毕业分配这天到来了，清晨，鸣人向往常一样被闹钟吵醒。他起身停止闹铃，露出温馨的笑容。这个闹钟是枫专门制作送给鸣人的，就是怕他误了时间。吃完早点泡面，喝完牛奶，鸣人在镜子前面戴上护额，离开家，前往学校。木叶依然是一片繁荣，到处都沉浸在和平的氛围中。鸣人在路上再次遭遇木叶丸，木叶丸提出挑战，鸣人只好告诉他今天没时间。鸣人指了指头上的护额，让木叶丸羡慕不已。
小樱在家里仔细打扮，外面传来母亲的提醒，“快要迟到了！”小樱抱怨自己不是小孩子了。离开家，小樱向学校走去，路过花店时刚好碰到井野。二人打过招呼后，一起去学校。二人一路拌嘴，井野嘲笑小樱竟然也毕业了，小樱说，“从今天开始我们都是忍者了！我绝不会再输给你！”
随后，二人发出激烈火花，开始竞走，飞速地跑向学校。路过的枫看得目瞪口呆，她们的友情还真奇怪啊！二女同时闯进教室，已经累得气喘吁吁，还向对方说着话大话，开始争辩到底谁先进来，然后又开始了口水战。最后二人请跟在她们后面的枫来评判，枫只好宣布二人是同时进入教室的，才结束这场无聊的争论。枫进入教室后，看见鸣人已经趴在桌子上发呆了。大家都早早来到了教室，等待毕业分配。
大家看到鸣人出现在教室，都非常惊讶，因为说明会只有毕业及格的学生才能参加。鸣人指着自己的护额，大声地炫耀着，“从今天开始我也是忍者了！”鹿丸不明白怎么回事，枫就将鸣人补考通过的消息告诉大家。八云也很激动，“我今天也要毕业了吗？怎么像做梦一样？”雏田鼓励她，“是晶臧帮了我们，我们今天真的要毕业了！”枫走过来，坐在雏田身侧，雏田的脸都红透了，“枫，谢谢你！”枫一愣，“啊，我们这么好的关系，还用说谢字吗？”八云也道，“就是，我们就是并肩作战的忍者了！大家互相依靠，三个人在一起，共同努力！”雏田也点头，“嗯，就是这样。”枫大笑，“好，让我们来一起来实现各自的梦想吧！”
小樱看向佐助，鸣人却误以为小樱在看自己，非常激动。有个男生正跟鸣人吵嘴，春野樱走过来，让他们两个闪开。鸣人立即充满了斗志，小樱是他最喜欢的女孩。小樱照旧没给他什么好脸色，“混账家伙，给我滚开，我要坐另一边！”鸣人这才发现今天佐助坐在自己那一侧，马上就明白了。显然，深受女生欢迎的佐助是鸣人最讨厌的人。井野吃了一惊，急忙过去阻止，她也想坐到佐助身边，佐助却不置可否。小樱自然不服，就跟井野争执起来。
鸣人果然与剧情一样，过去斥责佐助，自然被小樱镇压，一番折腾后，小樱如愿以偿做到2人中间，当然是靠近佐助更多，鸣人自然气得够呛。其他女生都对小樱发火，一起批评小樱，都希望坐到佐助身边。小樱大笑，“我才是胜利者！”佐助叹气，“吵死了！”
后面，枫正在跟八云、雏田三人一起看着有趣的游戏，枫还时不时地做些搞笑的点评。枫唯一想不通的是，为什么八云和雏田对佐助不大感冒呢？八云脸红，“笨蛋，虽然佐助很帅，可我已经有喜欢的人了。”雏田也很羞怯，“我也是，而且我们日向家与宇智波家一向不对付。”学生们不知道的是，三代领着一帮上忍正通过水晶球观察他们的闹剧，如果枫在就会惊奇发现，卡卡西、阿斯玛、红、疾风他们四个都在。
枫八卦起来，“雏田喜欢鸣人我早就知道，八云你喜欢谁呢？”雏田急忙辩解，“我没有喜欢鸣人……”八云气恼，“你不要乱说好不好，为什么你总认为雏田喜欢鸣人呢？”枫挠头，暗道，故事就是这样安排的啊！枫见她们都有些不高兴，急忙转移了话题，“那你们两个到底喜欢谁？”雏田看向八云，八云也望着雏田，二人都不知道怎么开口，脸上都是红晕。晶臧大惊失色，“什么？难道你们两个是……”二女以为枫猜到了，都害羞转过身坐在一起不说话。
