智慧馆众学者通过贝都因灯壶传来的周朝君臣的对话进行研究探讨，也许九鼎就是维持盘古世界天圆地方的原因。九鼎并非一直为周朝所有，在之前有两个王朝控制过九鼎。只要在九鼎下次易主之时做些手脚，把九鼎破坏了，盘古世界天圆地方的守护结界也许就能消除了。
他们向哈里发讲明他们的推论，哈里发从监狱里提拔了臭名昭著的海盗德雷克，让他跟随贝都因商队到盘古世界去，在那里随便他组织海盗船队，只要不威胁到贝都因的星月教之国就行。德雷克是非利士人，星月教花了九年二虎之力和大量时间才把他抓住。
哈里发又派遣炼金术士，来自柏柏尔地区的伊本·白图泰跟随德雷克到盘古世界。一来是监视德雷克，二来可以伺机破坏九鼎。
话分两头。再说以瑟拉西为首的女巫，因相貌丑陋、性格古怪、行事乖张，引起了人们的恐惧。人们尝试着用多种方法辨识并捕杀女巫。许多女巫和一些具有高鼻子、尖黄牙、声音低沉特征的女性都被捕杀，诸如斩首、火烧、用十字架扎心窝等方法杀害她们。尤其是十字教新教人士，更是热衷于捕杀女巫，说是为民除害。
一位叫做吕狄卡的女巫受不了丑陋的相貌和整天心惊胆战的生活，她找来一些资历浅的女巫决心谋求改变。她们偷抢童男童女，用法术把这些儿童的生命换取她们的美貌。吕狄卡等女巫变得皮肤白皙有光泽、没有皱纹、蓝眼睛、金头发、正常的鼻子、洁白整齐的牙齿。她们自称为白女巫；原来的女巫称为黑女巫。但是，她们每次伤害儿童只能换取她们短时间的美貌。吕狄卡想要长久的美貌，她要么不断地残害儿童，要么另寻他法。
一个寒冬，吕狄卡遇到了尸巫王弗兰肯斯坦，当时弗兰肯斯坦正好被吸血鬼之王德拉古勋爵赶出滨海城。心情不好的弗兰肯斯坦见到保持美貌的吕狄卡，竟被她迷住了。两人接触良久，弗兰肯斯坦识破了吕狄卡的境况，他建议吕狄卡找些拥有超能力的人来试试，代替童男童女。
后来，弗兰肯斯坦遇到了麻烦事要去处理。两人离别，不久，吕狄卡盯上了常到森林里练习通灵术的云端法会魔法师梅丽莎。吕狄卡和白女巫们给梅丽莎设计了一个陷阱，女巫是受了诅咒的德鲁伊教徒，她们还懂得德鲁伊教和森林沟通的能力。白女巫们在梅丽莎的必经之路上的橡树林做了手脚。
梅丽莎经过这片橡树林，这些橡树就用树枝和根须死死缠住梅丽莎。梅丽莎认为这些橡树疯了，她想探寻橡树为什么疯了，正要和橡树进行对话。这时，白女巫们出现了，她们的眼神阴险而贪婪，她们的笑容诡异而狡诈。
白女巫们在梅丽莎手上划了一道刀痕，接了一瓢的血，送呈给吕狄卡喝下了。吕狄卡似乎很享受，很满意。梅丽莎发怒地说：“你们知道我是谁吗？你们会受到惩罚的。”
“你不就是云端法会的梅丽莎嘛！”吕狄卡道，然后又对其他白女巫说：“将梅丽莎关押起来养着，每天你们都有好吃的。”
梅丽莎被关押了一个月，最后通过对蜥蜴、甲虫等小动物通灵，联系上森林里的巨熊和比蒙兽攻击了白女巫们的老巢，才逃脱了出来。许多白女巫被打死了，但吕狄卡逃走了。
梅丽莎发誓要根除白女巫，许多白女巫被梅丽莎追杀而死，剩下的白女巫已经混进人群，因为她们喝了魔法师的血，能保持较长时间的美貌，在人群中很难将她们分辨出来。
为了躲避梅丽莎和云端法会的追杀，吕狄卡逃出了森林，又逃出了暖风大陆，来到赛普岛，遇到了受元素城保护的小鲍德温。吕狄卡心想，自己喝的梅丽莎的血只能保持一百年的容貌，不如跟这有鲍德温将军血统的人结婚，鲍德温将军曾经接受过不死之咒，这样生下的孩子就有机会永葆青春。
