巨鹿城中。
密密麻麻的行人，将大小街道团团围住，不论是男女老少，还是官兵士人，你拥我挤，都往着前面去凑热闹，弄成城中一片堵塞混乱，一阵洪亮的声音传出，众人连忙跪地膜拜。
“苍天已死，黄天当立，岁在甲子，天下大吉！”
张角头裹黄巾发带，身穿鹅黄法袍，左手持剑，右手摇动铜铃，站在祭台之上，焚香祈天。
“天公将军，地公将军，人公将军，上天派来拯救我们的活神仙，降凡我们巨鹿了！”
无数的欢呼声，地上跪满了行人，张角的影响力一下子，成了巨鹿百姓的救世主，紧接着成千上万的百姓奴役，纷纷聚在一起，开始了拉帮结派。
张角赵国巨鹿人士，与兄弟张宝，张梁，源自道家天宗，自幼修道，在山中采药之际，偶遇南华老仙，授得太平天书，以习五雷正法，呼风唤雨。
随着号令一出，人人头裹黄巾，身负武装，以符水驱邪避祸，广授阴阳五行，越国称霸连年战乱，到处流离失所，黄巾义士揭竿而起，九州各地百姓奴隶，纷纷响应，队伍发展迅速增长二三十万人。
黄巾起义的爆发，越国霸权受到严重威胁，越国队伍纷纷武装备战，准备北伐，然而北方诸侯若想一统南方必须联合列国诸侯对抗勾践，时楚国大将军项燕，联合齐国与黄巾军先发制人，南下伐越。
“启奏大王，微臣联合三路盟军伐越，择日便可启程，正所谓兵贵神速，先发制人，后发而所致！”项燕参奏道。
“一切任凭大将军做主，此番伐越，就有劳爱卿了！”
怀王听闻，联盟三路进发，下拨八万楚军兵进浔阳，黄巾军五万在淮南溺战，齐国则接送粮饷，军械援兵，三路盟军人马浩浩荡荡向江南出发。
“什么？楚国蛮夷之国也敢联合齐国和黄巾贼来讨伐我越国？简直是不把寡人放在眼里！”勾践大怒，心中怒火冲天。
“大王切莫动怒，末将愿与丞相文种各自领兵御敌！”范蠡挺身而出，上的御前谏言。
黄巾大军近淮南，范蠡引领吴地壮士抵抗黄巾，文种率领大军去往浔阳，越军与黄巾对峙，陈兵于野，黄巾骁将邓茂抡斧挑衅。
“越国人缩首如龟，怕是不敢出来了？哈哈哈”邓茂嘲讽道。
“就你们这点人马也敢与我们越国作对？简直是找死。”岩英大怒，持剑来战。
二人酣斗四五十回合不分胜负。越军鸣金收兵，黄巾军奋勇当先，越军败往淮水，张角绞杀越兵数千，忽然黄巾军后方火起，越将范蠡携吴军孙策阻断其后。
“休要走了张角，剿杀张角，赏千金封万户侯！”范蠡高声叫道。
黄巾前后受敌，张角死战，箭雨齐下，岩英反杀回去，张角进退两难，双方死伤不计……
“撤退，快撤退，我们中计了！”张角下令撤军，双方厮杀至黄昏，张角无奈，只好略施妖法，顿时狂风怒号，张角趁机逃走。
范蠡急忙撤军点清人马，两军对峙数月不下，越军大小战役缴获不少物资。张角欲要偷渡汉水，勾践亲征御敌，张角挑好了四员大将令邓茂守大本营，自己带着五千轻骑出发，勾践一路至油江口驻扎。
黄巾军趁月色渡江，夜袭淮南，只听得西门起火，张角大举攻城，齐国援军一把掩杀。岩英随即求救于吴地和范蠡，张角一举攻破南门，两军厮杀一番，张角跃马弯弓一箭射掉越骑，岩英纵马来战角，相斗十五回合，岩英不敌拨马便走。张角攻占淮南，越军四处逃窜，乱军践踏死伤无数。
