山裂开了一道缝，公主赶紧闪身进了裂缝中，约翰内斯的同伴也跟了进去，他用了隐身术使谁也没发觉他。他跟着公主走过了一条特别长特别长的长道，周围的墙壁上闪着十分奇特的光芒，那是因为有数也数不清的闪亮的蜘蛛在墙上到处爬着，闪烁着那火一般亮的光芒。接着他们进入了一个十分漂亮的房子，是用金子和银子建成的。墙上开满了红色和蓝色的花儿，有向日葵那样大，而且会发出光亮。不过这些花儿，谁也不会去碰它一下，因为它的花的枝杆是非常非常毒的蛇做成的，蛇口中吐出的火就形成了那些会发光的美丽花儿。奇怪的是，屋顶是用发光的萤火虫和不停扇动天蓝色双翅的蝙蝠做的。在房子的中心，有一个被四匹马的骨头做起的王位，在它的上边布满了红色的火蜘蛛，整个宽大的宝座都是用玻璃做成的，是乳白色的。一层很漂亮的红色蜘蛛网盖在宝座的上面，许许多多的绿色的小苍蝇像宝石一样缀在上面，美丽极了。一位奇丑无比的老魔法师坐在宝座上，他头上戴着与国王一样的王冠，手中握着拐杖。
他上前去亲了亲公主纤细的小手，然后让她做在他身边。就在这个时候，发出了悠美的音乐声。大黑蚱蜢吹着口琴，猫头鹰把自己的肚子当作小鼓，因为它找不到其它的乐器。好一个热闹的音乐聚会，小精灵在屋子中翩翩起舞，它那用鬼火做成的小红帽在头顶闪闪发光。约翰内斯的同伴躲在法师和公主的背后，静静地听着、看着眼前的这一幕，但谁也没发现他。这时，进来了一群华贵而有钱的侍从，但是他们到底是一些什么东西，眼睛锐利的人一下子就可以看出。那些都是穿着华丽服装的帚把和菜根，只是老魔法师施法使它们有了生命。但它们也只是做一下装饰品，其本质永远也不会改变的。
一曲舞跳完之后，公主对老魔法师说，新来了一个向她求婚的人，她希望老魔法师告诉她明天该用什么问题为难他。“你仔细听好！”老魔法师说道，“我要说给你的是，越是简单的事他越不会想到，你就想着你脚上的一只鞋子吧！他绝对不会知道的，到时你又可以杀死他了。但是他的眼睛我要作为佳肴，明天天黑时你一定要记住，带着他的眼睛来见我。”公主说她一定会记住的，然后向老魔法师拜别了。老魔法师又把山裂开了一道缝，公主便从缝中飞出了山，回到了皇宫，约翰内斯的同伴仍然跟在公主的身后，用枝条重重地打她。她用全身的力气飞翔着，并不时地抱怨着这可恶的天气，最后终于从窗口飞到了她睡觉的房间。此时约翰内斯仍在梦中，他的同伴回来了，他完全不知道，他的同伴也太疲倦了，从身上拿下双翅，倒在床上就睡着了。
天刚亮，约翰内斯就起来了，他的同伴也睡醒了。他对约翰内斯说，他刚才做了一个非常非常奇怪的梦，梦见公主和她的一只鞋子在跳舞，所以待会你见到公主，一定要问她是否在想她的一只鞋子。这就是他昨晚在山中听到的一切。不过他只会告诉约翰内斯怎么做，而不会告诉他真正的原因。“我想问她什么就问她什么，反正都没什么区别。”约翰内斯说道，“或许你告诉我的都是对的，但我相信仁慈的主一定会带给我好运的！不过也许你会再也看不到我，如果我回答得不对的话。所以我现在再向你告别。”所以，约翰内斯和他的同伴拥抱着，并彼此亲了一下嘴，便向城里的皇宫走去。大厅中没有了一点点空间，全都是人。由于法官思考的问题特别特别多，所以坐在头后衬着鸭绒做的垫子的靠背椅子上。老国王用雪白色的手帕擦了擦他的脸，然后从王位上站了起来。
一会儿，公主也来了，她真的是一天比一天漂亮，她向大厅的全部人行礼问安。约翰内斯把手伸向公主，并问候她，“早上好！亲爱的公主！”此时，约翰内斯可以回答公主在想什么问题了。噢天！约翰内斯感到公主看他的眼光是那样的迷人。但是当她听到约翰内斯将她想的事情说对了时，她的脸瞬间变成了白纸一样，虽然她的全身都抖得厉害，但也是没有一点点作用的，不管怎么说约翰内斯回答正确了。
