总督终于发现女儿一直逃课幽会一个穷小子，暴跳如雷，下令抓住女儿关起来。
这里有一段身材健硕的总督的独白歌唱：
“我的女儿是世界上最美好的。
我曾经想在她出生之时献上
整个世界。
但是看见这个世界不如我女儿
完美无瑕。
这世界配不上我女儿。
我希望我能摘下天边的星星，
作为礼物送给女儿。
我想给女儿最好的老师，
代我教导她人生的道理。
但是女儿居然无视知识
最厚重朴实的填充。
居然找寻那虚无缥缈的
无望爱情。
我知道女儿是为了填补
内心无尽空虚，
可是女儿你怎知父亲我
为了你的一生操碎心神！
我宁愿你恨我这个父亲，
也不要再为了爱情盲目。”
但是剧情里的夜晚，在窗台的碧萝藤下，铁匠之子爱水和坚贞者安娜互诉衷肠，坚定了两人的感情。
爱水唱：“在这样的夜晚，月光如水。
却无法掩埋我的内心。
我的内心是火热的，
雄赳赳的跳动着。
我希望你能用手触摸，
确定我对你的激情。
我宁愿你还是暗女安娜，
不是总督之女坚贞者安娜。
那样世界就没有什么
能阻挡我们的结合。
我们的爱，
是甜美无比的，
也终将有一个完美结局。”
坚贞者安娜唱：“你来看看我的内心！
我渴望你的吻，
你的宽阔胸膛，
你的坚硬的滋润。
我希望我被你充满。
我是属于你的，
你也是属于我的！
带我走。带我走！
追寻内心的指引，
逃到世界尽头！”
第二幕在此完结。又是半小时的休整时间。木心和安托瓦妮特没有起身，周围的npc也没有像第一幕幕间一样离座，都在原地讨论剧情。木心和安托瓦妮特讨论着剧情。就是天行者卢克也在这一幕听到了喜欢的音乐，好好看了几眼，也能插上几句话。木心没想到自己会如此沉迷于一部古老形式的歌剧。
安托瓦妮特先说自己的见解：“我觉得这恋情，肯定没有，好结果。”
木心低语道：“当然了。在歌剧开头就是唱了结局不好。这一切都是开头那女人的回忆，这歌剧是倒叙的方式来展开剧情的。”
安托瓦妮特点点头：“我倒是，忘了。还是你，看得认真。”
天行者卢克说：“我没仔细看第一幕，但是第二幕的几首歌还是很不错的。听不懂但是真的好听。”
在三人的讨论声中，灯光再次黯淡。第三幕开始了。
第三幕一开场就是总督府的私兵在追逐爱水和坚贞者安娜这一对人。看来在幕间，两人私奔成功，但是最后还是被总督派人追上来了。
接下来的剧情就是两人在各种好心人的帮助下躲避追捕，但是最后还是被私兵围住。
铁匠之子爱水向总督私兵头目哀求放两人离开，用感伤的歌调唱出自己和坚贞者安娜的爱情。私兵头目被两人的爱情打动，决心放两人出海离开。两人于是乘船远离。但是藏在暗处的总督暗卫暗杀了私兵头目，夺过指挥权，派遣大船追上了两人所在的小船。在众人的目光中，暗卫表达了总督的意愿：爱水必须在众人面前自杀，总督之女必须亲眼看着，不能殉情。总督的原话是：“我知道我的女儿。我陪她唱完这出戏。”
于是铁匠之子爱水不得不举剑自刎，死前唱着：
“我的爱人啊，
不要为我殉情，
也不要为我哭泣，
我是心甘情愿死去。
为了你的一生幸福。
你是总督之女，
理应有着更完美
更有乐趣的人生。
你该去看看北地，
那里有最别致的风景；
你该去看看南方，
只有那里的丝绸最衬
你的无暇肌肤。
你是天边的云朵，
偶尔漫步至我身边，
透射着明媚阳光。
我这一生啊，
曾经有你，
便了无遗憾。”
爱水唱完随即死去。但是出乎意料地，坚贞者按总督父亲的话语没有殉情，也不是看周围人看着紧；她甚至没有哭泣，而是在发笑。
接下来是整剧高潮。女高音的坚贞者唱出了华丽的歌调，最后的花腔唱法让心不在焉的天行者卢克都为之侧目：
“我的爱人啊。
我珍爱你的死去，
因为这让我们的
爱情变得完美。
我们的爱
是完美的，
如传奇一般，
必将被诗人歌唱。
我的爱人爱水啊，
不必担心我会
为你殉情。
我们的爱远未完结。
我这一生不会再嫁，
因为我的爱情
仍旧在延续。
我不是在爱你，
尽管你的名字
已经印在我的心中。
我是在爱着
爱着你的那个
我自己。”
歌剧到此尚未终了。最后是一些收尾，总督上前给观众唱了之后的故事：坚贞者确实坚贞，一生没再嫁，可是她会在一个人的时候静静回忆往昔，嘴角含笑但是眼角含泪。总督最后唱出来：“这一心中的野兽/看似平息/却永无宁日。”
歌剧至此终了。灯光打开。歌剧院内掌声雷动，经久不息。
在木心三人随着人流离开歌剧院时，木心和安托瓦妮特交流着观剧心得。
“我没想到啊，这出剧的名字野兽不是指男主铁匠之子爱水，而是指女主坚贞者安娜。真是构思巧妙啊。”木心边走边赞叹，也感受到内心另一个人跖女的赞同。
“完美的歌剧！我在现实，看不到，太幸运了！”安托瓦妮特欢呼着。
这出歌剧在木心心里留存很久，在日后无聊时还会从心里拿出来回味。更远的日后，木心再度想起这出剧，总觉得有些地方触动自己心灵。
