中原人群在有熊部族的带动下实现了高速发展，走在人类的前端。帝隐觉得要是有别的部族能和有熊部族竞争的话，就可以挑起人类的内战啦。于是他到人间考察，在南方发现了勇武好战的九黎部落。帝隐用他巧舌如簧的口才说服灵宝天尊去帮助九黎部落。
灵宝天尊装扮成普通人来到九黎部落，在众人中挑选了体格硕壮的蚩尤，传授他冶铜炼铁之术，蚩尤又将此术传播给九黎部落其他人，使得他们能够锻造出杀伤力极大的兵器和防护能力很高的护具。灵宝天尊又让蚩尤八十一弟兄修炼得铜头铁臂，刀枪不入，以沙石为食。不久，蚩尤就凭着冶炼术和搏斗术，赢得了九黎部落酋长。
九黎部落依靠强大的武力，经常掠夺其他部落的粮食、牲口和其它物资。很快，九黎部落就盯上了中原神农氏治下的富饶土地。九黎部落对神农氏发动了突袭，再加上蚩尤兄弟们作战勇猛，神农氏的人伤亡惨重，神农带着其余人逃到轩辕氏处，和轩辕商量两氏联合，共同对付蚩尤的办法。
