定军山被夺，夏侯渊被斩，曹操统大军来报仇。两军隔汉水相拒。
刘备与诸葛亮来看地势。诸葛亮见汉水上有一带土山，可藏千余人，于是回营吩咐赵云：“带五百人，全备鼓角，伏于土山下。或半夜，或黄昏，只听我营中炮响。炮响一番，擂鼓一节。不要出战。”
赵云受计去了。诸葛亮却在高山上暗窥。第二天，曹兵来挑战，蜀营中一人不出，弓弩都不发，曹兵自回。到更深，诸葛亮见曹营灯火方息，军士刚刚歇定，命令放号炮。子龙听见，命令鼓角齐鸣。曹兵惊慌，怀疑劫寨。等到出营，不见一人。刚刚回营想休息，号炮又响，鼓角又鸣，呐喊震地，山谷应声。
曹兵彻夜不安。一连三夜，夜夜如此，夜夜惊疑。曹操心惊，下令拔寨退三十里，就空处扎营。
诸葛亮笑说：“曹操虽知兵法，不知诡计。”下令背水结营。刘备问计，诸葛亮说：“可如此如此。”
曹操见对方背水下寨，心中疑惑，使人来下战书。诸葛亮批来日决战。
第二天，两军会于中路五界山前，列成阵战。曹军呐喊着杀过来，蜀兵望汉水而逃，尽弃营寨；马匹军器，丢满道上。曹操见蜀军背水安营已疑，今又见弃马匹军器更疑，遂下令：“妄取一物者立斩。火速退兵。”
曹兵刚刚调头，诸葛亮号旗举起。刘备中间领兵杀来，黄忠左边杀来，赵云右边杀来。曹兵大溃而逃。
曹操传令大军回南郑。只见五路火起，原来严颜、张飞得严城守闽中，分兵杀来，先得了南郑。曹操心惊，望阳平关而走。
刘备大兵追至南郑褒州。安民已毕，刘备问诸葛亮说：“曹操此来，何败速？”诸葛亮说：“曹操平生为人多疑，虽能用兵，疑则多败。”凡用疑兵，要先料其人可以疑而疑之，又要料我可以疑彼而疑。曹军于博望被烧，新野受挫，乌林挨打，华容中计，都因遭诸葛亮诡计所算，因而曹操与诸葛亮对阵，一见风吹草动，便疑这疑那。
而诸葛亮知曹操多疑而深懂兵法，于是以兵法疑之。先是以虚兵使其一连三夜心神不安，以夺其势；接着以背水结营、丢马匹军器以疑之，促其退，于是乘势掩杀，使之大溃，终获全胜。
善于作战的将帅，能调动敌人而不被敌人所调动。这一军事思想，历来受到兵家的高度评价。
兵法千章万句，其要者莫过于“致人而不致于人。”能“致人而不致于人”，才能掌握战争的主动权，使敌人随着自己的指挥棒行事，就能分解强敌，以少胜众，以弱胜强。
要“致人而不致于人”，孙子认为要“出其所必趋”，“攻其所不守”，“攻其所必救”，“避实而击虚”，都是说攻虚击弱之法。
能不能“攻虚击弱”，决定于能否善于“示形”，所谓“示形”就是伪装和欺骗。
孙子强调“示形”要做到“无声”、“无形”，“因此能为敌之司命。”意思是说善于“示形”者，自己一方的动作，敌人毫无所知，这是因为伪装得很好，使敌人像是眼瞎耳聋一样，看不见形，听不到声；而我方却是目明、耳聪，对敌人动静一清二楚，所以能指挥敌人。
