这时候，天狗从神明之尊被佛教界贬为出现在人世间的妖怪。
平安时代，提倡往生极乐净土，口诵‘南无阿弥陀佛’的净土宗在天皇以及贵族间广为流传。据说天狗想要来欺骗修行未臻火候的僧人便附身在僧人的肉体之中使其生病。於是僧侣们齐聚与天狗大战，获得胜利，成功将天狗赶跑，藉此夸耀佛家的法力无边。并且将天狗比喻作人世的异常，****的根源，主张将天狗退治，斩草除根，永绝后患，因此也有人说‘天狗’一词为天台宗的僧人所创。
镰仓时代《是害坊绘卷》描绘出天狗与天台僧侣大战，结果败退的景象，动作如栩如生，相当有趣。据说在这个故事当中，来自中国的天狗军团，前来向日本的天狗求援，但是日本的天狗摆出一副傲慢的态度，即日语中所谓的‘自慢’、‘鼻高高’。因此原本古代以‘老鹰’为主要形象的天狗，到了中世后期转变为‘鼻高天狗’，并穿凿附会说那些修行未臻火候、态度傲慢的山僧，死后会变成天狗。到了后世，更产生了天狗出现便会招致天下大乱的说法。对於引起各种不可思议现象的山僧，到底与天狗传说是否有关联，至今仍是个谜。
怨灵的形象《太平记》记载着京都市上京区，有一座‘白峰神社’。祭祀的是崇德天皇。他在保元之乱中败北流亡到赞歧含恨而死。其怨灵变成天狗，持续在人世间作乱。於是在人们心中天狗的首领就是崇德天皇的形象。至此，天狗为人类的怨灵为祸的说法渐渐固定下来。
武林高手？
中世后期进入室町时代，《伽草纸》里头有一个描写‘天狗’的故事。话说日本着名的武将源义经，乳名叫做牛若丸，父亲源义朝在平治之乱战败，被平氏家族捉去，於是将他寄养在京都的鞍马寺。於是牛若丸在寺中修行的期间，下定决心要消灭父亲的敌人，也就是平氏一族，因而每天入山习剑。有一天，在山里出现了天狗，对着牛若丸说：‘我是住在此山中的天狗，你想去讨伐平家，我来教你兵法吧！’於是牛若丸便虚心求教，从天狗身上学到许多剑术，不久，成为一个高明的武士。后来，在五条桥狠狠地将对手弁庆打败，并且在坛之浦合战使出大跳跃的绝技，被认为是从天狗那儿习得的武术。
这段期间，将天狗视为怨灵的说法已经淡薄，所谓天狗即山神的说法，开始在民间盛行，从妖怪图鎑上看到的天狗，好像蜀山剑侠传里头走火入魔的武林高手，退隐至山林人烟罕至之处，形貌像白胡子、白长眉的怪老人，而其隐居的山中，则视为修炼之地。
时至今日，天狗的形象终於确立，身上有翅膀，穿着昔时武将的盔甲，腰际有武士刀，手持团扇比如诸葛亮的羽扇，随身还携带蓑衣，以便随时可以将自己的身体隐藏起来，红红的长鼻子挺得很高，不可一世的傲慢姿态，令人印象深刻，脚踩着日式传统高脚木屐，上天下地，无所不能。至今鞍马寺仍供奉着天狗的雕像。
鼻高天狗人形，以山法师的姿态出现，面呈大红色，长鼻，背部有双翅，，手持团扇，长得十分高大。住在深山之中，具有神力和超能力，可以自由地翱翔於天空中、具有将人类撕成碎片的力气，其手中所拿的扇子，只要轻轻地一挥，便能将许多棵大树连根拔起。上天下地，无所不能。据说天狗会把迷失在森林里的人拐走，所以古人称被拐走的小孩叫做‘神隐’，顾名思义就是被神明藏起来了，也会处罚污染深山的人。
“师父，你说了这么多云里雾里的，究竟要告诉我什么啊？”
“天狗出现并不是一个好兆头，这意味着我们要被怪物卷走，或者是等一下就要碰到怪物了。”
“师父，你可别吓我啊！”
“你看我是吓唬你么？”茅小方叹了口气，这时候手指掐算着什么，忽然就指了一个方向说道。
“这个地方，从这个地方走，我们一定要抓紧时间。”
“为嘛啊师父？”
百里秋还想再问，可是就在那后面传来了一声哒哒的声音。
“这是什么啊？”
“千万别回头，后面那东西叫做摄青鬼！”
“摄青鬼？”百里秋一听鬼两个字都已经吓得够呛，还在这个字加上两个，他自然更加不安。
“很多人说，穿着红衫而死的人，其灵魂会化成厉鬼，向他仇人报仇。所以通常人们说红衣鬼最可怕。其实，还有一种鬼比红衣鬼更可怕，它就是摄青鬼。相传，若人因深仇大恨，而又不能报的人，可以躺在棺材中，卧在尸底七七四十九天不吃不喝而修练成鬼的半人半鬼，叫摄青鬼。摄青鬼是因为怨气太重血脉在死时的一瞬逆行，血会在死后七七四十九天变绿，因此又叫绿血冤鬼。摄青鬼身体死而不僵！有能力的话还可以重生，变成妖尸。
为什么叫做摄青鬼呢？
就是因为摄取尸体的尸气而修练，本来叫摄尸鬼的因为它是摄取尸气而成的鬼），但千百年来流传下来就变成摄青鬼。因为摄青鬼是怀着仇恨而成的，所以比一般的鬼法力更高强，很多法器都对它无效。而且摄青鬼通常都不会死，除非给高憎法师等杀死或给纯阳之气刺死，否则便差不多是永生的。就算它报了大仇，也不会因心愿得偿而消失。”
“师父简单来说，这次我们是遇到大危险咯？”百里秋一声长叹，几乎要喊上一句我命休矣了，可是就在这时候茅小方却一直拉着他跑，当时他只觉得背后一阵阴寒，他想往后面看，横生地就被茅小方给拦住了，“千万别望着后面看！”
这时候百里秋知道害怕，急忙向前跟着，正在他已经跑了不知道多久时，他突然下意识回了一下头。
茅小方突然感觉身子一凉，他叹了口气，“这下坏了！”
他知道摄青鬼不是正式的鬼，也不是人，是超出三界之物〔即神界、人界及鬼界〕，很多法器也不能将它制服，而且要和摄青鬼斗法，很大可能会给它列入为报仇对象之一，因此法师要制服摄青鬼，一般都要签生死状。而若是能够杀死一只摄青鬼，那么这位法师立刻就会在术界扬名。
