浩浩江水付东流，千秋功名去春秋。三千战甲弃荒野。
奇石照千古，空流锦面路。苍颜自改千秋落，调正古今多少豪杰。
且看春风送流水，一曲长歌洗忠义。千秋多少事，付诸烟雨中。
话说天下大势，分久必合，合久必分。周末七国相与争锋，遂并于强秦。乃至秦被灭，楚汉相争，并于天下，终让与汉。汉高祖刘邦斩白蛇义举沛县，入主关中，灭不世霸王项羽，鸿门宴致项羽四面楚歌，终天下归于一统。自此有光武中兴，及至汉献帝，天下遂为三分。名曰三国。然为祸者乃为桓灵二帝，朝纲不正，奸臣当道，天下权势，集于宦臣，舞权弄势，忠臣不复于朝廷。及至桓帝崩，灵帝当权。固天下已难为政，天时地利不为岁用，旱灾，水灾，蝗灾延至各州。民声怨道，外戚窦氏禁足窦太后，残戮太学生等千余人，乃为第二次党锢之患、汉灵帝沉湎于酒色中，日日歌舞升平，美酒佳人，醉心于俗世，不问朝纲。
建宁二年四月望日，帝御温德殿。方欲升高座，殿之角有狂风四起。只见一条大青蛇，雪麟青尾。从梁上飞奔将下，蟠于龙椅。帝惊倒于地，左右急救之入宫，百官俱奔避之。须臾之间，蛇不见了。忽然惊雷奔雨，又以冰雹，落止于半夜，坏却城扉无数。建宁四年二月，洛阳地震；又海水泛溢于九州，沿海之民，尽被大浪卷入沧澜。光和元年，雌鸡化雄。六月朔，黑气腾空数十丈，飞入温德殿。年秋七月，有虹现于玉堂；五原山岸，尽皆崩裂。不祥之事，俯拾皆是，非止于一端。帝下诏问于群臣乃以灾异为由，议郎官蔡邕上疏，以为蜺堕鸡化，乃妇寺干政之所致，言辞颇为切直。帝尽览所奏乃叹息，因起更衣。曹节于后窃视之，悉宣告左右；遂以他事陷邕于罪，放其归于田里。其后张让、赵忠、封谞、段珪、曹节、侯览、蹇硕、程旷、夏恽、郭胜十人朋比为奸，号为“十常侍”。尊张让之徒为十常侍。势比灵帝，十常侍，，为乱天下，百姓怒不敢言。朝政日非，以致天下人心思乱，盗贼蜂起。民所思为上者不趋于民，为官者鱼肉于民。天下之势，尚有所乱。于是人心离乱。
时冀州巨鹿乃有三兄弟，张角，张梁，张宝。角自命大贤良师，相传张角云游大椋山，见一参天古木，上乃坠一图，镌刻文字，得道天法，所成此图，乃救生民于水火之中，若被此言，则必有所难为。此天法可得风雨，奔走惊雷，暴洪于万山之巅，草木可为兵，土石可为炎士。角暗自欣喜。乃昼夜习之，春秋不负也。功夫不负有心人。角乃能唤天上之惊雷，唤地上之土石。耳闻百里，步弱惊风。奔走百里，兽难比之。角乃化雨于災旱之所，救病于民，深得民心，广纳门第，遣笛子奔于四方，教化天下，转相诳惑。十余年间，徒众乃有十万余，跨州连郡，青、徐、幽、冀、荆、扬、兖、豫八州之人，争相相应。治军三十六方，方有军所，大方万余众，小方六七千，各立渠帅。角自为太平道人。所习太平要术。持九节杖。符水疗病，神符治病，此咒为神祝。张角自称天公将军，张宝称地公将军，张梁为人公将军．张角广播“苍天已死，黄天当立，岁在甲子，天下大吉”的谶语．甲子为号。其义昭然若揭，实为汉之将亡，气数将尽。张角言于众人，顺乎人心，得正道者，天下同归，顺乎者可保国运之昌兴也。于是乎，所到之处，官军尽皆逃散，从黄巾者号五十万众，黄巾之势，威震九州。所向披靡，一时间满城风雨，闻得帝耳。夜夜丝竹之音，夜夜佳人同归。一时间听闻数处失落，遣中郎将卢植、皇甫嵩、朱儁，各引精兵、分三路讨之。众土地豪绅乃纷纷举兵，臂力官军。
