直皖战争以后，直系和奉系在政治上和军事上都捞到了很大好处。8月下旬，曹锟、张作霖、徐世昌、靳云鹗之间，在张志潭、叶恭绰、吴笈孙三人的参与斡旋下，经过多次协商，达成政治分赃协议：一、以后国家大计，须先征求曹、张同意以后进行；二、东三省以及直鲁豫三省的巡阅使范围内，用人行政，政府予曹、张以方便，不能有所干涉；三、总统地位，由曹、张竭力维持。曹汝霖、陆宗舆亦由曹、张负责保全其面子；四、靳内阁如有为难处，曹、张予以援助；五、各省如有不服从中央命令，曹、张有劝告之责；六、段祺瑞生命财产，曹、张予以保全。此外，关于曹、张两系之间的势力问题，则采取平均分配办法，如西北军之军械归奉军所有，九师、十五师划归直系；在京抄没的皖派军械，亦由直、奉均等分配，此次讨皖的直、奉军，以后由陆军部发饷，并且规定每月发饷之准期；直、奉两军驻近畿之兵，各为一师，等等。
在人事上达成如下协议：一、撤销川粤湘赣四省经略使，改任曹锟为直鲁豫三省巡阅使（8月20日发表）、吴佩孚为副使（9月2日发表）；二、升任李纯为长江巡阅使、张文生哲署安徽督军（9月16日发表），随后又改长江巡阅使为苏皖赣三省巡阅使，仍由李纯担任，齐燮元为副使（同月2日发表）；三、王廷桢被调任祯威将军，改任张景惠为察哈尔都统兼第十六师师长（9月21日发表）；四、直军各旅长一律提为师长。阎相文、王承斌、张福来、萧耀南、曹瑛分别为二十、二十三、二十四、二十五、二十六师长（分别于10月13、17日发表）；五、张作霖晋授镇威上将军，李纯晋授英威上将军，靳云鹗、王占元、赵惆、陈光远均晋授陆军上将，吴佩孚、王承斌授勋二位（10月10日发表）。曹锟在历年奖叙中，已经得过勋一位、陆军上将、虎威上将军、一等文虎章、一等大绶嘉禾章，无可再加，所以徐世昌予以“特令嘉奖，以彰功绩”。徐世昌以封官扩权为钓饵，曹锟由没有实权的川粤湘赣四省经略使改为直鲁豫巡阅使，取得对所辖区的控制权，心满意足，张作霖也得到很多实惠。
曹锟和张作霖在北京住了一个月，善后问题解决后，9月4日离京，各回防地。北京政府原来由皖系所控制，现在由直、奉两系控制，原来直、皖两系的对抗，由直、奉两系新的对抗所取代。
夺取蒙古计划失败
张作霖多年来一直垂涎内蒙古，渴望将其纳入自己的势力范围内。东三省掌握在手后，他便开始进行夺取蒙古的计划。当徐树铮一度成为西北筹边使，而且经营外蒙成功，这和张作霖的野心发生冲突，因此张作霖感到气愤难平。
直皖战争后，皖系覆灭，徐树铮也被打倒躲进外国租界，而且张作霖此时又操纵着中央政权。他对蒙古的野心又一次膨胀起来，公开地插手蒙古地区。
张作霖先把手伸向热河都统的官印。热河特别行政区包括直隶一部和蒙古南部，和奉天相接壤，关系极为密切。以统一满蒙而自命的张作霖，首先着眼于热河是理所当然的。
热河都统姜桂题已经是个八十多岁的老头子了，但他作为北洋武将中的长者，自前清以来就拥有毅军的精锐，而且多年驻守此地，其有雄厚而牢固的潜在势力。
张作霖想把姜桂题调出热河，到北京专管将军府事务，然后以自己的心腹张景惠为热河都统。当时姜桂题在段祺瑞辞去管理将军府事务之后，以热河都统兼管段的后任，因此张作霖才会有此如意算盘。但由于各派的抵制，结果张作霖又白忙了一场。
张作霖竭力推荐张景惠不仅是为了扩充奉系势力，同时也是出于个人关系。在张作霖落魄八角台镇时，是张景惠主动将八角台镇的第一把交椅让给张作霖，使张作霖有了卷土重来，直至以后的步步高升，因此张作霖对张景惠一直心怀感激之情，一心要给他谋一个像样的位置作为报答。
