4月25日，第八十三师接防地二师的时候，日军已经攻占了南天门的八道子楼和四一二高地，故而第八十三师一上去就处于不利地位。
面对新上来的第八十三师，日军又改变战法，他们将山炮等重火器搬上了八道楼子，并在各高地设炮兵观察哨，对第八十三师的布防进行准确炮击，然后在坦克的掩护下，重点进攻三七二、四二五高地，第八十三师虽然士气高涨，勇猛拼搏，但是因缺少反坦克武器，遭受较大伤亡，气得刘戡大骂：“他娘的，这些小武大郎们还真他娘难对付。”
但是，战至4月27日，第八十三师坚守的三七二、四二五高地仍然岿然屹立，寸土未丢。
日军第八师团甚是诧异，怎么当面中国军队会如此顽强。于是，恼羞成怒的日本人，又改变战术，把作为预备队的骑兵旅团也投入进攻，与第八师团一起，对三七二、四二五高地和车头峪、大小兴开岭、上堡子、笔架山、香水峪等等八十三师的所有阵地展开了全线攻击。第八十三师和日军英勇作战，伤亡惨重，仅仅两天的激战，就伤亡了2000多人。
此时，梁华盛、方先觉所带补充团，已经受命分批拉上去补充主力作战团了。
方先觉带领第一批补充队上了前线。此时，正逢日本人发动新的进攻，阵地已经被炮火炸得残缺不全，到处烟尘弥漫。方先觉的人补充进朱岳团，刘戡师长正趴在一块大山石后面观察敌情，他亲自到了前沿督战。方先觉凑到刘戡身旁，举起望远镜正要观察战场态势，还没等看清，只听“叭”的一声，望远镜就被子弹打碎了，把方先觉惊出一身冷汗。刘戡回头看了一眼说：“主意隐蔽，你那望远镜的反光杯小鬼子看见了，这些小武大郎们兵员素质挺高，枪法极准。”
方先觉说：“师座也得注意。”
正说着，日军的炮击有开始了，炮弹精准地打在第八十三师的战壕i，不少士兵被炸得飞了起来。刘戡、方先觉赶紧伏在山石下面，飞起来的石块土块覆盖了他们全身。
不大一会儿，炮火减弱，刘戡大声呼喊朱岳：“注意，鬼子步兵要上来了。”然后扭头对方先觉说：“鬼子的战术没什么稀罕的，飞机轰炸、炮兵轰击、步兵冲锋，然后还是飞机轰炸、炮兵轰击、步兵冲锋。可惜的是我们没有飞机配合，也没有重炮，只有迫击炮，那玩意儿只能打步兵，没法压制鬼子的炮兵，器不如人，有劲儿是不上，真他娘窝囊。”
方先觉抖抖身上的碎石土块，举目一望，战壕已经被炸得不成样子，很多地段已经被炸平了。只见朱岳跳跃着，在阵地上窜来窜去，督促没被炸死炸伤的士兵爬起来准备战斗。
这时候，鬼子的步兵攻击开始了，只见他们顺着山势猫着腰，排开散兵线一步步向阵地逼近，几十挺重机枪在后面掩护，随着爆豆一样的哒哒哒枪声，子弹吧战壕前沿打得尘土飞扬。
刘戡急忙下令：“迫击炮连开炮。”
在鬼子的重炮面前，迫击炮不能预设固定阵地，只能在运动中开炮。这时，迫击炮连已经冒着敌人的重机枪射击的子弹，迅速整理出临时阵地，架好迫击炮，向进攻的鬼子发射，轰隆隆，炮弹在鬼子进攻队形中炸响。但是鬼子很顽强，跳跃着一遍寻找隐蔽物一遍前进。越来越近了，只听阵地上排枪响起，战士们冒着敌人重机枪子弹，探出头去向敌人射击。哒哒哒，阵地中央高地上的重机枪也响了起来，登时打死了一批鬼子。
“打得好。”方先觉一甩帽子，掏驳壳枪瞄准鬼子射击。
