蒙古军队的掳掠并没有引起西夏当政者足够的重视和警惕,他们在一片内讧中消耗着西夏的能量。从纯祐皇帝被废黜开始,西夏王朝迎来了一个暮昏时期,而终结这个暮昏状态的,无疑是蒙古军队。
纯祐在位时,根本没防范来自他身边的危险:他的族弟、越王嵬名仁友的儿子嵬名安全。
早在任得敬叛国时,仁孝皇帝就委派他的族弟、乾顺的孙子嵬名仁友诱捕了任得敬的弟弟任得聪和任得仁等任氏集团的力量,孤立了任得敬的叛变势力,嵬名仁友因此被仁孝皇帝封为“越王”。嵬名仁友去世后,他的儿子被史料记载为“天性暴戾、心术险鸷”的嵬名安全立即给纯祐皇帝上书,要求继承父亲的爵位。纯祐不仅拒绝了这个无礼要求,反而在察觉他的阴谋后发配其到甘州地区。甘州因为北控居延,南接凉州,西连青海北部草原,不仅是丝绸之路上连接中原和西域的要冲,也是连接西夏国都和河西走廊的咽喉所在。纯祐考虑到他是皇族,降封为他“镇夷郡王”。这次降封埋下了嵬名安全对纯祐的仇恨种子,同时,反而使嵬名安全依赖甘州丰饶的物产和草场,培植起自己的经济和军事资本。他于1198年诱惑西夏大臣刘忠亮谋叛,透露出了自己篡位的野心。
1214年,西夏境内夏州的一户农家养的一头猪生下了一个像麟的动物,这家农户将这长着两个头的怪物献给朝廷。得知这个消息后,嵬名安全私下让人占卜,卜者说这是一个国家两个王的兆头,这就更加促成了他想篡位的野心。第二年,刘忠亮临终前向儿子刘思义讲了嵬名安全一直图谋皇位的忧虑。纯祐即位后,和自己的母亲、仁孝皇帝的皇妃罗太后一直不和。公元1216年1月,嵬名安全和罗太后合谋,发动宫廷政变,废黜了纯祐皇帝,自立为帝,改元“应天”。
嵬名安全篡位后,罗太后派遣使者奉表到金朝,奏请册封安全。金朝派遣使者问其缘故,嵬名安全以罗太后的名义回复:“纯祐不能嗣守,与大臣定议立安全为王。”金国并未认可这次篡位的合法性,西夏方面先后3次求封,金国看到木已成舟的事实无法更改,顺便也好做个人情。在安全篡位9个月后,金章宗正式册封嵬名安全为夏国王,承认了其皇权合法性。但在此后的外交上,金国对嵬名安全的政变篡位保持着相当冷漠的态度,和宋封乾顺,金封仁孝、纯祐不同。双方原来保持的一些礼节被金国废除,比如,每年的正旦、天寿节时,西夏使者一直前往祝贺,在嵬名安全篡位后第二年就停止派遣自己的使者前去西夏庆贺嵬名安全的生日;经济上同样取消了对西夏的封赐;在外交上,也降低了接待西夏使节的规格。两国外交关系上的趋冷,使后来的蒙古军队摧毁西夏时少了些顾虑。
嵬名安全的篡位不仅带来了金国的不满和两国盟友关系的恶化,还为铁木真带领的蒙古军队攻打西夏带来了新的借口。1207年,整个蒙古草原被铁木真征服,他的九白旄纛成了草原上一面飘扬的旗帜,他也有了一个后来被历史收藏的尊号——成吉思汗。这年的秋天,中国北部的大片地区仍然是草肥马壮。在硝烟暗起中,成吉思汗将蒙古利剑再次挥向毫无设防的西夏。这次,成吉思汗的理由是西夏没有向自己纳贡,其真实目的是想废除金夏联盟,迫使西夏臣服自己。
蒙夏之间的战火依然从北方燃起。这次,蒙古军队选择的突破口是西夏北部的重镇斡罗海城(今内蒙古乌拉特中后旗境内的狼山一带),攻城的艰难再次体现在蒙古军队身上。在持续攻打了40多天才攻破这座城后,成吉思汗下令屠杀城中幸存者,并派兵四处劫掠。这次征战,很快引起西夏高层的重视,夏襄宗嵬名安全下令调集右厢各路大军进行反击,双方相持了5个多月,蒙古军队因为供给不足而退军。这次出征没能达到目的。1208年春天,成吉思汗再次发兵进攻西夏,一番旋风般的劫掠后,担心遭到西夏方面的反击,蒙古军队很快又回撤到蒙古草原。
当成吉思汗出生在偏僻、荒凉的草原上时,西夏已经有了全国性的、健全的国家教育体系。遍布全国的300多个培训学者和官僚的教学点以及集中在国都内的太学、翰林院、遍布王朝境内的大量培训僧侣的寺院等等,这些机构支撑着西夏的教育体系,加速西夏向中原汉文明靠拢的同时,也削弱着一个剽悍民族的战斗性和血性,短短几十年后,这种削弱就显示出了力量。
