东方，野兽一样狰狞的，是大华山、九华山，汤山。处处是枯黄的深草，人走在里面往往不知不觉的弄破皮肤。一只雉鸡突然从脚边飞出来，使人吃惊，“呱，呱，呱”的叫着，飞到了二三十公尺以外，仍旧是一片深草的地方，它飘然降落，一点痕迹也没有。汤山附近，每天都有军队在演习。这些军队对地形十分熟悉，什么地方有一个炮兵阵地，什么地方有一块石头，什么地方是隐蔽地，哪一棵树可以给枪做依托，每一个人都知道。每边长约二十公里的炮兵射击场里，时常有满身黄绿的卜福斯山炮放列在稀疏的树枝下面，有时是深灰色的三八式野炮，有时曳引车从白杨树林边的碎石路上，拖来了甲虫那样的、十公分的加农炮或者十五公分的榴弹炮。士兵们注视着方向盘，口中大声报出密位数来，或者使用着经纬仪、风向盘、射表、透明的分划纸，或者从剪形的望远镜里观测地形和目标，那是一条棕色的丘陵，一些直立在深草中的木粧作为敌人的散兵。士兵们在这里试射，第一发炮弹就命中了五公里外的那块黄布，不需要距离修正，也不需要方向修正。炮兵学校迁移到这里，房屋是水泥钢骨的“宫殿”，有新式的室内射击场的设备。京杭国道经过山麓，路边可以看到禁止登山的牌示，人们不知山上有什么东西，只看见满山的黄叶和几只飞过的喜鹊。
东南，青龙山和黄龙山蜿蜒二三十公里。夏天暴风雨的时节，附近村落里的居民走出门来，将会看见在那荒漠而低压的晦瞑里的蠕动，在那下垂到地面的浓云中响起了霹雳声，恍恍惚惚的一片原野上活跃着一阵电光，它用最大的声音咆哮，闪射出激怒的赤火。在野草初绿的春天和白云满山的秋天，中央陆军军官学校的学生每年在这里举行战斗射击，各种兵器纷乱的吼叫在山谷里，仿佛真有什么战事在淡红色的日光里进行。后面，大连山静静的睡着，像一个积蓄精力的年轻人一样，让和风吹动头发，让月光落在脸上。
南方，方山是那样淡淡的一条，它永远独立在暮色的苍茫里，引起了许多诗人的遐想。牛首山在方山以西，不怎么高，顶上有破旧的小庙，老人指点着它告诉小孩子，这就是岳飞大破金兵的地方。附近一带全是桃树林，到春天开花，夹杂着野生的杜鹃花，灿烂得像朝霞一样。
中央，紫金山雄峙着。白石的中山陵被无数的小松树林所围绕。明孝陵的红墙有巨大的石兽排列在晚风荒草里警戒。山顶上巨鱼的脊鳍一样的嶙峋的山石结成天然的城堡，有时明月从那里升起，有时白云在那里消散。丛密的树林和散乱的山石里，除偶然有几个士兵以外，没有人走。就是在这里，藏本英明兔子一样躲藏着，预备切腹自杀；但当他在深夜的寒风中看到山下辉煌的灯火，想到中国人民给他的丰富、真挚的情感，并没有什么仇恨，而要毁灭一个和平的城市，杀第一刀的又正是自己，他软弱了，他不能够背叛正义，没有再服从阴谋，悄悄地在一个早晨走下山来买东西吃。
北方还有狮子山立在江岸上。它是个小小的山，仿佛是看守门户的。那黄浊的江水上，敌人的炮舰“夕张”号曾经卸下炮衣来威吓过它，两个红锈了的哑弹到现在还陈列在营房里。
大部分的山，向着敌人的攻击方向。以紫金山为中心，从东方到南方，用同一半径画了一个弧，严密的屏护着南京；几十座炮台，几百个托齐卡，彼此重叠着、交叉着，作为南京的外围。
