清朝光绪年间，北京天桥一带有一个叫“鼻子张”的人，会一手拉洋片的绝活。拉洋片又叫“拉大画”、“西洋景”，艺人把连环画放在一个箱子里，一边拉一边唱，让人们透过箱子上的放大镜看画的内容。鼻子张的绝活很多，最招人的，就是他的片子都是刚刚发生的真人真事，而且拉片的速度快，口技配得好，人们看他的拉洋片就像看动画片，所以，人们称他的拉洋片为天桥一绝。
这年秋天，鼻子张收拾完摊子正要回家，一个18、9岁的小伙子跪到了他面前，非要让鼻子张收他为徒。鼻子张一看，小伙子长得眉清目秀，说话轻声细语，便问小伙子是哪里人士。小伙子说，他是苏州人，姓孟，叫孟珂，父母双亡，无依无靠才流落京城。鼻子张见孟珂可怜，就把他收下了，但他告诉孟珂，他比孟珂大不了几岁，也甭师父徒弟了，以后叫他大哥就是，江湖中人讲的就是一个义字，有他吃的，自然也饿不着孟珂。
从那以后，孟珂就跟着鼻子张在天桥撂摊子拉洋片。时间一长，鼻子张发现这孟珂还真是能干，在外面，孟珂帮他打场子拉主顾，在家里，孟珂帮他洗衣做饭。就一样，孟珂睡觉从不脱衣服，鼻子张觉得奇怪。
一天晚上，鼻子张睡醒一觉忽听柴房里里有水声。鼻子张悄悄下床来到柴房门口，借着月光往里一看，一个女人正在那里洗澡。鼻子张下意识地喊了一声“谁？”那女人立刻发出一声尖叫，用衣服护住了身子。鼻子张仔细一看，原来是孟珂。
孟珂穿好衣服跪到鼻子张面前：“大哥，你不要生气，我女扮男装让你收留我，是想让你为我伸冤呢。”鼻子张把孟珂拉起来，说：“我一个跑江湖拉洋片的，能给你伸什么冤呢。”孟珂说：“大哥，你能给我伸冤呢，只要你把我的冤屈用拉洋片说出去，总会有好心的大官帮我伸冤的。”鼻子张一听，让我把她的故事画到片子给大家看倒是不成问题，便问孟珂有什么冤屈。
孟珂说，苏州府有一个恶少叫黄狗，强抢她的姐姐孟月为妾，孟月不从，黄狗便强行施暴，逼得孟月自缢身亡，孟珂父母把黄狗告上公堂，知府胡言不但不治黄狗的罪，还偏听黄狗一面之词，办了孟珂父母一个诬告罪，每人重打四十大板，至使孟珂父母气恨而死，孟珂痛失父母和姐姐，气愤难平，变卖了家当到南京告状，谁知，江苏巡抚却把她乱棍赶出了公堂，她有苦无处诉，有冤无处伸，便一路讨要到京城告御状，可她到了京城才知道，京城和苏州一样，也是“衙门口朝南开，有理无钱别进来”。孟珂实在没办法了，就想让京城的人都知道她的冤情，最好能传到皇上那儿，皇上知道了她的冤情，还不替她伸冤吗？于是，她便看上了鼻子张的拉洋片，想通过鼻子张拉洋片把她的冤情说出去。
孟珂说完，鼻子张气得够呛，看来，没权没势的老百姓真是没有活路啊。鼻子张告诉孟珂，这事他管了，让孟珂以后接着女扮男装跟他拉洋片，如果哪个大官过问她的事，她马上就跟大官走。
第二天，鼻子张就把苏州恶少黄狗逼死孟珂姐姐的事画了出来，人们一看，立刻引起了轰动，纷纷奔走相告。时间不长，这事就在京城传开了，不少人都打听那个告状的女子在哪，想给她出主意想办法。
鼻子张刚要告诉人们那告状的女子就是孟珂，一队官兵高喊着“抓乱党！”就冲了过来。人们一听，官兵要抓乱党，全都闪到了一边。那时候“戊戌政变”刚过，官府四处搜捕维新派“余孽”，谁要是说一句“新词”让差人听见，立马被当成“乱党”抓起来，轻则蹲大狱，重则掉脑袋。
官兵冲进鼻子张的场子，二话不说就把鼻子张孟珂绑了。鼻子张不知道是怎么回事啊，便问：“我一个撂摊卖艺的，犯了什么法？”官兵眼珠子一瞪：“有人说你诋毁朝政！”说着，便抄了鼻子张的东西，把鼻子张和孟珂押到了顺天府大堂。
知府陈二丙鼓着腮帮子坐在龙书案后面，“啪”地一拍惊堂木：“大胆鼻子张，你竟敢用拉洋片诋毁朝政，说，是谁指使你的？”孟珂一听，向前跪爬两步，说：“大人，张大哥并没有诋毁朝政，他是替民女诉说冤屈呀！”陈二丙眼珠子一瞪：“民女？你是女的？”孟珂说：“不错，我是女的，我是苏州民女孟珂，我来京是想告卸状，我的姐姐被恶少黄狗给……”孟珂还没说完，陈二丙就“啪”地拍响了惊堂木：“一派胡言！你们分明就是乱党，还在这里狡辩，来人呐，给我统统打入大牢！”
