汉元577年5月30日，天公将军张角身死巨鹿城。
汉元577年6月22日，颍川城陷，人公将军张梁被车骑将军朱儁枭首示众。颍川城中黄巾叛军战死四万余人，俘虏三万余人，另有近三万士兵突围而逃。
6月25日，从河东撤军南下的袁术与从河内撤军南下的孙坚于南阳郡相遇，各怀鬼胎的两只军队在简单的寒暄之中分道扬镳，袁术军往豫州汝南而去，孙坚军往荆州城而去。
6月26日，在发现皇甫嵩军队实力锐减后，地公将军张宝在张燕的建议下对皇甫嵩军队发动猛攻，此役张燕召唤出战争傀儡，所向披靡，打得皇甫嵩军队节节败退，难以稳住阵脚。关键时刻，冀州反黄巾势力之一的颜良文丑率兵突袭黄巾军后军，险些完成斩首行动，被从黑山境潜行而来的于禁、魏延所击退。双方于旷野之上展开鏖战，皇甫嵩军队终因军粮后继不足的原因选择撤军，将河东拱手相让，张宝算是替黄巾军扳回了一城。
7月4日，公孙瓒率其亲军不辞而别，北上幽州，刘备三兄弟随行。卢植因兵力不足且军粮捉襟见肘的状况，放弃了对黄巾军的进攻，选择原地驻守，并积极解决军粮不足的问题。
7月15日，魔灵帝国先锋大军抵达凉州，与据守在此的马腾、韩遂大军展开激战。马腾之子马超在战斗中彪悍如虎，无人能敌，雪之国、火之国、暗之国将法师团尽数派出，利用魔法的狂轰乱炸才遏制住了马超的攻势，同时也对羌人大军造成了沉重的伤亡。经此一战，魔灵帝国先锋军与羌人大军陷入了僵持之中，马超数次单骑破营，给先锋军造成了不小的困扰。为此雪之国统帅尼诺、火之国统帅桑切、暗之国统帅菲尔莫斯经过商讨，三人联手夜闯武威城，想要刺杀羌军的副统领兼军师韩遂。然而一切尽在韩遂预料之中，三人在韩遂府邸遭遇等候多时的马腾父子，一番血战后负伤得脱，同时也成功击伤了马腾与马超，此夜之后战事暂歇。来自西方的魔灵帝国前锋军与西凉羌军相互观望，再寻胜机。
8月1日，经过近百日的伏蛰，早已拿下长安城的董卓嫡系军团终于亮出它的獠牙，陈留王刘协于此日登基为帝，昭告天下。皇帝刘协封李傕为车骑将军池阳侯领司隶校尉假节钺，郭汜为后将军美阳侯假节钺，同秉朝政；樊稠为右将军万年侯，张济为骠骑将军平阳侯，领兵屯弘农。贾诩为了保持低调拒不受封，最后被李傕、郭汜强行给他讨了个尚书的职位，负责人才选拔。
由董卓嫡系所立的皇帝在名望上以大不如前，然而刘协毕竟是汉室血脉，皇室正统，他的皇位继承得明明白边，所以他依然是名义上的天下之主。对于卢植、皇甫嵩、朱儁而言，他们这一生效忠的就是汉室，至于皇帝谁来当都没关系，只要他是高祖血脉他们都会承认，并为之效命。而卢植、皇甫嵩、朱儁三人在大汉朝的名望非常之高，无论是在他们手下效力的曹操等人，还是各占州部的刘焉等汉室宗亲，乃至雄踞西凉的马腾、韩遂，在他们面前谁都不敢造次。所以，汉室就这么名存实亡的继续着。
作为朝廷最大敌手的黄巾军，在张角与张梁死后，依旧占据着大势上的优势，张宁在田丰等人的帮助下逐渐稳定住军心，将臧霸、魏延、于禁、管亥等人火线提拔，浩浩荡荡的开展了新一轮的攻势。
死死占据荆州城的刘表在迎来了孙坚军的支援后，终于打了一个漂亮的翻身战，接连夺回新野、朝阳、宛县等地，大有收复整个南阳郡的趋势。而转道汝南的袁术军利用袁家在汝南的影响力，在黄巾军措手不及的情况下成功夺下了汝南郡，如一枚钉子锲入了黄巾军的版图之中。
在这风云激荡之际，黄巾军却毫无征兆的迎来了一场动荡，张燕联合于禁、魏延斩杀地公将军张宝，对外谎称张宝遇刺身亡，夺取了河东数万黄巾军的控制权。沮授向好友田丰留下一封书信后，只身投往张燕阵营，原来他就是多日潜伏在巨鹿城中张燕的眼线。
至此，太平道教的成立者张角三兄弟全都成为了历史的尘埃。张燕一举夺得黄巾军三分之一的有生力量，占据兖州、豫州与司州东部，明面上依然高举着黄天大旗，实则自成一军，对圣女张宁呈现出听调不听宣的态度。
