话说圣武皇帝马越建立了凉朝，到陇西张氏张师奇杀了凉朝末代皇帝马仙颢取而代之。张师奇追杀马氏宗亲，马仙颢的一个儿子马良平被一位仙人所救，其余宗室都惨遭杀戮。
仙人送给马良平一支神笔，马良平谢过仙人，离开仙人修炼的洞府，发现人世间已形成荆国、蓟国和陶国三国鼎立的局面，这三国都被各自国内的士族把持。马良平痛恨这些士族，因为他的家族就是断送在士族手里的。
马良平来到一座无人的破庙里，无所事事，就拿出仙人送他的神笔写写字，画点画。他发现用这支笔写字、画画的内容都能成真！他很惊奇，接着写下“马良平长生不死”。然后他尝试上吊、割刎、吃毒药，都没死！马良平大喜，他现在想的是怎样让士族灭亡。
马良平写道：“荆国、蓟国、陶国即将灭亡，新政权由复姓掌控。”马良平知道士族里边没有复姓的人，这样写这些士族就没希望了。
不久，蓟国和陶国之间爆发战争，这场战争让两国都消耗了国力，蓟国夺得了从关中到陇西的广大地区，转眼间却遭到新狄人的入侵。
新狄人是由旧狄人游牧部落、部分斯拉夫人、部分闪米特人、被流放汉人和游侠组成的，他们在整个大漠豢养了数十万匹战马，打造了上万件各式各样的攻城武器。新狄人的首领是北宫龙，还有他的四个弟弟北宫虎、北宫豹、北宫熊、北宫狼和两个妹妹北宫凤、北宫鸾。北宫兄妹们组织起庞大的轻骑兵、重骑兵、轻甲兵、重甲兵、弓弩队、火枪手和攻城队，发动起对蓟国的全面入侵。特别要介绍这支攻城队，拥有大量铁皮装甲车、攻城锤、盾甲车、攻城塔、攻城云梯、挖墙机、钻地机、弩车、投石机、回回炮、加农炮等器械，摧枯拉朽般地拿下整个蓟国。陇西李氏等关陇士族遭到严重打击，清河崔氏、博陵崔氏、范阳卢氏和太原王氏死伤大半，剩下的人流离失所。杏园书院的师生们纷纷南下过江避难。
北宫龙在河洛地区兴建神都，定都于此，国号大燕。封自己的兄妹为亲王，北宫凤为慈亲王，王府在长安；北宫鸾为祥亲王，王府在蓟城；四个弟弟分别为勇亲王、威亲王、雄亲王、英亲王，王府分别在启封、定陶、彭城和邺城。北宫龙又建立柱国制，全国分封了八正八副共十六个柱国，柱国执掌地方军政大权，平时治理属地，战时掌控军队；地方的赋税，交够给朝廷的，剩下的都是柱国的。而且柱国还是世袭的。这些柱国是：第一正柱国拓跋氏，驻太原；第二正柱国慕容氏，驻乐浪；第三正柱国宇文氏，驻陈仓；第四正柱国赫连氏，驻统万；第五正柱国秃发氏，驻枹罕；第六正柱国乞伏氏，驻金城；第七正柱国沮渠氏，驻敦煌；第八正柱国独孤氏，驻邯郸；第一副柱国尔朱氏，驻代北；第二副柱国斛律氏，驻山阳；第三副柱国贺拔氏，驻临淄；第四副柱国鲜于氏，驻辽西；第五副柱国屈突氏，驻龙城；第六副柱国尉迟氏，驻武威；第七副柱国呼延氏，驻张掖；第八副柱国长孙氏，驻琅琊。因北宫凤嫁给了完颜氏，北宫鸾嫁给了耶律氏，所以完颜氏和耶律氏继承了亲王位。
马良平见自己的预言实现了一部分，且北方士族皆已覆灭。接着又提起神笔，写下：“荆国祸乱，王谢灭种。”
却说燕国北宫龙手下一名叫南郭景的将领，能征善战，攻破蓟国五十余座城池，最终却没有得到柱国的封赏。心中大怒，率自己的部队投奔荆国。荆国皇帝大喜，接纳了南郭景。南郭景为荆国多次击退燕国的入侵，他向荆国皇帝夸耀：“俺多次挽救了荆国，可否封赐俺一块土地，建立一座王府，迎娶琅琊王氏或陈郡谢氏的姑娘？”
荆国皇帝哈哈笑道：“你想要多大的封地，建多大的府邸都行。只是这个琅琊王氏和陈郡谢氏是上等士族，恐怕他们不会答应的，你可以试试吴郡的顾、陆、朱、张，也许他们会答应。”
“王、谢这些废物有什么了不起的，”南郭景大怒，“俺要他们向俺跪地求饶。”
“你要干什么！要造反吗？”荆国皇帝道。
“俺就是要造反！能咋地！”说完拔出手中佩剑，刺死荆国皇帝。“现在俺就是皇帝！”
南郭景马上下令出兵剿杀琅琊王氏和陈郡谢氏，不能留下一个活口。琅琊王氏和陈郡谢氏震惊，他们紧急向正在百越镇压明教的东方凯旋将军求救。此时东方凯旋刚刚击败明教主力，收编了明教的军队。这时东方凯旋的军队包含了汉人流民、山夷部族后代、九黎部族后代、部分倭人、部分海盗、明教徒等。执掌了荆国军事大权。