且论张角众人，引军来犯幽州界内，幽州太守刘焉，字君郎。江夏竟陵人。乃西汉鲁恭王刘馀后裔，以汉室宗亲，拜中郎将，历冀州刺史，南阳太守，宗正，太常。后益州刺史郄俭大事聚敛，鱼肉乡里，声名狼藉，时天下大乱，刘焉以益州为安身立命之所，割据一方。于是刘焉进言朝廷表为益州牧，封城阳候，往益州整饬吏治。时郄俭为黄巾所杀，刘焉得益州，遣张鲁虎踞汉中，张鲁段阡陌，斩杀汉吏。于是乎，益州割据一方，据山河之险。阻天下英雄。
时闻得贼兵将犯，召众议之，校尉邹靖献计言，“今敌众我寡，君郎亦募兵相抗之，唯今之计耳。”刘焉言：“今存亡之秋尔，故速招兵方为良策，宜速之。”于是乎，乃出榜募兵士。
出榜之涿郡，涿郡乃有英武之士。性宽厚，长言辞，有大志，不长于学，善马，狗，美衣服。喜怒不形于色。举足过耳半尺有余，生得俊美之貌。身长七尺五寸。好交结豪侠，年少争附之。乃汉景帝子中山靖王王胜之后也。胜子朕，元狩六年封涿县陆城亭侯，因酎金失侯，因家焉。其祖刘雄，其父弘，出仕州郡。祖刘雄，举孝廉，官至东郡范令。其乃刘备，字玄德。玄德少孤，与其母履织席营生。其舍有桑树高五丈余，遥望小童如小车之盖，往来者进言此乃怪必非凡，或言当出贵人。年少与宗中小儿戏于树下。言：“吾必当乘此羽葆盖车。”叔父子敬谓曰：“汝勿妄语，此灭吾门也！”值年十五，母使之行学，与其同宗刘德然、辽西公孙瓒俱事故九江太守同郡卢植。德然父元起常资给玄德，与德然等。元起妻曰：“各自一家，何能常尔邪！”元起曰：“吾宗中有此儿，非常人也。”而瓒深与玄德相友。瓒年长，玄德以兄事之。中山大商张世平、苏双等赀累千金，贩马周旋于涿郡，见而异之，乃多与之金财。先主玄德是由得用合徒众。
时年玄德正二十八岁矣。是日见榜文，徒叹大丈夫难为国事。随即在其背有一男子说道，“大丈夫生于世间，当马革裹尸，为国效力，至死不渝，何故徒然兴叹。”玄德目视之。此人身长八尺，豹头环眼，燕颔虎须，声若巨雷，势如奔马，巨臂挥来，不觉阵风袭来，阵寒之风，长风立之。玄德甚异之，此乃壮汉，叹于此，必为国事而所老尔。于是乎，便问道：“好汉何许人也，何故在此，所为何事。”其壮言之：“粗人张飞，字翼，祖涿郡。有良田庄园，做酒肉尔。长于结识天下有能之士。恰得官人对榜兴叹，故问之。”玄德撸了撸胡须，唉然长叹，抚榜而言：“大丈夫生于世间，志于为国所图，可惜无力为之，黄巾霍乱朝纲，有心杀贼，无力报国耳，能不恨哉。”翼德言曰：“吾此举乃欲为国出力，大丈夫于危难之际，当倾身以赴过，在所不辞，虽死犹荣。”玄德叹于此，“丈夫有所为，有所难为，可谓难矣。”张飞大笑道：“何必忧虑之，吾颇有财物，何惧之有，过些时日，我与你共募义士，为国所谋，如何。”刘备笑曰：“岂不乐哉，那从今共商大事，皆为兄弟。”一路高谈阔论，如何如何大破黄巾军，如何令众人扬名立万。高山流水之乐，雅俗共赏。庄中颇大，有乐师，琴女，歌者。刘备与张飞吃酒。刘备为琴师鼓掌。只见一壮汉拉一车前来，路过酒店，便要进店。此人身长九尺，髯长二尺；面如重枣，唇若涂脂；丹凤眼，卧蚕眉，相貌堂堂，威风凛凛，红霜似虹，双手赤金绕黄，红波泛众，青衣麻衫，厚肉三尺，直逼面堂。刘备怪之，便邀入座。刘备起身让之：“壮士武略超群，威势超然，此必勇武之士，不知为何行车至此，所为何事。”