却说湘州刺史王琳，曾偕僧辩入都平景，功居第一。他本家居会稽，以行伍起家，姊妹皆入湘东王宫。琳因侍王左右，得邀荣宠，平时常倾身下士，所得赏赐，不入私囊，尽给兵吏。麾下约有万人，多系江淮群盗，乐为彼用。自平乱有功，恃宠纵虐。僧辩不能禁，密表请诛，绎但调琳为湘州刺史。琳恐及祸，使长史陆纳率部众赴州，自诣江陵陈谢。临行时，与约相语道：“我若不返，汝将何往？”纳等齐声请死，乃洒泪而行。既至江陵，一入殿中，即被卫军拿住，下吏论罪。另授皇子始安王方略，代镇湘州，用廷尉黄罗汉为长史，使与太舟卿张载同至巴陵，抚驭琳军。陆纳及士卒并哭，不肯受命。载素性悍戾，又得主眷，遂厉声喝阻。才及半语，已由纳麾动士卒，一拥而上，把载绑缚起来，并将罗汉拘住。惟方略为王琳甥，纵使归报。梁主绎续遣宦官陈旻往谕纳众。纳反将张载牵出，刳腹抽肠，系诸马足，策马使行，肠尽气绝，及剖心焚骨，率众欢舞。惟黄罗汉向来清谨，得免惨祸。
纳遂引兵据住湘州。梁主绎复令宜丰侯萧循为湘州刺史，一面征王僧辩督师会讨。循至巴陵，驻节以待。忽得纳请降书，求送妻子，循微笑道：“这明是诈降计，今夜必来袭我了！”因将麾下千人分头埋伏，自己兀坐胡床，开垒待着。延至夜半，纳果用轻舸载兵，飞驰而至，遥见垒门大启，上面坐着一人，端居不动。纳未免惊诧，便令兵士鼓噪直前。将逼垒门，那上坐的仍然如故。当时疑为草人，正思用槊入刺，不防两旁突起伏兵，大刀阔斧，奋勇杀来。纳知是中计，忙勒兵倒退，已被杀伤多人，慌忙下舟南遁。最后一舰，不及开驶，眼见为循军夺去。纳垂头丧气，走保长沙。王僧辩亦至，与循相会，共逼长沙城下。纳复率众迎战。僧辩亲执旗鼓，循亦躬冒矢石，东西并进，大破纳众。纳入城拒守，由僧辩等进兵环攻，连旬不下。梁主绎特遣送王琳至长沙，令谕纳众，纳众在城上罗拜，且泣语道：“朝廷若肯赦王郎，乞许彼入城，纳等情愿待罪。”僧辩尚未肯许，仍将王琳送回江陵。适武陵王纪自西蜀发兵，来窥江陵，信州刺史陆法和屯兵峡口，与纪相持，并遣人至江陵乞援。梁主绎欲调长沙兵往助，不得已赦琳前罪，仍遣为湘州刺史。琳复至长沙，纳众迎降，湘州告平。乃更调琳拒蜀。
看官欲知武陵王纪何故与江陵为难？说来又是一种情由。纪系梁武第八子，少得父宠，大同三年，受命为益州刺史。纪因道远固辞，梁武密嘱道：“天下方乱，惟益州可免，故特处汝，汝宜勉行为是。”纪乃涕泣赴镇。及侯景入都，曾得朝廷密敕，加位侍中，假黄钺都督征讨诸军事，促令入卫。纪尝令世子圆照领兵三万，受湘东王绎节度，会兵讨景。绎命圆照屯白帝城，未许东下。至梁武饿死，纪将督兵自行，又为绎所劝阻。纪次子圆正方任西阳太守，绎署为平南将军，诱令入谢，把他囚住，荆、益衅端，从此始开。纪颇有武略，居蜀十七年，南开宁州、越嶲，西通资陵、吐谷浑；内劝农桑，外通商贾；财用丰饶，器甲殷积。因与江陵生隙，遂从长史刘孝胜言，僭号蜀中，改元天正，与萧栋同一年号。时已有人顾名思义，谓天为二人，正为一止，已各寓一年即止的预兆。司马王僧略、参军徐怦谓不应称帝，并皆切谏，纪不但不从，且把他并置死刑。
