某年某月某日的早上，天浪漫步在街上准备去吃一乐拉面，意外的看到了鸣人又在那恶作剧，天浪朝着鸣人喊道：“喂！你这家伙又在做无聊的事，你什么时候能改改。”鸣人朝着天浪做了个鬼脸说：“我才不要改。”说罢，拎着油漆飞跃到火影岩上开始鸣人的天才创意，可怜的火影岩遭受到鸣人的柔虐，鸣人画的其乐融融。
火影岩下面聚集了很多人，路人甲说：“你们看，又是那可恶的臭小子。”一路人乙一脸惊讶：“怎么可以对着我们历代尊敬的火影岩，做这样的事。”路人丙朝着鸣人喊道：“臭小子，你怎么可以对着火影岩恶作剧，你给我下来！”鸣人嘲讽道：“笨蛋，你们少啰嗦，你们这些人，我能做的事，你们恐怕都没法办到吧？可是我却办到，我是不是很厉害啊？O(∩_∩)O哈哈哈~。”同时三代火影在办公室练习他那书法，两个忍者匆匆像三代火影报告，三代叹气道：“鸣人是不是又在恶作剧了？”“是的三代大人，鸣人在历代火影大人的石雕上乱涂乱画！而且这次用的是油漆”两位忍者气急败坏的报道着，恨不得亲自解决了鸣人，可惜鸣人不是什么人都能随便动的，三代叼着烟，吐了口烟气。
两名忍者追着让鸣人跑了，不过这两名忍者的水平的也太差了，居然被鸣人给骗了过去，逃过追捕的鸣人嘲笑道：“那两个笨蛋，我怎么可能往哪跑。”天浪汗道：“这群笨蛋。”伊鲁卡老师突然从鸣人旁边出现朝着鸣人吼道：“你上课时间跑出来干嘛！”鸣人无言以对，天浪暗笑，伊鲁卡突然转过头：“还有你！天浪你无故迟到旷课，是什么原因啊？！”天浪无话。只好被伊鲁卡抓回去。
天浪和鸣人被绑到课堂上，伊鲁卡对着鸣人说道：“知道吗？鸣人，你上次和上上次考试都不及格，明天就是毕业考试了，居然还有空恶作剧，笨蛋。”鸣人歪头哼了一声，伊鲁卡头上出现了一个井字号，天浪在一旁笑伊鲁卡，伊鲁卡头上瞬间出现N个井，伊鲁卡立马扭头对着全部说道：“今天我们来复习变身术，已经及格的人也给我出来排队！”大家无奈只好一个个出来排队，小樱第一个上场变身成功后，向佐助炫耀着。轮到鸣人的时候，邹田在后面默默为鸣人加油，鸣人走上前使用了他新开发的忍术色诱术，十分成功把伊鲁卡惊的石化了，并且喷出了鼻血，全班也看的目瞪口呆。鸣人大笑道：“我的色诱术如何啊？”伊鲁卡朝着鸣人大吼：“你这个大笨蛋！别创造这种下流的忍术啊！”下一个天浪！天浪正琢磨的要不要调戏一下伊鲁卡呢，天浪想再看看伊鲁卡那搞笑的表情，这次我在另类一点吧。天浪喊道：“看我的！”嘭的一声，伊鲁卡瞬间又呆了，张大着嘴巴，全班一片安静，这次天浪变的是伊鲁卡的裸体，就唯独下面的二弟有片云雾遮挡着，伊鲁卡再次朝着天浪吼道：“你学什么不好，偏偏学习鸣人的恶作剧，今天罚你和鸣人一起去擦掉火影岩上的油漆！”天浪说道：“不是吧！我也去？”
天浪郁闷的擦着火影岩，鸣人也是一脸不乐意，伊鲁卡在上面说道：“不擦完我是不会放你们回去的。”鸣人不理伊鲁卡继续擦着，伊鲁卡看了会鸣人，喊了声鸣人，鸣人一脸鄙夷的对着伊鲁卡说道：“这次又是怎么了？”伊鲁卡扭扭捏捏的说道：“等你擦完后，请你去吃拉面吧，当然天浪我也会请的。”鸣人惊喜道：“真的？天浪我们擦快点，早点擦完早点吃上一乐拉面。”天浪依旧毫无干劲，并且对伊鲁卡说道：“抱歉，等会我没空，我就不去了。”伊鲁卡说道：“这样，真是太遗憾了。”鸣人鄙夷道：“你不会又想去修炼吧。”伊鲁卡一听，当时就蛮惊讶的，暗想：“原来这孩子也是那么努力啊。”到了天黑的时候才把火影岩全部擦干净了，鸣人如愿以偿的去和伊鲁卡吃拉面，而天浪则是去研究剑术，天浪想研究出自己的一套剑法。晚上伊鲁卡和鸣人聊了很多。
