张仪的阴谋，在楚国遭到陈轸与屈原的反对，尤以屈原最力。陈轸和张仪本来都是秦惠王的客卿，均受器重又互相妒忌争宠。其后张仪为相，陈轸被排挤出楚国。陈轸对楚怀王的轻信张仪，很不以为然。他对楚怀王说：“秦之所以看重楚国，是因为齐楚相亲，倘若闭关绝约于齐，楚国必陷于孤立。秦国是个贪夫孤国，怎么能轻易献出六百里商地？张仪返回秦国，肯定将来会负于楚国，这么一来，楚国与北面齐国断交，而生患于秦，那么两国之兵一定都会赶来消灭楚国。”这次张仪来访，同样引起了屈原的警惕。屈原为楚国三大贵族之一。他才智过人，二十来岁便当了左徒高级谏官，一度得到怀王信任。他的政治主张是对内选贤任能、厉行法制，以改变大臣权力太重、分封太众的局面；对外力主联合齐国，合纵对抗秦国。公元前318年，屈原第一次出使齐国，促成了齐国和楚国联盟，五国合纵拒秦。他和陈轸均认为合纵之功不可废弃。可惜楚怀王惑于张仪之说，听不进屈原和陈轸的意见，竟然厚赂张仪、断绝与齐的外交关系，并且派一名使者随张仪进入秦国索要土地。张仪回到咸阳，佯称下车失足受伤，三个月不上朝。一直到齐国因为与楚国绝交转而结好于秦国时，才开始出面接见楚国的使者，表示愿意以个人食邑六里进献于楚怀王，并责怪楚怀王误听六里为六百里，太看轻了秦国的土地。楚怀王闻报后大怒，发兵攻打秦国。秦庶长魏章迎战于月阳河南丹水与浙汇合处，楚国大将屈旬丐战死，损失兵力万余。再战于蓝田（今陕西蓝田县境），又大败。秦国夺取楚国丹阳、汉中两地，设置汉中郡。楚怀王再次受骗失地，悔恨莫及。他命令屈原二次使齐，重修旧好。屈原以他的声望和外交才能，说服齐宣王以抗秦大局为重，重新与楚和好。此时陈轸奉命出使韩国，间道至秦，为秦惠王挽留任用。公元前311年，秦国再次攻打楚国，夺取召陵（今河南堰师县）。秦王遣使赶赴楚国，表示愿归还半个汉中与楚国修好。楚怀王提出只要张仪，不要土地。张仪立即向秦惠王请命前往。他说：“秦强楚弱，臣奉王之节出使楚国，楚国怎么敢加害于我。”而且上官大夫靳尚私受重贿，他买通楚王宠妃郑袖，而郑袖的话，楚王无不听从，所以张仪自信将不辱使命。张仪到达楚国，立即成为阶下囚。靳尚果然以“张仪被拘必将激怒秦王，天下看见楚国没有了秦国这个靠山，必定会轻视楚国”为由，又以“秦王将嫁美女于楚而夺其宠”威胁郑袖，劝说她设法释放张仪，以换取张仪阻止秦王嫁女之举，并得到秦王的支持。楚怀王经不起郑袖迷惑，竟然又接见张仪，还待之以礼。张仪于是大肆吹嘘秦国如何强大，诋毁合纵者的主张是“危亡之术”，都是“饰辩虚辞，高主之节，言其利而不言其害”的不良之辈，他们的作为与驱赶羊群去攻打猛虎一样，楚国不与猛虎联盟而和群羊为伴，极为危险。又说“凡是天下的强国，不是秦国就是楚，不是楚国就是秦国，两国竞争，其势不两立”，这等于两虎相搏，获利者将为韩、魏。他建议楚国“举宋而东指，则泅上十二诸侯尽王之有也”。至于秦、楚，不但是近邻，而且世代相亲。他提议两国交质太子，他愿“请以秦女为大王箕帚之妾，效万室之都以为汤沐之邑，长为昆弟之国，终身无相攻伐”。怀王为之心动，打算满足张仪的要求。屈原再次挺身而出，竭力反对。他对怀王说：“之前大王被张仪所欺骗，张仪到了楚国，臣以为大王会杀张仪，现在竟然不忍心杀他，又听从他的邪说，绝对不可以。”楚怀王则认为“答应了张仪而得到黔中地区，是件美事，然后再食言，是不可以的”，最终还是与张仪达成了协议。
公元前278年，秦大将白起攻楚，取郑，将楚先王陵墓焚烧殆尽，秦置南郡固守。楚国从此一蹶不振，国都不得不东迁于陈，即春秋时为楚所灭的陈国（今河南淮阳县境），丧失了大国地位，两国并立的时代结束了。屈原此时被流放至洞庭湖畔，听闻国都沦陷，痛心绝望，写下《哀郢》名篇：“哀故都之弃捐，宗社之丘墟，人民之离散，顷襄之不能效死以拒秦。”最后写下《惜往日》绝命辞，抱石自沉汨罗江辞世。