1210年秋天,成吉思汗发动了对西夏的第三次入侵,这次的突破口是从斡罗海西关口进入河西地区。嵬名安全以自己的儿子嵬名承祯为主帅,大都督府令公高逸为副帅,率兵5万前往斡罗海救援。双方在斡罗海城外展开激战,西夏军队失败,高逸被俘后坚持不降,被蒙古军队杀害。城内,西夏太傅西壁讹答率兵巷战,最后也被俘,蒙古军队攻入斡罗海,西夏的北部防线被蒙古骑兵踏破,很快蒙古骑兵便逼近西夏国都的外围克夷门(今宁夏石嘴山市东北贺兰山内的一处要塞,元昊时就曾经在这里设立了右厢顺监军司,派驻7万党项军队把守)。嵬名安全派嵬名令公带领5万人前往迎敌,嵬名令公利用克夷门“两山对峙、中通以径、悬绝不可登”的地理条件,击败了蒙古军队,暂时抵挡住了蒙古军队的攻势。双方随即进入了两个月的相持阶段。西夏军队在暂时的胜利前放松了警惕,被蒙古人精心设置的圈套所迷惑,待发觉时,已经走进了这个圈套。嵬名令公被俘,克夷门被攻克,西夏国都的北面防线被攻破。
早在1205年时,西夏的国王就做起了复兴帝国的梦想,将兴庆府改为中兴府。然而,复兴之梦却越做越远,蒙古军队在第三次入侵时,将战火引到了中兴府——这座建立在贺兰山下东边的冲积平原上的城市。黄河从西南方向东北方流去,将平原包裹于臂弯内。当时正是雨季,围城的蒙古军队久攻不下,就利用下雨季节黄河暴涨的时机,修筑堤坝,引黄河水试图灌淹中兴府。浑黄的流水在平坦的平原上漫漶而过,城外的西夏居民溺死无数,城墙被河水浸泡,随时有倒塌的危险。随着河水越来越大,蒙古人修筑的堤坝被水冲毁,河水溢出堤坝后冲进了蒙古军营,蒙古人只好选择撤退。成吉思汗派被俘的西夏太傅西壁讹答进入中兴府招降。西夏在派人向金求援失败后(金朝接到西夏方面的求援后,群臣展开争论,不少有远见的大臣呼吁,和西夏形成首尾相攻之势,乘胜攻打蒙古军队,否则蒙古人在攻破西夏国都后攻打金时,金会失去西夏这个钳制蒙古的重要力量,但金国主完颜永济却带着幸灾乐祸的口吻说:“敌人相攻,吾国之福,何患焉?”拒不发兵),困守中兴府猿个月的嵬名安全只好登上城楼,隔着滔滔黄河水答应了蒙古人的要求:向成吉思汗称臣,允诺成为成吉思汗征战时的“右手”;同时将西夏的公主献给成吉思汗;西夏愿意将境内的骆驼、毛毡、猎鹰等进献给成吉思汗。蒙古军队才在逐渐寒冷的塞上冬日中,撤兵而去。
这场战争中,蒙古军队不仅取得了军事上的胜利,重要的是拆解了金夏联盟,为自己日后分别消灭西夏和金奠定了基础;其次是让马背上作战的蒙古骑兵第一次学习到了在河渠纵横的平原地区作战的经验,为日后攻打南宋统治的江南水乡积累了经验;第三,消灭了西夏军队的有生力量,使自己在第二年进攻金时,甚至后期攻打西域其他各国时少了后顾之忧。
蒙古军队和西夏的城下之盟签订后,成吉思汗便放心地将蒙古利剑挥向了金;并在征战中征调西夏军队参加战争,尤其是在远征西域时,不断向西夏征兵、征粮和军事所需,使西夏虽然少了蒙古军队的直接征伐,但国内负担并没减少,这就导致了公元1214年耀1224年的蒙夏战火再燃。
西夏王朝皇权宝座上的主人再次发生了更迭,帝国的中兴之梦越发走近破灭。公元1211年,出乎嵬名安全意料的是,他当年废除纯祐皇帝的一幕重新上演在西夏皇宫内,嵬名遵顼走上了这个开始步入黄昏期的帝国王座。这个还抱有重兴西夏大梦的帝国继承者,采取的国家外交政策是联金抗蒙,在即位第2年就得到了金国的册封,此举引起了蒙古方面的不满。成吉思汗下令在公元1214年,蒙古军队第4次陈兵西夏边境,威逼西夏进攻金,否则就会引发蒙古军队的出兵征伐。处在这种情形下的嵬名遵顼只得向金发兵,形成了夏蒙合攻金的局面。
取得对金的胜利后,蒙古军队并没有迎来休息的机会:西边的乃蛮部王子古出鲁克夺取了原来西辽的政权和疆土,对成吉思汗构成了新的威胁。同时,在阿尔泰山南北、叶尼塞河上游被蒙古人征服的一些部落相继叛乱,一些和蒙古人有世仇的部落更是出现了准备联合起来进攻成吉思汗的迹象。在这种情况下,成吉思汗将对付西夏的残局收拾交给了他的大将木华黎,自己远征西域。