忽然，轰的一声，中央阵地上的重机枪被鬼子炸飞了，但是爆炸声并不是很大。在这弹片横飞的战场上，人的血肉之躯，生死都是瞬间的事，但是方先觉久经战阵，早已不畏生死，他从山石缝隙中，仔细观察鬼子的战法。只见鬼子果然训练有素，以步兵班为单位散开，而步兵班以歪把子轻机枪为核心，以步枪实施掩护，步枪兵在轻机枪掩护下匍匐跃进，占据有利地形又掩护轻机枪推进，彼此交叉掩护，逐步推进。步兵班还配有掷弹筒手，到了一定距离就发射掷弹，中央阵地那挺重机枪，未听见很大爆炸声被鬼子炸掉，肯定是鬼子的掷弹筒打的。
这时，鬼子已经冲到了阵地前沿，情况十分危急，方先觉已经听到朱岳喊叫：“弟兄们，上刺刀。”。刘戡大喊：“扔手榴弹，扔手榴弹。”这个朱岳，也是黄埔三期的毕业生。
一阵手榴弹，终于把鬼子砸下了阵地。刘戡说：“好险，差一点就白刃战了。”
战争是一种极其残酷的事情，绝非人的主观意志所能决定，刘戡万般不忿小日本，但真到了刀枪相见的战场上，方才领略了小日本的不好对付。在鬼子退下去的间歇，刘戡对方先觉说：“他妈的，这小鬼子们还真是鬼，刚刚两天，打掉我们六挺重机枪了。据别的战场传来的消息，各处战况都很激烈。第二十九军的装备比我们差多了，他们那里打得更苦，我听说他们组织大刀队夜袭，效果不错。我们虽然装备比二十九军强，但是也不能总这样等着鬼子来打，我看也组织个夜袭队，偷袭他一家伙。”
方先觉很赞同，看着刘戡一直盯着自己，不由脱口而出：“师座的意思，这活让我们补充团去干？”
刘戡说：“目前战斗团都在阵地上了，伤亡都不轻，没伤的也累得不成样子了，可不只能你们补充团上了。补充团虽然都是新兵，但是在梁副师座你们二位训练下，比主力团也并不差。”
方先觉说：“那好，我马上回去布置。偷袭那个目标？”
刘戡说：“要干就干他个猛虎掏心，鬼子的指挥部在古北口城里，你们敢不敢摸进城里干他一家伙？”
方先觉说：“出其不意，攻其不备，鬼子料不到我们敢越过战线偷袭他指挥部，我看行。”
刘戡说：“那你就去准备吧，天黑行动。”
方先觉从阵地上下来，尖刀梁华盛，对他讲了任务情况。梁华盛对方先觉说：“你准备组织所少人，让那个连队上，谁带队？”
方先觉说：“让贺光耀营的一连上，那个连训练的最好，我亲自带队去。”
梁华盛说：“让贺光耀带队足矣，你这团长怎么能亲自上呢。”
方先觉说：“我这早就憋着劲儿呢，您放心，这些年我经过的阵仗不算少，不会有事的。”
说罢，方先觉喊来贺光耀，向他交代了任务。贺光耀一听就来了精神，当即一个立正说：“我马上去一连。”
方先觉说：“等等，传我的命令，把全团的手枪都集中起来，夜战近战，长枪不便，那玩意儿好用。”
不一会儿，手枪收集起来，共有六十多支，全部配给了一连，加上一连自己的，差不多快人手一支了。
枪械配备完毕，方先觉叮嘱贺光耀：“你去给弟兄们把夜袭的任务交代清楚，让他们现在就开始休息，养足精神。”
贺光耀走后，方先觉也不见了。梁华盛找了半天也没找着，心想：“大战在即，跑到哪去了呢。”
临近晚上，方先觉才回来，带着一个当地老乡。梁华盛问：“你去哪了？”
方先觉说：“我去找向导，夜袭要穿越战线，从哪里过去是个关键。”
梁华盛说：“找向导派个弟兄去就是了，何必你亲自去呢。”
方先觉说：“派弟兄我不放心，他们就会强拉强拽。这位老乡已经带着我把前半段路径勘察一遍了。”
梁华盛暗赞方先觉心细。
晚饭，方先觉是在第一连和弟兄们一起吃的。在饭堂里，方先觉反复向大家交代，一定要注意动作，加强隐蔽，不出声音，以出其不意打他个措手不及。