南京城是雄大而坚固的，太平军依赖着它坚守了三年。曾国藩用半年的时间挖掘了地道来攻它，把炸药装在棺材里点起火来，也只把城墙炸了一个小小的洞。莫愁湖现在是淤塞了，全是水草，偶然也有几朵荷花。而玄武湖比较起来妩媚得多，有满堤的杨柳和开不断的花，有在莲蓬和鱼群里来往的游船。它们，一个在城西，一个在城东北，南京城就拿它们作为依托，作为屏障。从鸡鸣寺那里走上来，就到了台城，前面是玄武湖的幽僻的一角，看月最好。一种怀古的情调，使人想到不振作的梁武帝，城破被杀的那一页历史。假使再在附近探寻，可以在一个亭子边看到一口石栏的小井，水浅而污浊。张丽华就是在这里自杀的，井水尽赤，色如胭脂，美丽的传说掩盖不住亡国的惨痛。
南京的大外围是镇江、句容、溧水一线。更远，有江阴要塞和常熟的福山镇、经过吴县到嘉兴的一线作为屏障。
镇江、句容、溧水是丘陵地带，有的地方也有一些湖沼。人们走在道路上，看不见前面的村落，所见的只是一些丛密的树顶或者直立在空中的炊烟。棱线上棕色的土地给开垦出来，从两边的斜坡下面看，牛和人全衬在淡蓝色的天空上。镇江最富庶，商业繁盛，京沪铁路从城边经过，带来了各种口音的人。在金山寺游览，全景一望无余。江边桅杆森林一样，江水闪烁着鳞形的金光，浮荡着曲曲折折的木排，在懒懒的向东方移动。远远的，焦山像一粒螺蛳一样孤立在水中，日夜的江潮并没有动摇过它。句容和溧水比较贫瘠，农民的生活是暗淡的，常常吃不上自己种的米和麦，而只有以淀粉和山薯充饥。茅山一带更荒芜，除偶然有一两个道士走在路上以外，没有什么人，山上除掉乱草和杂树也没有什么东西。由于饥饿，由于地形，人民的性格是单纯而强悍的，发生过秋收暴动，也常常发生抢劫汽车的事。在句容，棕黄色的丘陵上有一所马种改良场，优秀的阿拉伯种马披散着鬣毛驰骋着、撕叫着，第二代的小马跟在母马的尾巴后面，顽皮的蹦跳着，雄骏的骨骼和光泽的皮毛给未来指示出理想的收获，中国将有怎样的军马出现。
这样的丘陵地带，恰好是一个理想的战场。假使我们在镇江方面控制着长江和京沪铁路，在句容、溧水方面以茅山作为据点，控制天王寺以南的地区和京杭国道，那么，敌人向南京进攻，防御时足够吸引和迟滞敌人，并可以在有利的时机转移攻势，集中兵力由一翼或者两翼出击。攻击的时候，容易取得主动地位，机动的、把深入的敌人包围起来，或者迫使敌人退到以东的湖沼地带加以歼灭。一九三五年十一月，曾经有两个军团兵力的大演习在这里举行。参加的部队有四个步兵师、两个炮兵旅、两个宪兵团、一个交通兵团、一个战车营、一个航空队，一些军事学校和中央陆军军官学校所属的教导总队。
长江向东流，流到江阴，江面一下狭窄起来。峻哨的黄山把两只脚伸入江水，山上松风浩浩荡荡，倒影映在平沙浅水的大石湾和小石湾里。在这里，江水流速增大，浑黄的波浪更是汹涌不定，一朵白浪接一朵白浪，一个漩涡接一个漩涡，污浊的水沫飘然而去，一泻千里。长江两岸，构筑了要塞，主要的是南岸的黄山，配置着口径四十公分以上的巨炮，雄浑无比的睥睨着晨雾和月夜里的秋潮，瞰制着远树如芥的对岸。最新式的炮全构筑在地下，上面有蓊郁的树林掩蔽，清晨和傍晚有不断的鸟声和清风。东方从太阳那里驶来的军舰，到附近，只能够用鱼贯队形前进，并且正好进入有效射程，严密的火网包围了它，无论甲板怎样坚厚，威力怎样强大，一样能够将它消灭！巫山、香山、蠕龙山、定山、花山、秦望山、萧山、青山一起一伏的，蛇龙一样从东方迤逦到正南，又从正南转到西方，作为黄山的外围。“八一三”中国发动了全面抗战，立刻设置了封锁线。江南造船厂把水泥、钢骨作为材料，一些几千吨的商船装满了石头沉下波涛。千百个水雷、网形的散布在浪花里，更增加了要塞的防御力量。令人痛心的是：在封锁江阴江面的前一夜，长江里敌人的军舰忽然全数逃走，汉奸黄秋岳出卖了中国的军事秘密！
