八仙过海事件之后的不到一百年时间里，燕、吴、越、蜀四国都发生了很大变化，君主对国内的掌控能力都在下降。
燕国威亲王、雄亲王、英亲王联合斛律柱国围攻启封的勇亲王，勇亲王向神都求救，燕国皇帝派军征讨三王叛军，独孤柱国也出军援助勇亲王。三王叛军被击败，朝廷废除威、雄、英三亲王，其中英亲王全家抄斩。斛律柱国被灭。独孤柱国独孤书香把六个女儿分别嫁给燕国皇帝北宫鳄、燕国勇亲王北宫象、吴国保境会会长公孙开津、燕国祥亲王耶律晓旦、越国北京大夫诸葛生、燕国慈亲王完颜修，成为最强老丈人。燕国王室衰微，各柱国各行其是。
慈亲王完颜修和宇文柱国结盟，趁乞伏柱国和秃发柱国争斗的时候，突然出兵吞并了乞伏和秃发两柱国。沮渠柱国远在西北边陲，与浮屠教喇嘛部势力勾结，经常侵犯呼延和尉迟两柱国。就在呼延、尉迟两柱国快撑不下去的时候，赫连柱国带领上千铁皮装甲车抢先攻占了呼延和尉迟两柱国，然后趁胜追击远征沮渠柱国，沮渠柱国战败投降。等赫连柱国远征回来却发现，统万城已经被完颜修和宇文柱国占领。完颜修和宇文柱国又花了五年时间，先后攻灭赫连和沮渠柱国。他们扶持了会请灵术的旁门左道方士，通过咒语向宗布神请出阵亡的将士一起作战，击退了喇嘛部。于是，完颜修和宇文柱国开采原呼延、尉迟柱国领地内的铁矿，到原乞伏柱国领地内的炼铁厂炼钢铁，再用原赫连柱国的造车技术打造了许多新一代的装甲战车。凭着强大的装甲战车，完颜修和宇文柱国攻进喇嘛部地盘，切赖十世请出喇嘛部高僧宗喀巴，宗喀巴精通喇嘛部各种法术，他让喇嘛部统治的地区的空气变得稀薄，燕国入侵者出现不适反应而退军。宗喀巴又做法事，让每一个喇嘛部教徒适应这样的环境。
祥亲王耶律晓旦和慕容柱国结盟，很快就兼并了鲜于、屈突两柱国。代北地区发现了大量的煤，尔朱柱国因此暴富，拓跋柱国派出上万骑兵、上万弓弩手和大量弩车攻打尔朱柱国，抢夺煤矿。随后，耶律晓旦和慕容柱国加入了煤矿争夺战，经过十三年征战，最终耶律晓旦和慕容柱国胜出，尔朱、拓跋两柱国覆灭，拓跋氏后人先逃到神都，再逃到越国。贺拔柱国和长孙柱国也在互相征伐，长孙柱国被击败，逃到吴国去了。当耶律晓旦和慕容柱国将用石油和煤研制改进出的火弹抛石机摆在临淄城外时，贺拔柱国向耶律晓旦和慕容柱国投降。耶律晓旦和慕容柱国还豢养了一批会傀儡术的方士，帮他们清除异己。
在蜀国，十二土司仅剩下四个，淳于、羊舌两土司因叛乱覆灭，钟离土司在钟离权失踪后被燕国宇文柱国击败而亡，百里、太史两土司被羊舌土司所灭，澹台土司被喇嘛部灭亡，轩辕土司被上官土司吞并，端木土司被夏侯土司吞并，西门土司的皇帝地位形同摆设。蜀国国内形成南上官北夏侯的局面，西门和令狐两土司有随时被灭的风险。夏侯土司的人发明了热气球，进而改进为飞艇，成立了一支飞艇部队。上官土司则利用溶洞、地下河等地形，发明了盾构机，开发了庞大的地下结构，宗布神都在担心他们会把地下神府挖通。为了争斗，蜀国境内大兴巫蛊术，会巫蛊术的祭司得到很高的待遇。
蜀国北边是强大的燕国，东边是富裕的吴、越，为了扩张，只好向西边的浮屠教喇嘛部扩张，波禅九世为了抵御蜀国的入侵，让尊敬的阿底峡尊者做法保护喇嘛部的势力范围。阿底峡手持转经筒，在眼前一划，一道宽八百里河流出现在眼前，河流流速湍急，裹挟着大量的泥沙，像头发的辫子一样，人们就叫它“辫河”。在辫河两岸，喇嘛部又修建了许多喇嘛塔，既是传教的场所，又是防御的阵地。
越国方面，最初的五京大夫聚敛了大量财富，他们又通过买官的方式，垄断五京大夫。有钱能使鬼推磨，有钱能操控越国一切事物。其中，南京大夫欧阳家族最富，他们控制了越国所有出海口，他们开办了珠玑票号，分票号遍及越国，还在吴国、蜀国、燕国都开了分票号。欧阳家族为了钱财输送安全，又创办了镇海镖局。其他几位五京大夫的家族见欧阳家族成功，也纷纷效仿，建立票号和镖局，但都不如欧阳家族。欧阳家族富可敌国。不知从何时起，越国的驯兽师们深受贵族的喜爱，他们是力求能和动物沟通的人。