八云脸都红透了，“你别说了，我们都知道，不会让你难做的。”雏田也用蚊子般的声音说，“我们先慢慢来，会有解决办法的。”她们两个知道了枫知道她们的心意，没有办法立即决定三个人以后怎么办，才那么说的。春野樱在想，今天一定要抢在所有女生前面将佐助搞定，内心的第二灵魂大吼，“她的初吻我就收下了！”冒火的鸣人也发现小樱的注意力都在佐助身上了，“这种家伙到底好在哪里？我实在搞不懂，为什么女生都喜欢他？”鸣人忍无可忍，突然一下窜到佐助的桌子上，用凌厉地眼神与佐助对视。小樱大怒，“你搞什么鬼？不要跟佐助作对了！晶臧，你快过来将这个白痴弄走！”女生们都大声娇斥鸣人。佐助冷冷地说了两个字，“滚开！”鸣人不服，与佐助的眼神中间闪现激烈的火花碰撞。
枫头疼万分，“鸣人，不要乱来。真是的，明明不是人家对手，还三天两头上去挑衅，今天恐怕又要大打出手了！”很多女生都起哄，让佐助收拾这个不开眼的吊车尾。鸣人听见枫的声音，觉得今天闹事，的确不太好。正当鸣人准备撤退时，佐助前面座位上的男同学甲在转身之际，不小心用肘向后推了一下，结果刚巧磕在鸣人的屁股上，“啊，不好意思啊！”鸣人的重心瞬间出现偏差，与佐助立即来了一次亲密接触。
所有的女生的心都碎了，小樱当场傻了。鸣人和佐助大汗，二人立即分开，分头趴在桌上干呕。全班同学都看到了这惊人的一幕，枫也大惊，“这是鸣人和佐助的初吻啊！”所有人当场晕倒，鹿丸唯恐天下不乱，“那个枫，这就是你说的那种断袖之癖吗？没想到真有这样的人……”这句话让所有的女生都如坠冰窟，雏田汗，“枫！”八云也汗，“枫？太那个……”枫一看不好，“误会，误会啊，这都是巧合，哈哈……”
可其他人都笑不出来，佐助还在吐，“你这个家伙……我要杀了你！”鸣人也好不了多少，“偶啊啊啊！我的嘴巴快烂掉了！”男生甲无辜地说，“难道是我的错吗？”鸣人感觉背后有冲天的杀气，“这是意外意外！小樱，你听我解释，我跟这个死佐助绝不是你想的那种关系！”小樱火大，“鸣人，你是最讨厌的人！我要杀了你！”接着就是一顿噼里啪啦的好打，鸣人理亏，被暴走的小樱揍得鼻青脸肿浑身冒烟瘫倒在桌子上。
鸣人犯了众怒，连枫都不敢过去帮忙，“鸣人，你自求多福吧！佐助的初吻不是那么好拿的！”与原本的剧情相反，雏田和八云在后面捂着嘴偷笑，没有一点同情鸣人的意思。三代办公室，大家也都看得目瞪口呆，三代头疼，“鸣人，他还真是会制造麻烦啊！”卡卡西暗自庆幸，还好凯那个傻瓜不在，不然肯定会说出一些出格的话。
等了一会儿后，伊鲁卡走进来，宣布忍者的分配，要求三人一组行动，会有一位上忍做指导老师。接着，伊鲁卡又说了一大堆勉力的话，大家听得昏昏欲睡。井野立即反应过来，“谁会跟佐助分在一组呢？”小樱火大，“当然是我了，还用问吗？”枫站起来问，“老师，我们班这次有32名同学毕业，那剩下的2人怎么办？普通班应该刚好是60人，也没有多余的人。”伊鲁卡露出赞赏的神色，“枫，你很细心啊！没错，根据这种情况，我们班要有2个组是4个人。以后如果有别的情况，再重新进行调整。”
