玄奘将到王城，国王亲自率领官员、僧侣等一千多人，纷纷出城欢迎，并请他乘坐大象进城，住在阉耶因陀寺。第二天玄奘又被国王请到王宫，国王又请来本国的佛学高僧十来个人，和玄奘一起住进了王宫。由国王供养。称法师不顾自己年老体虚，向玄奘讲授了小乘佛教的主要经典和“因明学”（逻辑学）、“声明学”（音韵学）。国王还特意派了二十个佛门弟子帮助玄奘抄写佛经。玄奘在这儿用了两年的时间，刻苦背诵研究了该寺院收藏的佛教徒们第四次结集的三十万颂经论，将其全部熟悉掌握后，玄奘又开始了他新的旅程。
玄奘向西南跋山涉水至半簸嗟国，从此东行至遏罗阁补罗国，再东南下山渡水至瑜迦国。从监波国至瑜迦国，都属于北印度的国境，这里的风俗习惯十分骠烈，人们礼节少义气薄，骁勇善战，难免有些不良风气。玄奘从曷罗阁补罗国到瑜迦国巡礼时，还遇到了不小的麻烦。
当玄奘出遏罗阁补罗国后，两天后渡河至阁耶补罗城，中经奢羯罗城，到那罗僧诃城。再东行穿波罗者大森林时，玄奘突然遇到强盗五十多人，不但衣服全被抢劫，而且差点丧命。
幸好池边有个水穴，玄奘才得以脱逃，并遇到一位耕地的婆罗门。婆罗门召集八十余百姓走了群贼，还救出了玄奘其余同伴。玄奘在村中一个人家投宿时，许多人因为丢失了财物而哭泣，只有玄奘脸上面带欢笑，并没有忧愁之状。大家对此感到奇怪，问他缘故，他坦然答道：“人生性命是最重要的，性命既存，区区衣食又何足惜！”说得大家转悲为喜。
在瑜迦国，玄奘还访问了一位传说七百岁的婆罗门。此人看上去不过三十余岁，形体魁梧高大，有渊博的知识。两人谈话十分投机，他得知玄奘遭遇劫匪，便号召大家敬施。玄奘也为他们讲经，说因果报应，大受欢迎。玄奘在此停留一月，他从婆罗门那里学到了《经百沦》、《广百论》等书籍的有关知识。这位高寿的婆罗门是龙猛的弟子，亲得师传，将这些经文讲得十分透彻。
玄奘又东行到至那仆底国，在突舍萨那寺投宿，寺里面有位高僧名叫调伏光，他很有风度，著有（（五蕴论释》、《唯识三十论释》。玄奘在此留居十四个月，随从学习《显宗论》、《对法论》、（（理门论》等。接着，东北行至阉烂达罗国，在那迦办驮那寺投宿，用时四个月，向寺中高僧旃达罗伐摩学习《众事分毗婆沙论》。
从这里向东北长途跋涉，经过一些险恶的路途来到了屈露多国。又南行越山，渡河至设多图庐国。又到达西南的波里夜呾罗国，进入中印度境内。玄奘他们向东行走来到秣菟罗国，向东北行至萨他泥湿伐罗国。又东行至率禄勤那国，率禄勤那国东面临近恒河，北面靠着大山，阎牟那河从它边境中流过。沿河东行八百余里至恒河源，水味甘美，细沙随流。印度俗书称为“福水”：进入河水中洗澡，可以除去身上的罪恶，用水来嗽口，可以免去祸患，在这条河中被淹死的人据说可以升天。因此男女百姓，常在河边集聚。国中有高僧名阇耶鞠多，精通佛法，玄奘于是在这里从冬天住到春天，直至听讲《经部毗婆沙》完毕。
这年晚春渡河来到秣底补罗国。该国有高僧名蜜多斯那，年九十，佛法高深。玄奘因此停留半春一夏，在此学了《辩真论》、《随发智论》等书。然后北行至婆罗吸摩补罗国，又到达东南的垩醯掣咀罗国。又南渡恒河，再西南至毗罗删孥国。行至东边的劫比他国。之后，顺恒河而下到达羯若鞠阇国。这个国家的国王就是戒日王，他信奉佛教非常虔诚，派人到处建造佛塔，雕塑佛像，兴建佛寺。仅曲女城就有一百多寺院，一万名僧尼。玄奘在跋达罗毗诃罗寺学习了三个月佛经。