其人言曰：“壮士有所不知，黄巾贼霍乱幽州，我等身为大汉子民，需为国为民，赴汤蹈火，在所不辞，区区身体而，当奋勇杀敌，保我河山。”刘备面红，“此乃壮士尔，深知百姓之水深火热，欲报于国家，真大丈夫也，只可惜吾力寡尔。”其人曰：“忘告知鄙人，鄙人姓关名长生，后名羽，字云长。谢河人。因杀贼，故逃五六载尔，今闻朝廷招义士，故来此为国谋利，大破黄巾党。”刘备喜之：“如此甚好，吾与翼德亦为义军之士所待尔。”说罢，便三人来到张飞庄上吃酒。庄上桃花正盛，刘备召议结为兄弟，于是三人扣酒园内，备牲畜，祭祀，乃共誓曰“念刘备、关羽、张飞，虽然异姓，既结为兄弟，则同心协力，救困扶危；上报国家，下安黎庶。不求同年同月同日生，只愿同年同月同日死。皇天后土，实鉴此心，背义忘恩，天人共戮！”
皇天共照三英雄，铁丹威义丈云生。去罢威灵瀚三国。
桃园桃花正当日，英雄英胆正朝纲。壮志臂拦五丈云。
乃拜刘玄德为长兄，关羽其次之，张飞遂为弟。祭罢，复宰牛设宴，招乡中义士，遂得三百余众，于桃花园中买醉。来日整事军利，恨无马匹可乘。正思虑间，下军人报有两客，乃引一伙伴当，引群马来投庄。玄德曰：“此乃皇天所佑！”三人乃出庄相迎。固二客乃中山大商：一曰张世平，一曰苏双，数载往北贩马，近因寇发之故而回。玄德乃请二人于庄上，置酒管待，宴上玄德叹息：“二位不知，我们兄弟三人欲上报国家，灭黄巾，集壮士三百余，只叹无良马尔。”二客说道：“壮士有所不知，我们二人今日来，便为起事之事尔，愿将良马五十匹相送；又赠金银五百两，镔铁一千斤，以资器用。区区薄礼，实难为国谋大力也，壮士请收下，日后当为汉室鞠躬尽瘁。”玄德一时目光振奋。
玄德拜别二客，便请良匠锻造惊世神兵双股剑，轻灵圆舞，神月披灵，轻影伏龙。为云长造绝世宝刀青龙偃月刀，又名“冷艳锯”，重八十二斤，挥舞电光四射，疾风掠阵，惊雷奔涌。为张飞锻造灭世长矛丈八点钢矛，乌龙滕武，绝世魂灵，九龙连阵。各置全身铠甲，熠熠灵光，闪烁其间，云长凌然正气，不怒自威。玄德共聚得乡间勇武之士达五百余人，于是纷纷来见校尉邹靖。邹靖于是乃引见太守刘焉。三人参拜毕，各通讲姓名报将出来。玄德说：“玄德乃中山靖王之后，但因事因得此地，有杀贼报国之志，此次来杀黄巾党人。”刘焉大喜，抚须长叹；“汉室自高祖而来，长盛久安，百姓安居乐业，可延至灵帝，生灵涂炭，民不聊生，百姓争相反之，故而张角顺得民心，乃得五十余万众，此非我等能御之，今贼夺我河山，踏我烈土，割据我山河，可叹手无良兵，如何能制黄巾党人。”玄德拂袖而言：“玄德虽无兵圣，但立在报国之志，亦为汉室宗亲，孰能坐视不理，此非大丈夫。”刘焉大喜道：“侄儿，如此甚好，府中正缺人手。”刘焉便安排刘备等人入榻。不数日，右將报黄巾贼大将程远志统帅兵五万雄兵来进犯涿郡。刘焉府内，刘焉与刘备下棋；“侄儿，你可知涿郡危矣，大将程远志统五万精兵来犯我幽州，只是我州人马尚不能与之抗衡，所为何奈。”刘备去炮定于汉河，问曰：“叔父莫惊，我帐下有良将，可以一当十，备愿率精兵阻击，使叔父无恙，如何？”刘焉甚喜，告知曰：“兵力尚乏，我遣君五百甲士，此皆勇士，无畏生死，实乃虎狼之军”。玄德欣喜，道别。于是引军前进，乃至大兴山，与黄巾党人相见。黄巾党人众皆披发，青金黄衣，又以黄巾抹额。