话说赵云得了渭南，报捷于姜维，维甚喜，又遣兵截住魏兵运粮之道路。祁山魏兵粮缺，邓艾只得整兵下山迎战，被早已准备好的姜维截住大杀一阵，魏兵大败，折兵大半，降者无数，邓艾急忙帅兵望渭南而来，却被赵云死守不出，艾计穷，只得回兵舍命与姜维大战，此时赵云亦派王平、张翼从渭南大帐杀出，再次两下夹击，魏兵大溃，邓艾兵败自刎。姜维得此胜仗大喜，催令进兵，连下天水、上邽两郡，一路之上，魏兵望风而降，不久，蜀军再拔南安、安定，兵锋直指秦州。此时司马昭在东南，又为诸葛恪所败，连失金城、寿春，吴兵兵临彭城。
谍报报至魏都城洛阳，魏主芳大惊，司马懿闻之气急攻心而危，急命子司马师、司马昭班师。魏嘉平三年秋，司马懿卒，魏主芳令厚葬之，亲为祭奠，随后加封司马师为大将军、青城郡侯，司马昭为骠骑上将军、冀侯，共录尚书事。
其时魏乃多事之秋，不特魏朝廷老臣更新换代，而蜀吴联军兵锋甚锐，吴兵又下合肥，将近淮水，蜀姜维攻破秦州大部，转而进击枹罕，赵云以精兵攻陷城池之西北角，蜀兵遂入城占领之，姜维下令出榜安民，蜀军与当地民众秋毫无犯，民众夹道迎之。不久，蜀军军中粮减少，且寒冬又至，蜀大将军姜维虑及魏国秦、雍两州防御严密，遂传令班师回朝，决意来年春日再战。
蜀军退兵成都，姜维上奏赵云大功，后主下旨一道，加封云为忠国公，敕旨一道，斩伐自由，加封云部将王平北地将军、犍为侯，廖化为建武将军、忠效亭侯，张翼加封梓潼太守。赵云亦上奏姜维大功，朝廷准奏，加封姜维益州牧，马岱、马忠等大将皆封列侯，增邑一千户。维又密奏魏延不可置于内地，久则必反，后主从之，遂加封魏延为南安、上邽太守，其部将陈林为忠勇将军，其余部将皆增邑三百，令魏延引本部兵即刻启程。魏延领旨谢恩，领本部兵望南安、上邽去了。