衙役押着鼻子张和孟珂一走，陈二丙一阵狞笑回了后堂。刚在椅子上坐定，黄狗从屋里转了出来：“表舅，拉洋片的抓来了？”陈二丙哈哈一笑：“不但拉洋片的抓来了，想告卸状的孟珂也抓来了，明天我把他们当成乱党在菜市口一‘咔嚓’，就什么都解决了，你京城这趟没白来呀。”黄狗一听，赶紧给陈二丙作揖：“谢谢表舅了，那两个苏州美女和一万两银子，我明天就给您送到府上。”陈二丙一听，乐得抬头纹都开了。
正乐着，圣旨到了。再过几天是慈禧太后的63岁寿辰，慈禧点名让陈二丙带着鼻子张进宫表演拉洋片。接过圣旨，陈二丙乐不起来了。看来这鼻子张暂时还杀不了了，老佛爷让他去宫里拉洋片，他要把黄狗这事捅到老佛爷那可怎么办呢？陈二丙想了半天，想出了主意，给鼻子张限定片子，让他画自己的“廉法勤政”，老佛爷看了一高兴，自己没准还能升个一官半职的呢。鼻子张要敢在老佛爷面前胡说，自己立马说他是乱党，老佛爷最恨乱党的，一准把他宰喽。
陈二丙想着，便叫人把鼻子张从牢里提了出来。再次见到陈二丙，鼻子张的肚子已经气的溜圆了。他在牢里已经听说了，黄狗在苏州和南京花钱买通了知府巡抚之后，又一路追赶孟珂到京城，找到了八杆子打不着的表舅陈二丙，听说鼻子张用拉洋片给孟珂诉冤，就让陈二丙派人把他抓了来。鼻子张心中暗骂，你们官霸勾结，欺压百姓，看我怎么收拾你们！鼻子张想着，冲陈二丙一抱拳：“大人，在您给我定罪之前，我想让您看看我的绝活。”
陈二丙一听：“你还有什么绝活？”鼻子张说：“我拉洋片能拉得像真人演戏。”陈二丙乐了：“是吗？那太好了，我正要让你把我的‘廉洁勤政’编成戏给太后老佛爷去演，演好了我免你的罪，要是演不好，就别怪我要你的脑袋了。”鼻子张说：“没问题，我一定能演好，你把您的事告诉我，我马上画片子，画完了您看，绝对跟真人演戏一样。”
陈二丙点点头，把自己如何“廉洁勤政”跟鼻子张说了一遍，让鼻子张马上去画片子。鼻子张说：“大人，我一个人画片子不成，您得让孟珂来给我帮忙。”陈二丙说：“好，就让她给你帮忙，我把你们关在一间屋子，量你们也逃不出去。”
一天之后，鼻子张把片子画好了，还把拉洋片的箱子进行了改造。原来拉洋片一次只能一个人看，经他这么一改，30人能同时看。鼻子张告诉陈二丙，他这回拉的是“真人洋片”，看的时候要戴红绿镜，红绿镜他做了好多，让陈二丙都拿去。
陈二丙很高兴，为了显示自己，他给衙役人每人发了一个红绿镜，让鼻子张先在大堂上预演一下，让他和衙役先睹为快。鼻子张点头同意，叫人把大箱子摆在大堂中央，孟珂打下手，他便开始拉“真人洋片”。
在拉陈二丙“廉洁勤政”片之前，鼻子张先拉了一个《李逵斩虎》，让陈二丙和衙役们先见识见识“真人洋片”的绝妙之处。
陈二丙和衙役信往大箱子上一趴，鼻子张就拉上。鼻子张这一拉不要紧，陈二丙和衙役们立刻叫了起来，鼻子张这“真人洋片”真是奇呀，老虎和人都跟真的一样，老虎一扑，就像扑到自己身上，李逵抢斧子一砍，就像砍自己的脑袋，看着就那么悬，那么刺激。陈二丙和衙役们“嗷嗷”叫着，随着“真人洋片”里人物的动作左躲右闪。坐在后堂的黄狗听大堂里那么热闹，也凑了过来，戴上红绿镜趴到大箱子上一看，真是好玩，也跟着衙役们“嗷嗷”叫了起来。
老虎被李逵砍死了，衙役们还看得不过瘾，趴在大箱子上让鼻子张接着拉。可喊了半天，却不见鼻子张答话。衙役们一抬头，鼻子张和孟珂早没影了。再一看，陈二丙和黄狗一人脖子上一个大窟窿，已经躺在死了多时。衙役们这才明白过味来，鼻子张是借拉“真人洋片”之机杀了陈二丙和黄狗！
衙役们立刻全城搜捕，可搜了一个多月，也没有找到鼻子张和孟珂。有人说，鼻子张和孟珂结为夫妻隐居深山了，也有人说，鼻子张和孟珂远度重洋去了外国，在那边又研究出了新玩艺，叫“立体电影”。反正鼻子张是替孟珂报了仇之后，带着孟珂跑了，天桥一带再也见不着能把洋片拉得那么绝的艺人了。