当下两军针锋相对，玄德勒马长驱，左为关云长，右为张翼德，扬双股剑大骂：“安泰当世，背主敌国，犯上为乱，必为我等擒尔！”程远志震袍长吼，乃遣其副将邓茂迎战。张飞挺丈八蛇矛直出，且说九龙长舞，寒光掠阵，一阵惊风，邓茂迎风坠地，张翼德大吼一声，辉矛只指邓茂，张飞跨马飞驰，挑起邓茂的尸首。程远志胆战心惊，如此莽夫，必为英雄，不如巧言礼之，为我所用。程远志策马前驱，举旗対曰：“大将军勇猛过人，在下自愧不如，当今奸臣当道，民不聊生，汉之将亡，我等奉天道，奉天公将军张角为使者。旨在解百姓于水火，阁下乃勇武之士，何不助我，为民尔。”张翼德豹眼怒橫，大喝一声，“身为汉臣，不思为国出力，妄想巧言于我，莫欺我不知。”程远志大骂：“今日看我不把你拿了，以头祭酒。”说罢，便挥刀策马前冲，直奔张飞。谁知云长紧握青龙偃月刀，挥舞电光四射，疾风掠阵，惊雷奔涌惊破敌胆。程远志，猝然惊魂，飞马便走，关云长，拔马疾驰，双手扣青龙偃月刀，青龙齐下，六龙共斩，程远志飞尸当场，余众皆惊。
冲天电光英武彪，落月清风对空刀。
三神起舞落虹巧，壮士初现经世瞧。
贼众呼相奔走，四散而退，张飞拍马奔跑，降者不计其数，收众千余人，乃引军而退，刘焉甚是欢喜，与备同饮。次日青州太守龚景牒文，言黄巾党携众而来，浩浩荡荡，围城不去，城旦夕将破，乞赐良将相援。刘焉乃与玄德商议。玄德曰：“备愿亲身救之。”刘焉乃令邹靖将兵五千，与同玄刘关张，径直投青州而来。黄巾党见援军已至，分兵与之混战。玄德虽勇猛过人，但兵寡不胜，于是退三十里才安营扎寨。
玄德谓关、张曰：“今兵不足，不可以与之相对，乃奇兵，方可取胜与人。”张飞引一千军伏于右山，关羽一千军伏于左山，山间以鸣金为号，齐出接应。次日，玄德兵出山道，贼军见寡，争抢追至，玄德乃引军而去，贼众行至两山之间，玄德回马相击，两山杀将出来，贼军大败，溃逃。贼军逃至青州城下，太守龚景亲出相助。贼军大乱，火光冲天，难分敌我，剿杀贼众，于是青州之困解矣。
运筹决算有神功，二虎还须逊一龙。
初出便能垂伟绩，自应分鼎在孤穷。
龚景杀鸡宰牛犒军毕，邹靖欲归蜀中。玄德曰：“近听闻中郎将卢植与贼首张角战于广宗，备昔曾师事卢植，卢植教备天下大事，为国之道，今不忍其危难于外者，故欲往相助之。”于是邹靖引军而去，玄德与关、张引其本部兵马五百人来投广宗。至卢植军中，入帐施礼，刘备曰：“是非天下今逢乱，孤身恩师作威安。”卢植大喜，厚遇之，乃听任于朝堂。
时张角贼众十五万，植拥兵五万，相拒于广宗，未见胜负。植谓玄德曰：“我今围黄巾党于此，地公，人公将军张梁、张宝正于颍川，与皇甫嵩、朱儁将军对垒。汝可引本部人马，我助汝一千甲士，前去颍川打探消息，约定日期剿戮黄巾党。”玄德领命，引军星夜投颍川来。
时皇甫嵩、朱儁领军拒贼，贼战不利，退入长社，依草结营。嵩与儁计曰：“贼依草结营，当用火攻之。”遂令军士，每人束草一把，暗地埋伏。其夜大风忽起。二更以后，烈焰冲天，嵩与儁各自引精兵攻击黄巾兵所，火焰张天，黄巾党自相乱，自相踩踏，死者不计其数。