贺光耀的一连饱餐战饭完毕，方先觉想到了一件事，让战士们都拿来自己的白毛巾，匝在胳膊上。方先觉说：“夜里一打起来，混乱中就搞不清谁是谁了，也分不清鬼子和自己人了，咱们得做个记号。”
贺光耀不禁暗暗佩服。
临出发时，方先觉又叫住了大家。贺光耀问：“还有什么事情？”
芳先觉说：“都带手榴弹了没有？”
何关要说：“带了，每人一袋四颗。”
方先觉说：“带少了，每人两袋八颗。”
贺光耀说：“手榴弹很沉，带多了行动不便，特别是夜间。”
方先觉说：“让弟兄们辛苦点，手榴弹袋在身上缠紧点。”
半夜时分，夜袭队出发了，这是个有月亮的夜晚。北方四月，天气干燥，没有水汽雾气，天高云淡，月亮星稀。
古北口城在正北面，方先觉却和那位老乡引导迂回向东，走的根本就不是路，连小路都不是，完全是行进在荒山野岭中。迂回了大约五里路，从悬崖缝中穿过一个山梁，兜了回来，就此避开了鬼子的明哨暗哨，接近了古北口城。
古北口说是个城，其实只是个不大的小镇，只不过和别的镇子不一样，镇子四周有历代遗留下来的城墙，准确地说应该算个城堡或者城寨。虽说镇子不大，可事先未经侦察，哪里是敌人的指挥所呢？
借着月光，方先觉仔细观察着镇子，看了一会儿，对贺光耀说：“有了，你看有些院子里架着天线，有天线的肯定是指挥机关。”
贺光耀说：“对，有天线的地方还不少呢。”
于是，方先觉让贺光耀把连长、副连长叫来，让士兵们都隐蔽好，他们四个去观察天线的数量，数了数，一个有六处。于是，方先觉分派了任务，将部队分成六个战斗组，他们四个每人带一组，另外两个组由排长带队。分派完毕后，方先觉向大家交代战术：“这样，我们尽可能用手榴弹，到了目标处狠命投弹，把带的手榴弹全部投完，马上撤出，不要恋战，听明白没有？”
大家齐声道：“听明白了。”
随后，方先觉一指身后的那道山沟说：“撤出后立即到这条山沟集合。”
然后，方先觉让那个向导老乡在山沟里藏好，击开始。
此时，已是接近凌晨，是人睡得最沉的时候。队伍悄悄接近城门，在城门口发现两个哨兵正在打瞌睡，当即派出一组人，悄悄摸到跟前，待到接近的时候，一跃而起，但是还是被哨兵发现了，那两个哨兵哗啦啦拉开枪栓用日本话喝问：“什么人？”来人哪里回答，上去就是几刺刀，将两个哨兵收拾掉了。不料鬼子也不傻，撤了两个明哨还有暗哨，队伍的行动被暗哨发现，呯呯呯连续开枪示警。方先觉大喊：“不要理会，冲进城门。”
队伍打开城门，一拥而入，各奔事先分派好的目的地，不大一会儿，古北口城里响起连续不断的手榴弹爆炸声，书梦中的鬼子被炸得鬼哭狼嚎。此时，没有遭到袭击的那些鬼子纷纷从被窝里爬了起来，穿衣操枪，在俺也里漫无目的地乱射，一时间枪声大作。
方先觉投完手榴弹带队拔腿就撤，不待其他鬼子反应过来，就飞快地撤出了城门，迅速退到那条山沟里。不大一会儿，几个突击组陆续跑回来，在老乡引导下，迅速脱离城门地带，穿山越岭返回阵地，清点人数，丢掉了十几个人，有可能是牺牲了，也有可能是走丢了。
清点完人数，天已大亮，方先觉赶紧向师部做了详细报告。
刘戡一听，打掉了鬼子六个指挥机关，才损失了十几个人，大为兴奋，连说：“好，好，太好了。”
这一天，大半天过去了，战场上静悄悄的，敌人没有发动进攻。事后得知，方先觉他们的夜袭，打掉了鬼子五个大队部，一个联队部，大打死了第八联队长三宅总弥大佐和数位大队长。一下子损失了这么多军官，第八师团失去组织进攻能力，等待司令部给予补充军官。