收到沮授书信后的田丰并没有显露出惊讶之色，因为他对于沮授的异动早有察觉。两人脾性相投，又均为才智过人之辈，惺惺相惜之下成为至交好友，共同为张角效力。然而田丰喜阳谋，好王道；沮授喜阴谋，好诡道。张角在时，尚可驾驭两人之才，使之形成互补。可是张角死后，田丰基本掌握了主事权，这就造成两人所出的计策定然会产生冲突，凭田丰的性格，自然喜欢采用光明正大的阳谋，从而让沮授的才能得不到完全的发挥。心高气傲的沮授做不了谋主，甚至发挥不了自己的才能，这是他绝对不能接受的，于是他选择了投靠张燕。张角尚为主公之时，沮授便已私下与张燕有所往来，在他看来，被张角视为一患的张燕心狠手辣，为达目的可不择手段，十分对自己的味口，于是悄悄在张燕那里为自己留下了后路，如今的事实证明他的选择是正确的。
当然，身为张角谋主的田丰对于这位挚友的小动作早就看在眼里，但是也没有拆穿。他不但不觉得沮授的做法有错，反而还非常赞赏，沮授对于尺寸的拿捏也非常到位，只是为张燕提供一些隐秘消息，绝不越界。田丰唯一做错的一点便是低估了张燕的能耐，他没料到张燕竟然能够策反于禁和魏延，甚至有胆子杀掉地公将军张宝。棋错一着，田丰便落了后手，只能默默消化张燕带来的影响，苦苦支撑着黄巾军的大业。
除了黄巾军，大汉朝廷内部也是相当的不稳定。当了皇帝后的刘协本想一展雄才，力挽狂澜，结果发现自己根本就连个屁都不如。重新建立的朝廷近七成的官宦都是西凉军集团的人，敢说真话、敢跳出来怒骂李傕、郭汜等人恶行的大臣直接做了无头之鬼。刘协的任务就是坐在龙椅之上，赞同李傕等人的任何奏请，尽情接受他们精神上的凌辱。从洛阳朝廷一路跟过来的老臣就剩下王允、杨彪和董承了，他们默默看着当今天子遭受侮辱，私底下已经开始密谋铲除以李傕为首的西凉恶徒。
再看占据了益州的刘焉与交州的土皇帝士燮，他们虽然派出了精兵协助朝廷攻打叛逆，但是接连的动乱让两人有了不同的反应。身为汉室宗亲的刘焉此时虽然已经不复年轻，但是雄心依在，雄踞天府之国的他在长安朝廷成立、黄巾军分裂、魔灵帝国攻打西凉三件大事发生后，开始频繁的调兵遣将，将重兵压至益州边境，北防西凉烽火，东防荆州五溪蛮入侵，大将张任、严颜等人陆续派出斥候探听各方动向。老奸巨猾的刘焉做事面面俱到，虽然益州内部人手调动频繁，但对外依然表现出一副与世无争的假象，他派遣张鲁向长安朝廷进献贡品，以示臣服，来麻痹李傕等人，实则已经预谋攻袭长安，自立为帝。
交州牧士燮没有刘焉那般大的野心，他的心愿就是做一个偏居一隅的安乐公，成为交州的土皇帝已经令他无比满足。他也不去为大汉朝添乱，反而将目光投向了西南的蛮夷。于是在黄巾军内部分裂之后，士燮非常干脆的收回了精兵，驻扎在交州与荆州和扬州的边境，自己则派遣儿子士徽率一支偏军西进湄公河，想要开疆扩土，为自己留下一条后路。
自黑山境与紫宸一战之后，并州军沉寂了数日。如今，身为并州牧的丁原也有了动作。不过他的目标不在南方，而在北方。趁着大汉境内战火连天，时势一片混乱，鲜卑首领檀石槐率领五万游骑南下雁门关，与丁原率领的并州军展开大战。在紫宸手下捡回一命的吕布大发神威，一骑当千，一杆方天戟难寻一合敌。檀石槐专门派出五千游骑用骑射战法才困住了吕布，将战争的天平逐渐扭转回来。
在河东战场失利后，皇甫嵩大军内部发生了分歧，以皇甫嵩为首的稳重派欲撤军长安，再做修整，以袁绍为首的激进派欲再攻河东，一雪前耻。激烈的争吵之后，大军一分为二，皇甫嵩率部向长安进发，而袁绍则率领愿意留下来的将士与新投入麾下的颜良文丑部队共两万人遁入山野补充军粮，意欲与张燕一决高下。
乱世风云，群雄并起。