弥漫着鲜血的味道，青烟四起，天明，张梁，张宝坐帐中，见死伤无数，大势已去，便思索退兵，乃引余部夺路去。尘埃布天，红旗漫山遍野，头解威武，大喝：“匹夫，哪里逃。”为首闪出一将，身长七尺，细眼长髯，长甲烈眼，威严俱存，官拜骑都尉，沛国谯郡人也，姓曹名操字孟德。少聪，常人莫能及也，且任性好侠、放荡不羁，不修品行，不研究学业，是时无人言其才华横溢，唯梁国的桥玄等人皆怪之，比为豪杰，桥玄言于曹操：“今天下分崩离析，贼乱于外者，然宦臣乱于内，祸起萧墙，帝王诚能安天下乎？”南阳何颙言于曹操：“今汉室垂亡，安天下者，必此人也！”南阳名士许劭以知人著称，他亦曾言于曹操：“君清平之奸贼，乱世之英雄”（此据《后汉书·许劭传》或曰：“治世之能臣，乱世之英雄”。公元174年【甲寅年】（熹平三年），是年曹操二十岁，曹操被举为孝廉，入京都洛阳为郎。无何，举洛阳北部尉。洛阳乃东汉都城，皇亲贵戚聚居之地也，众官不治之所。曹操下车伊始，便严审禁令、约纪吏法，乃造五色大棒十余根，悬于衙门左右，“有犯禁者，皆棒杀之”。皇帝左右宦官蹇硕叔父蹇图违禁夜行，曹操不留情面，将蹇图用五色棒处死。于是，“京师敛迹，无敢犯者”。但曹操也因得蹇硕等一些当朝权贵，碍于其父曹嵩关系，明升暗降，曹操被调至远离洛阳的顿丘（今河南清丰）。任顿丘令。是年曹操二十三岁。”。黄巾蜂起，朝廷拜其为骑都尉，受命于朝廷，合受命与皇甫嵩攻颍川的黄巾军。时值张梁、张宝败走，天公作美。曹操拦住，铁骑冲杀，斩敌首万余级，夺得旗幡、金鼓、马匹极多。张梁、张宝死战得脱，夹马奔百余里。操乃拜皇甫嵩、朱儁，复引骑兵追袭张梁、张宝去了。
却说玄德引关、张来颍川，杀声洞天，火光浊日，尸积如山，百里无人，贼军饮败。玄德乃见皇甫嵩、朱儁，具陈卢植之命。嵩曰：“张梁、张宝回天乏力，穷途末路，必投广宗去依张角。玄德当星夜驰往。”玄德受命，遂引引军去。去得半路，见一簇军马，护送一辆槛车，车中之囚，乃卢植也。玄德大惊，滚鞍下马，问其是何缘故。植曰：“我困张角，将次可破；因角用妖术，未能即胜。朝廷差黄门左丰前来体探，问我索取贿赂，士思为国谋，哪得私财，为官两袖清风。我答曰：‘军粮尚缺，安有余钱奉承天使？’左丰怀恨于心，回奏朝廷，言我高垒不战，惰慢军心，不曾大胜；因此朝廷震怒，遣中郎将董卓来代将我兵，索我回京师问罪。”张飞听罢，勃然大怒，便要斩护送军人，以救卢植。玄德止之曰：“今朝廷自当公论，汝岂可造次？”军士才簇拥卢植去了。关公曰：“卢中今陷罪于此，别人将兵兵，我等何所依，不若回涿郡。”玄德喜从言，遂引军北行。行无二日，忽闻山后杀声四起。玄德大惊，乃引关、张纵马上高冈望之，见汉军溃逃，四散奔走，顿时惊雷四起，妖气冲天，张角头顶烈焰，以云气遮目，石兽震动，后面漫山塞野，黄巾铺天盖地，旗上大书“天公将军”。玄德曰：“此张角也！真乃妖人！”三人飞身纵马引军疾驰。张角正杀败董卓，乘势赴来，忽遇三人冲杀，关云长以青龙偃月刀紫光一出，击于惊雷，雷光四射，黄巾军死伤无数，角军大乱，人人布青龙之气，角见大势不利。乃以云气遮天，三人不得追，角得脱败走五十余里。
三人正救了董卓回营寨。卓得死脱，乃问三人现所居何职。玄德对曰：“白身。”卓甚轻遇之，不礼遇之不在话下。玄德出，张飞勃然大怒曰：“我等亲赴血战，斩杀贼将，救了你这厮，他却如此无礼。若不斩杀之，难解心头只恨！”便要提刀入帐来杀董卓。正是：人情势利古犹今，谁识英雄是白身？安得快人如翼德，尽诛世上负心人！毕竟董卓性命如何，且听下文分解。