张仪的弱楚外交之所以得逞，主要是凭恃秦国强大的实力而采取欺诈蒙骗的手段。屈原的联齐政策之所以再三失败，并非他的外交才能不如张仪，而是与当时形势，尤其是楚国内政腐败有关。司马迁在评论这一历史事件时，一方面颂扬屈原，同时批判楚怀王“不知忠臣之分，所以在内被郑袖迷惑，在外被张仪欺骗，疏远屈原而信任上官大夫、令尹子兰。军队被打败、土地被掠夺、损失六郡，自己客死秦国，被天下人所耻笑。这是不知人善任而导致的灾祸啊”。所以，知人善任才能振兴国家，这是多么深刻的历史教训。
张仪诳楚之后，又奉命出使韩、齐、赵、燕、魏，以类似对楚、韩的说法，灭各国志气、长秦国威风，极尽威逼利诱之能事，说服各国连横亲秦。
（三）去楚访韩
张仪从楚国回来后，又顺道去了韩国，因为他熟知各国要害所在，同样能娴熟地运用威逼、利诱两手。张仪对韩襄王说：“韩国地势险恶，生活在山陵之中，生长的五谷不是豆类就是麦子，且一年没有收成，人们连糟糠都吃不上。韩国纵横不到九百里，没有储存两年的粮食。估计大王手下的军队，不足三十万，其中还包括杂役人员在内。除去守卫边界亭堡的兵士外，现成的可供调动的最多不过二十万罢了。秦国的军队有一百多万，战车千辆、战马万匹、勇猛的兵士不戴头盔踊跃奔杀、弯弓射敌、持戟冲锋的，多得数不清。秦军战马精良，士兵众多，马的前蹄飞腾、后蹄猛蹬，速度快到前后蹄之间一跃可以跨过三寻的，同样不可胜数。山东六国的军队盔甲齐整地与秦军会战，秦军脱掉盔甲袒臂赤足来迎敌，个个左手提人头，右手挟俘虏。秦兵与山东六国的士兵相比，好比勇士孟贲与懦夫；以重兵相接触，好比力士乌获和婴孩。用孟贲、乌获那样的军队作战，攻打不肯降服的弱国，与把千钧重力直接压在鸟卵上面没什么不同，肯定没有能够幸免的了。各国的君臣们不考虑自己国土的狭小，却去听信宣传合纵的人的甜言蜜语，他们结成朋党，互相吹嘘，个个慷慨激昂地说：‘听了我的主意便可以在天下称强称霸。’像这样不顾及国家的长远利益而听信一时的谬论，贻误国君，没有比这更严重的了。大王不归附秦国，秦就会发兵占据宜阳，截断韩国的上党地区，再东取成皋、荥阳，那么鸿台之宫、桑林之苑就不再属于大王所有了。要是阻塞了成皋，截绝了上党地区，那大王的国土就要被分割了。早归附秦国就安全，不归附秦国就危险。如果制造的是祸端却想要得到福报，计虑粗浅，结怨很深，违背秦国而顺从楚国，要想国家不亡，那是不可能的啊。所以我为大王着想，您还不如为秦国效劳。秦国最大的希望是削弱楚国，而最能削弱楚国的就是韩国。不是因为韩国比楚国强大，而是由韩的地势决定的。现在大王向西臣事秦国，进攻楚国，秦王必然高兴。攻打楚国有利于韩国扩大领土，转移了祸患，取悦了秦国，没有比这更好的主意了。”
韩襄王听从了张仪的主意。张仪回秦作了汇报，秦惠王听取张仪归报，甚为赏识，封赐五邑，号武信君。从此张仪更是趾高气扬。
（四）张仪访齐
不久，秦惠王又派遣张仪向东出使齐国。张仪对齐湣王说：“天下的强国没有能比得上齐国的，齐国的大臣百姓尽都富裕安乐。但是为大王出谋划策的人，全都是行的一时之计，不顾及百世的利益。主张合纵的人向大王作宣传，必定会说‘齐国西面有强盛的赵国，南面有韩国与魏国。齐国是个滨海的国家，地广人多，军强兵勇，即使有一百个秦国，也将拿齐国无可奈何’。大王认为这种说法正确，但没有考虑它不合实际。主张合纵的人拉帮结派，没有人不吹嘘合纵的好处。我听说，齐国与鲁国三次交战，鲁国三次获胜，但随着胜利而来的是国家的危亡，虽然有战胜的名声，但带来的是亡国的现实。这是什么原因呢？因为齐国强大而鲁国弱小啊！现在的秦国对于齐国，就好比齐国对于鲁国。秦、赵两国在漳水之滨交战，赵军两战两胜；在番吾城下交战，赵军又两次胜过秦军。这四战之后，赵国阵亡的兵士有好几十万，只剩下首都邯郸还得幸存，虽然赵国有战胜的名声，然而国家已残破了。这是什么原因呢？秦国强而赵国弱啊！现在秦、楚两国之间嫁女娶妇，成了兄弟国家。韩国献出宜阳，魏国献出河外，赵王到渑池朝见秦王，割让河间来臣事秦国。大王如不归附秦国，秦驱使韩、魏两国进攻齐国南部地带，全部赵国军队渡过清河直奔博关，临淄、即墨两城就不会属于大王所有了。齐国一旦被攻，那时就是想要附秦，也已经不可能了。因此希望大王好好考虑一下这件事吧。”齐王听了直点头，便采纳了张仪的建议。
