在“拉”声传遍附近后，突然的，在刘卫辰铁骑大军的中央位置和后面的地上，有无数条绳状物的东西从地上被人在两旁拉起。顿时，成群飞奔的铁骑四蹄都被缠住，或被拉倒，一片浑茫茫的骑兵被摔得人仰马翻，一马接一马，环环相撞，几万铁骑瞬间都被摔的溃不成军。
前面的邓羌见刘卫辰中计，便和弓蚝一起夹击，前后左右都有秦军杀出，或骑兵冲锋，或步兵搏战，两股兵马立刻乱做一团，在这尘土飞扬的泥草地上厮杀。邓羌和弓蚝分别下马，手中的黑酉矛和龙头杆棒上下窜动，没有坐骑的刘卫辰部顿时就失去了一半的战斗力，任由秦军赶杀。刘卫辰也失足坠地，看着惊慌而四散的马匹，心中便知中计了，但依旧不肯撤退，凶狠的性格使他想与秦军决一死战。
一直打到天已完全铮亮，两军还未分出个胜负。邓羌和弓蚝一看，想道擒贼要先擒王，这样方可令敌军胆寒，两人便同时向正在杀戮的刘卫辰冲去。杀得正酣的刘卫辰忽见地面有一钻地龙径直向他涌来，心中大惊，而后拿矛头一挑，那龙头就被挑飞到一旁，触及了两个士兵，瞬间身亡。慌乱中，又见一个卷积着漫天黄土的卷风向他飞来，刘卫辰躲闪不及，被卷飞到三丈开外。顿时，那龙头又伴随着铁索不知从何处飞出，想缠绕住刘卫辰，而后邓羌在他身后用短矛一砍，刘卫辰被两人打得晕头转向，慌忙躲御。
邓羌不想浪费时间了，便示意弓蚝出手。邓羌双手狂挥黑酉矛，顿时，两股连接天地的煞风卷起来地上的砂石，迅猛地扑向刘卫辰。刘卫辰一见，怒上心头，便双手拿着长矛在地上耍起了一套凌乱的枪法，等两股煞风一近他身时，与这套枪法碰撞，两道力量瞬间就化为乌有，只激起了千仗尘土。弓蚝见刘卫辰被邓羌所伤，便舞动着龙头杆棒，在混乱中将刘卫辰缠住，随后邓羌执矛一赶到，被缚的刘卫辰就跪倒急忙说道：“我认输，我降！”
在刘卫辰投降后，邓羌和弓蚝就拖起他，让他大声朝他的部下喊“投降”二字。随后，铿铿锵锵的兵器声逐渐沉下，刘卫辰的部下的士兵都停了下来，看着被龙头杆棒死死缠住的刘卫辰，没有了言语。
历经了两天、两场激烈的生死大战，邓羌弓蚝终于用计将刘卫辰击败，抓拿了他。邓羌把他带回他的营帐驻地木根山，便想将他杀死，再兼并了他的部族，弓蚝在一旁紧紧拉住他，而邓羌刚想手起刀落，那刘卫辰就求饶说道：“不要杀我，我还有用，对天王有用！”邓羌将矛放下，倒想听听他到底有什么用？刘卫辰语气中没有了先前的嚣张跋扈，一副败军之将的神情说：“我可助天王肃清他与代国边境的障碍，为天王一统天下扫好道路，为他驻守此地，听他吩咐！”说完一副等待求生的表情。
而弓蚝却对刘卫辰说：“你之为人，三心二意，风吹即倒，要你驻地，怕是还不如枯树般坚韧不移，不可！”邓羌一听，也觉得弓蚝所言有理，但也不可低估了刘卫辰的求生欲望，他看向邓羌说：“我已与代国决裂，正想趋附于别国，以便求得庇护，我愿为大秦天王效力，听他吩咐。”
情急归投间，邓羌看向刘卫辰，也觉得他所言有理，想这北方遍布诸胡，如鲜卑、匈奴等小部族随时可能联合，但是要想逐一将他们征服，可就棘手了。思前想后，终是做下了决定，于是便命弓蚝松开刘卫辰，吩咐他说：“要是你有异动，我必率此三倍兵力将你讨伐，届时你投靠谁也无用。”刘卫辰大喜，连忙点头哈腰。邓羌和弓蚝转身离去，走之前又跟刘卫辰说：“你部骑兵悍勇，正是天王所需，我将秦国将士留在此地，供你差遣，你的铁骑，我带回长安了！”刘卫辰听后也无异议，笑脸相送，邓羌弓蚝走后，就面色一沉，不言不语。
大秦天王苻坚派兵先征姚襄部，再讨匈奴铁弗部刘卫辰，这两个举动，令西北诸国都感到了一丝的不安，下一个是谁，无人得知。