不能不说，鬼子的办事效率相当高，下午，飞机就来空投了应补充的军官，但第八师团仍没有继续进攻，而是进行了战场休息，整顿队伍，准备第二天予以凶狠的报复。
这一天是第八十三师上阵以来最安静的一天。
果然，29日，日军发动了最疯狂的进攻。这一天早上，飞机比以往多来了一倍，投掷的炸弹，把第八十三师阵地炸得体无完肤。几招，炮火似乎也增强了三分之一。第八师团恼羞成怒，这天的第一次进攻就投入了三千多兵力，八十三师阵地危如累卵，刘戡急了，传令方先觉把补充团剩余兵力全部投入战场。
前一天补充团已经拉上去一个半营补充到了作战团，现在手里还有一个半营加团部直属队，算下来差不多两个营兵力，全部拉了上去。
刘戡让伤亡很大的作战团收缩阵地，腾出一段让补充团成建制防守。这是把补充团当作战团用了。
接防阵地后，方先觉马上要贺光耀组织抢修阵地，他对贺光耀说：“要告诉弟兄们不要怕辛苦，我们补充团没有重武器，全靠步枪和手榴弹，没有工事掩护是不行的。”
经过头一天的战场观察，方先觉已经知悉了鬼子的战法战术，深切感受到鬼子兵训练有素，战术动作成熟，枪法精准。经过战前动员，弟兄们全部抱定了狠狠打击日本人的决心。但是打仗可不是开玩笑，光靠对鬼子的仇恨和勇气是不行的，第八十三师装备不如日本人，特别是他们这个补充团，重武器几乎为零，因此加固好工事是唯一的有效手段。
这时候的工事，已经被炸得面目全非，到处碎石，修整很不易。但是方先觉反复在战壕里奔走，去督促士兵。士兵们在方先觉督促下，冒着硝烟，挥汗如雨。
还没等工事加固完毕，鬼子的进攻又开始了。可能是昨晚的夜袭吧第八师团彻底激怒了，日本人在极短时间内又阻止其进攻，志在必得。
方先觉估量补充团这点剩余力量未必能抵挡住鬼子的冲击，于是将三分之一兵力布置在前沿战壕，将三分之二兵力拉到阵地后面的反斜面，全体上好刺刀寻找隐蔽物隐蔽起来，准备一鬼子突破阵地时趁敌立足未稳以反突击进行打击。方先觉让副团长葛先才指挥正面抗击，并亲自安排好轻机枪阵位排列，嘱咐葛先才集中火力对付鬼子的机枪手和掷弹筒手，那是鬼子步兵班攻击的战术核心，并告诉他在顶不住时有序地向两翼退避，等待主力反击再杀回来，并要他一定要组织好队伍，不能溃乱，关键在于进退有序。然后，他带着贺光耀埋伏到反斜面。
果然如方先觉所料，葛先才指挥的一线士兵虽顽强阻击，但到底还是被鬼子突击了上来，因有方先觉事先交代，葛先才迅速地组织士兵退向两翼。鬼子刚刚突击上阵地，正在得意忘形，不料方先觉神兵天降，全体挺着明晃晃的刺刀突然杀出，鬼子兵一下子被这阵势吓懵了，一阵骚乱，方先觉率队冲入敌群，这时候，葛先才也率队从两翼开始回攻，对占领阵地的鬼子形成三面夹击，鬼子终于崩溃，丢下一片尸体连滚带爬逃下山去。补充团一派欢呼，但是，这种白刃战凶险万分，身为团长的方先觉就在白刃战中却负了重伤，被送往后方医院救治。
这一天上午，就在这样残酷的战斗中过去了，方先觉一上阵就负伤而去。
下午，鬼子吃完午饭，马不停蹄又组织起进攻。战斗异常惨烈，第八十三师全师伤亡惨重，刘戡把补充团拉上去后，手里已经再没了预备队，但是阵地上各处都危机四伏，好多处已经被鬼子突破，一个个阵地不断被日军攻占，眼看几天前还装备精良的部队，现在已不成样子，堪堪就要全体崩溃。刘戡是个烈性子，卫立煌说他一根筋外带神经算是说对了，他一看形势成了这个样子，看着眼前的“武大郎”们已经将要把自己的队伍击垮，悲愤万分又无可奈何，拔枪就想自杀，被参谋长符昭骞等人夺下枪支。
