吕布带着部队逃到了青岛，纠集残部又准备和曹操决一死战。
“曹操现在兵多将广，士气正旺。再和他决战，恐怕不利。我们面临的主要困难是要找个安身之地，寻找时机东山再起。”陈宫劝吕布说。
“我想再去投奔袁绍，你看怎么样？”
陈宫点头赞成吕布的主意，内心有点担心袁绍这人靠不住。
袁绍想帮吕布，袁绍手下的谋士审配说：“不可，吕布是个小人，反复无常，如果让他得到了兖州，必然想霸占我们的冀州。还不如出兵帮曹操攻打吕布，彻底消灭他。”
吕布听到袁绍已派颜良带兵五万来帮助曹操，大惊失色，不知怎么办？
陈宫对吕布说：“将军，别灰心，刘备在徐州，我们去投靠他。”
刘备听到吕布来投靠自己，就对将领们说：“吕布，是天下最英勇的名士，我们应该出城迎接他。”
糜竺摆着手说：“不可，吕布是个小人，收留他会给我们带来祸害。”
“如果不是吕布去攻打兖州，曹操能不来攻打徐州？我们徐州之围，是吕布解决的，我们应感恩他才对。”
“大哥心肠这么好，但是防人之心不可无。”张飞忍不住站出来提醒刘备。
不管别人怎么劝，刘备还是带着大家出城三十里，迎接吕布。两个人见了面，又搂又抱，十分亲热。
到了府上，两个人手拉手坐在一起。吕布对刘备说：“我今天走到这一步，是我运气不好，想当年我和王允大人一起设计杀了董卓，我为国家做出了贡献。可是没有人帮我。只好到处流浪。”
“吕将军为了国家作出的贡献，大家有目共睹，我十分钦佩。”刘备陪着笑脸说。
“曹操这奸贼攻打徐州，幸好有你救援陶谦。我呢，也不能袖手旁观，偷袭兖州，分散曹操的兵力。今天来徐州，是为了和你一起共图大事，不知你意下如何？”
刘备心想：吕布英勇，天下闻名，徐州凭我的能力是守不住，不如借他的势力来守住徐州，自己还可以保存实力。
刘备想到这里，对吕布说：“陶大人刚刚去世，徐州城还没有人接管。我刘备是临时接管的。现在将军来了，论能力比我强，我理应把徐州让给你。”
刘备把大印拿出来递给吕布，吕布准备接印，看到刘备身后关羽、张飞面带怒气，于是假装笑一笑说：“我吕布只不过是一个武夫，又怎做得了市长？“
吕布把大印又递回给刘备。刘备不肯。，
陈宫开口了：“刘大人，俗话说：‘强宾不压主’，你就不要推让。”刘备这才把大印接下。叫手下摆好酒席，为吕布接风洗尘。
第二天，吕布摆酒席回请刘备。刘备带着关羽、张飞一起到吕布家里，几个人喝得很开心，酒到半酣，吕布请刘备到后堂。
一进门，吕布叫妻女出来拜见刘备，刘备忙还礼。吕布说：”贤弟，你不要太客气了。“
张飞听吕布称呼刘备为贤弟，心里无名火起，心想：刘备是我大哥，现在你又来做大哥的大哥，那我岂不吃亏。
张飞大怒，圆睁双目说：“我大哥是金枝玉叶，你是什么人，竟敢称我大哥为贤弟。”
刘备忙回头制止张飞说话，关羽也劝张飞不要乱讲。刘备对吕布陪着小心说：“我这不争气的弟弟，酒喝多了，兄台不要责怪。”
吕布听了默默无话，心想：人在屋檐下，怎能不低头。吕布送刘备出门，张飞却在门外骑着马，拿着长矛对吕布大叫道：“吕布，我要和你大战三天三夜，让你尝尝我的厉害。”
吕布见张飞如这嚣张，还是不吭声，把手指扳得咔咔响。
过几天，吕布来辞行，对刘备说：“你对我挺好的，但是你的兄弟张飞他们不能容我，我只好去投靠其它人。”
刘备很是内疚地说：“将军如果要离开我，天下人都会说我刘备没度量。如果是我兄弟张飞冒犯你，明天我让他向你陪不是。徐州城附近有一个地方叫沛县，这个地方是我刘备之前屯兵用的，将军如果不嫌地方小，就当歇歇脚。怎么样？”
曹操统治了整个山东，汉献帝封曹操为费亭侯。这时在朝廷，真正有权的是三军司令李傕，大将军郭汜。他们倚仗着要挟皇上的淫威，横行霸道，无人敢言。