张作霖先把张景惠安排为暂编奉军第一师师长兼奉军副司令一职，常驻北京，担当张作霖特派北京大使的角色。张作霖原先想升任张景惠为吉林督军，后因为现任吉林督军鲍贵卿转任关内某省未能成功，因而张作霖的计划没有实现。
由于张作霖的不断极力推举，当察哈尔都统王廷帧调转后，终于张景惠获得了察哈尔都统的位子。当时外蒙独立势力活动猖撅，而察哈尔都统王廷桢对出兵犹豫不决。张作霖闻讯后急电中央，称：“当此外蒙危急之际，如王都统不出兵，则应派奉军出征。”接着便强硬要求解除王廷桢的职务。
事前张作霖和靳云鹗之间已达成了默契，因此将王廷帧免本兼各职，任项威将军，而张景惠当了察哈尔都统。
察哈尔特别行政区位于外蒙南端，左右和热河、绥远二特区相毗邻。察哈尔首府为张家口，扼外蒙咽喉，可谓边关重镇。张作霖先开始想得热河，失败后着眼于察哈尔并获得成功，久怀统一满蒙野心的张作霖迈出了第二步。
张景惠去张家口赴任前顺路去总统府和总理府辞行，他要求政府扩大察哈尔都统的权限，给予外蒙古的军事统帅权。除库伦、恰克图驻军外，再派一师兵力分驻于蒙古各地，全由察哈尔都统统帅。
张作霖觉得为了扩大自己的实力，正是用人之时，因此他把曾与他作对过的冯麟阁和汤玉麟又安排了适当的位置。
历来蒙古就是中国的领土，长年以来委之于蒙古王公贵族统治。清朝灭亡之际，时局一片混乱，贪得无厌的俄国抱着扩张领土的野心，教唆蒙古的政教中心库伦的活佛，宣布外蒙独立自治，脱离中国。
从那以后，外蒙古在俄国的援助下处于独立状态。欧洲第一次世界大战爆发后，由于沙皇俄国内政大混乱，无暇东顾，这给中国恢复对蒙古的主权创造了机会。
直皖战后，随着徐树铮的没落，以前对取消自治心怀不满的外蒙独立派重新抬头。由于北京政府对外蒙政策的软弱无力和库伦附近的少数士兵的暴行增加了蒙民的反感。这样蒙古人视中国军队为仇敌而愿意和俄国人合作。这时，温格尔的军队开始进击库伦，致使蒙古人以簟食壶浆迎接俄国军队。
在此之前，被苏联红军驱逐出赤塔根据地的塞梦诺夫将军的直属部队，大部分进驻于沿海州，而温格尔将军没有同行，率其所部约三千余人驻屯于满洲里附近，进行入侵外蒙的准备。
这年冬季，温格尔率俄军接近外蒙古统治中心库伦，并屡次进行攻击。第二年2月3日，形成三面包围之势并占领了库伦。当时驻防库伦的中国军队是徐树铮的旧部，由褚其祥和高在田率领的约一个混成旅。双方经过长时间战斗，中国军队终因后援不够而溃退，在张家口和恰克图一线时才勉强立住脚跟。
库伦成了温格尔的天下。他拥戴蒙古政教中心的活佛为首领，以活佛的名义宣布外蒙独立。活佛被称为大蒙帝国皇帝和蒙藏大教主。蒙古土匪头子陶什陶就职为陆军大臣，温格尔自任为参谋长，车林多尔夫为内务大臣。然后温格尔命令外蒙各旗开始征收军粮、壮丁。
北京政府接到库伦危急的报告后，手忙脚乱极为狼狈。徐世昌总统马上命令着手编成救援库伦的军队，任命察哈尔都统兼奉军暂编第一师师长张景惠为援军总司令，任命第十六师师长邹芬为副司令。
援救库伦的军队以驻屯在张家口的第十六师为主力。当时正值严冬，冰天雪地，特别是要想快速横越大沙漠极为困难，因此救援军大部仍然驻屯于张家口，只派小股先遣部队先至叨林，然后再由叨林作中转站再派遣更弱小的部队去库伦，结果还未及交战就败退滂江。
温格尔以逸待劳，准备和中国救援军举行一场恶战。不想中国军队不战而溃，温格尔乘机追击南下，3月中旬，顺手牵羊还占领了两个军事要地叨林和乌得。另外以前退往恰克图方面的中国军队也于3月18日再次溃退南下，温格尔唾手得到恰克图。这样，当时在外蒙境内，中国军队不剩一兵一卒。