然后，玄奘渡过恒河，再南行至阿瑜陀国。瞻仰完阿瑜陀国的名胜古迹，他立即与八十多人顺着恒河乘船东下。途中忽遇贼船拦截，将众人衣服脱光，搜求珍宝。这伙群盗信仰供奉突伽天神，每年秋天寻找外表端正、容貌较美之人，然后杀掉他，取其肉血来祭祀，以此来祈求福门降临。今见玄奘正合标准，相视而笑道：“我们祭祀节将到，正担心找不到好的祭祀的东西，这和尚生得这般好，杀了祭祀必会大吉大利。”随后便在岸边林中设立祭坛，准备在祭坛上杀了玄奘。在这千钧一发之际，玄奘自知难逃此劫，闭目打坐，异常镇静，众贼目瞪口呆。同伴无法搭救，同声号哭。突然之间，到处起了黑风，沙尘满天飞，而且把树木都折断了，河水汹涌澎湃，浪花拍打着河岸。贼徒大惊失色，忙问玄奘同伴：“这是何人？”同伴们齐声回答是从中国来的大唐高僧，并说：“你们要杀他必遭神责，赶快忏悔吧！”这伙盗贼心里非常害怕，都叩头向他求饶。玄奘遂讲因果报应，劝他们改邪归正。这伙贼都将武器投入河中，把衣服归还原主，并接受五戒，欢欢喜喜告别而去。
此后，玄奘又开始周游印度，到处游览佛教圣迹。先东行渡恒河，再北行至阿耶穆佉国。从此东南行又渡恒河、阎牟那河，又向北到达钵罗耶伽国。从钵罗耶伽国向西南行走进入森林，凶恶的猛兽、野象经常在此出没。又来到懦赏弥国。又东行至鞞索迦国。继续东行，玄奘等人在室罗伏悉底国参观了释迦牟尼生前长住的祗洹精舍，在劫比罗率国的古迦比罗卫城，瞻仰了释迦牟尼父亲净饭王的正殿、释迦牟尼诞生处，在婆罗尼斯国参拜了释迦摩尼成道后首先说法的鹿野苑和释迦牟尼的洗衣池、浴池。从此东南行至劫比罗伐率堵国。再东行荒林至蓝摩国。后又至拘尸那揭罗国。再人大森林行至婆罗马山斯国。顺流而上东行至战主国。又东北渡恒河至吠舍厘国。又至摩揭陀国。该国有五十余所寺院，万余僧人，是大乘佛学的中心，圣迹很多。玄奘先在无忧王原来的城堡遗址参观圣迹，七天才观看完。又西南行六七日至底罗磔加寺，寺中僧人纷纷出来迎接。离寺南行到菩提树，如来就坐在此树下成无上等觉。这菩提树树叶发黄，茎发白，枝叶青润，秋天冬天都不凋落。只有到了如来涅槃的日子树叶会突然落光，经过一晚上又长得跟先前一样。每到此日，诸国王和臣僚们共集下以乳灌洗，将落叶全部收集好。
玄奘巡礼圣迹到此处，瞻仰慈氏菩萨所作成道时像以及菩提树，不觉五体投地，自伤自叹，眼泪满眶。在此停留八九日，然后向那烂陀寺进发。那烂陀寺是印度最壮丽的佛教寺院，有八个规模宏大、气势雄伟的大院，高高矗立于周围五十多所佛寺中，与之交相辉映，十分壮观。寺内住着四千多僧侣，再加上客居的僧人、俗人，总人数上万。这里也是当时印度文化的中心所在，有许多精通各项学术的学者，他们藏有不少大小乘经典，以及声明学、因明学、天文、医药、地理、技艺等书籍。主持这个寺院的是戒贤法师，已经一百多岁了，是印度当时德高望重的权威学者。
那烂陀寺的僧众热烈欢迎远道而来的中国和尚玄奘来此留学。玄奘到达的那天，有两百多名那烂陀寺僧人和一千多名百姓，捧着香和花来到路上迎接。在大家的赞叹中，玄奘进入了那烂陀寺。