刘戡急了，把帽子一甩，将全师最后的力量全部集中起来，包括警卫连、特务连、辎重营，甚至连卫生队里的男兵以及炊事班都全部集合起来，拼凑出最后力量，进行分拨后，由他和副师长梁华盛以及师参谋长等亲自带队，冲向日军几个突破口，终于将敌人的攻势勉强阻止住了。
徐庭瑶听到刘戡一度欲自戕的消息，立即发电予以抚慰。
由于义院口、界岭口、冷口的相继丢失，喜峰口、古北口已成为举国的希望所在，第二十九军因装备低劣而采取的大刀队的无奈夜袭、偷袭之举，被广为颂扬，以至于后来被谱写成歌曲到处传唱：“大刀向鬼子们的头上砍去，全国武装的同胞们，抗战的一天来到了，前面有东北的义勇军，后面有全国的老百姓，咱们中国军队勇敢前进，看准那敌人把他消灭，冲啊。”
其实此时，宋哲元的第二十九军在喜峰口已经快坚持不住了，而古北口方面，第八十三师也已伤亡近5000余人，如同第二十五师、第二师一样，基本丧失了战力。
但日军第八师团29日这天在震怒之下的疯狂攻击，也伤亡惨重，有2000多人毙命，加上前两天的攻击损失，再加上被方先觉夜袭的损失，算下来已经损失3000多将近4000了，故而也不得不停下来进行开战以来第三次补充。
这样，算上先前第二十五师、第二师歼灭的日军，第八师团整体伤亡将近万人，实际上这个师团已经不是原来的师团了，全师团基本上成了一支新的部队，差不多全部是后补充来的兵了。
但预有日本已经实现了现代化兵役制，兵员能够迅速得到补充，而国军是落后的雇佣招募制，因此第十七军没那么容易得到补充，全军已经不成样子，很难在古北口坚持下去了。
就在这时候，形势发生变化。在日军相继攻占义院口、界岭口、冷口占领滦东时，蒋介石见战事不利，便向西方列强寻求支持，希望国联出面干预，制止日本的侵略。华北毕竟不是日本的“传统“势力范围，在平津以及冀东的唐山、秦皇岛等沿海城市，英、美等国都有大量商业利益，于是，英、美等国积极出面对日本的行为进行了干涉，英、美海军还以保护侨民为由，作出了在唐山、秦皇岛登陆的姿态。日本虽然退出了国联，但对西方列强毕竟有顾虑。在英、美的强烈干涉下，4月19日，日本天皇出面，敦促军方停止了在滦东地区的攻击。4月21日，关东军将进入滦东的部队撤回到长城以北。此时，北平分会命令何柱国派第五十七军少数部队渡过滦河，谨慎跟进。到4月底，滦东地区又回到中国军队手中。
日本关东军虽然疯狂进攻占得先机，但是以第六、第八师团及几个混成旅团在山海关至古北口长达400多公里的长城线上全线与中国军队激战，总体兵力显然处于不遑应战的状态，而随着西方列强介入的不断强硬，关东军参谋部内产生了一个“进行一次短暂的大规模作战而体面地结束长城战役”的想法，为此，关东军参谋长小矶国昭于4月12日到东京寻求军部的支持。
此时，中国的中央方面，蒋介石正在江西南昌督师“剿共“，在南京主持国民政府的是汪精卫。
汪精卫不是蒋介石的对头么，怎么成了南京国民政府的主持人了呢？
说起来，那时候日本人之所以举国暴走，除了甲午战争以来的历史原因，很大程度也有中国内部混乱不堪的诱因，假如中国是一个真正统一的国家，有一个团结一致的政府，即便积贫积弱，日本人日本人要想搞什么动作也得好好掂量掂量。