枫坐下来，鹿丸却站起来问，“老师，是我们自由结组还是随机分配？”伊鲁卡挠头，“本来应该由我来决定分组名单的，但是有一位上忍老师建议先由大家自由结组，我们再根据具体的情况调整，毕竟互相熟悉的同学在一起组队配合起来比较容易。”这下子全班同学都激动起来，随后伊鲁卡让大家尽量互相沟通，本着自愿的原则，看能不能组队成功。鸣人急忙喊，“枫、小樱，我们三个一队吧！”小樱立即否决，“白痴，谁要跟你们两个吊车尾组队。我要跟佐助一队。”井野也急忙道，“我也要跟佐助一队。”
大家很快乱作一团，有的人想在一起，有的人不同意。很快，其他的那些龙套同学纷纷3人一组结队成功，7组结队完毕，只剩下还没有最后决定的11人。枫跟鹿丸商量一下，又把大家集合在一起，费了不少口水，才把方案决定下来。首先，晶臧、鸣人、雏田、八云组成一队，他们这队人能力较差，在一起可以互补，彼此都互相熟悉，多个人刚刚好弥补战力不足，也是体术与幻术的最佳组合。虽然鸣人想跟小樱在一起，奈何小樱坚决不同意，鸣人只好勉强接受了这个方案。
第二组，鹿丸、丁次、牙、志乃，四人一组，四人也都彼此认识，常有来往，在一起刚刚好。他们这组的战斗核心是鹿丸，依靠鹿丸的智慧可以将四人的独特战力糅合在一起，因为他们4个人的战术都太特殊。第三组，才是最强的这一组，就是佐助、井野、小樱三人，佐助是全班第一，也是这一组的战斗核心，井野的幻术和心灵之术、小樱的知识和医疗忍术都可以帮到佐助，井野和小樱也都愿意跟佐助在一起。本来，晶臧担心佐助会有意见，佐助却无所谓，“谁都可以，不过，你们两个在战斗的时候，尽量保护好自己，不要碍手碍脚。”小樱和井野大喜，一口就答应下来。
鹿丸将最后的方案报了上去，伊鲁卡看了后，没说什么，觉得还算合理。伊鲁卡随后拿着大家自己决定的分配方案去了办公室，卡卡西、阿斯玛、红三人已经等在那里。红本来还担心那帮学生会胡乱组队，把事情弄糟，没想到看上去他们的方案还真是不错。阿斯玛看了之后笑了，“这是鹿丸那小子想出来的。我比较喜欢聪明人，我就带鹿丸那队好了，他们的战术很合我心意。”红也笑了，“我曾经答应过做八云的老师，我就带八云他们那组吧，这一组明显是以八云为战斗核心的，其他三人都擅长体术，刚好弥补八云的不足。”
在二人看来，卡卡西带佐助肯定也没意见，他们都知道卡卡西跟宇智波家族的渊源。卡卡西思索了一下，放下报告，“不行，这个分配有问题。”随后，卡卡西仔细解释，首先是鹿丸这一组战力太强了，有一点浪费的嫌疑，最要命的是4人中没有一个会幻术的。八云这组问题不大，但唯一能使出正规忍术的只有枫，偏偏他的查克拉的数量最少，一旦对方那边出现能使用大型忍术的对手，他们就很被动。当然，也可以这样组队，不过要辛苦一些。像上一届，凯带的那个班也是类似情况。最危险的是佐助这组，佐助的能力毫无问题，可是2个女生的战力实在太差，体术都不行。一旦佐助被缠住，2个女生的处境就非常危险了。
经过卡卡西的分析，其他三人也都觉得要调整一下。最后四人综合各方面的情况，重新划分了方案。伊鲁卡带着新的方案回到教室，开始宣布最后的结果。那些龙套组都没有什么变化，基本按照大家报上来的方案。最后，伊鲁卡开始宣布，第七组的名单，“春野樱、漩涡鸣人、火云枫……”鸣人大喜，立即蹦起来，小樱气急败坏，彻底失望了。伊鲁卡补充，“宇智波佐助！”这下子轮到小樱兴高采烈，鸣人恨得牙痒痒的，小樱向井野出示了v字手势，井野气得差点晕过去，“怎么你会和佐助一组？”小樱故意打击她，“这是爱情的胜利！”