国防部长杨彪、农业部长朱儁偷偷地对汉献帝说：“现在曹操拥兵二十多万，文臣武将几十个，如果能得到这个人扶持社稷，剿除奸党，大汉江山无忧。”
汉献帝听了，流泪说：“朕被三军司令李傕，大将军郭汜欺凌好久，如果能够除掉这两人，朕会感激不尽。”
杨彪对汉献帝说：“我有一妙计，让这二个人自相残杀。然后下诏让曹操带兵来收拾他们。“
汉献帝问有何妙计？杨彪对汉献帝耳语了一番，汉献帝满心欢喜。
杨彪妻子到郭汜府，找郭汜妻子聊天，聊天的时候，就无意告诉郭汜的妻子说：”夫人，我有个话，你听了可不能生气。”
郭汜妻子听了忙点头，杨彪妻子悄悄地说：“听说郭将军和李司令的夫人关系不一般，特亲密。如果这个话传到李司令耳边，李司令还不杀了你丈夫！，”
郭汜妻子大吃一惊，忙说：“难怪他经常夜不归宿，竟干出如这无耻的事情，如果不是夫人告诉我，我还蒙在鼓里。”
说完，郭汜妻子一拍桌子，桌子竟裂为两半。杨彪妻子见状赶紧告辞。
过了几天，郭汜又去李傕家喝酒。妻子对他说：“李傕这个人是小人，一山不容二虎，假如他在酒中放毒，怎么办呢？”
郭汜觉得不可能，但经不住妻子的阻拦，出不了门。
到了晚上，李傕见郭汜不来喝酒，怕酒菜浪费了，叫人把酒菜送到郭汜家。
郭妻偷偷地放毒在菜里，然后把有毒的菜送给郭汜。郭汜刚要吃，郭妻制止道：“外来的食物，怎能随便吃，小心有毒。”
郭汜听了很不高兴，不可能有毒，我和李傕就象亲兄弟。
郭妻并不说话，扔出一块肉给家中的狗，那狗吃了肉后马上躺在地上一动也不动，死了。
从此之后，郭汜对李傕心生怀疑。
一天下朝后，李傕力邀郭汜到家中喝酒，到了半夜，郭汜回家忽然觉得肚子痛，郭妻说：“肯定是中毒了，赶紧用粪水灌下，把毒吐出来。”
郭汜被妻子强迫灌下粪水，吐了三天三夜，胆水都吐出来了。
郭汜十分生气，大骂李傕：“小子，我想和你一起共图大事，没想到你无缘无故害我。先下手为强，后下手遭殃。”
郭汜和李傕动起了手，二人带兵就在西安城下附近混战，乘势抢老百姓的粮食和财物。
李傕和郭汜两个人在京城内外打过来，杀过去。可怜汉献帝和后宫这些人，吃不饱，睡不好。比普通老百姓还可怜。
有一次，汉献帝饿得不行了，求李傕给点吃的，李傕叫手下人给汉献帝半个窝窝头，汉献帝刚要把窝窝头塞进嘴里，不想身边的皇后抢了去，汉献帝和皇后就为了这半个窝窝头扭打在一起，看到的大臣无不落泪。
李傕和郭汜杀来杀去，心也累了。两个人约定明天一决胜负，谁赢了，皇上就归谁管。
就在二人相约决一死战的时候，杨彪赶过来对二人说：“二位将军高抬贵手，我带大臣们特来讲和。”
杨彪和朱儁带着朝廷大臣六十多人，先到郭汜营中劝和，郭汜把所有的大臣都扣押起来，懒得听劝。只放了杨彪和朱儁二人出来。
朱儁回家后，想到李傕扣押着皇上，郭汜扣押着大臣。江山社稷落得如此下场，悲从中来，哭倒在地，气绝身亡。
李傕平时最信巫术，经常请些神汉巫婆到军中来击鼓降神，为自己的前途占卜。这些行为让他的手下谋士贾诩所不耻。
贾诩经常对李傕说：“兵者，国的大事，死生之地，存亡之道，不可不察也。打仗能靠神汉巫婆来取胜，孙子兵法也就不会流行到大汉朝。”
李傕不听贾诩的劝靠，依旧我行我素，贾诩渐渐对李傕失去了信心。这一切被内务部长杨琦看在眼里，杨琦秘密地对汉献帝说：“臣观察贾诩虽是李傕的人，但是这个人还有点正气，陛下找机会跟他诉诉苦，他可能会帮陛下的。“
杨琦和汉献帝正说着话，贾诩刚好过来向皇上请安。汉献帝见是贾诩，忙让身边的人退下，对贾诩哭着说：“你能救我性命吗……”
皇上边哭边说，说得贾诩心里难受，见皇上如这悲伤，他“卟嗵”一下子跪在皇上面前说：”皇上不要再说了，我知道你的困境，我会努力帮你的。“
汉献帝这才擦干了泪，对贾诩激激不尽。