梁主绎承圣二年，纪遂率军东下，留益州刺史萧□守成都，行次西陵，军容甚盛。惟峡口设有二城，为陆法和所增筑，取名七胜城，锁江断峡，使纪军不得飞越。但乞江陵速发援师，梁主绎很怀忧惧，特贻书西魏，书中引着左氏传文，有子纠亲也，请君讨之二语。西魏大丞相宇文泰道：“取蜀制梁，在此一举。”诸将俱以为未可，惟大将军尉迟回，为宇文泰甥，力言可克，且禀泰道：“蜀与中国隔绝百有余年，自恃险远，不虞我至，若用铁骑倍道进兵，径袭成都，蜀自不战可破了。”泰乃托词援梁，即遣尉迟回出散关，引军入蜀。进至涪水，潼州刺史杨乾运，举州请降，回分兵守潼州，径袭成都。
纪方锐意东下，接得成都急报，乃遣梁州刺史谯淹还援。偏又为尉迟回所破。败报复至西陵，纪欲返救根本，独世子圆照及益州长史刘孝胜力言不可，纪乃舍西图东。诸将各有异言，纪竟下令道：“敢谏者死！”遂命将军侯睿率众七千，遍筑营垒，与陆法和相拒。梁主绎释出任约，令为晋安王司马，使领禁兵，往助陆法和。继又用谢答仁为步兵校尉，遣令再往，且致书与纪，劝他还蜀，专制一方。纪不肯从，答书如家人礼，并未称臣，绎复致书道：
吾年为一日之长，属有平乱之功，膺此乐推，事归当璧，倘遣使乎？良所希也。如曰不然，于此投笔，兄肥弟瘦，无复相见之期，让枣推梨，永罢欢愉之日。心乎爱矣！书不尽言。
纪得书不答，满望旗开得胜，直指江陵，怎奈屡战无功，师老财匮。又闻西魏军围攻成都，孤危愤懑，不知所为。乃遣度支尚书乐奉业诣江陵求和。奉业反入白梁主道：“蜀军乏粮，士卒多死，危亡可立待呢。”梁主绎因拒绝和议，纪亦无法。将士多半思归，各有贰心。更因纪吝啬不情，平时尝熔金成饼，饼百为箧，箧以百计，银比金约五六倍，锦罽缯彩，不可胜数，每战但悬示将士，并未分赏。宁州刺史陈智祖请犒军励士，纪不肯从，智祖竟至哭死。或欲向纪申请，纪又辞疾不见，因此众心益离。巴东民符升等斩峡口城主公孙晃，出降王琳，谢答仁、任约合攻侯睿，连破三垒，于是两岸十四城俱降。梁游击将军樊猛出兵截纪归路。纪不获退兵，只好顺流再进。猛趁势追击，纪众大溃，赴水溺死约八千余人。再由猛联舟为阵，把纪众困在垓心，一面飞章奏捷。梁主绎密敕复报道：“与纪生还，不得言功！”猛乃督兵环攻纪船，纪在舟中绕床而走，不知所为。蓦见猛一跃过舟，挺槊来刺，自知命在须臾，急取金囊掷猛，且顾语道：“此物赠卿，愿送我一见七官。”猛叱道：“天子如何得见？我杀足下，金将何往？”说着，手起槊落，把纪戳倒，又加一槊，立即毙命。
纪有幼子圆满亦遭杀死。陆法和收捕圆照兄弟三人送入江陵。梁主绎削纪属籍，改姓饕餮氏。刘孝胜亦被擒至，拘系狱中，嗣得释出。纪次子圆正在狱，由绎使人传语道：“西军已败，汝父已不知存亡了。”这二语是逼他自裁，圆正但号呼世子，哭不绝声。绎乃使与圆照相见，圆正顾圆照道：“兄奈何自残骨肉？徒使痛酷至此！”圆照唯自悔前误，付诸长叹罢了。既而两人并囚狱中，连日不得一餐，甚至啮臂啖血，历旬有二日乃死。远近统代为悲悼，咎绎不仁。那西蜀已被西魏军取去，成都守将萧□举州外附。尉迟回使民复业，唯收奴婢及储积犒赏将士，不私一钱。西魏命回为益州刺史，自剑阁以南，均归回承制黜陟。回申明赏罚，互用恩威，抚辑州民，招徕异族，华夷相率翕服，安帖无哗。从此西蜀版图，归入西魏。后事容待缓表。