岩英败往油江口，勾践大怒，欲斩岩英，却被众将劝阻。勾践修书与范蠡拒敌，黄巾兵聚淮南，范蠡时常溺战，勾践耗费大量物资建造烽火台和粮仓，北拒黄巾，西守浔阳。勾践采用步步为营之计，进可攻，退可守。
另一边，文种在浔阳城外驻兵，楚国与其大小二十战役未能占据上风，越军逐渐增多，楚军引其出城诱杀，不料文种出奇兵袭击大营，项燕遂率军退十里兵分二寨。数月相持不下，项燕正商议劫营，忽报文种三千铁骑直奔粮仓，燕急令项羽率军前往，越军正放火间，身后一队人马冲杀而来，项羽纵马持枪，冲入乱军厮杀，犹如无人之境。
越军见项羽勇猛心而生畏，文种不敌楚军，拨马而逃。行至半路遇项燕又败一阵，越军损失惨重，遂整装死守。次日，楚军又来溺战，越军严守不出，双方对峙半年。楚军怕越军随时偷袭，遂令军队在离营三十里地建造城池名曰：“零陵”郡。
三路联军与越军对抗半年之久，楚军东进不得，黄巾南犯不下。勾践入周王畿，修建宫殿，终日作乐赏花，沉醉温柔乡。范蠡与文种拒守东南要塞，越军坐地虎视中原……
勾践占据镐京，民生涂炭，百姓陷入水深火热之中，群雄割据，诸侯争霸。魏国的大将军吴起为使天下太平祭天血誓，发动矫诏聚众诸侯联盟。洛阳城大宴，各路诸侯领兵入盟。分别有：楚大将军项燕、吴候孙坚、黄巾张角、西凉王马援、燕太子丹、赵王雍、齐王宣、渤海候袁安、辽东王公孙度、秦王政、韩王安、陈桥候赵匡胤、蒙古王成吉思汗、番王沙摩柯、巴氐王李特、匈奴王冒顿单于、东女国钟无艳。共计十七路诸侯国，各领兵一到两万，项燕心怀天下被尊为盟主，其余各司其职，伐越联盟统兵二十万，声势浩大，势不可挡。
洛阳聚义后，众英雄率军周王畿勤王，勾践随回临安，收拾队伍让大将范蠡携十万大军先行，又令丞相文种率麾下两万骑兵后援。
项燕既为盟主，黄巾与吴国分别为步军和水军先锋队。此时勾践在镐京犒劳三军，越军大将军范蠡又招募三万水军赶赴江汉；诸侯盟军一路至宛城展开了交锋，冰冷的恶风咆哮着，沙场上的战马嘶鸣声席卷了大地，弓弩漫天飞舞，血红腐蚀了城门。
只见得那越军为首大将：“头戴束发紫金冠，两根稚尾高飘，身披雪白牡丹花战袍，衣着银叶甲，腰系玉脂带，胯下乌云烈马，持一把三尖两刃刀，其威风凛凛”。那将打着越将范蠡的旗号厮杀而来！
宛城下，曹参部将侯赢早就按耐不住，随即持枪上马，那范蠡挥舞大刀不出三个回合斩将于马下，曹参士气大减，孙坚令大将祖茂出战，范蠡徉走背施拖刀计，反斩一刀，祖茂措手不及坠马而亡。
“尔等可识得吾西凉大将杨秋么？”杨秋挺枪绰马而出。
马玩也相继而上，范蠡取出雁翎雕弓连发两箭，二将皆中箭坠马，曹参令三军其攻宛城，方才救回二将，两军混战死伤者过已万记，杀至傍晚漆黑才得以休战；盟军退宛城三百里驻扎营地，曹参在与诸侯商议越军英勇无畏，宛城久攻不下，诸侯不知所措。
韩臣张良子房上荐：“越军趁夜，必定劫寨，可造三百稻草木人换上军装挂于营中，再引大军埋伏四周，请君入瓮”。