贾诩刚走，李傕拿着佩剑来见皇上，皇上吓得面如土色，不气不敢出。
李傕对汉献帝说：“郭汜这人，做官不本分，囚禁朝中大臣，还想劫持陛下，如果不是我护驾，陛下早就成为郭汜的人质了。”
汉献帝拱手说：“谢谢啊！”
李傕见皇上对自己这么客气，就走了。
大臣皇甫郦来见汉献帝，汉献帝知道皇甫郦能说会道，又是李傕的老乡，就让他调解李傕和郭汜的关系。
皇甫郦奉旨来到郭汜军营对郭汜说情。郭汜对皇甫郦说：“如果李傕放了皇上，我就放了大臣。”皇甫郦听了，立即赶回见李傕说：“我和你都是西凉老乡，皇上特意叫我来劝和二位将军，将军你意下如何？“
“我是个有大功的人，之前我打败了反贼吕布，然后又辅佐朝政四年，兢兢业业，天下的人都知道我是有功劳的。郭汜怎能和我比，早年做过盗马贼，现在又私自劫持大臣，我能放过他吗？”
“你说得不对，从前，有穷国君后羿善于骑射，功夫了得。视天下无敌手，结果呢？没有忧患意识，亡国了。说近点，董卓能力很强，功夫也好，带兵打仗也是一把好手。最后还不是被吕布所杀，人头都挂在了城墙上。将军位尊权重，子孙都功名显赫。国家对你的恩情不薄呀，你不求报国，却劫皇上在身边，你还是放了皇上吧。”
李傕听了大怒，拔出佩剑骂皇甫郦：“皇上是让你来辱骂我的吗？”
副将杨奉劝李傕：“今天杀皇上派来的特使，会让郭汜出师有名，而全国各地的诸侯也会去帮助他针对我们。”
贾诩在一旁推皇甫郦出去，不让他讲话。
皇甫郦被推了出来，于心不甘，忙大声对着兵士喊道：“李傕不听皇上的旨意，准备弑君自立为王！”
皇甫郦怕兵士们听不到，找了面铜锣边敲边骂，骂得李傕叫人把他打出军营。
李傕的士兵，大部分是西凉人，听了老乡皇甫郦说“李傕造反，跟他一起的人都是反贼，是大逆不道，要灭九族的。”
士兵听了，心里不安，军心涣散。
贾诩找一些将领秘密地说：“皇上知道你们都是忠义之士，和郭汜久战有功，不久，皇上对你们必有重赏。”
贾诩又秘密对汉献帝说：“现在加封李傕的官爵，让他和部下反目成仇。”
汉献帝下旨，封李傕为太师，官居一品。李傕感觉喜从天降，无缘无故升了官。心想：这肯定是女巫祈神降来的福气，于是重赏女巫，却不赏手下的将领。
副将杨奉十分生气，对手下的士兵说：“我们为李傕出生入死，冲锋陷阵，随时性命不保，功劳反而比不上一个女巫。”
“李傕不是人，是人渣！”
“杀了他，救皇上，就是大功一件。”
“对，杀了他立功。”
士兵们怒气填膺，大家纷纷表示要杀李傕。
杨奉约好晚上动手，，不料有人报知李傕。李傕大怒，带兵来剿，杨奉带兵逃走。
陕西大将张济带着大军，来到京城，要李傕、郭汜二人和解。这时的李傕和郭汜众叛亲离，实力大不如前。见张济兵强马壮，只好答应。
张济建议汉献帝到东都河南灵宝市安居，皇上很高兴，下令连夜出发天。
汉献帝和众大臣路过霸陵桥。忽然有许多士兵堵在桥上，拦住了汉献帝的马车，内务部长杨琦催马向前大喝一声：“皇上路过此地，，谁敢阻拦？”
有几名将领站出来说：“我们是奉了郭将军的命令，把守这桥，用防奸细。既然是皇上路过，我等必须亲眼见到皇上，才相信你们的话。”
杨琦高揭珠帘。汉献帝对外面的人说：“朕在这里，众卿还不退下？”
将领们都齐声喊“万岁”，分于两旁。
郭汜听到汉献帝已经离开了霸陵桥，气得杀了守桥的将领，带兵追杀汉献帝。
汉献帝一行人到达华阴县，只听到身后杀声四起，郭汜带兵杀了上来。汉献帝急了，哭着对大臣说：“才离狼窝，又入虎口。”
大家都大惊失色，只听到前面一通鼓声，一员大将带兵杀了过来，军旗上写着：“大汉杨奉”四个大字。
杨奉一马当先，冲上来对汉献帝说：“皇上别慌，我来保护你。”