敌军要攻取中国的首都，完成政治上的任务。假使沿江西上，第一个要突破江阴封锁线，攻占要塞，控制长江。否则它的企图，不过是一份雄大、美丽的军事计划。假使沿京沪铁路挺进，一样需要夺取江阴，使海军和陆军能够联合行动，增大攻击力量，扫荡侧背，解除威胁。否则中国军队可以把这个要塞作为据点，大军从镇澄路南下，在无锡切断京沪铁路，从侧翼给以压迫，使它进退失据，陷于不利。
在江阴城正南四十公里，是工业城市无锡，有人把它叫做“小上海”。在惠山上望，可以看到数目在五十以上的巨大的烟囱，彼此相望，喷吐黑烟。惠山在城西，有淡淡的烟霭抚弄它，使它成为梦一样的胜境。山上，国防工事密布着，道士们只有在冷落的香火里吸烟、叹气和看山景。太湖边的梅园，春天开花的时候，每天引来了许多车马，浓郁的花香吹出门外，吹到路上，吹过矮墙。就在这个矮墙外面，杂乱的树林和乱草里，有两个水泥钢骨的重机枪掩体隐藏着，所有的游人全不知道。沿太湖，春天水面漂浮着嫣红的花瓣，小鱼聚集在温柔的垂柳丝下；夏天，荷花暗放着淡香，雨天的水珠圆溜溜的在俯仰翩翻的荷叶上旋舞，一片繁杂的响声使人入梦；秋天，水波像一面平滑的镜子，飞鸟经过天空映出一个悠闲的白影；冬天，西北风起来，湖水动荡在暖和的日光中，冲击着礁石散作白沬。从春天到冬天，游人不断。蠡园、鼋头渚、宝带桥、东大池，仿佛是一个大公园。有时，有美国的女学生来露营，有成群结队的日本的旅行团，携带着照相机和便当，“满洲协和会”字样的小旗子飘动在微风里。但是国防工事一样在这些地方构筑了起来：有的被续开的、带一点紫红色的芦花所遮盖；有的在人不注意的小树林里仿佛是一座坟墓；有的在外面看来是一幢茅屋；有的用泥块和草皮之类封闭着。这一类工事，棋子一样，锡沪路上也到处都是。在东亭，在安镇，在吼山，在尖山。这里一个，那里一群，或者是指挥部；或者是观察所；或者是步兵炮掩体；或者是重机关枪掩体。在张泾桥，在杨村，在周泾巷，处处都是。
在无锡城东约五十公里的常熟城，和无锡一样，也是着名的产米地。五月，原野是一片苍翠欲滴的嫩未；十月，地平线上是一片金黄满足的穗粒。所产的米煮成了饭，不必鱼肉蔬菜，人们就能够愉快的吞吃三碗。正北十五公里的福山，是沿江的小规模的要塞，和隔江南通的狼山在寒波浊浪上遥遥相对，作为长江下游的门户。福山口和东方的白茅口，浒浦口都是优良的港口，水深风暖，帆船和乌鸦同样多，一样来去不定。福山镇上，白米山一样囤积着，从远古的岁月就成为米市。虞山横在城西北，下临千顷尚湖，南望晶莹澄澈的昆城湖。剑门是最好的风景，巨岩壁立，忽然裂成两半，仿佛一个俊伟的果子给劈了一剑，人立在狂悍的山峰上很有不可一世的气概。破山寺的唐桂，九月里在钟磬声中开花，很快又落满一地，青苔上全是金黄的细粒。石屋涧有太公的踪迹，剑阁是吴王试剑处。无锡、常熟、吴县这一地区，有无数大大小小的湖沼，由蛛网形的、纵横相通的小河彼此连缀。这种小河，隔几十公尺一条，水深而清，分布在原野上，便于灌溉，繁殖着鱼虾，有小汽船在航行。这些湖沼和小河，在攻击的时候是一种逾越困难的障碍，运动和联络都很困难，机械化部队更受限制。但是，防御的军队却因此可以节省兵力，可以使敌人的兵力无从大量集中，从而把它一部一部分割开来，各个击破。尤其是黄梅时节，水田泛滥一片，障碍的作用更加增大。为了巩固江防和掩护吴县的左翼，为了在湖沼地带摧破敌人，常熟就以虞山和福山为据点加紧完成永久工事，以国防第一线左翼的雄姿出现。