在那烂陀寺，玄奘和大家一一敬礼相见，然后在众人的簇拥下，按照寺内的规矩，先去拜见了戒贤法师，并拜戒贤为师。戒贤法师很客气地请他坐下，询问他从何方而来。玄奘回答说：“弟子玄奘从中国来，想要以正法藏为老师，请求教诲指点。”“正法藏”是戒贤法师的尊称，“正法”即佛法，“藏”为包含万有的意思，合起来就是指对佛教经典全部通晓的大师。
戒贤法师十分高兴，又问了玄奘几个问题，玄奘都作了详尽而又正确的回答。师徒二人\谈得很投机。原来，佛教经典包括律、经、论三个方面，又称为“三藏”。在那烂陀寺的四千多个和尚中，精通二十部律、经、论的，有一千多人；精通三十部的有五百多人；精通五十部的只有九名，这些人可称为“三藏法师”。那烂陀寺是印度佛教的中心，按照教规，除了正法藏戒贤法师外，还应拥有十名三藏法9币，可是这个愿望一直没有能实现，它成了戒贤法师的一桩心事。现在，玄奘来了，他是精通五十部以上律、经、论的高僧，可以当之无愧地获“三藏法师”的称号。这样，那烂陀的“三藏法师”的人数就符合教规要求了。戒贤法9币因为这个而十分高兴。
戒贤法师对玄奘的期望很大，不仅勉励他在学问上精益求精，在生活上也像招待上宾一样对待他。每天供应他担步罗果一百二十枚、豆菀二十颗、槟榔子二十颗，龙脑香一两；并供给“大人米”一升。“大人米”是这里的特产，做饭香鲜，米粒特别大，平时只供国王和最有成就的学者食用。另外法师还拨给他一名侍者，一名婆罗门，帮助玄奘料理琐碎的事务。他出去可以坐一种装在象身上的轿子。
玄奘在寺中住下后，先到南部五舍城一带短时间地寻访佛教圣迹。礼毕后返回，请戒贤法师讲《瑜伽论》。戒贤法师破例为玄奘开讲，同听者数千人，前后十五个月才讲完。玄奘在寺，听了三遍《瑜伽论》，一遍《顺正理》，一遍（（显扬》，一遍《对法》，（（因明》、《集量》、《声明》等论各两遍，（（中》、《百》两论各三遍。其他如《婆沙》、《俱舍》、《六足》、《阿毗县》等曾在迦湿弥罗诸国听过，在此仅提出问题，请戒贤解答。
玄奘留学那烂陀寺一年余，兼学婆罗门书，深通大小乘学，声誉鹊起。但他学而不厌，打算再游历南印度许多国家，进一步求得真经。于是前往伊烂孥钵伐多国。国中有两位高僧，一名师子忍，一名如来密。他们都精通《萨婆多》部。玄奘遂留学一年，研读《毗婆沙》、《顺正理》等。从此东行至瞻波国。又行至羯朱嗢祗罗国。又东渡恒河，至奔那伐弹那国。往东到达迦摩缕波国。一路寻礼圣迹。
随后又东南行至羯罗孥苏伐刺那国，此时已经到达东印度境。玄奘他们又向东南行至临近大海的三摩怛吒国。再西行至耽摩粟底国。从此西南行至乌荼国。又向西南行走来到恭御陀国，后又人大荒林来到羯棱伽国，到了南印度境。从此西北行至侨萨罗国，又重新回到中印度境内。该国有位婆罗门善解因明（即逻辑学），玄奘在此停留了一段时间，阅读了《集量论》。
之后，人大森林向东南行又至南印度境的索达罗国。又南行至驮那羯磔迦国。玄奘在驮那羯磔迦国遇到了两名僧人，一个名叫苏部底，一个名叫苏利耶，都精通大众部三藏。遂留居数月，学《大众部》、《根本阿毗达磨》等论。他们也从玄奘那里学到了大乘诸论。