就在邓羌和弓蚝准备率领刘卫辰的匈奴骑兵赶回长安时，天王苻坚在王猛的建议下，决定派出三邪剑去邺城刺杀慕容恪，只要慕容恪一死，那整个燕国上下都会震乱，尤为燕国士兵，军心必被乱，届时桓温可就得利了。
邺城内，已经得知桓温即将讨伐燕国消息的慕容暐有些惊慌，便紧急叫来太傅慕容评。慕容暐问他说：“太傅，晋国桓温向我出兵，该如何防御？”慕容评听后，不慌不忙地跟慕容暐说：“晋国文弱，兵力更是不堪一击。何况那桓温仅派五万将士前来，定是做做样子给晋国的臣民看，以便巩固他在晋国朝中的声势地位。”慕容暐对晋国了解甚少，仅凭慕容评的说辞，也难安心下来，便与他商议道：“可否请太原王出山，将此事全面交托与他？”
那慕容评一听，心中懑气便兴动起来，想着燕国怎的一遇战事就会想到他慕容恪。当下就回慕容暐说：“桓温弄权，我深知其意，他不会冒着如此大的风险悍然发动战争的。若是他稍有不慎，败了，可就影响到他在晋国的权势和名望，陛下请相信我！”说到此，无知的慕容暐也就信了，没有命人去传太原王慕容恪进宫。
邺城太原王府内，慕容恪得知晋国再兴战事，便连日思索对策战略，以便在慕容暐传唤他时就有计划可报。此时正是夜晚，他独自一人于王府花园中，手持孙子兵法在苦思冥想，想燕国兵力部署、想燕国大将有谁、想如何击退晋军。正想至臻境时，忽然一片落花轻坠，枯叶盘旋，慕容恪放下兵书，闭眼眼神起来。
在不经意间，一道邪气从王府庭院的一棵大枇杷树上径直射来，杀气腾腾。慕容恪机警，飞身一避，刚才所坐的石椅雕案被击中，碎了一地。慕容恪起身，站于月夜花色下，镇定自若。而后，有三个人浑身散发着邪气杀气戾气的人从墙院周旁飞身而出，将慕容恪围住。
慕容恪淡定从容，说道：“三邪剑！”顿时，三邪剑同时出击，九婴、相柳、朱厌分别从前后左右向慕容恪发起攻击，慕容恪就闪转腾挪，以退为进，步步被三邪剑逼到墙脚处。突然，一杆雪花银枪从慕容恪的房间里窜的飞出，直捅向三邪剑。三邪剑躲避，那雪花银枪就被慕容恪接住，顿时，一套如是梨花带雨，雪崩卷石的枪法倏地舞出，片刻，院子内已是残花满地，落叶支离。三邪剑在这一套枪法下觅不得近慕容恪身子的方法，那朱厌便提剑直上，丝毫不惧慕容恪的整套枪法，但刚一走进慕容恪，就被凌乱而又优美枪头划伤了胸膛，朱厌杀意充满整个脑袋，不顾伤势继续上前。随后又是一枪，躲闪不及的朱厌被慕容恪用枪头挑破了左眼。见状，九婴和相柳就蜂拥而上，想立即杀死这慕容恪，被伤到左眼的朱厌用手拿着自己血淋淋的眼珠子，心想独眼丑陋，就伸出右手将自己的右眼珠子抠了出来，再拿布一蒙，便无事了。
三人大战慕容恪，院子里影舞凌乱。片刻，四人交战已有百余回合，但还拿不下他，九婴心头一紧，而后一计就涌上心头。他示意朱厌和相柳缠住慕容恪，自己再做偷袭。朱厌和相柳前后左右、上下出击，把慕容恪忙的手慌脚乱，但还不至于落下风。九婴觅准时机，就飞身一冲，整个人都贴到慕容恪的胸前，而后就咬舌喷血。顿时，一股浓稠的淤血就将慕容恪的双眼蒙蔽住，趁此稍纵即逝之机会，三邪剑用尽平生之功力，奋力一击，三把邪剑顿时就嵌入慕容恪的身体内。慕容恪自知被伤，而后一声呼喝，犹如少年击败冉闵时的意气风发，将枪头一通狂扫，那三邪剑就被击飞到周围的墙根处，而他还未倒下。九婴见状，便示意相柳和朱厌立即撤退，因为那些闻讯而来的府兵即将赶来，不能过多逗留。
