仓库里站着今晚所有的看客，那群大臣个个高兴举酒杯，静待好戏上演。人群中还藏着那个被狼人咬到了年青人，尼古伯爵看他藏在角落，可他没有理由在这重大的时刻藏起来，今来的人可是他人仇人，他日夜想要报复的人。
尼古问：“你怎么啦！昔日的大仇就可以报了。今天是国家的大日子，因为威胁即将除去。”
“我不是害怕弗兰肯，而是害怕自己。”
“你害怕自己什么？”弗羽没有回答，只是将身子更加深藏起来。
仓库外，行刺国王的人从无人看守的宫门溜进来。在黑夜中，力量有所增强的弗兰肯在皇宫的上方盘旋，皇宫内有一群人正欢喜着他的到来，铠的狂热的内心沸腾起来，“恶魔之子”真就是爱德的父亲弗兰肯。
行刺的人只是戏子，可弗兰肯还不知道，一心只想带爱德离开，保护儿子的生命。爱德正在礼堂里作着平日的祷告，他从空中附冲下来，一伸双爪，就瞬间放倒礼堂外看守的侍卫。
“爱德！”他进入礼堂后，对正跪在神像面前的年青人后背说道。
国王站起身来，转身看看站在身后的男人。“他”只是个四十来岁的中年男人，穿着黄褐色的破烂大衣，苍白的双手粗壮又盖有许多雏斑。外貌一点也不像书中的恶魔那样恐怖，他就像自己的父亲，有着和当年一模一样的面孔。
“你是吸血鬼？!”
“对不起儿子，当年没能把持住，放弃心目中的神。”
“仅仅如此？”
“还有……，哎！只要你安全。哎！我不得不说了，你母亲的画像以前还没让你亲眼见过。”他掀了掀衣服，从胸膛前的口袋中拿出一张旧画像交给爱德。画像中的女人，就是爱德的母亲。
“你一直没有说，她是怎么死的。”画像中的女人，年轻活力，皮肤水嫩地，嘴角闭合带着微笑，虽然煤墨画里看不清楚瞳孔的颜色，却也是个美人，爱德看过后，把画像藏在自己的口袋中。
“这些都不重要，关键是你要跟我离开皇宫，你有危险。”
“唔——！”这个晚上只是个阴谋，而他还全然不知。“我可以问你一下？多年前发生在厄齐尔村庄内的灾难是你干的吗，这些年来你又杀了多少人？”
“当年那个时候，我无法控制住自己，才犯下错误。可这些年来，我一直约束着自己，也知道多年来伤害村民的恶魔攸修斯，如日后真有机会，一定会帮你除掉他的，”
“说谎！如果真如你所说，多年来没有喝血，又怎能有能力保持如今的身体。血，才能带给吸血鬼力量。”
面对爱德积累多年来的修道士学识，他一时也无可奈何，只有坦白相告：“你猜得没错！我来的时候，杀了一个牧羊人。”
“没想到，我的父亲，因为一个念想，竟放弃了神，成为一个恶魔。那么你走吧！这场刺杀只是一个引诱你的圈套，铠正率领银甲骑士包围这里。您也可以喝了我的血，让力量更强些，或许可以突围出去。”爱德把弗兰肯尊称为“您”，是不打算不尊重自己父亲啦？
“我走！他们不会伤害你吧！”
爱德一时间没有选择回答，“恶魔之子”要是被除掉，全都是他这个国王的功劳，人们又怎么会怪罪于他，那怕其上有这一层不为人知的秘密。可如果此时他对弗兰肯说“不会”，这位父亲会不会为了儿子去外面送出生命。
其实爱德的母亲就是一个吸血鬼，年轻气盛的弗兰肯与淑结为夫妻，并怀有爱德。所心弗兰肯不只是背叛了神，而早已是撒旦选中的人。妻子带着爱德回自己的家庭中生下来，可刚生下不久，吸血家族就遭遇灭顶之灾，她不得不把爱德交到父亲弗兰肯手中，让他默默扶养大，虽然他一直以正常人类生长大，其实也算得上是吸血鬼的后裔。
弗兰肯出去凶残的撕裂包围他的一群亡命之徒，然而却是在和国王的军队做殊死决斗。爱德站在高墙上，看着自己的父亲用恶魔般残忍的手段杀害自己的士兵。他的獠牙每插进一个军士的身体，军士的脸色就变得苍白，僵直的躺倒在地。一瞬间，十几个军士已经战亡，可地下滴血不漏。黑色的身影在士兵间穿梭，时而出现，时而消失。还没有人可以伤害到它。
爱德惧怕恶魔身上的恐怖力量，不懈他为什么要去伤害别人；但在他的心里一直有一个念想“为什么他要来，他真的只有占据，那父爱呢”。在他小时候，就和父亲分离，多年来更是得不到父亲的一点点消息。在那几年来的单独生活中，他从来不憎恨父亲，反而更加想念了，如今看到这个凶残的身影里有着小时候温暖自己的熟悉的背影，尽管是恶魔。正当他在考虑的时候，铠从仓库里跳出来。
在皇宫地下仓里的铠和国家的大臣们早已按耐不住内心的激动，直嘈着要处决这个“恶魔之子”。他们吵着：“这个恶魔好可恶，杀人不眨眼，让忠义之人杀死他。”
铠拔出背上的剑，向弗兰肯砍去。他伸出尖锐的手爪便要来接这一剑，剑在手上滑动一下，手马上就出现裂痕。猎魔剑的攻击对恶魔很有效，铠便顺势把剑收回来。可同时弗兰肯快速的复合自己的身体，再用影分身式的战术，分裂出三个恶魔，从四面八方向他袭来。铠似乎有点吃不消他的招数，无奈的用一招一式去防御攻击。看到自己还真的没能为单独一个人对付吸血鬼，的确这次铠遇上了一个大麻烦，连剑也捕捉不到他的影子，一直被困在恶魔复杂的进攻当中。
