遥远的恶魔星云，有一颗星球，它的名字叫坤萨。
他们崇尚堕落与自由，信奉他们的恶魔女王——莫甘娜。
莫甘娜原本属于天使文明，是天使之王凯莎的妹妹天启王——凉冰，后来研究虚空物质与天使之王凯莎决裂，堕落成恶魔莫甘娜。
莫甘娜的堕落自由主义触犯了凯莎女王指定的正义秩序，凯莎领导的天使文明与莫甘娜的恶魔文明开始了长达万年的战争。
距今最近的一次战争中，莫甘娜的恶魔军团惨败，手下势力十不存一，自身也被打伤，需要修养近千年，后来她联系死神卡尔，让卡尔用大时钟将她传送到地球休养生息。
莫甘娜隐藏在地球时，希望宣扬她的自由理论，但是发现地球的文明已经将自己刻画成一位无耻的恶魔，这让莫甘娜极为不满。
于是她用基因植入的方法召回了自己的一批属下，并且释放了被囚禁在地球的一位上古恶魔大伯伦，并在地球建立了自己的恶魔王国，继续做她的恶魔女王。
饕餮的入侵，让地球重新组建了超神学院，而莫甘娜也发现了超神学院的存在，作为曾经的天启王，她对超神学院极为熟悉，她开始潜入超神学院打探消息。
最后她发现了自己一直挚爱的时空基因携带者——杜蔷薇。
出于对时空基因的喜爱，莫甘娜一直默默关注着杜蔷薇，在饕餮入侵的战争中，杜蔷薇的表现更加让她满意，甚至起了接近杜蔷薇的心思。
但是一生之敌的凯莎还在，莫甘娜不得不忍辱负重，直到饕餮文明来求援，莫甘娜想到了一个点子。
她打算利用太阳之光蕾娜的力量引爆超新星炸死凯莎，而计划的成功关键则在于如何将凯莎传送到超新星附近，而这就需要卡尔和大时钟的帮助。
她委托饕餮文明传话给卡尔，卡尔给出了肯定的答复，于是莫甘娜顺势收服了饕餮捕捉的鳄神索顿，实力更近一步。
但要将凯莎引出天使之城并没有那么容易，于是莫甘娜又打起了地球的主意，为了让地球得到进一步的进化，莫甘娜打算将地球核洗礼，但是她的技术水平超出核前文明太多，根本没有核武器的资料。
于是她又派遣手下大将阿托率恶魔小队前往云山基地偷取核武器，但是由于恶魔小队某个成员为了得到莫甘娜的青睐私自行动，结果导致计划流产，被雄兵连击退。
苦思冥想的莫甘娜没有办法，可在这时死神卡尔传来一个消息，一个叫做费雷泽文明的女王艾妮?熙德被凯莎选为了下一任天使之王的继承人。
莫甘娜将阿托派去费雷泽搅风搅雨，务必要让凯莎关注费雷泽星系。
于是乎，一个由恶魔之王莫甘娜和死神卡尔导演，针对诸神之王，天使王神圣凯莎的大戏拉开帷幕。
人生导师卡密尔曾经说过：你已经成为了进化的阻碍，该清除你了。
在卡尔和莫甘娜这种相信终极恐惧存在的人物眼里，一板一眼执行天使正义秩序的凯莎毫无疑问成了自己研究虚空的阻碍，必须要清除。
阿托在费雷泽的动静果然引起了神圣凯莎的关注，她在这件事情上看到了莫甘娜的影子，作为姐姐，凯莎觉得有必要给莫甘娜爱的教育。
可是根据天使的科技却并没有发现莫甘娜的行踪，除非莫甘娜进化成了第四代神体，而据凯莎了解，万年来一直在东躲西藏的莫甘娜根本没有时间去研究，那只能是从大时钟那里得来的技术。
大时钟自从太空探索宇宙之后一直在卡尔手里，凯莎十分相信卡尔知道莫甘娜的下落，于是她打算前往卡尔所在的冥河星系问个明白。
这一步，自然在卡尔和莫甘娜的计划中。
演而优则导！
卡尔作为这出戏的导演，演技自然没得说，一通慷慨激昂的演讲骗过了凯莎的眼睛，最后才不（xin）情(an)不(li)愿(de)将莫甘娜隐藏在地球的消息道了出来。
凯莎虽自负，但同时也对卡尔提防有加，并没有完全相信卡尔，选择留下自己的右翼护卫炙心监视卡尔，自己则亲自降临地球寻找莫甘娜。
戏到这里，已经渐入佳境，但是作为编剧加导演的莫甘娜不甚满意，她虽然急不可耐的想看到凯莎的陨落，但是她觉得剧情颇为枯燥，于是在地球上她又导演了几部小剧场。
她利用自己手下恶魔梦魇的能力，将太阳之光蕾娜的爷爷帝鸿坤一手摧毁德诺星系的事情告知了德星王子程耀文，挑起了两人之间的不睦，让雄兵连逐渐疏远蕾娜，好为将来的剧情加一点开胃菜。
作为一个新晋导演，莫甘娜热情洋溢，精心布置好了舞台和观众，现在就差主演到场了。
结果主演等到了，可是对方没有拿剧本却直接要来索要片酬，这你丫的能同意吗？
莫甘娜导演打算先拍个前传，暂且将凯莎定为第二部的主演。
她先是让自己的工作人员阿托在费雷泽星系取景，让他一定要将场面弄大，让第二部主演凯莎见识下她的导演功底，又以高片酬为幌子诓骗了凯莎的助理天使彦和雄兵连的葛小伦前往外地拍戏。
就在她为前传剧情做铺垫的时候，舞台剧的演员因戏生情，这是对莫甘娜导演的剧组掌控能力的蔑视，大导演发怒了，将小配角程耀文开除剧组，打算换个演员。
谁知道舞台剧主演蕾娜不甚愿意，大导演莫甘娜略施小计，将蕾娜潜规则，让她暂时处于自己的掌控中。
舞台剧是拍不下去了，可是观众都找齐了，现在观众打算退票，莫甘娜当然不愿意了，进了自己的腰包就是自己的，怎么可能退回去。
观众不买账，身为主演的蕾娜有点闹情绪，于是莫甘娜为了照顾自家主演的情绪，指使蕾娜炸了舞台——巨峡号。
作为观众之一的江左也因为舞台的爆炸遭受了波及，生命岌岌可危。
无奈之下，只好穿越时空前往疗伤。