这次行刺很好的为桓温北伐提供了胜算，就在三邪剑行刺后的第三天，一个令天下震动的消息从燕国都城邺城传出，那就是与冉闵齐名的一代战神慕容恪病死在太原王府中。消息传出后，燕国朝野上下举国悲痛，万民哀悼，加上正是桓温讨伐之际，这对于燕国来说可谓是雪上加霜，那吴王慕容霸赶至慕容恪灵前，悲惙不已，跪地痛哭。慕容暐，慕容评等所有燕国的皇亲国戚，文武百官都亲赴慕容恪灵前哀悼。慕容暐泪语悲道：“燕国之根基，轰然倒塌，三军之翘楚，一夜消逝，精神之领袖，不可复得焉，悲乎哀哉！”而后百官叩首，共瞻名将良臣之遗躯。
就在这时，桓温跟朱序、桓罴、邓遐三人一起率兵进去燕国境内，攻克彭城、徐州二地，直逼燕国宁东将军慕容忠把守的湖陆。慕容忠惊慌，便守城拒不应战，桓温命朱序同邓遐做先锋，强攻湖陆城。两人用弓箭作掩护，云梯做登陆，开始了一天一夜的连续强攻，守城的燕军得知慕容恪病逝，心中正直哀伤，而慕容忠又怯懦无谋。终于在桓温排出的两大战将的连夜强攻下，湖陆城破，桓温亲自进城，俘虏近万燕军。城破后，慕容忠想趁乱逃回邺城，但被桓罴拍马赶到，生擒了慕容忠，至此湖陆全部失陷，被桓温占领。
占领湖陆后，桓温不做停留，便继续挺兵北进，直逼燕国的河口要塞黄墟城。见桓温出兵太过于激进，参军郗超劝他道：“大司马，我等每攻一城，理应安抚百姓，处理俘军，做修整后再进行下一步作战计划。像此番冒进，怕会有闪失啊！”但桓温不听，自有见解说：“兵贵神速，燕国已不再是当年之燕国，慕容恪死，正好借此机会横扫于它，若是等他们召集好兵马，那对我军且不是个麻烦。”说完后就继续同朱序邓遐桓罴带兵北进，而袁真则是负责押解粮饷及做为桓温的后手，在另一军中。
湖陆城被桓温占领一消息传到慕容暐的皇宫里，他便惊慌起来，同慕容评说：“太傅，桓温已经连破数城，再不阻拦，他可就会直逼邺城了！”慕容评也没料到桓温竟然如此认真且神速，便慌忙做决定道：“陛下，宣下邳王慕容厉进宫，命他为燕国三军征讨大都督，全力出击桓温。”慕容暐听后，便仓促下令，命慕容厉领军出击。
桓温此人素有将才，领兵迅猛凌厉，不用两天便杀到黄墟城，正与从邺城出发的慕容厉迎面碰上。黄墟城名虽为城，但其实只是一个小镇，死守不得，慕容厉就将两万大军扎营在黄墟城两边，做左右合围之势以抵御桓温。
当晚，桓温身披坚甲，同朱序邓遐等人商讨如何作战。朱序道：“大司马，我愿做先锋，领两万人马，与那慕容厉来一场势均力敌之战。”桓温思索片刻，否决说，“晋军深入燕国腹地，人马有限，若是与慕容厉正面开战，怕会损失惨重。”邓遐看向军帐内的地图，来回参度道：“大司马，依我看，要打败这慕容厉并非难事。你看，黄墟周围皆是高地，唯独左右两向低于周旁，慕容厉将军队驻扎在此，可谓是兵家之大忌。我带领一支弓箭队绕到慕容厉后方，而朱序带一堆绕到左方，桓罴到右方，大司马在正面进攻。届时慕容厉军大乱，定会跟两边低地驱逃，我与大司马负责将两万燕兵切开，朱序和桓罴负责追杀，如此便可。”邓遐此主意一出，众人纷纷点头同意。
商议完毕，当晚，邓遐便率领七千精兵偷偷绕到黄墟城的后面，埋伏到天明。天明，朱序和桓罴都率领近万人马奔至慕容厉两侧。而后桓温就带领余下大军，正面与慕容厉率领的燕军开战。桓温先是用飞箭壮军心，箭矢射尽，便步兵骑兵一同上，与慕容厉厮杀开来。杀至两炷香时间，那慕容厉抢挑刀劈，看似正占上风。但突然地，有一队士兵不知何时从慕容厉后方奔涌出来，他们先是强弓一拉，后就手执兵戈冲锋上来。