1931年9月18日日本关东军发动侵略战争武力占领东北时，由于张学良的错判误判，葬送了东北大好河山和三千万人民，国人口诛笔伐，不得不暂时下野，而身为国民政府最高领导人的蒋介石也是再责难逃，抗日反蒋高潮在长城内外乃至大江南北蓬勃兴起，由此蒋介石不得不和张学良一样被迫暂时下野。那时的蒋介石，虽然在国民党的内斗中一再胜出，但远远还没有达到一言九鼎的独裁状态，其每当遭遇挫折的时候，被迫下野也是在所难免，也不失为一个以退为进的手段，因为事实证明，国民党内部固然争斗激烈，但是其他任务上台执政往往更加难以压服群雄，于是很快又不得不又抬出蒋介石。蒋介石这次下野，正是他的南京政府与汪精卫的广州政府谈判之际，也就是十九路军开赴宁沪而日本人正在策划上海“一二八事件”发动掩护其在东北行径转移国际视线的淞沪战争的时候。
蒋介石下野时，国民党各派推举孙中山之子孙科主持政府。蒋介石是因为“九一八事变”张学良对日不强硬而下野的，面对日本人在上海的挑衅，孙科当然不能继续走蒋介石的路子，于是毅然决定对日采取强硬态度。提出对日绝交方针，和全国人民的呼声保持一致。
孙科政府的抗日方针，显然与蒋介石“攘外必先安内”策略背道而驰，而此时汪精卫也认为鉴于当时中国的社会和国家状况，尚不具备和日本决战的条件。于是，孙科的策略遭到了蒋、汪的共同反对，蒋、汪同为国民党最具影响力的人物，不管他们在不在台上，他们的意见会左右很多人的意见，因此孙科政府行政起来处处遭受掣肘，举步维艰，孙科一看自己玩不转，便萌生想请蒋介石、汪精卫、胡汉民三人合作主持大局的想法。然而这三位争执由来已久，孙科意见一出，三个人均默不作声，国民党各派也都认为不可能出现三人合作，局面僵持起来。蒋介石思虑再三，觉得这样下去不行，于是决定采取拉汪排胡的策略，以此分化广州集团从而实现重掌中央。于是，蒋介石邀请汪派的京沪警备司令陈铭枢到杭州澄庐寓所，请他将一封亲笔信转交广州的汪精卫，也不知蒋介石在信中是怎么说的，居然打动了汪精卫，汪精卫偕陈璧君到杭州，经与蒋介石一夜“推心置腹”的密谈，很快达成合作意愿，这两个长时间对抗的宿敌放弃前嫌走到了一起。
随后，蒋汪联名致电请胡汉民入京视事，而胡汉民因与汪精卫有约在先，谁也不单独与蒋介石妥协，得知汪精卫违背前约火冒三丈，哪肯入京。胡汉民仍极力主张凭借两广地方实力派陈济棠、李宗仁、白崇禧、张发奎等的武力，自立门户。然而由于汪精卫已经转而和蒋介石合作，胡汉民又感独力难支，遂以称病而拒绝进京，以观时局变化。
至此，蒋汪合作要成定局了，孙科应蒋汪之召到杭州，蒋介石、汪精卫与孙科在杭州西湖烟霞洞举行了会谈，商定好外交、财政、军事等一应大政策略后，决定联袂入京。当时的会谈内容秘而不宣，会后记者问孙科会谈结果，孙科答：“圆满，圆满。”
但是，在1932年1月23日举行的中央紧急会议和24日的国民党中政会特务委员会上，蒋介石、汪精卫却一致把矛头对向孙科，批评其对日绝交主张是“只凭一时之快意，不顾国家永久之利害”的“孤注一掷”行为。孙科把“神”请了回来，而自己的政策却仍不能得到他们的支持，感觉奉陪下去毫无意义又极其无趣，于是宣布辞职，把南京政府交给了蒋介石和汪精卫。