且说梁主绎既除季弟，便欲还都建康。将军宗懔、黄罗汉皆系楚人，不愿东迁。领军将军胡僧祐、御史中丞刘彀，亦与宗、黄同意，极力谏阻。绎乃召朝臣会议，多至五百人，仍然聚讼未决。绎复下令道：“劝吾迁都可左袒；否则右袒。”一时左袒的人，竟至过半。武昌太守朱买臣进言道：“建康旧都，山陵所在，荆镇边疆，非帝王所居地，愿陛下勿疑，免致后悔！臣家在荆州，岂不愿陛下居此？但恐是臣富贵，并非陛下富贵呢。”梁主再使术士杜景豪卜易，未得迁都吉兆，因答言未吉。及趋退后，私语亲友道：“此兆恐为鬼贼所留呢。”嗣是梁主因建康彫残，江陵全盛，卒从僧祐等言，但令王僧辩还镇建康，陈霸先还镇京口。会齐遣郭元建治军合肥，将袭建康。梁命南豫州刺史侯瑱迎战东关，击退齐师。
时齐主高洋已鸩死故主善见，并善见二子，谥为“魏孝静皇帝”，葬诸邺城西隅。故后高氏，已降为中山王妃，与善见情好颇笃，善见被幽，高氏随时护视。洋欲行弑，特召高氏入宴，至宴毕退还，善见已死，妃当然哀号。葬毕入宫，为洋所迫，令她转嫁杨愔，愔毫不推辞，竟礼迎而去。洋复发中山王墓，把故主善见遗棺投入漳水，并将所有元魏神主焚毁殆尽。彭城公元韶曾纳孝武后高氏为妃，特邀异宠。开府仪同三司美阳公元晖业位望隆重，从齐主洋在晋阳，尝至宫门外骂韶道：“汝不及汉朝老妪，负玺畀人，何不当时击碎？我出此言，自知必死，看汝能生得几时！”果然齐主闻言，召入晖业，一刀了事。韶文弱似妇女，由齐主令剃须髯，施粉黛，着妇人衣，随从出入。尝语左右道：“我用彭城为嫔御。”韶亦不以为羞，旅进旅退，委蛇过去。
齐主洋又亲征突厥，并救柔然。自柔然与高氏结婚，往来通好，连年无事。高洋篡魏，柔然主头兵可汗亦遣使入贺，洋亦答使报聘。偏有突厥起自西域，为柔然患。相传突厥系平凉杂胡，姓阿史那氏，集成部落，后被邻部破灭，只剩一个十龄小儿，刖足断臂，委弃草泽中。有牝狼衔肉相饲，乃得生长，竟与牝狼交合，俨若夫妇。邻部酋长复派兵捕杀遗儿，惟牝狼窜至高昌国西北，匿居深岩。狼已有孕，一产十男，十男渐长，分出穴中，掠民为妻，嗣是生育日蕃，得五百家，聚居金山南面。服属柔然，世为铁工。金山形似兜鍪，番俗呼兜鍪为突厥，因以为号。传至大叶护，种类渐强。既而伊利嗣世，强悍过人，募众击铁勒部，收降五万余家，遂自称土门可汗。遣人向柔然求婚，头兵可汗不允，且叱为锻奴，使人斥责。伊利怒斩来使，率众袭柔然，柔然与战不利，由伊利乘胜进击，围住柔然营帐。头兵可汗屡战屡败，愤恚自杀。有子菴罗辰及头兵从弟登注俟利等突围奔齐。伊利可汗亦得胜回国。柔然余众拥立登注次子铁伐为主。铁伐为契丹所杀。齐因送还登注，入主柔然。登注也不得善终，众复推立登注子库提。适伊利弟木杆俟斤承袭兄业，状貌奇异，面阔尺余，颜似赭石，眼若琉璃，素性刚暴多智，锐意拓地，便起兵再击柔然。柔然酋长库提，哪里是他对手，没奈何举族奔齐。
