【原文开篇】
滚滚长江东逝水，浪花淘尽英雄。是非成败转头空。青山依旧在，几度夕阳红。白渔樵江渚上，惯看秋月春风。一壶浊酒喜相逢。古今多少事，都付笑谈中。——调寄《临江仙》
话说天下大势，分久必合，合久必分。周末七国分争，并入于秦。及秦灭之后，楚、汉分争，又并入于汉。汉朝自高祖斩白蛇而起义，一统天下，后来光武中兴，传至献帝，遂分为三国。推其致乱之由，殆始于桓、灵二帝。桓帝禁锢善类，崇信宦官。及桓帝崩，灵帝即位，大将军窦武、太傅陈蕃，共相辅佐。时有宦官曹节等弄权，窦武、陈蕃谋诛之，机事不密，反为所害，中涓自此愈横。
【正文】
建宁二年四月的一天，皇帝如同往常一般，来到温德殿刚入座，突然狂风大作。只见一条大青蛇从房梁上飞下来，缠绕在雕龙宝座之上，百官见如此景象都四处逃跑躲避，皇帝也吓得跌倒。须臾，大蛇消失，不一会雷雨交加冰雹也随之降下，一直下到半夜才停，被冰雹砸坏的房屋不计其数。两年后，洛阳地震、海啸频发，沿海居民大多被卷入海中鲜有幸存，光和元年，雌鸡变雄鸡，同年六月初一温雄殿内更是弥漫十丈高黑气。七月，又有双头蛇出现在厅堂之内，随后五原山山体也发生崩裂。诸多不详之事一波未平一波又起。皇帝忧愁，因此招群商议对策。议郎蔡邕上疏，并直言不讳地告诉皇帝，这一切是因为宦官干政所导致，皇帝看着奏折叹息着，看完就离开了，谁知蔡邕奏折内容，竟被宦官曹节偷看到，他将这件事告诉了其余宦官，因此蔡邕遭到陷害，被放归田园，之后，张让、赵忠、封谞、段珪、曹节、侯览、蹇硕、程旷、夏惲、郭胜十人沆瀣一气，号称“十常侍”，在朝堂呼风唤雨。皇帝还十分信任张让。因此，朝廷统治一日不如一日，天下民心不稳，四方蠢蠢欲动。
与此同时，在巨鹿郡有三兄弟，张角最大、张宝老二、张梁最小，那张角原本是一名秀才，但却没能中举。一次，入山采药见到一位仙风道骨的老者，那老者送给张角一部书，名为——《太平要术》。并告诫张角：“得此书应当替天教化众生，普救世人。不得心生恶念，否则必有恶报。”张角拜谢老者，并问老者姓名，老者说道：“我乃南华老仙。”。说完就化作一阵清风，消失不见了。
张角拿着书回家后，日夜苦学，能够呼风唤雨，号称“太平道人”。中平元年正月，瘟疫流行，张角施法为人治病，自称“大贤良师”，除此之外张角还有五百弟子在各处为人治病，都能掐诀念咒。
此后，张角弟子与日俱增，他将弟子们分为三十六个方阵，大方阵人数可达一万有余，小方阵也有六七千人。三十六个方阵都有统帅，自称将军。口号为：“苍天已死，黄天当立；岁在甲子，天下大吉。”并将“甲子”二字贴在家中大门之上，此言一出收到各地响应，家家供奉“大贤良师”张角之名。张角吩咐手下马元义，让他带着珠宝钱财去结交中涓封谞，想收买封谞。
除此之外，张角又说服张宝、张梁二兄弟，他说：“最难得的就是民心，如今民心所向若不趁机夺取天下，那就太可惜了。”二兄弟认为在理。于是，张角一边派人悄悄制造黄旗准备起义，一边派弟子唐周再去找封谞，让唐周将起义书信带给封谞。谁知唐周竟然直接去见皇帝将张角打算起义的事告发，皇帝得知此事后，派大将军何进带兵抓捕马元义并就地斩首，几日后，封谞等千余人也被下了大狱。