（五）张仪访赵
张仪离开齐国之后，又直接向西到达赵国，拜见赵王说：“我们国君派我为使臣，向大王进献一条策略。大王为首收罗、率领天下诸侯来对付秦国，使秦兵不敢出函谷关达十五年之久。大王的声威遍播于山东，我们秦国恐惧屈服，整治武器和兵车战马，练习骑射、勤力耕作、积蓄粮食、闭守国门不出，战战兢兢，不敢有轻举妄动，只因为大王您有意和我们过不去。现在依靠大王的督促，秦国已攻占巴蜀、吞并汉中、囊括两周、迁移九鼎，据守白马津渡。秦国虽然偏僻边远，然而内心的愤怒已有很长时间了。眼下秦国有一支破破烂烂的军队驻守在渑池，准备渡过漳水，进占番吾，与赵军在邯郸城下相会，希望在甲子那天会战，以此来重演周武王伐纣的旧事，特别派我作为使臣预先来恭敬地告知大王。总地说来，大王之所以缔结合纵盟约，是因为仗着有苏秦。苏秦用漂亮话迷惑诸侯，颠倒是非，企图倾覆齐国，结果使自己在刑场上被车裂。这样，天下不可能联合为一也就很明显了。如今楚国与秦国结成了兄弟国家，韩国与魏国自称为秦国东边的藩属，齐国向秦献出盛产鱼盐的领土，这就断了赵国的右臂。一个断掉了右臂的人与别人相争，结果可想而知。现在秦王派出三个将军：其中一支军队截断午道，通知齐国派兵渡过清河，驻扎在邯郸的东面；一支军队驻扎在成皋，驱使韩国和魏国的军队驻扎在河外；一支军队驻扎在渑池。这四国结为一体来进攻赵国，赵国被攻破后，它的国土必定会被四国分占。因此我不敢隐瞒这种意图，先给大王通个口信。我替大王着想，你不如与秦王在渑池相会，面对面亲口约定，请他按兵不要进攻。希望大王拿定主意。”
赵王说：“先王在时，奉阳君专权擅势，蒙蔽欺骗先王，独断一切政务，我的生活归师傅安排，没有参与国家的大计。先王去世时，我年龄幼小，做主治国的时间才刚刚开始，内心本来就暗自怀疑，认为一意投入合纵盟约而不依附秦国，不是赵国的长远利益。所以我准备改变主意，割让国土弥补以前的过错，归附秦国。正待安排车马启程时，恰好听到了您的英明指示。”赵王答应了张仪以后，张仪便离开了赵国。
（六）张仪访燕
张仪北行到燕国，对燕昭王说：“大王所亲近的莫过于赵国吧。过去赵襄子曾经让他姐姐嫁给代王作妻。后来他想要吞并代国，邀约代王在句注山的要塞相会。他先令工匠制作了金斗，把金斗的尾部做得很长，使它可以用来袭击别人。赵襄子在与代王饮酒时，悄悄吩咐厨子说：‘趁着酒饮得酣畅高兴的时候，你送去热汤，然后掉转金斗袭击代王。’于是在酒饮到酣畅高兴之时，上热汤了，厨子送上汤勺，随即将金斗倒转过来打死了代王，代王的脑浆流了一地。赵襄子的姐姐听到这个消息，便磨快头上的金簪自刺而死，所以到现在就有了‘摩笄山’这个名称。代王的死因，天下没有不听说的。”
“赵王如此狠毒，连亲戚都不放过，大王您看得很清楚，又怎能把赵王当做可以亲近的人呢？赵国起兵进攻燕国，两次围困了燕的都城要挟大王，迫使大王割让了十座城来谢罪。现在赵王已经到渑池朝见秦王，献上河间一带给秦国。现在大王如不归附秦国，秦国就会发兵到云中、九原，驱使赵国进攻燕国，这样一来，易水、长城就不再属于大王所有了。”
“再说现在的赵国对于秦国而言，好比秦的一个郡县而已，不敢妄自兴兵打仗。目前大王如依附秦国，秦王必定高兴，赵国又不敢轻举妄动，这样燕国西面有强大的秦国为援，同时南面没有齐国、赵国的侵犯，所以希望大王慎重地考虑这件事情吧。”
燕王说：“我像蛮夷一样处在偏僻地区，虽然是个大男子，但好像一个婴儿，说的话不值得作为正确的意见看待。今天幸承贵宾指教，我愿意西向依附秦国，并献上恒山末端的五座城池。”燕王听从了张仪的意见。连横至此形成。