杨奉是来保护皇上的，师出有名，士气很旺，一个个英勇向前杀敌。郭汜这边士兵只顾逃命，纷纷逃离战场。郭汜大败。
杨奉收兵来见汉献帝，汉献帝很开心，对他说：‘将军救了朕，功劳不小呀。”
“刚才非常英勇无比，杀了郭汜手下几员大将的是什么人？”汉献帝又问杨奉。
杨奉把那名将领带到汉献帝面前说：“这个就是那名勇士，他叫徐晃。”
汉献帝又安慰了徐晃几句，继续赶路。到了华阴县，天黑了。为了安全，汉献帝就住在杨奉的军营内。
郭汜打输了不服气，第二天又带着部队杀到杨奉营前。层层包围，将汉献帝、杨奉等人困在中间。杨奉和徐晃左冲右突，不能成功，皇上处境十分危急。
忽然东南方向喊声大震，一员大将带着部队杀了过来，郭汜的士兵腹背受敌，很快就支撑不下去，四处逃散。
汉献帝见到那员大将，才知道是董太后的弟弟董承。
郭汜带兵逃回军营，在路上碰到李傕带着兵，把兵败的事说了一遍，然后对李傕说：“如果我俩合力杀了皇上，平分天下多好。皇上要是到了山东曹操的地盘，必然公告天下，令各地诸侯来讨伐我们，到那时，我们哪还有机会活命的机会？”
李傕、郭汜二人商议道：“我们兵多将广，皇上那边兵少，明天一战，我们全力猛攻，必然获胜。”
第二天，漫山遍野都是李傕、郭汜的士兵，喊杀声震天。杨奉、董承保护着汉献帝，冲出重围，向洛阳方向转移。
李傕、郭汜带着兵在后面紧紧追赶。杨奉、董承二人商议如何退敌，董承说：“我们一边派人去和李傕、郭汜讲和；一边密传圣旨到山西，急令山西将领韩暹、李乐、胡才带着部队前来救驾。”
这三人一听皇上急召，连夜带着部队和杨奉、董承会师。
两军交战，李傕、敦汜挟持当地老百姓打头阵，这些老百姓被称为“敢死队”。杨奉他们见这些人是老百姓，不忍心砍杀，哪知老百姓之中杂夹着士兵，这些士兵直扑杨奉大营，一番混战，杨奉大败。
李乐对汉献帝说：“皇上，你先走吧，我来断后。”
“朕可舍不得离开你们。”汉献帝哭了，大臣们哭成一团。
李傕、敦汜紧紧在后面追杀，李乐见情况紧急，叫皇上弃车而逃，步行到黄河岸边。
河岸高陡，天气萧瑟，汉献帝不敢上船。
杨奉让人解开马绳，系在汉献帝的腰上，慢慢把汉献帝往下放。等汉献帝到了船上，大家撑船，保护着汉献帝渡到对岸。
士兵们想搭船逃走，被李乐等人持刀砍断手脚，尽落水里。哭声凄惨，令人心寒。
到了对岸，皇上环顾身边的人，只有十几个人，不由伤心落泪。
杨奉找到一辆牛车，载着汉献帝继续前行。已没了干粮，只好派人去乡村找些粗粮野菜给汉献帝吃，汉献帝哪能吃得下，独自一人偷偷落泪。
这时，有二位大臣找到这里，见到汉献帝，哭着跪在车前。汉献帝一看，原来是失散的大臣国防部长杨彪、财政部长韩融。
韩融说：“李傕、敦汜二个反贼，对老臣的话还是比较听的，我就是拼了老命也要去劝说他们收兵，不能再做以下犯上的事情。“
杨彪请汉献帝暂时在运城县歇脚。到了运城县，由于多年战乱，找不到像样的房子。汉献帝和皇后等人只能住在茅屋中。没有房门，四壁没有土墙，插上荆条作遮挡。皇上和大臣议事就在茅屋内。
这还不算，李乐等人开始不尊重汉献帝，经常在汉献帝面前打骂其他大臣，私自刻印封自己手下的兄弟和地痞流氓。
韩融去劝说李傕、敦汜二人。二人释放了众多大臣和后宫佳丽，这些人都回到了皇上的身边。
董承、杨奉商议，叫人维修洛阳城的宫院，让皇上回洛阳定居。
李乐不乐意，回洛阳对自己没什么好处，到时想私刻印章赚点钱的勾当也做不成。
李乐暗地里叫人和李傕、敦汜联系，三个人准备一起劫持皇上，平分天下。董承、杨奉等人知道这个消息，连夜通知大家偷偷护驾前进。
李乐听到汉献帝想溜，独自带兵追杀。天快亮时，追上了汉献帝一伙人。李乐在后面喊：“皇上休走，李傕、敦汜带兵来了。”
这一声吓得汉献帝魂不附体，瘫倒在牛车上。