慕容厉见晋军从八方涌来，顿感不妙，便开始四散而逃，凌乱的燕军被正面的桓温和后方的邓遐冲至分散成了两部，分别从左右逃离。那慕容厉慌忙中上马，从自己的右手方向一路冲杀出重围，但已经被在那里的桓罴等候多时了。桓罴命众将士先是以弓箭招待奔逃的燕国残军，而后就亲自上马，带头冲锋，慕容厉见桓罴勇猛，便卸下身上坚甲，蓬乱头发，丢弃手中长枪趁乱单骑出逃。桓罴和众晋国将士杀得正欢，竟丝毫没有察觉到慕容厉离开，一直在四处张望，但就是看不到那慕容厉，留下来的尽是些无名兵卒。
虽然没有像擒住慕容忠一样将慕容厉抓拿，但其带来的两万兵马，都被晋军杀得溃不成军，落败而逃。下午，晋军已经全面占领黄墟及周边地区，此次，桓温也听从了郗超的建议，命部队暂时停留在黄墟一天，以做修整。
那单骑出逃的慕容厉狼狈逃回到邺城，令慕容暐怒不可遏，刚想下令将其问罪，但被慕容评拦下了，说此时燕国正是继续用人之际，算了吧！慕容暐一想，也就作罢，当即就免去了慕容厉征讨大都督的职位，而又叫来了自己的哥哥乐安王慕容臧出任这个征讨大都督一职，去收回慕容厉那两万逃散的旧部以及从邺城再带一万士兵去狙击晋国桓温。
慕容臧带兵来到东燕郡一带，在此阻截桓温。但桓温所率领的晋军连攻几城后，士气高昂，所到之处，势如破竹。现在，桓温已经带兵来到陈留郡，此郡正与东燕郡相邻，慕容臧见他们来到，就不想同慕容忠和慕容厉般任由他晋军发起攻势，便想主动出击，打晋军个措手不及。
燕军在探清晋军的驻扎营地后，便由慕容臧亲自带领部队，来给晋军一个突袭。这时，已经是桓温进入燕国境内，讨伐燕国的第十天了，对于连日作战奔波的晋军来说，也颇为疲惫。
这天夜里，秋风渐起，晋国的军帐营地虽有来回士兵值守，但还是没有察觉到慕容臧的到来，轮流值守的士兵不时打盹，不知危险正悄然靠近。正当一名士兵打盹揉眼时，从军帐前方，几粒稀稀拉拉的火光不时映处，令这名士兵以为是自己眼睛犯糊涂了，便再用力揉搓眼睛看。怎料这一看，发现前面的稀拉火光顿时就密集了起来，正想呼叫时，一支长箭就穿胸而过，这名士兵被射杀了。
但是他手中的兵器在坠地时，发出了一片铿锵的声音，令周旁的士兵一惊，就过来查看情况。在发现这名士兵被杀后，顿时就大叫起来“有敌人！有敌人！”也在同时间，外面的慕容臧就带着两万多的燕军打着火把就朝晋军大营冲杀进来。刹那间，火光冲天，箭矢横插，呼喊嚎野，两方军队乱做一团。
营帐里，先是邓遐朱序等将军被惊醒，而后桓温也在一片躁声中起床拔剑，刚一撩开营帐幕布时，桓罴出现在他眼前，满脸血腥说：“大司马，燕军半夜突袭我部营地，邓遐朱序已经去抗敌了，我还是先带你撤退吧！”被桓罴拉着的桓温没有挪步，站在原地说，“燕军已被我打得抱头鼠窜，有谁敢有此魄力，偷袭与我？”桓罴回桓温说是燕国皇帝慕容暐的哥哥，乐安王慕容臧。
听到此，桓温大笑起来，扬言道：“这一路攻来，所向披靡，无任何之阻碍，比起当年的成汉，可谓是轻松许多。现在既有燕军敢与我们一战，正好用以练兵，不必撤退！”说完，桓温就拿剑冲出营帐，杀向前来偷袭的燕军。
后面的桓罴不敢疏忽，便一直跟在桓温身后，保他周全。桓温持剑杀敌，被偷袭的晋军一看，军心顿时大振，便更加勇猛起来。一旁的朱序和邓遐见状，也奋意上头，手执长剑一剑就砍死及个燕军。尤为邓遐，好似野兽附体般狂突猛进，剑锋疾驰，死在他手下的燕军数以百计。
慕容臧一看，发现晋军的势头不灭反而更盛，反而是自己的燕军士兵正在节节败退。两军交战，能左右战局的，除去天时地利人和外，兵刃强硬程度占其一，军心势头占其一，两者兼具时，几乎是无往不胜。但这时，兵刃两军几乎相同，但这军心势头吗，可就处于下风了！慕容臧见这样打下去对自己不妙，便呼喝着士兵撤退，听见命令的燕军纷纷狂奔走散，从这些燕军士兵身上来看，丝毫看不出燕国曾经是北方的霸主。