曹参依计而行，越军副将文种未得范蠡之允私自调动五千人马劫营，越军万箭齐发射倒假人，一齐杀入营中却空无一人，忽营外四处火起，曹参率大军冲杀，越军大乱四处叛逃，文种率残骑奔向宛城，在半路杀出一队头裹黄巾军乃张角也。
“文种老匹夫，快快下马受缚！”黄巾军奋勇向前。
张角杀退文种，夺了马匹军械，次日，范蠡亲率八万大军出城迎敌，曹参等五万猛攻城池，宛城征战数月，遍地狼烟不休。
范蠡持枪跃马而来，早有张角相迎，二人大战八十回合，不相上下，又有上党太守华雄率三千羌兵来助越军，范蠡闻之大喜，那华雄生得九尺，虎背熊腰，燕颔赤须，提一口八十斤大刀上的阵来，一马当先，冲入阵中，三十回合大败盟主项燕，力战诸侯八大将军不败，十回合力斩西凉杨仪，二十回合败楚将宋义，赵国高览，其余五将皆胆寒，不敢应战，越军士气大振，大败诸侯于宛城。
忽然西凉阵中，冲出一骑，马超出阵，头戴二龙戏珠束发金翎冠，体挂猩红大战袍，身披腾龙闹海破银甲，腰间三尺青锋剑，胯下踏雪乌骓马，长枪在手，其英姿飒爽。
那华雄高叫道:“来者自报名号，不杀无名之辈！”锦马超哪里理会他？少年英雄，一骑当千，冲入阵中直奔华雄马前，一杆虎头湛金枪，杀气横生，不到十个回合，马超一枪挑伤华雄坐骑，当头一杆打来，华雄翻身落马，幸得范蠡相救，越军只好鸣金收兵，坚守不出。
次夜，南郡王孙膑荐计:“此次勾践占据镐京，关中之地，易守难攻，可出三路奇兵，一路南下勾践老巢百越之地，一路在此拖延宛城，一路绕道河东直取雍州，雍州若失则镐京危如累卵。”
众将闻听，连忙称赞，项燕将盟军分做三路，南郡王孙膑，吴侯孙坚率十万大军南下江南，大将军吴起联合韩王，赵王，秦王十万大军坐镇宛城，天公将军张角，西凉王马援绕道河东攻取雍州。
且说秦王，韩王，赵王，楚王皆乃诸侯王室，各怀鬼胎，项燕，吴起乃他国臣下，自古道:君是君，臣是臣。哪里听得他们发号施令？于是各自按兵不动，终日在洛阳盟营里且歌且舞，酒色作乐，于是伐约联盟实力大大削弱。
张角偷渡上党，途经韩国为韩国贵族所阻，张角携诸侯大军直入，惊扰韩国百姓，民怨四起，韩王大怒，联合赵王，魏王临阵倒戈，将兵戈指向张良，由此张角大军不能顺利偷渡，贻误战机，范蠡最终识破了孙膑之计，也分作三路大军，连忙令华雄支援上党。
华雄虽勇冠三军，却不过是一介武夫，张角军中有鲁肃这等英杰相助，全军乔装打着越国旗号而来，华雄以为是援军，准备开城迎接，只见，四面火起，赵国大将军李牧攻打南门，燕太子丹又来攻取东门，华雄懊悔不已，西门杀出西凉铁骑，北门又遭魏国大司马庞涓猛攻，张角大军直入城中，越军大乱，死伤无数，自相践踏。华雄，李傕，郭汜三人奋力死战，奈何孤立无援，三万大军全部被俘。
原来此次诸侯结盟是假，瓜分地盘是真，魏国，赵国，燕国暗中勾结划分上党，张角一鼓作气攻打镐京而来，却不知韩国，赵国在后袭取他的巨鹿老巢，镐京守将司马欣佣兵十万大军据守城池，勾践携文武百官，后宫佳丽三千，周天子，奴役宫娥，三千御林军，一万铁骑赶赴雍州避免战乱之苦。
