简雍到了江东，诉说袁绍发兵欲救袁术，取道徐州，彭城王正发兵阻拦，请江东速派援兵。张昭谓简雍道：“江东之兵大半在淮南，此前闻报，淮南战事将了，想必足可腾出救援徐州之兵。我奏明主公之后，便修书一封，你可持书去淮南军中见周大都督，必可发兵。”简雍拜谢，领了书信过江去了，到了大营，止见到程普黄盖二将。二将见了书信，对简雍说：“大都督巡广陵未还，但临走前曾留下话来，若徐州来求援，自可发兵援救。此事我们二人便可做主，贵使稍后，我等点起兵马，便随你北上。”两人商议，便由程普留守大营，黄盖分兵三万，即刻起行。
简雍心忧徐州战事，一路上不断催促。三万吴兵跋山涉水，两日便行了一百八十里，照此行军，第三日就可到徐州。天色已晚，黄盖命众军扎营，埋锅造饭。众军饱食之后，早早歇下，以待翌日清晨出发，能于当日赶到徐州城下。众军急行军两日俱是十分疲惫，扎营之处又十分偏僻，杳无人烟，不觉失了谨慎，只留下不多军士守夜，余众酣然入睡。半夜，西侧山谷中突然涌出一支兵，每人抱一束茅草，悄然靠近，将茅草丢到营帐上便放起火来。火光一起，众军便呐喊着杀入营中，吴军顿时大乱。幸得数日之前刚落了一场大雨，茅草潮湿，只是突突冒烟，却无多少火头。黄盖听见帐外纷乱，连甲都未束，提着一柄刀便冲了出去，就看到到处浓烟滚滚，袁军已经杀入营中。左右牵来战马，黄盖上马，大声叫道：“众军莫要慌乱，随我迎敌！”吴军见了黄盖，军心稍定，纷纷朝他聚拢而来，却突然见一骑突烟冒火而来，喝道：“我乃河北麴义，吴将纳命来！”挺枪直取黄盖。黄盖舞刀相迎，但他自帐中出来得匆忙，不止未束甲胄，刀也只是取了一柄短佩刀，在马上施展不开，战不几合，被麴义一矛杆敲在刀背上，将刀磕到地上。黄盖赤手空拳，便去抓麴义手中矛杆。麴义见他探出手，便将长矛往后一撤，矛尖正切在黄盖手上。黄盖吃痛，急忙撤手，已见双掌掌心鲜血淋漓。再看时，麴义矛尖已经冲着他咽喉处扎过来，他急急侧身躲过，拨转马头落荒而逃。
麴义见黄盖逃了，也不追赶，继续带兵在吴军营里来回冲杀，一直杀到天光放亮，方才收兵退走。吴军死伤惨重，折损了一多半，黄盖亦身负重伤，无法继续前行，只得将阵亡者就地埋了，扶着伤兵往淮南退去。简雍侥幸脱得此难，见吴军如此惨状，亦无计可施，只好孤身再去淮南再求救兵。
袁绍引军围了徐州，便日夜攻打不止，玄德领徐州军民上城抵抗，虽然守得辛苦，但徐州城高池深，一时半刻倒也无虞。袁绍连攻三日，城墙不坏，这一日入夜，忽然营中乱起，袁绍忙命人查探，原来是下邳关羽引军来袭营，闯入后营，烧了营中不少粮草。袁绍早就知道刘备分兵三处，下邳屯着关羽，小沛屯着张飞，亦留了人马在两城附近，防备两路人马偷袭，只是不想还是被关羽得逞。袁绍一面命人去运粮，一面将留驻下邳城外的裨将抓来，斩了示众，分兵三万，一路由淳于琼带领，一路由高览带领，亦将下邳和小沛围了起来，只围不打，待先攻破了徐州，再作区处。
隔日，自小沛有败报传来。淳于琼领兵到了小沛，便将整座城池围了起来，他本来人马就不多，分散到四面，每面不过三四千人，由他亲自守在南侧，三个副将分守另外三面。营帐还未扎好，城中张飞便领兵三千杀出东门，与守东门的副将战不三合就一矛将其刺死，将建了一半的营寨全踩平了。淳于琼闻讯带兵去救时，张飞已然引军退回城中。淳于琼收拢残兵，欲要再分兵筑营，恐怕张飞又来袭扰，欲将军士聚在一处，又恐看不住张飞，被他领兵出城袭了大军后路，进退失据，只好派人飞报袁绍。