张角得知事已败露，也不在隐藏，即刻起义自称“天公将军”、张宝称“地公将军”张梁称“人公将军”。并恐吓民众道：“大汉气数将尽，能人已出。你们顺大势而行，才能得以安乐太平。”四方百姓，头裹黄巾跟随张角一同起义的人，达到四五十万之多。气势汹汹。何进将这般情形告知皇帝，皇帝迅速下达命令，让全国各地加强戒备，讨贼立功。并派遣中郎将卢植、皇甫嵩、朱俊，各领精兵分三路镇压黄巾军。
话说张角率领的黄巾军此时将要进入幽州地界，幽州太守名叫刘焉，江夏竟陵人，鲁恭王的后代，得知黄巾军将要到达自己管辖的区域，就叫来太尉邹靖一起商量对策。邹靖对刘焉说道：“敌众我寡，我认为我们应当招募一支新军，才能够与黄巾军对战。”刘焉赞同邹靖的说法，立即出榜招募新军。
招募新军的榜文下发到涿县，涿县有一位英雄，那人不怎么爱读书，性格仁厚和善，不爱说话，很有城府，喜怒不形于色，胸有大志，喜欢结交天下豪杰。身高七尺五寸，两耳垂肩，双手过膝，眼睛能看到自己的耳朵，面如冠玉，唇红齿白，是汉景帝玄孙刘胜的后代，名叫刘备，字玄德。汉武帝时曾将刘胜之子刘贞封为涿鹿亭侯，后来因为祭祀时，供奉的金子成色不足被削去侯位。所以在涿县遗留下了这一支刘家血脉，刘备的爷爷是刘雄，父亲是刘弘，刘弘曾经也做过官，但在刘备很小的时候早早去世了。
刘备很孝顺，因为家里贫苦，以卖鞋和织草席为生。家住涿县楼桑村。刘备家东南方向有一颗五丈多高的大桑树，枝繁叶茂，远远望去如同马车的车盖一般。刘备小的时候，和几个小孩子在树下玩耍时说：“我如果做了皇帝，就应当乘坐有这么大车盖的马车。”刘备的叔叔听到刘备说出这样的话，惊讶的说道：“这孩子绝不是等闲之辈。”。
因为刘备家里贫苦，他的叔叔也经常以资金扶持。刘备十五岁的时候，他的母亲让他出去求学，他先后拜郑玄、卢植，为师，和公孙瓚等人是结交的好友。
刘焉贴出榜文招募新军的时候，刘备已经二十八岁了。当他看到招募新军的榜文时，感慨的长叹。忽然。刘备身后一个人，大声地对刘备喊道：“大丈夫不为国家出力，为什么要在这里长叹？”。刘备转过身去，看到那个人身高八尺，长得豹头环眼，燕颔虎须，声如惊雷，势如万马过境，魁梧无比。
刘备见那人长相奇特，便问那人姓名。那人回答刘备道：“我叫张飞，字翼德。家族世代居住在涿郡，家里有房有地，以杀猪卖酒为生，喜欢交朋友，刚才看到你长吁短叹，所以才发问。”。刘备对张飞说道：“我是汉室宗亲，我叫刘备，得知黄巾军猖獗，有心杀敌安民，无奈势单力薄，所以不禁长叹。”听了刘备的话，张飞对刘备又道：“我家有钱，我们一起壮大队伍，一起共谋大业，怎么样？”。刘备非常高兴，两人一起找家酒店喝酒去了。
正在喝时，两人看到一个大汉，推着一辆车子，进入酒店里歇脚，那人刚一坐下，就对店小二喊道：“快来给我倒酒，我急着赶去城里应招入伍！”刘备看到那喊话的人，身高九尺，二尺长须，面红如枣，唇红齿白，丹凤眼，卧蚕眉，相貌堂堂，威风凛凛。于是邀请那人同坐一桌，刘备问那大汉姓名。大汉回答刘备道：“我叫关羽，字长生后来改为云长，家住河东解良，因看不惯豪强欺压贫苦，身背人命，逃难江湖，如今已经五六年了。听说涿县出榜招军，特来应招，为国效力。”
三人言谈甚欢，一同去到张飞家中。张飞对刘备、关羽两人说道：“我家后面有一片桃园，花开正盛。明天我们一起到桃园里，拜天地，我们三个结为兄弟，同心协力，一起干一番大事业。怎么样？”刘备和关羽异口同声的说道：“那就太好了”