但是远水救不了近火，南郭景还是完成了对琅琊王氏和陈郡谢氏的屠杀。他登上帝位，建国号大越。南郭景刚举办了建国盛宴，东方凯旋的军队就杀过来了。南郭景拥有装甲车、投石机、重型弩炮等从燕国带过来的攻城机械，又有原荆国的火药部队，弹药种类繁多，有连环弹、子母弹、霹雳弹、冲天弹等，还有最令人忌惮的“神火飞鸦”火箭炮车。东方凯旋部队则有水军优势，大型楼船、艨艟战舰、喷火船等，许多战船上还配有红夷大炮。他的陆军也差不到哪去，有火绳枪兵、火铳队、火箭筒等火器部队，这都是拜明教徒所赐。
双方交战，互有胜负。在陆地上，南郭景占有优势，多次取胜，东方凯旋诱敌至深谷中，设埋伏火烧南郭景的军队。在水上，南郭景的水师在江水上接连损失了好几艘战船，退到芦苇丰茂的彭蠡泽中，将东方凯旋的战船困在浅湾，然后放火烧毁。经过多次战斗，双方损耗不小，再加上北方北宫龙虎视眈眈，于是双方签订停战协议，分而治之。
东方凯旋于是称帝，建都于江水边的江宁，国号大吴。他信赖从北方逃亡而来的杏园书院的学生皇甫泰和公孙安，采用保境安民政策。设立资政院、枢密院、察谏台。资政院负责政令起草、颁布和执行；枢密院负责练兵、调兵和领兵；察谏台负责监督举报资政院和枢密院。东方凯旋又听从皇甫泰和公孙安的建议，设立科举制，在江宁修建贡院，每三年举行科举考试，选拔人才。
一次越国南郭景入侵吴国，东方凯旋让吴郡顾、陆、朱、张出兵相助，顾、陆、朱、张不从。事后，东方凯旋将在资政院、枢密院和察谏台的顾、陆、朱、张的人全部诛杀，查抄没收顾、陆、朱、张四氏的地产和资产，并下令顾、陆、朱、张后人不得参加科举考试，只能从事工、商行业。至此，南方士族也全部没落。
这次吴郡四氏的灾难让吴国朝中空虚，皇甫泰和公孙安趁机安插大量亲信进入资政院、枢密院和察谏台。朝廷中的官员都出自两人之手，分成两派。皇甫泰在钱塘府建立府邸，他的四个儿子皇甫荣、皇甫华、皇甫富、皇甫贵也分别在会稽府、嘉兴府、湖州府、明州府建立各自的府邸。皇甫泰父子在钱塘府成立安民会，在会稽府、嘉兴府、湖州府、明州府设立安民分会。公孙安则在姑苏府兴建府邸，他的四个儿子公孙天枢、公孙天璇、公孙天机、公孙天权和三个女儿公孙玉衡、公孙开阳、公孙瑶光分别在无锡府、延陵府、京口府、扬州府、芜湖府、安庆府、徽州府兴建各自的府邸。同样的，公孙安父子在姑苏府成立保境会，在无锡府、延陵府、京口府、扬州府、芜湖府、安庆府、徽州府设立保境分会。
通过科举选拔的待命官员，都要先去保境会或安民会入会，才能分配到好职位。朝中官员，不是保境会员就是安民会员，他们变相成为公孙家或皇甫家的家臣。
再看旁边的越国，他们的皇帝南郭景还保留北方游牧民的一些习俗。他设立了五个都城，在五个都城都建立了皇宫，随他个人喜好，随时入住。这五个都城分别是中京夏口、北京襄阳、西京楚郢、东京柴桑和南京番禺。南郭景全揽全国军政大权，实在忙不过来，就设立了五京大夫帮他处理事务，于是这五京大夫在越国权倾朝野。这五京大夫是：中京大夫司徒万三、西京大夫司马德云、东京大夫司空雪岩、北京大夫诸葛万林、南京大夫欧阳秉鉴。越国位于四方辐辏之地，南郭景主张商业兴国，五京大夫个个都腰缠万贯。
不久，一个由羌戎部落后代、部分天竺人、部分贝都因人、部分巴蜀部落和部分汉人商人组成的群体，在西门强的带领下，推翻了奄奄一息的陶国政权，建立新蜀国，都城还在锦城。蜀国采用土司会议制，全国分为12个土司，分别是西门土司、轩辕土司、上官土司、令狐土司、夏侯土司、百里土司、钟离土司、淳于土司、端木土司、羊舌土司、澹台土司、太史土司。
这12土司都有各自的地盘，西门土司控制锦城，轩辕土司控制绵竹，上官土司控制阆中，令狐土司控制夜郎，夏侯土司控制南诏，百里土司控制泸州，钟离土司控制汉中，淳于土司控制剑阁，端木土司控制哀牢，羊舌土司控制渝州，澹台土司控制雅康，太史土司控制奉节。
每年过年后，每个土司派一个代表参加土司会议，商讨每年的国家大事。会议由12土司轮流主持，主持的土司可以确定当年土司会议的主题。实力最强大的西门土司还兼任蜀国皇帝。一旦出现战争，需要虎符来调动军队，皇帝拥有一半虎符，土司会议的轮值主持拥有另一半虎符。
现在，连马良平都要惊叹他的神笔了。接下来马良平又会怎么使用神笔呢？