在看吴国，他们的皇帝只有象征作用，资政院、枢密院和察谏台，轮流被保境会和安民会掌控，而保境会又被公孙家族掌控，安民会又被皇甫家族掌控。公孙家族的私家园林比皇帝的还大十倍，皇甫家族将钱塘一半的山林湖泊占为己有。吴国商船队伍全天下第一，大大小小的生产作坊遍布全国各地，城镇里茶楼酒肆青楼剧场繁盛。吴国对燕国、越国、蜀国乃至塞外海外贸易都是顺差。有一次燕国想侵略吴国，吴国马上断绝与燕国的一切贸易，燕国就出现粮食、布匹、烟草等短缺现象，民众闹事，只好停止了侵略计划。吴国还建立研究院生产吃了会让人上瘾的致幻丸，贩卖致幻丸的利润高得不可想象。各国军队中都有吸烟和偷食致幻丸的人。
在如此纷乱的世界，贫苦百姓过得民不聊生。浮屠教大众部弥勒佛领导大众部八宗迅速广招信徒，大众部迅速恢复繁盛，尤其是主张顿悟的禅宗和主张简化修行的净土宗。
刚开始，大众部只在民众中传播，到后来，连贵族高官也疯狂信奉。如吴国皇帝东方醒在江宁修建报恩寺，越国南京大夫欧阳育康在番禺修建镇海寺，蜀国上官土司在南诏修建了崇圣寺，燕国皇帝北宫鲨在神都修建了永宁寺，寺里有天下最高建筑永宁寺塔。
可惜这并不能给北宫鲨带来永宁，慈亲王和祥亲王都在争夺神都，最终，北宫鲨自焚，燕国皇族和勇亲王一族被屠杀殆尽，独孤柱国的人纷纷投靠慈亲王和祥亲王，取消了柱国待遇。永宁寺塔毁于战火，燕国分裂为东燕和西燕，神都以永宁寺塔遗址为界，东边属东燕，西边属西燕。东燕建都蓟城，耶律保称帝，以慕容荒为相国；西燕建都长安，完颜骨称帝，以宇文欢为相国。不久，慕容荒弑耶律保称帝，建立大辽。然后宇文欢依样画葫芦，弑杀完颜骨，建立大金。
除了浮屠教大众部兴盛，其它来自极乐星的宗教也在吴、越、蜀、辽、金五国传播开来，在吴、越、蜀，不少人信奉拜火教；在辽、金，很多人修炼婆罗门教瑜伽派的功夫。十字教正教、六角星教和星月教什叶派从旱海传播过来；十字教公教和新教、星月教逊尼派从海上而来。
对极乐星宗教在盘古世界的迅猛传播，吕洞宾等八仙看在眼里，急在心里。终于，吕洞宾找到王中孚，把他带到终南山传授他内丹道仙法，给他“重阳子”称号，人们更多称他为王重阳。
王重阳一边修炼内丹道，一边整理修真教典籍，同时还参照天师道仪轨和浮屠教大众部教规，制订了新的仪轨制度，主张苦行清修，做到无心忘言，柔弱清静，正心诚意，少思寡欲。既要修养生性，也要济世度人。从此，修真教全真道建立。
吕洞宾让其他七仙给王重阳物色弟子，汉钟离和何仙姑发现了马钰和孙不二夫妇，推荐给王重阳；张果老推荐了谭处端；铁拐李推荐了丘处机；韩湘子推荐了郝大通；蓝采和推荐了王处一；曹国舅推荐了刘处玄。王重阳收马钰、丘处机、谭处端、郝大通、王处一、刘处玄、孙不二为徒，分别给他们丹阳子、长春子、长真子、太古子、玉阳子、长生子和清静散人称号。此七人被称为“全真七子”。
全真七子不负众望，各自开宗立派，都创建了全真道的分宗。全真教发展势头迅猛，很快他们的影响力就超过了天师道，他们称天师道为符箓派。
不久，全真道就和浮屠教大众部争夺地盘，许多寺庙被改成道观。就连喇嘛部也受到全真道的冲击影响。后来，弥勒佛号召大众部八宗组织反击，大众部和全真道在神都郊外进行了一场大辩论。结果大众部取胜，全真道归还了许多寺庙给大众部。大众部僧人为了纪念这场胜利，在神都郊外山上开凿了许多佛像。
全真道开始由盛转衰，天师道也守住了江水以南的几处地盘。
大众部和全真道的这场辩论也影响到其他宗派人士，一位来盘古世界游学探索的瑜伽大师帕坦伽利从这场辩论中领悟到许多理念，他回去极乐星潜心研究，终有所成就。
