光阴似箭，转眼间已经是景耀五年了，其时后主刘禅任用宦官黄皓，疏于朝政、沉溺酒色，累日不上早朝，所有大小政务，皆由黄皓把持，朝廷衰退之气日益浓烈，太尉姜维联同大将军关索、扬威将军张绍、尚书令郤正联名上疏，奏请后主罢黄皓、临朝政、灭余魏，以匡先帝遗志，无奈后主不从，置诸不理，且大臣所上表章多落于黄皓手中，秘而不发，朝堂之上，黄皓反宠恩益厚，官拜尚书监，批奏钦定大臣，黄皓小人得志，暗自培养忠己势力，同时极力谄媚后主，使其益不理朝政矣。姜维闻之，长叹之，谓关索曰：“汉室将覆矣！此乃天意也！”于是维、索等皆托病不朝。
且说长安郡公魏延素有反心，现又统治长安，势力大涨，手下有三十余万兵马，雄视天下。囊者，太宰赵云、太尉姜维屡屡上疏请求削弱魏延势力，将其调入内地，选派一可靠之将守卫长安，无奈魏延遣人携黄金珍玩贿赂黄皓乞求留于长安，于是相关奏章皆被黄皓扣下，许久也不见魏延调动之迹象。汉中王赵云自知魏延乃最大之威胁，遂亦加紧兵力布置，随时准备钳制魏延。而魏延听闻朝廷黄皓用事，姜维等皆托病不出，大喜曰：“此时乃吾辈扬眉吐气之时也！”遂自称梁王，加九锡，命左将军陈林为太尉、忠国公，右将军王仁为大将军、宁国公，发兵二十五万，借口清除君侧，发兵南下，连陷上邽、天水、安定，王平、廖化抵敌不住，奔回汉中，报以赵云，云闻之大惊，急遣人申奏朝廷，后主闻魏延已反，也顾不得玩乐了，忙传令升殿，召集文武商议应对之策，当下车骑将军马岱出班奏曰：“魏延所忌惮者，唯有赵云、姜维而已，今我蜀军尚无大损，二将军欲报效国家久矣，可令二将军往讨伐之，无有不胜。”后主大喜，传旨加封赵云为赵王，命其引汉中兵，往取所失之地，径袭长安；命姜维为平北大都督，带领关索等老将，发兵二十万，自斜谷直取祁山，直击魏延所部。云、维奉旨出兵迎敌。
此时目光转向魏、吴，自从司马昭伐吴回朝未久便病死，魏国已风雨飘摇，不久魏国易主，魏相国司马炎篡位，改国号为晋，举全国兵力伐吴，而此时吴国顶梁支柱、相国诸葛恪被谋杀，国内亦大乱，往时所征服之地皆为魏晋攻陷，国土缩小到长江以南，及晋主司马炎伐吴之时，吴主孙皓即位，其人滥杀朝臣，贬黜忠良，吴国国势日颓。晋武帝举大兵三路伐吴，吴主孙皓大惊，急命老将丁奉、故将陆逊之子陆抗、丞相张象等分兵抵敌，无奈吴兵未战久矣，不特兵士战力大减，各将统兵之术、粮秣供应之力皆已匮乏，遂连战连败，晋咸宁六年，晋将王睿陷建业，吴主孙皓投降，东吴灭亡。然此时，吴国江陵太守、骁骑将军吕蒙占据荆襄一带，都督太史慈、朱然、蒋钦等防御晋军，连破晋兵，遂得以安身荆襄，扩兵自守。
其时梁王魏延闻之，遣使说服吕蒙共同伐蜀，许诺事成之后，割让永昌、白帝、绵阳、广汉四郡相赠，可巧晋兵屡攻荆襄不破，晋主炎希望国家休养生息，且乐见蜀国内部自相水火，已然撤兵东往。吕蒙遂大喜允诺，调动太史慈、朱然共三十万人马进攻白帝，守将李严告急，后主闻之大惧，急遣使命姜维回援，哪知姜维正与梁军苦战，如何拖得了身？月余，吕蒙军攻破白帝，李严退守绵阳，吕蒙帅军顺流而下，攻陷德阳，成都大振。既而吴军大掠一阵，复北进夹击姜维，维腹背受敌，大败，折兵数万，退守梓潼，命马岱退屯剑阁。赵王云此时已收复南安、上邽，正欲进军雍州，忽探得姜维兵败，大惊，恐汉中有失，急引兵退守阳平关。于是南安诸郡，复为魏延所占，延见关中数十郡皆为己所得，遂僭位称帝，国号为梁。是为梁悼帝，随后论功行赏，下旨封吕蒙为越王，加九锡，都督荆襄、吴中诸军事，太史慈为骁骑将军、东莱侯，余将皆加以封赏，即命吕蒙带兵进击绵竹，自领兵来讨赵王云。此时的蜀廷，可谓到了危急存亡之秋也。