齐主高洋督军北巡，迎纳柔然部众，惟废去库提改立菴罗辰为可汗，令居马邑川，赐给廪饩缯帛。当下往御突厥，突厥主木杆可汗，闻齐天子亲自出马，前来征剿，也带着三分惧意，便致书请降。齐主洋亦得休便休，但饬令每岁朝贡，定约而还。
越年为齐天保五年，齐主洋复自击山胡，大破番众，男子过十三岁，一律腰斩，妇女及幼弱充赏，遂得平石楼山。山本绝险，终魏世不得制服，经齐主一鼓荡平。远近胡人，始不敢抗命。齐主洋乃志得气盈，渐成狂暴。有都督战伤将死，医治难疗，索性刳挖五脏，令九人分食，骨肉俱尽。此后视人如畜，刲割烹炙，几成为常事了。北齐事暂且按下，西魏事应当叙入。
自宇文泰当国以后，权势日盛，西魏主宝炬拱手受教，不能有为。泰初用苏绰为度支尚书，百度草创，损益咸宜。绰又尝以国家为己任，荐贤拔能，务期称职，每与公卿谈论，自昼达夜，事无巨细，若指诸掌，因此积劳成疾，遂至谢世。泰痛悼不置，当绰柩归葬时，由泰亲送出城，酹酒为奠道：“尔知我心，我知尔意，方欲共平天下，奈何舍我遽去！”说至此，举声大恸，酒卮竟堕落地上，尚未觉着，直至柩已去远，方怏怏退回。
未几又仿古时寓兵于农遗意，创作府兵。平时仍然务农，到了农隙，讲阅战阵。马畜粮械由民自备，惟将租庸调三项尽行蠲免。每府归一郎将统率，百府得百郎将，分属二十四军，每军归一开府主持，合两开府置一大将军，合两将军置一柱国，共计柱国六人，最高统帅，称为持节都督。宇文泰即手握都督重权。看官试想，国家治内控外莫如兵力，泰既膺此重任，简直是把西魏版图运诸掌上，那主子宝炬还有甚么权威？但教画诺允行，不违泰意，便算是明哲保身了。
宝炬在位十七年，病终乾安殿，年四十有五。太子钦入嗣帝位，尊父为文皇帝，母乙弗氏为文皇后，合葬永陵。越年虽然改元，不立年号，册妃宇文氏为皇后，就是宇文泰女。尚书元烈系西魏宗室，密谋诛泰，谋泄被杀。钦由是怨泰，屡思拔去眼中钉。临淮王元育、广平王元赞统说宇文氏根深蒂固，不能动摇，否则必将及祸，钦不以为然。两王再涕泣固争，仍然不省。泰诸子皆幼，兄子章武公导、中山公护又皆出镇，唯用诸婿为腹心。清河公李基、义成公李晖、常山公于翼并取泰女为妇，故各为武卫将军，分掌禁兵。钦有所谋，无非与二三幸臣日夕私议，怎得中用，且反为宇文氏所探知。泰遂将钦废去，徙置雍州，改立钦弟齐王廓，且逼廓复姓拓跋氏。魏初统国三十六，大姓九十九，后多灭绝。泰封有功诸将为三十六国，次为九十九姓，所领士卒，亦改从统将姓氏。
过了三月，复由泰密遣心腹，赍毒酒至雍州，鸩死故主元钦，史家称为废帝。钦后宇文氏自愿殉夫，也饮鸩而亡。后幼有风神，尝在座侧置列女图，有志效法，泰辄语人道：“每见此女，良慰人意。”及嫁为钦妃，志操雅正，内助称贤，钦亦格外爱重。至钦嗣父祚，不置嫔御，仍与后伉俪甚欢。钦被废徙，后亦随往。可怜一对好夫妻，生同室，死同穴，魂魄相随，仍作地下鸳鸯去了。小子有诗叹道：
殉夫殉国两全贞，烈妇由来不惜生，
拼死愿随故主去，好教彤史永留名！
宇文泰既弑故主，复讽淮安王育上表，请如古制，降爵为公。于是西魏宗室诸王皆降为公爵。眼见得拓跋就衰，宇文益盛，要将西魏篡取了去。欲知后事，试阅下回。