1932年1月28日淞沪抗战揭幕之日，蒋介石先把汪精卫推上台，那天，他主持了国民党中政会，会议决议批准行政院长孙科辞职，选举汪精卫为行政院长，而蒋介石只就任军事委员会委员长，统管全国军事，“蒋委员长”之称谓自此而始，此前都称其为“蒋总司令”。此后的国民政府，汪精卫掌行政，蒋介石掌军事，国民党中央由蒋、汪共掌。
此时的汪精卫，因在对日外交上与蒋介石观点相近，因此对之前反蒋的时候所提出的关于党务、内政等各方面的主张，大多就都给放弃了，因此汪精卫这次与蒋介石的合作，虽然得到了高位，但却丧失了政治人格，有很大一部分人原先对汪精卫很崇拜，尽管他屡遭失意和挫折，仍把他看作是可以信赖的政治领袖，几次跟着他反蒋，当看到汪精卫进京同蒋介石合作的所做所为后，便认为汪精卫反对专制独裁高唱政治民主都是假的，转而骂汪精卫是伪君子。比如张发奎，宁汉分裂之时没少为汪精卫卖力气，其时他和唐生智是汪精卫赖以执掌武汉中央政府的哼哈二将，为汪精卫的武汉派与蒋介石的南京派打了不少仗，损兵折将在所不惜，后来因共产党策划其部下**、贺龙发动南昌起义，造成他的部队几近全部垮掉，差点成为没有兵卒的空头将军，但他仍是汪精卫的忠实追随者，而此时却在汪精卫上台之际辞职去了德国。
在全国一派高涨的抗日情绪面前，蒋介石即便经历了被迫下野仍坚持“攘外必先安内”，他还以明朝亡于农民战争的教训来训导部下们，在庐山举行的“五省剿匪会议”上他说：“现在我们的国情，同明朝末年的情形差不多一样，当年如果不是李自成、吴三桂，满清是无论如何不可能战胜大明朝的，而如今的日本人也如同当年的满清。所以我们要以明朝为前车之鉴，只要把国内的匪剿清，使全国团结一致，这样，无论倭寇怎样侵略，我们也能稳固自强。否则，不清除李自成、吴三桂之类，就只好重演一次明朝亡国的故事了。”
而汪精卫的主张是：对日本“一边抵抗，一边交涉。”
第一次淞沪战争就是在这样的情形下达成停战协议的。
此时面对华北，汪精卫决定以外交部长黄郛为未来的华北政权首脑，寻求与日本停战谈和的途径。
从4月19日开始，中日双方在上海进行秘密谈判，日本提出4项停战条件，并坚持中方先从长城前线撤军，否则不予停战，中国方面当然不能接受，于是日本陆军省制订了“以战迫和“的作战计划。关东军遂于5月3日下达作战命令，决定“决续予敌以铁锤的打击，以挫其挑战的意志“。
在长城一线参战的中国军队已坚持了两三个多月，人员、弹药消耗都很大，战斗力已经大幅下降，就连精锐的第十七军都已不成样子。华北军分会首脑何应钦一再致电蒋介石，要求蒋增派援军和增加财政补助，以利作战。但蒋坚持不再增兵华北，尤其不允许再将正在“剿共“的中央军北调，加上前线危如累卵的形式，因此北平军分会对长城抗战失去了胜利的信心。为此，何应钦作出收缩兵力、确保平津的部署。
5月7日，日方中断了中日和谈，在西起古北口、东至山海关的长城全线，再次向中国守军发动了开战以来规模最大的进攻。这种情形下，中国军队显然是很难抵挡了。
日军进攻开始后，第六师团、混成第十四旅团首先在山海关到冷口一线突入关内，守军何柱国部再次迅速后退到滦河以西，滦东再次沦入敌手。
随后，日军第六师团、混成第十四旅团以及随后开来增援的第十四师团之第二十八旅团在东北军和宋哲元的结合部实施突破，滦河西岸的守军纷纷后退，第二十九军顽强抵抗到15日，因寡不敌众也不得不向西撤退，喜峰口从而也丢掉了。16日，日军占领了滦西的丰润、遵化。
