从吴公馆出来后，晋明的心里就一直没有安宁，从前他只是按部就班的做事，从来不曾思考过这些问题。他想把心中的困惑告诉马先生，但又总感觉马先生这个人扑朔迷离，难以把握。
回到家后，晋明先用药水擦除密码，然后仔细观察了一下，发现这是日本人最新发明的代码，之前并没有遇到过。晋明回忆起马先生曾跟他说起过这件事，但由于日本人一直没有投入使用，因此没有放在心上。
在书房里，晋明专心致志的研究起了密码。对晋明来说，这样的密码终究还是比美国人的密码略逊一筹，他用了1个多小时就解开了密码，内容如下：
“朱雀”先生，“天羽”行动如期进行，按原计划行事。
朱雀？晋明心中一惊，他不就是日方大名鼎鼎的王牌特工么？难道他现在也来到了重庆，或者说一直都潜伏在这里？
然而晋明一时想不明白这几句是何意，于是放在一边，打开了吴云晖交给他的信件。如他猜想的一样，信件并不是什么机密内容，无非是蒋派、桂系以及川系高层拉拢示好的言辞。只有一封是梅思平写给吴云晖的信，阐述了“曲线救国”理论。
他当然明白吴云晖的意思，一个充斥着派系斗争、尔虞我诈的政府，又如何能挑得起拯救中华的重任呢？晋明陷入了深深的迷茫，他走向窗边，再一次看到了久违的月色。自从离开南京，他除了每天埋在工作之中，就是跟着马先生灯红酒绿，似乎天上的月只成了一件摆设品。
马先生？对，密电的事一定要告诉马先生，按照以往经验分析，“天羽”很可能是新一轮的空袭。一定不能让民众再次遭受无妄之灾。但倘若马先生问起密电的来源呢？
这样的思考远远胜过密码本身的难度，虽然这是中统和军统乐此不疲的项目，但对晋明来说，这种项目实在无聊透顶。就说是无意间从商场旁的垃圾桶捡到的，因为感到了不正常，所以被他捡来。想好了之后，晋明打算这样告诉马先生。
出门后，晋明拦下一辆黄包车，来到了马先生家里。马先生一直单身一人，周末大部分时间都宅在家里，偶尔处理处理上头事务，再不然就是去电影院消遣，不过一般都会叫上晋明。
果不其然，到了马先生家，马先生正一个人在客厅里抽烟看报纸。见到晋明来到后，颇为激动，连忙把他让了进去“哎呀，一个人闷死啦，可算有个人说话啦！”知道晋明不抽烟，于是便给他沏了一杯茶。
“马先生，有件事情要告诉你。”晋明说道。
“哦？什么时候变得这么敬业？周末还要谈工作？”马先生可玩笑的说。
“你看这个。”晋明把破译的密码内容交给了马先生。
“你觉得这个朱雀会是谁？”马先生问。
晋明心头一愣，马先生首先问的竟然不是信息来源，这让他始料未及。
“我觉得我们情报系统内部人员的可能性比较大。”晋明答道。
“我也是这么认为。会不会是军统的人？”马先生说。
晋明摇了摇头，因为此时他也是一头雾水，加上于吴云晖的一场对话，此刻他的内心已变得十分迷茫。