太好了！老国王兴奋得像一个小孩似的跳着叫着。还翻了一个很漂亮的跟头，大厅里的人们也全为老国王和约翰内斯拍着手。约翰内斯回答正确还是第一次。
约翰内斯的同伴知道约翰内斯活着回来了，脸上立刻露出了快乐的笑容，但是约翰内斯却一回来就谢谢他的主，并还相信主肯定会让他得到公主的。明天一早，他仍会再去皇宫的。
又到了夜间，和上次一样。等约翰内斯进入梦中后，他的同伴便像昨晚一样跟在公主后边到那座山中去了。这次他用两根枝条，并且更用力地打着公主，但仍然没有谁看见他，但他却清楚地知道了一切。公主这次会想着她的小手套，他用上次的方法告诉了约翰内斯。约翰内斯又顺利地回答正确了。宫皇上下都欢呼沸腾了起来。全部的宫中侍从们都翻起了上次老国王那样的跟头。但有一个人却什么也不想说，呆呆地倒在了椅子上——那就是公主。到目前为止，人们都期盼着约翰内斯能将第三个问题回答正确。那时他就能得到美丽的公主了，而且还可以在老国王死后，当新国王。但他要是回答不上来，也就没命了，而且他美丽的蓝眼睛也就成了老魔法师的美食了。
在这最后的一个夜晚，约翰内斯完成了主的任务后，就很快地睡着了，而且睡得很好。可是，约翰内斯的同伴却带着他以前得到的所有东西——双翅、宝剑、三根枝条，到皇宫里去了。
这个晚上，天特别特别的黑，刮起了很大很大的风。风吹得花园里那些挂着尸骨架子的树不停地摇晃着，像一根根苇子秆；电光照亮了黑夜，雷一个接着一个地打了一个晚上。公主又从打开的窗子飞了出去，但她的脸却像死人一样的苍白。公主对着这可恶的天气狂笑着，她感到这风还太小了，她身上的白袍在夜空中像帆船上的帆一样，随风飘舞。约翰内斯的同伴这次用三条枝条一起向公主打去，到处都淌满了她的血，她的力量差不多都用尽了，最后非常困难地到达了山中。
“外边刮起了很大的风，而且下着冰雹，”公主说道，“在这么可恶的天气里，我从未出过门。”“这天气是可以锻炼你的，”老魔法师说道。接着公主对老魔法师说，第二次约翰内斯也回答对了；如果他明天也回答对了，那他就胜利了，她感到非常非常地伤心。因为这样的话，她就永远也不能再来山中了，也永远失去了魔力。
“这次绝不会让他再回答正确！”老魔法师说道，“我不会让他成为比我还高明的魔法师的。我会出一个让他一定想不到的问题的。但是，今晚我们应该高兴地玩一下！”说完他牵着公主的纤手，和屋子里全部的鬼火、小精灵们一道舞起他们的身子。舞跳得非常和谐，大家的心情非常的高兴！红蜘蛛也在墙上跳舞似的到处爬着，发着耀眼的光芒，一眼看去就像朵朵火花。猫头鹰敲着鼓、蛐蛐唱着歌，吹口琴的是那些大蚱蜢。他们跳了好长好长时间，后来都不想再跳了。公主如果还不回皇宫，人们就会去找她了。魔法师却说，他想送她一段路，这样他们相聚的时间就会长一些。
公主和老魔法师一起飞进了狂风中，约翰内斯的同伴将那三根枝条一起打向他们的后背，老魔法师以前在这样的天气里也从未出去过，所以也未曾想到有人抽打他。老魔法师在皇宫外边和公主告别了，他轻轻地告诉公主：“记住我的头。”不过约翰内斯的同伴仍然听见了。公主悄悄地从窗户回到了她睡觉的那间屋子。老魔法师准备离开的刹那。约翰内斯的同伴紧紧地拉住了他那又长又黑的胡子，一剑就切下了他那难看的头，甚至老魔法师也不明白是怎么一回事。他的死尸被抛到大海中给鱼吃了，约翰内斯的同伴用水把他的头洗干净了，然后用布缠住，拿到休息的旅馆后，约翰内斯的同伴便睡觉了。