袁绍聚众商议，道：“徐州之兵虽弱，但占着坚城，又分兵驻下邳、小沛，互为犄角，互相援救，急切之间难以攻下。可淮南战局不等人，诸位可有良策？”
审配道：“主公出兵仓促，兵马未及聚集，以如今这十数万人扫平徐州虽然不难，恐怕耗日持久，难以速胜。主公兴兵之时，淮南战局已定，我以为刘备必定当时便已向江东求援，江东也必会发兵救援。前番主公派遣麴义潜到徐州之南以待吴兵，恐怕这几日就会有消息。待得知吴兵动向之后，主公再计议不迟。”
这时，帐外有人来报：“麴义将军回营了。”袁绍忙道：“唤进来。”
麴义甲胄在身，衣袍上满是血污，进到帐中，施礼道：“主公，末将在徐州城南七十余里伏击了江东来的援兵，得了一场大胜。如今这路援兵已经退回淮南了。”
袁绍闻言大喜，正要开口褒奖，又听得麴义道：“末将还听到些传闻，有关淮南战事，只是不知真假，这——”
袁绍忙道：“战事如何，你且说来。”
“这……末将听闻，后将军兵败以后，退守下蔡孤城。江东军连日急攻，已于本月十二攻破了城池，后将军不愿受辱，城破之时已……已坠城而死……”
袁绍闻言，如晴天霹雳，顿时昏厥于地。众人慌忙唤来医官施救，以冷水敷面，好半晌才悠悠醒转。袁绍醒后，大哭不止，众人忙劝道：“麴义将军亦说了这不过是道听途说，恐怕正是刘备放出来的谣言，以动摇我军心，主公不可轻信。”
袁绍哭道：“公路落入如此境地皆我之过，他若身死，他日我将有何面目见泉下父母宗族！众将听令，奋力攻城，三日之内，必要攻破徐州！”
众将轰然应诺，鱼贯出帐，各归本营。玄德站在城头之上，原本正疑惑为何今日袁绍并未攻城，突然见袁绍营中尘土纷扬，不知道涌出了多少兵马，齐齐朝着城墙冲了过来。玄德连忙下令众军上城抵挡，多备下滚木礌石，热油箭矢，一股脑地朝着城下袁军倾泻。袁军悍不畏死，仍旧前赴后继朝着城墙涌，云梯已经树在了墙边，正一个接一个往城墙上爬。玄德远眺，见袁军阵中，擂鼓之人盔甲金光闪耀，形貌貌似袁绍，忙吩咐左右：“快寻子龙将军来。”
子龙原本不在这侧城墙上，闻命急忙赶来。玄德指着那擂鼓之人道：“此人必是袁绍，子龙你看可否能用箭射到他？”
子龙凝目远望，道：“他距城过远，而城内又寻不到强弓。以平日所用之弓虽然可将箭射到那里，但恐无法命中，而且箭势已竭，未必能透甲。”玄德道：“如此亦无妨，你可试他一试，纵不能伤他，断了他鼓点，扼援军攻势，亦是大功一件。”
子龙取来弓箭，用力一挽，将弓拉得如满月一般。她朝着袁绍瞄了许久，却抬手朝天射了这一箭。羽箭脱手，便已不见，只听得一声尖啸，再为人所见已到了袁绍军前，自半空坠下，直直指向袁绍。此时，袁绍两边跃起两员大将，挥剑将羽箭斩落，然后护在袁绍身前。袁绍恍若未闻，只是在那里击鼓不止。
城头上子龙又射了数箭，俱被那两人截下，只是他们二人见羽箭来得如此之准，唯恐漏了一支半支，伤到袁绍，便强劝着袁绍离去了。
袁绍虽去，袁军却未退，仍然尽力攻城，城上屡现险象。这一场大仗自正午一直打到暮时，太阳西沉，袁军方才收兵回营。玄德计点伤亡，此战徐州兵阵亡五千，伤者近万，此前所存滚木礌石之类几乎耗尽，心中忧虑。入夜之后，又听得城内伤兵哀嚎之声，不绝于耳，一夜未曾入眠，直到破晓时分才昏昏入睡。才刚入眠，又有军士闯入道：“大王，援军又攻城了！”
玄德赶忙披衣上城。只见袁绍大军又是倾巢而出，一样的气势，再往徐州城墙扑来。