这样，长城各口只剩下一个中央军把守的古北口了，这令号称主力的第八师团十分难堪。5月10日，第八师团也玩而起了夜袭战术，这东西并不是第二十九军宋哲元或者第八十三师方先觉的专利，日本人也会耍弄。此外，第八师团又收买当地人当汉奸，在汉奸的带领下，像方先觉一样，从崎岖的山路豁口迂回包抄到第八十三师身后。残缺疲惫的第八十三师阵地终于被日军全线突破，只得且战且退，且退且战，一直退到了石匣镇，经过三天激战，重镇石匣也被敌占领。此后，第十七军无力再战，只得全体撤退，由此密云县城也被日军所占领，梁华盛没有实现对檀营那位老先生所做出的不让日本人进来的承偌，也就无缘吃到老先生的满族八大碗庆功宴。
日军占领密云后大举追击，北平城近在咫尺，北平军分会急调集结于昌平地区的傅作义第五十九军进到怀柔布防，与第二十六军萧之楚部一同保卫北平。由于北平城的危急，蒋介石这才不得不急令第四十二师、第八十七师、第八十八师等部放弃剿共而北上，保卫北平。
但是日军已经冲出了长城各口，在一马平川的京郊，更适合日军机械化部队驰骋，情况十分危急。为了使日军答应停战，何应钦命令何柱国、王以哲、万福麟等东北军各部全线撤到宁河、宝坻之线，宋哲元部撤到三河、平谷地区。这样，日第六师团等部在滦西其后的进攻如同旅次行军，未遇中国军队的任何抵抗。
这时，新设立的“北平政务整理委员会”委员长黄郛到达北平，再派密使寻求与日本人谈判。日方特务已经侦知中方准备屈服，为了在即将到来的停战谈判中占据更为有利的地位，关东军命令所属各部继续进攻，以抢占更多的地盘。到22日，日军又相继占领了玉田、平谷、蓟县、三河等县城。第六师团全线推进到蓟运河一线，第八师团更是攻到了距离北平城仅几十公里的怀柔、顺义。
5月23日，在怀柔、顺义一带构筑了工事的傅作义第五十九军与日军日军第八师团进行了长城抗战以来的最后一战。当天，在北平城内，黄郛连夜与日方代表达成协议，决定中日双方在顺义、通县、香河、宝坻、宁河、芦台一线全线停火。正在与日军交战的傅作义军只好遵令停止战斗，向后撤退。
5月30日，中、日双方在塘沽会晤，中方首席代表为北平军分会中将总参议熊斌，日方首席代表为关东军副参谋长冈村宁次。下午4时，双方交换全权证书，31日上午9时半，停战谈判正式举行。
冈村宁次首先提出停战协定草案，并说明这是关东军的最后案，一字不容更改，要求中国代表在上午11时前作允诺与否的答复。中方代表熊斌提出的《中国军代表停战协定意见书》，冈村强硬表示，中方对日方所提停战协定草案，只能回答“诺“与“否“，双方相持到10时50分，离最后时限只有10分钟，熊斌被迫在一字不容修改的日方提案上签了字，这就是《塘沽协定》。
《塘沽协定》的核心内容是日方提出的“中国军队撤至延庆、昌平、高丽营、顺义、通州、香河、宝坻、林亭口、宁河、芦台所连之线以西、以南地区，尔后不得越过该线。”
这个协定一签，等于默认了日本侵占东三省和热河的合法性，并使长城以南至协定中所划连线内的冀东成为中国军队“不得越过”的“非武装区“，从而使得冀东地区置于日伪势力范围之内，造成华北门户洞开。
南天门的喋血最终换来的却是如此结局，消息传来，刘戡、梁华盛、方先觉等万分悲愤，“武大郎”们得逞了。
