昆仑山，玉虚宫中，元始天尊坐在八宝云光床上，睁开了紧闭的双目，双目之中闪过一道精光。
吩咐旁边的白鹤童子道：“去将金钟敲响。”白鹤童子不敢怠慢，急忙撞响金钟。
不过片刻，阐教的十二金仙加上云中子，南极仙翁，燃灯道人十五人。
众仙行礼之后，元始天尊道：“人族将有大难，尔等可下山相助你大师兄的弟子轩辕，渡此劫难，成就人皇，完此功德。”
众仙应声称是，拜别元始天尊，一同下山去了。
首阳山，玄都洞，八景宫中，太上老君淡然的看了下方一眼，伸手虚化，手中出现一块玉符，命金角童子交给玄都之后，便再次神游太清去了。
轩辕接位之后，一直顺风顺水，不想竟刚跟蚩尤一交战，就在蚩尤这里吃了败仗，蚩尤以轩辕篡夺本该属于神农的天下为名，率领百万巫兵前来讨伐。
更是去祖巫殿中请了风伯，雨师两位大巫出来，巫兵凶狠，以沙石为食，征战之时，逢人就杀，从不留下俘虏，魂魄皆被玄阴炼魂阵收了去。
一时间，蚩尤所到之处，血流成河怨气直冲九霄。好在轩辕一方人多势众，杀不胜杀，纵然蚩尤厉害，也无法快速前行。
轩辕吃了败仗，正在帐中郁郁，大将力牧奏言道：“我军之败，一则兵器不如对方，二则有异人相助，若是我等想办法改良武器，在发下诏谕，广邀天下有道之士，助我等大破蚩尤，陛下以为如何？“
轩辕闻言大喜：“就依卿家所言。”
话音刚落。帐外有人禀报：“陛下，帐外来了十二个道人，说是来助陛下大破蚩尤。
轩辕大喜，急忙出了大帐，只见帐外站着十二个人，周身宝光隐现，具是仙风道骨，一派道德全真模样。
蚩尤一战功成后信心大增，于是倾尽全力进攻轩辕，有着数位大巫相助的蚩尤一路攻城掠地，无坚不摧，轩辕大军被蚩尤打得是落花流水，死伤无数。幸好此时广成子几人来了，轩辕不由得大喜。
几人进的帐中，广成子率先说道：”徒儿，不知有何困难啊，且与为师说道一番。“
”师傅，那九黎部落蚩尤仗着自己神通广大，手中神兵，身边异人屡次犯我边境，欺我人族吗，近日徒儿与其一番交战，更是死伤我无数人族好儿郎，之因弟子战不过那蚩尤，幸得如今师傅以及诸位师叔前来，想来那蚩尤不敢再猖狂了吧。“轩辕说道。
几人大笑道：”师侄，明日且看我等手段。“
一夜无话，第二日，辕点了十万兵马，来见蚩尤，蚩尤身后也是十万人马，蚩尤一拍坐下战虎，走到阵前道：“轩辕小儿，今曰敢来见我，想是请了帮手吧，叫他出来吧，你还不是我对手，待我将他打杀，在灭了你，一统人族。”
蚩尤的话惹恼了轩辕身后的阐教众仙，齐齐一声冷哼，十二金仙驾云来到阵前，黄龙真人大喝道：“蚩尤，你妄动刀兵，今曰若不归顺人皇，不然曰后定有大祸。”