吴县，是有名的“天堂”，多花多女人。卖花的多数是年轻的女子，不穿袜子，大裤管下面露着六月藕那样的小腿。在春雨霏微的日子，深深的小巷里，忽然一声“白哎——兰花，一茉哎一莉花！”的卖花声，从巷子入口悠扬婉转的一直叫到巷子的出口。人蜷坐在小楼上，听了以为这是个黑眼含笑的赤脚女子，推窗一看，却是一个瘦削得像一枝小竹的中年短衣男子的背影，臂弯里挽着一只元宝篮子。男、女、老、少都很文弱，贩夫，走卒都有三分烟水气。吵嘴多于打架，并且用的是一种商量、柔和的调子；或者用一种音乐的声音，吸引一群人围着悠闲的看，仿佛那是街头一种歌咏竞赛。走路用潇洒、缓慢的步调，吃红烧肉加糖，穿衣穿薄薄的春绸，头戴一顶大红桔子瓜皮小帽，每天把整个的清晨和下午消磨在闲谈的茶室里。最有名和最热闹的是吴苑。有这样一个故事，说是阖闾死的时候，用了三千宝剑殉葬，仿佛他诅咒战争，也仿佛他解除了苏州人的武装，抹杀了自己的锋芒。
吴县的地形也和人物一样十分柔媚旖旎，山是清秀的小山，水是轻柔的涟漪。暮春三月，杂花生树，群莺乱飞。而阳澄湖蟹肥的时候，又正好是留园菊花盛放的日子。人们在夕阳斜照里散步可以到虎丘去，也可以搭船夜泊枫桥，虽然寒山寺月落乌啼的时候并没有什么钟声。天平山和灵岩山最是清奇，但是因为道路略远，一些景色也比较荒凉冲淡，游人就少多了。但是，因为京沪铁路和苏嘉铁路在这里交汇，而东北是水草漠漠的阳澄湖，南方是橙波万顷的太湖，自然而然的，使吴县成了国防线的中心。它北接常熟，南连吴江、嘉兴，昂着头，直着腰，站立在抗战的W位上。
假使中国的军队能够在国防线上拒止日本军队，或者能够坚守镇江、句容、溧水的一线，那么南京安如磐石，是毫无问题的。
但是，敌人在十一月五日的晨雾里在杭州湾的金山卫登陆，十一月七日越过黄浦江，十一月九日、十日进迫松江和石湖荡，十一月十八日攻陷嘉兴。同时，在长江上的第十舰队、第十一舰队积极活动，在常熟的白茅口登陆，形成了两翼包围的态势。
敌人攻入了白茅口，就分兵南下，侧击吴县。同时京沪铁路方面的敌军也开始从昆山、唯亭进行正面的攻击，苏嘉铁路上的敌军由吴江北上。这样，吴县三面受敌，在十一月十九曰失陷，国防线没有发挥它的威力就落入敌人手中。
十一月二十日，战事转入澄锡路。十一月二十九日敌人攻占了武进。于是，开始两路进攻江阴：一路从无锡经青阳镇向北挺进；一路从武进大回旋向萧山、青山胁迫，空中飞机猛烈轰炸。十二月一日攻陷了县城，十二月三日占领了要塞，开始破坏江阴封锁线。
接着，敌人一路由武进、金坛，丹阳、句容急进，一路于略取吴兴、长兴、宜兴以后，从吴兴沿京杭国道北进，并且分兵向广德、宣城西进攻袭芜湖，掌握京芜铁路。沦陷了南京的大外围，完成了大包围南京的计划。
于是，敌人在天王寺、句容集结后，以三个联队至四个联队兵力的先遣队，完全机械化，作为主力分三路向南京直进。右翼从京杭国道攻汤水镇，中央沿碎石路攻淳化镇；左翼向湖熟镇和秣陵关方向攻击前进；一部沿京沪铁路向镇江的新丰镇攻击。
