天庭之上，兜率宫里，道德天尊和东华帝君在讨论近百年来盘古世界出现的怪异事情。天照大神是什么回事？怎么有崇尚热火的人群？吸血鬼，丧尸，兽人，女巫又是什么群体？那些穿黑袍的穿绿袍的又是什么组织？
这时，仙姑麻姑过来了，“启禀天尊，启禀帝君，天照大神的身份查到了。他是灵宝天尊众多不知名的徒弟之一，在万仙来朝阵中临阵脱逃，偷了灵宝天尊三样法宝，天丛云剑、八尺琼勾玉和八咫镜。现在又骗取了徐福带过去的三百童男童女，和当地土著融合，形成新民族倭人。日后倭人必将成为中原祸患。”
“如此看来，”道德天尊道：“我们要抓紧时间振兴修真教，护我中庭。东华帝君，让和你一起修真求道的道友们去人间完成任务去吧。”
“谨如天尊所言。”东华帝君道，然后就去找修真道友，宣讲兜率宫法旨去了。
东华帝君的这些道友出动了。张道陵和林灵素、萨守坚到了蜀郡，发现一座四四方方的山，像一座城，一座苍翠欲滴的城，叫做青城山。可惜的是这座山给几个鬼妖带领着六千小妖怪给占领了。这些妖怪仗着数量巨大，胆大妄为，连大白天也出去下山为害百姓。
张道陵大怒，使用道德天尊传授的符箓，使出正一大法，降伏妖怪。林灵素和萨守坚也使出了看家本领，五雷天罡正法，引天雷击杀妖怪。结果鬼妖全部伏诛，妖怪们死伤大半，余下的向他们投降，愿为他们效劳。
张道陵留下林灵素和萨守坚在青城山镇守妖怪，修行道法。后来林灵素被人间财富诱惑，到皇宫中给人间皇帝做国师去了。
张道陵又去南方传道，在信水边见到一条龙和一只虎在厮杀，可怜了周围许多鸟兽被无辜连累杀死。如果让这龙虎继续争斗下去，会有更多生灵牵连受害。张道陵又使出道德天尊符箓，将这争斗的龙和虎化成一座山，名唤龙虎山。张道陵就在这龙虎山上炼丹修道，传授道法，建立了正一派修真教。
另一位道友许逊和他的好友吴猛到了彭蠡泽，用宝剑斩杀了泽里经常发动水患的蛟龙。当地郡守设宴款待二人，并询问长生不老之术。二人表演分头之术，将自己人头割下，抛到空中飞走，留下两具尸体。郡守等了很久不见他们的头颅回来，就去察看尸体，结果尸体变成了他用来款待二人的酒盏。原来二人早就离开了此地！
许逊又和女道友魏华存来到茅山。这茅山被茅氏三兄弟，茅盈、茅固和茅衷占着。这茅氏三兄弟是蚩尤巫师的传人，会兴云起雾、驾驭魑魅魍魉。但许逊和魏华存也不是等闲之道士，许逊掌握净明道法；魏华存更是对道法理解透彻，还写了《黄庭经》。经过三五回合斗法，茅氏三兄弟认输，拜二人为师，答应放弃蚩尤原始巫术，改习道法。魏华存就留下来和茅氏三兄弟在茅山传授道法，建立上清派修真教。之所以叫做上清派，这是道德天尊纪念上清灵宝天尊所取的名字。
许逊又到了无当山，这是当年死在万仙来朝阵的无当仙的尸体化成的。许逊见这里是个修行的好地方，但无当仙真的不光彩，就改山名为武当山，在此修行。
钱塘边一个乡绅经常鱼肉百姓，巧取豪夺，欺上瞒下。这时他又摆下盛宴请当地官员吃喝玩乐。酒宴刚开始没多久，就有两位道士前来求见。“不见！”乡绅道。
“贫道左慈，”“贫道葛玄，”两位道士突然出现在酒席上，“听闻乡老办席，特来助兴。”
“去去去，怎么助兴？”
左慈道：“贫道见主人热情，摆下这么多美酒佳肴，可惜就是缺少一道鲜鱼，听说山夷的冷鲑鱼极美味，就让我去取来。”说完就离开了，没多久，左慈就带回来一个水盆和一支钓竿，左慈用钓竿从水盆中钓了一条又一条的冷鲑鱼。山夷距离此地万里之遥，众人惊讶不已。
葛玄道：“乡老家中财物丰富，贫道有一财宝树，落土就生，能生各种财宝。今天就让大家见识见识。”葛玄从袋中取出一粒种子，随意放在土中，果然长出一棵树，树上不长叶子不开花，长的都是水晶、玛瑙、玉石、璎珞、珊瑚、琥珀等。
乡绅主人一见，客气地道：“两位道长，能否将这颗树给我呀？”
“不可，”葛玄道，“这颗树可不一般，整个中庭就只有一棵，你拿什么也换不来。”
“那我将我所有的财宝跟你们交换吧！”乡绅道。
“不行，不行。”葛玄道。
“道友，听我一句。”左慈道，“乡老主人设宴宴请四方，是个大好人，就答应他了吧。”
“好吧，好吧！就这么算了。”葛玄道。
酒宴继续，两三盏酒后，左慈和葛玄就向大家告辞，拿着乡绅主人的所有财宝，优哉游哉地走了。众人继续尽兴，忽然一个家仆慌慌张张地过来道：“主人，主人。那棵财宝树是假的，都是些废铜烂铁。”
“什么！”乡绅过去一看，果然中计了。马上叫家仆们骑上快马去追。家仆们骑马追去，只见左慈和葛玄还是优哉游哉地走，可就是追不上。他们把马都累趴下了，还是追不上两位道士，只好回去交待。
原来左慈和葛玄用的是缩地之术，看似走得悠闲，其实他们把距离缩短了，就像在地图上走一样。骑马怎么能追的上呢？
左慈和葛玄将乡绅取来的财宝分给贫民大众。然后左慈到了一座很高的山，像是和云彩一样高。左慈就叫它为齐云山，在山中修炼。葛玄就到了皂阁山，在山上传讲道法，创立灵宝派修真道。取名为灵宝，也是道德天尊为纪念灵宝天尊取的名。
安期生和河上公在一座山上修了三清观，观里供奉玉清元始天尊、上清灵宝天尊和太清道德天尊。这座山因此叫三清山。
道德天尊嘉奖这些振兴修真教的道士，封张道陵、许逊、葛玄和萨守坚为天师。这一批开创的修真教就叫天师道，包括正一派、上清派和灵宝派等派别。