不准敌人在自国领土内逞雄并一直努力准消外蒙独立的中国政府和受到威胁的外蒙邻国赤塔政府在利害关系上变得一致，因此赤塔政府建议中国政府共同讨伐，相互策应，但中国政府并没有接受赤塔政府的建议，而且放任不理。
中国政府自库伦沦陷以来，虽曾一再研究收复对策，但并未能采取断然措施。原因之一就是缺乏军费。没有充足的军费无法调动大军。北方两大势力，张作霖和曹锟二巡阅使也是按兵不动，谁都不愿意损失自己的实力，因而坐视不理。
外蒙的动乱给张作霖多年来梦寐以求实现大满蒙主义以绝好的机会。张作霖很早就想乘完全统一东三省的余威掌握统治满蒙的实权。其第一步染指察哈尔，此次正好利用蒙古问题进一步把热河和绥远二特区纳入自己手中，这个机会终于来了，他心里能不乐吗？
张作霖一眼就看出，外蒙动乱必然要遭到中央讨伐，而无论派谁征蒙，首先没有他的谅解是不行的。他心里盘算这征蒙的决定权最终必定落在自己手中，因而反倒不着急了。
远征外蒙在军事上要在荒凉的沙漠和戈壁上长途行军，这不是件容易的差事。但张作霖从一开始就没有把温凯伦纠集的5000名左右的蒙匪武装放在眼里。他担心得更多的是，一旦自己把奉军派往蒙古，会失掉和直系的兵力平衡，使直系有可乘之机，因此他在犹豫。
张作霖持观望态度的第二个企图还是迫使政府能附加有利条件，供给大量军费和武器弹药，同时以增援的名义招募新军，加强自己的实力然后再出兵。因此张作霖满腹野心，但不露声色。
北京政府一再敦促张作霖向外蒙出动援军，但张作霖首先要求供给军费、武器，同时他还借口要警备东清铁路和消剿地方土匪，实在抽不出人手来。张作霖一方面和中央谈条件不同意出兵，暗地里却早就命令张景惠、邹芬作好出征准备。同时他还密令在上报北京的材料上大力渲染温凯伦叛军的优势。这也是狡狯的张作霖借以提高自己的一种小手段。把敌人吹嘘得越大便越能显示出自己的威力。
不久传来张家口危急的电报，但张作霖仍不轻易出兵。北京政府坐不住了，马上在天津开会商讨怎么办。会上谁都高喊征蒙，但落实到谁头上谁都找出一大堆理由加以推托。出兵远征万里并非易事，而且最重要一点就是军费支出相当困难，因此张作霖、曹锟等谁也不肯痛解私囊无条件出兵。
争来争去，最后大家议定由政府承担征蒙经费，一见有利可图，就连曹锟、王占元也都开始要求去担当此任了。张作霖一向把蒙古看成自己的势力范围，因此他讥笑着对曹锟说：“为了争分征蒙军费，连王占元这样的货色也要去征蒙了。”曹锟听了这指桑骂槐的话脸上红一块白一块的不太好看。
张作霖惟独对蒙古问题断然不许别人置人，他希望由自己一人承担。为了达到这个目的，他以张勋为傀儡上演了一个政治小把戏。
张作霖强烈要求任命因复辟而臭名昭著的张勋为热、察、绥三特区的巡阅使，而靳云鹗、曹锟、王占元等人对张勋是坚持抵制的，连张勋自己也觉得张作霖政治嗅觉出了毛病，因为这事明摆着是绝对不可能实现的。
但这显然是老谋深算的张作霖的一种政治策略。张作霖心里知道无论朝野如何反对起用张勋，但既然自己已经提出了这种要求，那么政府和曹锟等人肯定不敢正面拒绝，这样必然采用折衷或以别的条件来实行妥协。这样既可以避免正面交锋，同时还不耽误达到自己的政治目标，这正是张作霖的狡猾之处。
结果正如张作霖事先预料的一样，张作霖“被迫”放弃推荐张勋的计划，作为交换条件，政府和曹锟等人决定不再在征蒙问题上插手，蒙古问题一切全都委托给张作霖办理。张作霖耍的花招可谓妙极了。
由于征蒙的需要，张作霖又提出对热、察、绥三特区的控制权，这样张作霖多年来渴望不已的热、察、绥三特区也被置于张作霖的节制之下。
对于张作霖在蒙满地区扩张势力，靳云鹗无力抗拒只好自嘲地认为这是大势所趋，因而顺其自然，乐得少操一份闲心。