天终于亮了，约翰内斯的同伴将那个布包递给他，并告诉他，在公主没问他之前，绝对不能将布包解开。
皇宫里的大厅像一个个挤在一起的大萝卜，人非常非常的多，但是公主却像给死人开追悼会一样，全身都穿着黑色的衣服，脸却白得像白纸一样。
“你知道我现在怎么想的吗？”她对约翰内斯说，约翰内斯马上打开那个布包。但他害怕极了，里边那老魔法师的头也实在太难看了，瞧上去也真的挺恐怖的。大厅里所有的人也害怕得快停止呼吸了。这时公主一句话也说不出来了，傻傻地坐在椅子上，如一座石像一样。过了一会儿，公主从椅子上站起来了，她好像没有看见其它的任何人，只是将手极不情愿的伸向了约翰内斯，因为他已猜对了她的三个问题。公主长长地叹了口气说道：“从现在开始你就是我丈夫，今天晚上我们就成婚吧！”“我太快乐了！”老国王喊了起来：“早就该如此了！”皇宫中全部的人叫着、跳着，兴奋极了，大街小巷站满了表演乐器的军乐队，教堂传出了悠扬的钟声，卖蛋糕的老奶奶解下了糖猪身上的黑纱，因为该是祝贺的时候了。三头香喷喷的烤牛放在广场的中央，而且烤鸭和烤鸡塞满了牛肚子，谁都可以美美地吃上一顿。香甜的葡萄酒从喷泉中哗哗地往外喷着，你若拿一个铜子到面包房买一个面包，就可以得到六个含有葡萄干的大甜面包。
夜间，城里到处灯火辉煌，像白天一样明亮。人们用各种方式祝贺着，战士们放着特别响的礼炮，小男孩们玩着鞭炮，宫中欢乐的宴会正在进行着，所有的人都快乐地吃着、喝着，碰着彼此的酒杯，有些还高兴地跳着舞蹈，潇洒的男士和漂亮的女士快乐地跳着、笑着；他们的歌声传出了很远很远……
皇宫里迷人的姑娘真不少，
每个都希望自己高兴地把舞跳，
他们想让奏乐手敲出悠美的歌曲，
美丽的女士们，请快乐地跳吧，
快乐地跳吧，尽情地跳吧，
哪管把舞鞋的鞋跟跳掉！
但事实上公主一点都不爱约翰内斯，因为她仍是一个女魔。约翰内斯的同伴知道后，便从天鹅翅膀上拔下三根长长的羽毛，另外将一个盛有一点水的小瓶子递给了约翰内斯。他告诉约翰内斯，在他们结婚的卧室里的床前边，搁一个盛满水的大盆子，在公主睡觉的时候，他应快速地把她推到水盆中去，然后，把那三根羽毛和小瓶里的水都浸下水中，接着让公主在水里泡上三次；这样她体内的法术就会消失，她也就会真心的喜欢你了。
约翰内斯按他的同伴说的话去办了。在他第一次将公主泡到水盆里时，她大声地叫着，在约翰内斯的手下用力地挣扎着，成为了一只眼放光芒的大黑天鹅；第二次将她泡入水中后，她成为了一只雪一样白的天鹅，但颈子上还有一圈黑色的羽毛；约翰内斯第三次将公主泡在水中时，在心中默默地向主祷告着，刹时，一位漂亮的公主出现在了他眼前。现在的公主比以前更美丽了，用含着泪水的、迷人的大眼睛向约翰内斯传出感激的目光，因为是他让她变成了一个正常的人。过了这个难忘的夜晚，清晨，老国王和他所有的大臣们聚到了一起。人们都纷纷前来表示庆祝，直到很晚很晚的时候才渐渐安静了下来。
过了一段时间后，约翰内斯的同伴将行李挂在颈上，拐杖握在手中，来向约翰内斯告别了。约翰内斯紧紧地拥抱着他的同伴，希望他能留下来，和他在一起生活，因为他知道他现在的美好生活都是他给的。可是约翰内斯的同伴却拒绝了他。不过他很和蔼、很友好地对约翰内斯说：“这是不可能的，我现在只是在还我欠你的，这已经还完了。你还记得一个曾经躺在棺材里，而两个可恶的人要将他扔到外边去的死人吗？其实他就是我，是你用你所有的钱换来了我在棺材中的安稳日子。”
他说完这些就马上从眼前消失了。
结婚的典礼差不多举行了一个月，十分盛大。老国王的晚年过得非常的幸福，他让约翰内斯继承了王位，而他自己却领着小外孙过着平凡而快乐的日子。