第二天凌晨，天浪突然惊醒发现自己的小内裤里面有多了些白色粘稠状液体，天浪一惊纳尼！那些教科书上不是说男孩都是比较晚发育的吗？13岁到18岁，我12岁这是算是早发么？貌似挺早的，而且天浪发现的确二弟有些大，遂去尿尿，发现都是遗精···
来到班级准备毕业考试，终于到了这个时刻了，天浪等了很久，不过天浪意外的发现今天自己格外的对班上的女生关注的比平常多，看来自己该找个女朋友了，嘿嘿，天浪正盘算着该找班上哪个女孩做女友的时候，鸣人这个大嗓门把天浪从YY中惊醒，鸣人冲着天浪说道：“天浪！今天终于要毕业考试了，我终于可以成为独挡一面的忍者啦！”天浪泼鸣人冷水说：“都还没考呢，你就开始说大话了。”鸣人：“你就看好吧，哈哈哈。”伊鲁卡走进教室宣布道这次的毕业考试课题是分身术，果然和原著中的剧情一样，天浪暗暗想道。精英班里的结果是除了鸣人全部都及格了，接下去和原著剧情一样，水木诱骗鸣人，鸣人成功的偷到了封印之书，在那偷学封印之书上面的忍术，不过那笨蛋居然只学会了多重影分身之术，因为天浪知道原著的剧情当然也知道鸣人在哪，随机就带着伊鲁卡去了那片鸣人所在的森林，天浪和伊鲁卡顺利的找到了鸣人，伊鲁卡十分的气愤，而鸣人却一脸不知情的样子，还对着伊鲁卡说道：“伊鲁卡老师我刚刚从这卷轴上学会了一个忍术，我等下就展示给你看，虽然暂时没试过。”伊鲁卡疑惑道：“是谁告诉你封印之书的所在位置的。”鸣人说道：“水木老师告诉我的啊，说我只要学会了卷轴上的忍术我就可以毕业了”说罢，水木登场，一大堆苦无和手里剑朝着鸣人飞去，伊鲁卡冲过去一把把鸣人推开，鸣人一脸呆滞的坐在地上，天浪立即说道：“笨蛋，水木是在利用你。”水木哈哈大笑，随即便想打击并且还想离间鸣人与天浪和伊鲁卡之间的关系，知道剧情的天浪怎么可能让他说出来呢，天浪不给水木说话机会立刻用手里剑向水木飞去，水木一闪，笑道：“就凭你，这个下忍也想打败我？打败你就想捏死一只蚂蚁一样！”天浪不说话立刻拿出了鲨齿，冲过去和水木近战，伊鲁卡虽然负伤也冲了上去和水木战斗，水木自然是不敌两人的联手，但是水木也发现了两人看似是压着自己，但是伊鲁卡是负伤的，而且伊鲁卡十分的关心鸣人，水木就开始对鸣人说出鸣人不知道的真相，来打击鸣人并且最主要是分伊鲁卡的心，伊鲁卡听到后自然是开始安慰鸣人，并且说出自己的真心，水木见到奏效了，直接对着伊鲁卡说道：“去死吧。”一
脚把天浪踢飞，并趁伊鲁卡分心，手持大手里剑朝伊鲁卡冲过去，天浪暗道：“糟糕。”这时鸣人已经醒悟过来，冲过去把水木撞飞，并且使用了刚学会的多重影分身之术，把水木揍的躺在地上，动弹不得。伊鲁卡见状把鸣人叫过来并且让鸣人闭上眼睛给鸣人戴上了忍者护额，并且对鸣人说：“恭喜你，你及格了，并且为了恭喜你，今天我请你和天浪吃一乐拉面。”鸣人泪流满面抱住伊鲁卡。
三代也在水晶球里看到了全过程。
